收入和利润变化 - 2019年营业收入为42.01亿元人民币，同比增长7.13%[17] - 公司2019年实现营业总收入420,845.52万元，同比增长6.99%[63] - 公司2019年营业收入为42.01亿元，同比增长7.13%[75] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.48亿元人民币，同比下降248.31%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为-14,834.59万元，同比下降248.31%[63] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.71亿元人民币，同比下降250.36%[17] - 基本每股收益为-0.3774元/股，同比下降248.35%[17] - 加权平均净资产收益率为-19.32%，同比下降31个百分点[17] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.85亿元[41] - 2019年第四季度扣除非经常性损益的净利润亏损1.95亿元[41] - 2019年政府补助金额为5403.76万元[42] - 2019年非经常性损益总额为2284.94万元[42] - 2019年第一季度营业收入为9.48亿元[41] - 2019年第二季度营业收入为11.50亿元[41] - 上海即富全年实现营业收入357,517.14万元，同比增长7.65%[65] - 上海即富归属于母公司净利润29,937.39万元，同比下降22.76%[65] - 第三方支付行业收入35.75亿元，占营业收入比重85.09%，同比增长7.69%[75] - 交通行业收入3.88亿元，同比增长21.72%[75] - 电力行业收入2.36亿元，同比下降15.36%[75] - 收单服务收入35.17亿元，同比增长29.00%[75] - 硬件销售收入0.57亿元，同比下降74.23%[75] - 第三方支付行业营业收入35.75亿元，毛利率30.24%，同比增长7.69%[78] - 收单服务营业收入35.17亿元，毛利率30.44%，同比增长29.00%[78] - 浙江即富企业管理有限公司2019年实际净利润为2002.38万元，超出预测业绩1962万元约2.06%[136] - 福建即富金服数据处理有限公司2019年实际净利润为1860.02万元，低于预测业绩1900万元约2.11%[136] - 浙江即富企业管理有限公司2018-2019年累计净利润3885.24万元，完成承诺业绩3807万元的102.05%[137] - 福建即富金服数据处理有限公司2018-2019年累计净利润3667万元，完成承诺业绩3650万元的100.47%[137] - 浙江即富2018年实际净利润1882.86万元，略高于承诺业绩1845万元的2.05%[137] - 福建即富2018年实际净利润1806.98万元，高于承诺业绩1750万元的3.26%[137] - 确认对合营企业投资亏损1.39亿元占利润总额-1336.08%[92] - 信用减值损失1.23亿元占利润总额-1178.81%[92] 成本和费用变化 - 会计政策变更：POS机折旧费用由"管理费用"调整至"营业成本"核算[18] - 会计政策变更使2019年1-6月营业成本增加36.99百万元至1,582.46百万元[20] - 2019年1-6月管理费用减少36.99百万元至201.87百万元[20] - 2018年营业成本增加61.09百万元至2,615.81百万元[26] - 2018年管理费用减少61.09百万元至374.89百万元[26] - 2017年营业成本增加5.47百万元至699.92百万元[32] - 2017年管理费用减少5.47百万元至174.15百万元[32] - 2017年调整后第三方支付行业成本增加546.85万元，导致毛利率从47.48%降至46.56%[34][36] - 2017年收单服务成本调整增加546.85万元，毛利率从48.13%降至47.18%[35][36] - 2017年管理费用中折旧费调整减少546.85万元，调整后为333.50万元[37] - 2017年调整后管理费用总额减少546.85万元至1.74亿元[37] - 第三方支付行业2019年1-6月毛利率从27.97%降至26.01%[24] - 收单服务费2019年1-6月毛利率从28.10%降至26.10%[24] - 第三方支付行业2018年毛利率从39.27%降至37.43%[29] - 收单服务费2018年毛利率从35.01%降至32.77%[29] - 营业成本中服务费成本占比81.38%，同比增长31.87%[82] - 硬件成本同比下降27.95%，占比从21.17%降至13.03%[82] - 销售费用3.03亿元，同比增长20.83%[86] - 研发费用1.17亿元，同比下降6.32%[87] - 研发投入占营业收入比例2.79%，同比下降0.40个百分点[87] - 2019年1-6月营业成本调整后为1,582,458,764.30元，较调整前增加36,990,077.46元[140] - 2018年度营业成本调整后为2,615,805,820.35元，较调整前增加61,093,247.01元[140] - 2019年1-6月管理费用调整后为201,871,856.05元，较调整前减少36,990,077.46元[140] - 2018年度管理费用调整后为374,894,796.44元，较调整前减少61,093,247.01元[140] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2.47亿元人民币，同比下降71.15%[17] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.15%至2.47亿元[89][90] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长63.37%至-2.40亿元[90] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长83.97%至-7766万元[90] - 现金及现金等价物净增加额同比增长75.21%至-7040万元[90] 业务线表现 - 第三方支付业务累计处理交易金额41,493.32亿元，同比增长20.96%[63] - 累计售出MPOS支付终端2,551.52万部，布放POS支付终端327.25万部[63] - 旗下APP月度活跃用户数达306万[57] - 专网通信业务在电力领域实现销售业绩2.86亿元[66] - 风控系统对伪卡、盗刷等风险监控覆盖率达到95%以上[60] - 公司投资千万元引进顶尖数据库系统并完成新一代科技平台立项[65] - 轨道交通领域销售业绩1.99亿元[68] - 高速公路及智能交通行业销售业绩3.37亿元[69] - 上海即富拥有46项软件著作权[55] - 公司专网通信业务累计申请获得专利44项，其中发明专利12项，实用新型26项，外观设计专利6项[56] - 公司专网通信业务获得计算机系统集成一级资质、安防一级资质、国家级高新技术企业等资质[56] - 公司拥有20年的专网通信技术服务经验与能力[50] - 公司推出基于华为Atlas计算平台的变电站智能运检解决方案[50] - 公司新推出全云化PIS（乘客信息系统）综合解决方案[51] - 公司中标广州地铁智慧地铁示范站项目[51] - 公司在巩固原有市场同时开拓了无锡、常州、苏州、厦门、昆明、浙江等新市场[51] - 公司持续提升基于雷达技术、视频监控技术与数据综合治理技术的产品研发[52] - 2019年度公司新增一套营销反欺诈风控系统实现双系统并行风险监控[118] - 公司通过活体检测及权威征信服务商验证商户真实性[118] - 公司建立入网资料校验及商户地区代码核查机制[118] 地区表现 - 华东地区收入14.48亿元，同比下降58.61%[75] - 西南地区收入3.76亿元，同比增长948.27%[75] - 华北地区营业收入6.13亿元，同比增长770.51%[78] - 华东地区营业收入14.48亿元，同比下降58.61%[78] 管理层讨论和指引 - 公司战略升级为2.0版聚焦赋能中小微商户智慧经营以第三方支付为切入[107] - 专网通信业务以智慧化为牵引打造智慧专网保持行业领先地位[107] - 公司重点发展金融科技业务以第三方支付平台上海即富为核心[110] - 海外市场以新加坡即富为枢纽拓展东南亚市场并寻求获取业务牌照[111] - 加快研发投入聚焦人工智能工业网关电力物联网5G终端等方向[112] - 公司通过上海即富分红优化资本结构降低资产负债率[116] - 全国银行卡在用发卡数量84.19亿张同比增长0.82%其中借记卡76.73亿张增长11.02%信用卡和借贷合一卡7.46亿张增长8.78%[102] - 银行卡消费业务笔数1587.92亿笔同比增长60.68%消费金额117.15万亿元增长26.30%[102] - 银行卡卡均消费金额1.39万元同比增长13.97%银行卡渗透率达49.03%较上年上升0.06个百分点[102] - 全国人均持有银行卡6.03张同比增长10.40%其中人均持有信用卡0.53张增长8.36%[102] - 金融科技发展规划提出到2021年建立健全金融科技发展体系增强金融业科技应用能力[104] - 2020年全国电力需求预计达7至8万亿千瓦时年均增速不低于6%[105] - 十三五期间城市轨道交通投资总规模预计2-2.5万亿元[105] - 目前39个城市在建或规划轨道交通2020年将超50个城市兴建轨交设施[105] - 无卡支付兴起导致第三方支付机构主流交易模式改变[115] 风险因素 - 第三方支付业务面临政策变化风险如强监管交备付断直连等[114] - 专网通信业务面临市场竞争风险对手含大中型私企及政府背景企业[114] - 公司应收账款随业务规模扩大而增长存在坏账风险[116] - 第三方支付存在商户准入真实性及征信管理风险[116] - 公司商誉达8.59亿元占总资产比重27.95%[115] - 重大诉讼涉案金额总计约1.18亿元人民币，其中郑某借款合同纠纷案涉案金额3864.26万元人民币[153] - 徐某与郑某借款合同纠纷案涉案金额2167.7万元人民币，二审改判确认1900万元人民币借款合同有效[153] - 山东浚嘉移通诉讼案涉案金额4238.3万元人民币，一审驳回原告诉求，二审未判决[153] - 深圳键桥华能不当得利纠纷案涉案金额1190万元人民币，处于审理中[153] - 誉高信贷金融借款纠纷案涉案金额6336.41万元人民币，处于审理中[154] - 其他未结案诉讼涉案金额62.69万元人民币，无重大影响[154] - 其他已结案诉讼涉案金额842.64万元人民币，其中398万元人民币撤诉，1.4345万元人民币已执行[154] 资产和债务状况 - 2019年末总资产为30.72亿元人民币，同比下降2.93%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为7.21亿元人民币，同比下降18.07%[17] - 固定资产、无形资产无重大变化，在建工程期初及期末均无[54] - 货币资金占总资产比例同比上升5.60%至19.29%[94] - 应收账款占总资产比例同比下降5.11%至14.14%[94] - 长期股权投资占总资产比例同比下降4.14%至3.61%[94] - 商誉价值为8.6亿元人民币[145] - 非流动资产合计减少8839.1万元人民币，从17.59亿降至16.71亿人民币[145] - 资产总计31.65亿元人民币[145] - 短期借款4.33亿元人民币[145] - 应付账款7.81亿元人民币[145] - 长期借款3.42亿元人民币[145] - 归属于母公司所有者权益合计8.8亿元人民币[146] - 母公司长期股权投资14.3亿元人民币[146] - 2018年12月31日合并资产负债表应收票据调整后为3,462,000.00元[140] - 2018年12月31日合并资产负债表应收账款调整后为609,175,008.49元[140] - 2018年12月31日合并资产负债表应付票据调整后为18,118,356.06元[140] - 2018年12月31日合并资产负债表应付账款调整后为781,498,784.79元[140] - 2019年1月1日合并资产负债表其他流动资产调整后为117,068,557.47元，较2018年12月31日增加88,391,056.00元[144] - 2019年1月1日合并资产负债表可供出售金融资产调整为0元，较2018年12月31日减少108,020,000.00元[144] 关联交易和资金往来 - 关联资金拆借新增良运集团1.32亿元人民币，期末余额4200万元人民币，利率0%[162] - 关联资金拆借新增义乌纬诺投资6650万元人民币和1700万元人民币，均已归还[162] - 关联资金拆借新增义乌博铭投资3000万元人民币，已归还，利率5.22%产生利息9.57万元人民币[162] 担保和委托理财 - 公司报告期末实际对外担保余额合计为0元[168] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为4,801.22万元[169] - 公司实际担保总额占净资产比例为6.66%[169] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为4,801.22万元[169] - 公司报告期内委托理财发生额为4,300万元[173] - 公司报告期末未到期委托理财余额为0元[173] - 公司委托理财未出现逾期未收回金额[173] 股东和股权结构 - 公司控股股东计划增持金额不低于人民币3亿元[180] - 刘辉及其一致行动人累计增持876.4416万股，金额8554.55万元，占总股本2.2295%[181] - 深圳精一减持393.12万股，占总股本1%[181] - 信托计划减持393.12万股，占总股本1%[181] - 乾德精一持股7800万股，占总股本19.8413%[182] - 股东王雁铭减持24.99万股，占总股本0.063568%[184] - 王雁铭期末持股1880.5224万股，占总股本4.78%[184] - 公司股份总数保持不变，为393,120,000股[195] - 有限售条件股份增加24,925股至99,731,282股，占比从25.36%微升至25.37%[195] - 无限售条件股份减少24,925股至293,388,718股，占比从74.64%微降至74.63%[195] - 境内自然人持股增加24,925股至21,731,282股，占比从5.52%升至5.53%[195] - 高管锁定股数量为21,731,282股[195] - 第一大股东嘉兴乾德精一持股78,000,000股，占比19.84%[198] - 股东黄喜胜持股28,692,110股，占比7.30%，其中有限售股21,519,082股[198][199] - 键桥通讯技术有限公司持股23,990,800股，占比6.10%，全部为无限售条件股份[199] - 股东王雁铭持股减少850,776股至18,805,224股，占比4.78%[199] - 报告期末普通股股东总数为34,846人[198] - 招商证券客户信用账户持有公司股份7,996,416股[200] - 杭州斌诺资产通过太平洋证券客户信用账户持有公司股份4,723,386股[200] - 股东叶春华普通证券账户持股5,916,900股[200] - 叶春华通过中山证券客户信用账户持股4,450,000股[200] - 叶春华实际合计持股10,366,900股[200] - 股东胡兰普通证券账户持股312,500股[200] - 胡兰通过招商证券客户信用账户持股4,132,671股[200] - 胡兰实际合计持股4,445,171股[200] - 前10名股东报告期内未进行约定购回交易[200] 投资和并购活动 - 浙江即富以550万元实缴出资获得全城淘51%股权[188] - 德威普出售房产总面积915.34平方米，总金额2370万元[189] - 新加坡即富出资100万美元认购印尼E2PAY公司15.55万股新股[190] - 新加坡即富出资560.3852万新加坡元收购EZY NET公司30%股份[191] 会计政策和准则变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融资产减值计量改为预期信用损失模型[139] - 公司2019年度布放POS机折旧费用由管理费用调整至营业成本核算[139] - 公司2019年6月10日起执行修订后的《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》[139] - 公司2019年6月17日起执行修订后的《企业会计准则第12号—债务重组》[139]