财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年营业收入36.05亿元，同比增长7.13%[16] - 归属于上市公司股东的净利润0.99亿元，同比下降49.04%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.84亿元，同比下降42.28%[16] - 2021年营业收入360,517.02万元，同比增长7.13%[57] - 归属于上市公司股东的净利润9,890.74万元，同比下降49.04%[57] - 2021年公司营业收入总额为36.05亿元人民币，同比增长7.13%[70] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本278,004.45万元，同比增长8.31%[57] - 销售费用同比增长41.70%至2.51亿元，主要因新基地项目投产及员工薪酬增加[82] - 管理费用同比增长15.00%至2.66亿元，主要因订单量增长[82] - 财务费用同比下降62.22%至1693.75万元，主要因汇兑损失减少[82] - 研发费用同比微增0.71%至1.44亿元[82] - 直接材料成本14.88亿元人民币，占纸制品营业成本78.31%[75] - 制造费用成本2.03亿元人民币，同比增长7.63%[76] 各业务线表现 - 纸制品行业收入34.67亿元人民币，占总收入96.16%，同比增长6.26%[70] - 第三方采购产品收入10.33亿元人民币，同比增长15.07%[70] - 纸制品行业毛利率21.33%，同比下降0.65个百分点[73] - 轻型包装产品毛利率21.35%，同比下降1.31个百分点[73] - 纸制品销售量18.99亿元人民币，同比增长4.59%[74] - 公司大健康产业产品销量基数较小但增速较快[59] - 大健康产业产品销量基数较小但增速较快[146] - 植物蛋白肉产品包括牛排、臻香肉丸、酥香鸡块、鲜香里脊丝等品类[146] - 新增广式点心等预制菜产品品类[146] 各地区表现 - 国内销售收入27.00亿元人民币，同比增长10.00%[70] - 香港美盈森境外资产规模5.64亿元占净资产11.75%[95] - 主要子公司东莞美盈森总资产17.94亿元净资产9.46亿元营业收入14.63亿元净亏损1,222.64万元[121] - 主要子公司苏州美盈森总资产10.20亿元净资产5.09亿元营业收入9.09亿元净利润5,815.10万元[121] - 主要子公司重庆美盈森总资产6.26亿元净资产4.32亿元营业收入3.72亿元净利润3,984.95万元[121] - 子公司东莞美芯龙总资产2.70亿元净资产1.69亿元营业收入1.42亿元净利润1,980.72万元[121] - 子公司美盈森香港总资产5.64亿港元净资产3.24亿港元营业收入3.94亿港元净利润3,113.79万港元[121] 管理层讨论和指引 - 2022年公司力争实现销售收入和净利润增长目标[130] - 2021年公司营业收入有所增长但经营利润下降较多受原材料价格波动及芯片短缺影响[142] - 新基地产能利用率较低盈利能力较差区域包装产业竞争激烈[131] - 新基地固定资产投入使用导致折旧增加人工成本增加[142] - 公司持续开发世界级企业客户及细分行业龙头企业客户[133][142] - 新冠疫情变异扩散将对2022年发展带来不确定性[141] - 公司通过优化经营主体和人员配置提升内部运营效率[147] - 公司实施包装加大健康双轮驱动发展战略[144] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为5.85亿元，占年度销售总额的16.23%[80] - 前五名供应商合计采购额为10.1亿元，占年度采购总额的30.95%[80] 研发投入和人员 - 研发费用同比微增0.71%至1.44亿元[82] - 研发投入占营业收入比例为4.00%，较上年下降0.25个百分点[86] - 研发人员数量同比下降13.63%至431人，占比9.33%[85] - 硕士学历研发人员数量同比增长100%至6人[85] - 30岁以下研发人员数量同比下降16.32%至200人[85] - 公司及下属子公司共拥有国家专利580项，包括69项发明专利、501项实用新型专利和10项外观专利[61] - 公司参与起草38项国家/行业包装标准专利和标准数量业内排名前列[124] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2.78亿元，同比下降32.26%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.26%至2.78亿元[88] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降2,625.85%至-3.84亿元[88] - 现金及现金等价物净增加额同比下降325.53%至-2.54亿元[88] 资产和投资结构 - 2021年末总资产73.27亿元，同比增长1.16%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产47.95亿元，同比下降0.82%[17] - 货币资金占总资产比例下降2.68个百分点至13.97%[93] - 投资性房地产占总资产比例上升1.83个百分点至22.24%[93] - 固定资产占总资产比例上升1.93个百分点至22.85%[93] - 在建工程占总资产比例下降1.12个百分点至1.23%[93] - 无形资产占总资产比例下降1.27个百分点至5.98%[93] - 交易性金融资产期初数2004.76万元，期末数5157.07万元，期间购买金额3.995亿元，出售金额3.68亿元[97] - 投资性房地产期初数14.91亿元，公允价值变动收益387.97万元，累计公允价值变动1.76亿元，期末数16.29亿元[97] - 投资性房地产其他变动4212.27万元，系部分房产转为自用[97] - 受限货币资金总额1.86亿元，其中定期存款及利息1.73亿元，票据保证金1252.72万元，冻结资金9.15万元[98] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益总额1525.42万元，主要含政府补助1695.88万元及投资性房地产公允价值变动收益387.97万元[22] - 公司投资性房地产公允价值变动产生的损益为387.97万元，同比减少3100.08万元[22] - 投资性房地产公允价值变动收益387.97万元占利润总额3.42%[91] 产能和项目建设 - 佛山、越南河南生产基地逐步投入使用，涟水、六安、长沙、成都、习水等新基地产能逐步释放[58] - 成都、六安、长沙、涟水、习水等新基地产能利用率有所提升[143] - 长沙智慧工厂项目投入994.3万元，累计投入2.67亿元，进度53.41%，实现收益-2340.03万元[101] - 成都智慧工厂项目投入427.19万元，累计投入2.1亿元，进度34.95%，实现收益805.1万元[101] - 六安智慧工厂项目投入3032.13万元，累计投入2.15亿元，进度26.84%，实现收益77.05万元[102] - 报告期内重大非股权投资项目总投入1.68亿元，累计投入10.13亿元，累计收益-3749.07万元[103] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额为138,811.2万元[107][108] - 截至2021年累计使用募集资金总额134,977.77万元[107][108] - 报告期内变更用途募集资金总额4,416.1万元[107][108] - 累计变更用途募集资金总额93,811.09万元[107][108] - 累计变更用途募集资金总额比例为67.58%[107][108] - 尚未使用募集资金总额13,440.38万元[107][108] - 成都智慧工厂项目累计投入20,991.82万元，投资进度104.96%[110] - 东莞智慧工厂项目累计投入25,539.98万元，投资进度102.16%[110] - 六安智慧工厂项目累计投入16,446.09万元，投资进度91.45%[110] - 互联网包装云平台及智能包装物联网项目投资进度均为0%[110] - 使用募集资金净额17,951.17万元永久补充流动资金用于日常经营活动[118] - 终止岳阳项目并将未使用募集资金5,310.16万元永久补充流动资金[118] 子公司和投资变动 - 公司新增合并越南美芯龙等3家子公司，注销宜美供应链等3家子公司[77][78][79] - 报告期内新设马来西亚及越南子公司清算注销4家子公司[121] - 公司终止互联网包装印刷产业云平台及智能包装物联网平台项目，变更募集资金93,983.52万元投入新项目[117] - 公司终止高端环保包装生产基地项目并将剩余募集资金179.5117百万元永久补充流动资金[112] - 公司终止岳阳项目并将剩余募集资金53.1016百万元永久补充流动资金[112] 行业和市场环境 - 中国包装行业前十名企业营收从2014年288亿元增至2020年547亿元，市占率从3%升至5.4%[27] - 美国包装行业Top5市占率超70%，澳洲Top2超90%，台湾Top3超50%[27] - 2021年全球智能手机出货量13.55亿部，同比增长5.7%[34] - 2021年全球可穿戴设备出货量5.34亿部，同比增长20.0%[36] - Apple 2021年可穿戴设备出货量1.62亿部，小米0.54亿部，Samsung 0.48亿部[36] - 2021年中国电子计算机整机产量4.18亿台，同比增长10.33%[36] - 2021年全国食品/酒/饮料行业营收37,302.1亿元[39] - 国家规划到2022年大幅减少一次性塑料制品消费量[30] - 2021年全国居民人均可支配收入35,128元，名义增长9.1%[39] - 2021前三季度申万白酒板块营业收入2300.28亿元 同比增长19.3%[41] - 2021年中国家电行业主营业务收入1.73万亿元 同比增长15.5%[44] - 2021年家具行业营业收入同比增长16.42%[42] - 2021年新能源汽车渗透率达13.4% 较2020年提升8个百分点[47] - 2017-2021年新能源汽车销量年复合增长率45.9%[47] - 2019年全球植物蛋白肉市场规模121亿美元 预计2025年达279亿美元[53] - 2020年中国预制菜行业市场规模2527亿元 2017-2020年复合增长率28.8%[53] - 2018年中国肉类消费量8829.6万吨 预计2030年供给缺口超3800万吨[53] 客户关系 - 公司服务白酒客户包括泸州老窖/洋河/五粮液等头部品牌[40] - 京东超市600元以上白酒产品销量同比增长160% 销售占比达55%[41] - 公司为白酒/家电/新能源汽车等行业领先企业提供包装服务[41][44][47] - 公司消费电子领域主要客户包括小米、富士康、华为、联想、Samsung等[67] - 公司食品饮料领域主要客户包括泸州老窖、洋河、五粮液、茅台习酒、伊利等[67] 公司治理和信息披露 - 公司2021年度利润分配预案为以1,531,323,685股为基数每10股派发现金红利0.20元（含税）[3] - 实施2020年度利润分配方案，每10股派发现金红利1.20元，共计派发18,375.88万元[58] - 公司股票代码为002303在深圳证券交易所上市[12] - 公司注册地址及办公地址均为深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区A栋邮编518107[12] - 公司董事会秘书刘会丰联系电话0755-29751877电子信箱mys.stock@szmys.com[13] - 公司证券事务代表闻敏联系电话0755-29751877电子信箱mys.stock@szmys.com[13] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》及网站www.cninfo.com.cn[14] - 公司年度报告备置地点为公司证券部及深交所[14] - 公司组织机构代码为91440300723000100A[15] - 公司上市以来主营业务无变更[15] - 公司历次控股股东无变更[15] - 第四季度扣非净利润波动主要因坏账准备计提增加1596.67万元及存货跌价准备计提增加978.63万元[20] - 公司在全球拥有47家子公司，其中境内36家，境外11家[63] - 公司报告期不存在证券投资及衍生品投资[104][105] - 公司主要资产计量属性未发生重大变化[98] - 公司资产负债率较低财务稳健经营能力较强[126] - 行业竞争日趋激烈部分企业采取价格战低层次竞争模式[127] - 公司面临人才引进挑战需加强中高级管理人员及国际型人才引进[128] - 大健康新业务面临市场培育技术创新产品迭代等挑战[129] - 电致变色技术通过全印刷工艺降低设备要求与生产成本[144] - 2021年5月10日通过互动易平台举行2020年度网上业绩说明会[148] - 公司董事会成员7人，其中独立董事3人，占比42.9%[155] - 公司监事会成员3人，其中职工代表1人，占比33.3%[156] - 公司治理实际状况与监管规定不存在重大差异[161] - 公司资产独立完整，无控股股东占用或担保情形[162] - 高级管理人员专职在司任职，无控股股东兼职情形[162] - 财务部门独立运营，无资金被控股股东占用情形[162] - 公司机构独立，设立股东大会、董事会、监事会等完善治理结构[162] - 业务体系独立完整，无同业竞争或重大依赖情形[163] - 2021年4月15日修订募集资金管理制度[152] - 2021年5月19日制定三年股东回报规划（2021-2023）[152] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.93%[164] - 2020年度股东大会投资者参与比例为52.03%[165] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为51.89%[165] - 董事长王海鹏期末持股634,495,296股[166] - 董事兼总裁王治军期末持股137,026,811股[166] - 副董事长张珍义期末持股223,800股[166] - 副董事长黄琳期末持股530,000股[166] - 董事及高级管理人员期末持股总数772,275,907股[167] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[167] - 公司控股股东王海鹏持有广州信联智通实业股份有限公司9.5%的股份[175] - 公司副董事长黄琳曾担任广州信联智通实业股份有限公司董事至2021年7月20日[175] - 独立董事郭万达在深圳奥特迅电力设备股份有限公司担任独立董事并领取报酬[175] - 独立董事刘纯斌在浙银前源（杭州）资本管理有限公司担任总经理至2021年6月1日[176] - 副总裁冯达昌担任常富润企业（香港）董事长及常富润科技（深圳）有限公司执行董事兼总经理[176] - 独立董事谭伟在湖南工业大学东莞包装学院担任教授并领取报酬[176] - 独立董事刘纯斌在深圳华强电子网集团股份有限公司担任董事并领取报酬[176] - 独立董事刘纯斌在深圳市保银房地产开发有限公司担任监事并领取报酬[176] - 独立董事郭万达在深圳市宝德科技有限公司担任董事至2021年2月23日并领取报酬[175] - 公司董事监事及高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[176] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度税前报酬总额为980.12万元[178][179] - 董事长王海鹏获得税前报酬123.49万元[178] - 副总裁冯达昌获得最高税前报酬143.48万元[178] - 三位独立董事（郭万达、刘纯斌、谭伟）各自获得税前报酬12万元[178] - 财务总监袁宏贵获得税前报酬103.53万元[179] - 报告期内董事会共召开6次会议[180] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议[181] - 董事会审计委员会2021年度共召开5次会议[184][185] - 董事对公司有关事项未提出异议[182] - 董事提出的公司建议均被采纳[183] - 报告期末在职员工总数4621人，其中生产人员2950人（占比63.8%），技术人员686人（占比14.8%）[188] - 现金分红总额30,626,473.70元，占可分配利润596,869,141.52元的5.13%[192] - 每10股派息0.20元（含税），分红股本基数1,531,323,685股[192] - 本科及以上学历员工501人（占比10.8%），高中及以下学历员工3438人（占比74.4%）[188] - 母公司员工600人，主要子公司员工4021人（占比87.0%）[188] - 销售人员436人（占比9.4%），行政人员452人（占比9.8%）[188] - 承担费用的离退休职工人数50人[188] - 员工持股计划涉及公司股票1718万股（2014年权益分派后）[196]