公司基本信息 - 公司股票代码为002312，上市于深圳证券交易所[17] - 2012年公司切入速递易业务，2016年剥离金融自助设备及金融安防业务，2017年优化我来啦公司股权结构，目前主营业务以金融服务外包业务为主[22] - 公司控股股东为补建，上市以来控股股东无变更[13][22] - 公司聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[23] - 公司聘请中德证券有限责任公司为报告期内履行持续督导职责的财务顾问，持续督导期间为2017年8月17日至2018年12月31日[23] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为7.17亿元，较2017年减少11.00%[24] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 -2.19亿元，较2017年减少172.35%[24] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.95亿元，较2017年增长59.43%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -4432.67万元，较2017年增长37.55%[24] - 2018年基本每股收益为 -0.1588元/股，较2017年的0.2152元/股下降173.79%[27] - 2018年末总资产为35.51亿元，较2017年末的37.68亿元下降5.75%[27] - 2018年第四季度营业收入为1.90亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -0.68亿元[28] - 2018年非流动资产处置损益为434.61万元，主要系转让部分房产取得的利得[29] - 2018年计入当期损益的政府补助为737.98万元，主要系收到的各种政府补贴[29] - 2018年委托他人投资或管理资产的损益为3757.84万元，主要系购买理财产品收益[33] - 2018年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -7709.73万元，主要系限制性股票加速行权产生的费用及按协议应支付的应收账款补偿[33] - 股权资产较年初减少1.13亿元，主要系权益法核算的长期股权投资收益本期产生投资亏损所致[42] - 其他应收款较年初减少1.55亿元，主要系上年转让我来啦公司部分股权，本年收到股权转让款所致[42] - 货币资金较年初增加7.53亿元，主要系报告期内购买的结构性存款增加、理财产品减少所致[42] - 2018年公司营业收入71689.56万元，同比下降11.00% [53] - 2018年公司营业利润为 - 24796.28万元，同比下降160.55% [53] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为 - 21879.45万元，同比下降172.35% [53] - 2018年金融电子及服务行业收入69558.26万元，占比97.03%，同比增长8.43% [57] - 2018年BPO业务收入67317.36万元，占比93.90%，同比增长17.74% [57] - 2018年金融电子及服务行业营业成本644,441,051.28元，占比99.24%，同比增12.77%；智能快件箱行业营业成本为0，同比降100%；总计营业成本649,400,416.09元，同比降5.61%[60] - 2018年纳入合并范围的子公司7户，较上年度增加2户[61] - 2018年销售费用16,538,788.84元，同比降92.79%；管理费用118,929,195.41元，同比增19.00%；财务费用 -28,425,046.54元，同比降194.18%；研发费用1,865,769.27元，同比增104.09%[67] - 2018年研发人员数量9人，同比增12.50%；研发投入金额1,865,769.27元，同比增104.09%；研发投入占营业收入比例0.26%，较上年增加0.15%[69] - 2018年经营活动现金流入772,220,287.75元，同比降18.67%；现金流出816,546,994.33元，同比降19.98%；现金流量净额 -44,326,706.58元，同比增37.55%[70][74] - 2018年投资活动现金流入8,494,600,160.23元，同比增2.93%；现金流出8,286,545,303.11元，同比增10.29%；现金流量净额208,054,857.12元，同比降71.87%[70][74] - 2018年筹资活动现金流入为0，同比降100.00%；现金流出111,453,552.91元，同比降91.44%；现金流量净额 -111,453,552.91元，同比增81.39%[74] - 2018年现金及现金等价物净增加额52,302,240.28元，同比降25.00%[74] - 投资活动现金流入84.95亿元，较上年同期增长2.93%，流出82.87亿元，较上年同期增长10.29%，净流量较上年同期下降71.87%[75] - 筹资活动现金流入为0，较上年同期下降100%，流出1.11亿元，较上年同期下降91.44%，净流量较上年同期增长81.39%[76] - 投资收益为 -1.13亿元，占利润总额比例39.95%，公允价值变动损益为 -5.31万元，占比0.02%，资产减值9617.36万元，占比 -34.11%，营业外收入197.57万元，占比 -0.70%，营业外支出3594.27万元，占比 -12.75%[80] - 2018年末货币资金14.67亿元，占总资产比例41.31%，较2017年末比重增加22.35%[81] - 2018年末应收账款8607.92万元，占总资产比例2.42%，较2017年末比重增加0.16%[81] - 2018年末长期股权投资6.53亿元，占总资产比例18.38%，较2017年末比重减少1.94%[81] - 2018年末固定资产1.84亿元，占总资产比例5.19%，较2017年末比重增加0.13%[81] - 2018年末长期借款为0，占总资产比例0.00%，较2017年末比重减少3.19%[84] - 2018年末其他应收款5801.32万元，占总资产比例1.63%，较2017年末比重减少4.03%[84] - 2018年末应付职工薪酬6929.51万元，占总资产比例1.95%，较2017年末比重增加0.74%[84] - 报告期投资额为2400万元，上年同期为7270万元，变动幅度为-66.99%[93] - 应交税费报告期金额为2697.956631万元，占比0.76%，较上期减少0.01%，因报告期内计提的所得税减少[87] - 其他应付款报告期金额为4980.796808万元，占比1.40%，较上期减少2.13%，因报告期内终止2017年限制性股票激励计划、支付回购款[87] - 股本报告期金额为13.78091733亿元，占比38.81%，较上期增加1.52%，因报告期公司回购注销限制性股票[87] - 未分配利润报告期金额为-10.1800801534亿元，占比-28.67%，较上期减少7.46%，因报告期内公司亏损[87] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）期初数为56506.85元，本期公允价值变动损益为148972.60元，本期出售金额为205479.45元，期末数为0元[88] - 货币资金期末账面价值为920.358458万元，受限原因系保证金及保函存款；固定资产期末账面价值为8332.887303万元，投资性房地产期末账面价值为3329.213992万元，受限原因均系借款抵押资产[89] - 长期股权投资金额为11624.938593万元，公司以持有的联营公司我来啦的股权质押，担保我来啦股权转让后的期后调整事项[92] - 截至2017年12月31日，结余募集资金总余额为88092.33万元，其中用于购买理财产品72998.00万元，募集资金账户余额15094.33万元[101] - 截至2018年12月31日，公司将结余募集资金88757.82万元用于永久性补充流动资金，转出后募集资金银行账户余额为0.00万元[101][105] - 24小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期承诺投资214024万元，调整后投资211857万元，截至期末累计投入130227.35万元，投资进度61.47%[103] - 偿还银行贷款承诺投资20000万元，截至期末累计投入20000万元，投资进度100.00%[103] - 补充流动资金承诺投资55000万元，截至期末累计投入55000万元，投资进度100.00%[103] - 公司使用自有资金26353.33万元投入24小时自助便民服务网格及平台项目Ⅲ期，2015年12月25日完成募集资金置换[105] - 本次非公开发行股票募集资金结余85242.89万元[105] - 维度金融外包服务（苏州）有限公司2018年收入587758278.27元，同比上升20.84%，净利润13626169.97元，同比下降26.82%[110][111] - 中邮智递科技有限公司2018年收入283143831.84元，同比上升27.88%，净利润 - 428122191.15元，与上年基本持平[110][111] 业务经营情况 - 公司为超20000个银行网点提供服务，执行中的外包服务合同超300个[46] - 公司持有我来啦34%股份，可利用其流量资源促进业务发展[47] - 公司有超10000名员工为银行服务，管理全国超400个现场中心[48] - 2018年公司将维度金融注册资本金提高到1.2亿元[52] - 2018年公司成功实施互联网金融客户外包项目超30个[53] - 公司投入“智慧社区”研发项目，深耕社区生活服务领域[68] 利润分配情况 - 公司计划2018年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2017年度公司利润分配方案为不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本[132] - 2016 - 2018年度公司均计划不进行利润分配，不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本[133][134][135][137][139] - 2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 218,794,486.60元，现金分红金额及占比均为0[138] - 2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为302,396,158.08元，现金分红金额及占比均为0[138] - 2016年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1,303,835,399.52元，现金分红金额及占比均为0[138] 未来发展规划 - 2019年公司预计实现营业收入不低于7.91亿元（未考虑重大资产重组完成影响合并范围对营业收入的影响）[123] - 公司拟收购龙蟒大地农业有限公司100%股权，若完成重组将为公司带来利润和现金流，创造双主业战略条件[121] - 2019年金融外包业务实行“三新”战略，规模化云管理和ITO外包是创新突破重点领域[117] - 公司将协助中邮智递在超1亿社区用户基础上做好融资、规模扩大和精细化管理工作，有望扭亏增值[120] 公司治理与管理 - 公司推进组织氛围建设，优化架构，明确职责，强化考核，培养新生代人才[122] - 公司利用科技积累赋能金融服务外包业务，开拓创新模式，构建新蓝图[115] - 公司坚持“人文为本、创新发展、刚柔并济”的人力资源管理价值观[197] - 公司以“德、能、勤、绩”为人才评价基本原则[197] - 公司通过质量管理体系等认证体系把控产品质量[198] - 公司实行“产品质量一票否决制”质量管理控制机制[198] - 公司在全国设立十余个区域服务中心[198] - 公司在全国设立百余个城市服务网格[198] - 公司为客户提供7*24小时运维和服务[198] - 公司注重加强与供应商沟通合作实现互惠共赢[200] 风险与应对 - 金融服务外包行业竞争加剧，公司及子公司维度金融依托客户基础和经验优势应对风险[123][124] - 公司业务扩张面临高级人才短缺问题，将完善人才保障常态化机制[127] - 公司筹划的重大资产重组事项存在不确定性，需经董事会、股东大会审议并报监管部门审核[128] 承诺事项 - 补建承诺自公司首次公开发行的股票上市之日起三十六个月内不转让股份，任职期间每年转让股份不超持有总数25%，离职后半年内不转让，离职半年后十二个月内出售股票数量占比不超50%，第一项承诺已履行完毕，第二项正在履行[143] - 公司5%以上股东补建、深圳天图及全体董事、监事和高级管理人员出具避免同业竞争承诺函，补建和深圳天图正在履行相关承诺，首发时全体董事、监事和高级管理人员履行期限根据离职或卸任期间确定[143] - 程春、程梅承诺烟台伟岸2015 - 2017年度经审计后扣除非经常性损益后的净利润分别为505