Workflow
川润股份(002272) - 2021 Q2 - 季度财报
川润股份川润股份(SZ:002272)2021-08-19 16:00

收入和利润增长 - 营业收入8.19亿元人民币,同比增长63.05%[22] - 营业总收入81,942.50万元,同比增长63.05%[33] - 营业收入同比增长63.05%至8.19亿元人民币[46] - 通用设备制造业营业收入807.19百万元,同比增长62.37%[51] - 公司2021年上半年营业总收入为8.194亿元,较2020年同期的5.026亿元增长63.0%[150] - 营业收入同比增长66.9%至24.3亿元(2020年半年度:14.56亿元)[154] 净利润和收益指标 - 归属于上市公司股东的净利润4159.33万元人民币,同比增长94.44%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3415.45万元人民币,同比增长87.39%[22] - 基本每股收益0.0974元/股,同比增长92.87%[22] - 加权平均净资产收益率2.93%,同比增长1.32个百分点[22] - 净利润4,772.68万元,同比增长104.29%[33] - 归属于上市公司股东净利润4,159.33万元,同比增长94.44%[33] - 扣除非经常性损益净利润3,415.45万元,同比增长87.39%[33] - 公司2021年上半年净利润为4772.68万元,较2020年同期的2336.22万元增长104.3%[151] - 公司2021年上半年基本每股收益为0.0974元,较2020年同期的0.0505元增长92.9%[152] - 净利润亏损收窄至-345.29万元(2020年半年度:-2901.06万元)[155] - 变动后基本每股收益摊薄为0.149元/股[122] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长60.17%至6.07亿元人民币[46] - 研发投入同比大幅增长96.33%至2982.36万元人民币[47] - 财务费用同比飙升787.89%至1542.20万元人民币[47] - 公司2021年上半年研发费用为2982.36万元,较2020年同期的1519.04万元增长96.3%[150] - 营业成本同比增长67.6%至21.14亿元(2020年半年度:12.62亿元)[154] - 研发费用激增1365.2%至456.53万元(2020年半年度:31.16万元)[155] - 利息费用达547.25万元(利息收入335.81万元)[155] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.87亿元人民币,同比下降102.97%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降102.97%至-1.87亿元人民币[47] - 筹资活动现金流量净额同比增长862.58%至2.38亿元人民币[47] - 经营活动现金流净流出扩大至-1.87亿元(2020年半年度:-9211.69万元)[158][159] - 销售商品收到现金增长26.4%至4.06亿元(2020年半年度:3.22亿元)[158] - 取得借款收到现金大幅增加至4.18亿元(2020年半年度:6700万元)[160] - 支付职工现金增长52.2%至1.01亿元(2020年半年度:6616.35万元)[159] - 销售商品提供劳务收到的现金大幅增至1059.09万元,较去年同期329.89万元增长2210%[162] - 经营活动现金流入总额达2.43亿元,同比增长85%[162] - 经营活动产生的现金流量净额为4406.44万元,与去年同期4353.75万元基本持平[162] - 投资活动产生的现金流量净额转为正数1841.38万元,去年同期为-1120.10万元[164] - 现金及现金等价物净增加额7741.00万元,较去年同期3190.68万元增长143%[164] - 期末现金及现金等价物余额8073.35万元,较期初332.35万元增长2329%[164] 业务线收入表现 - 液压元件及辅件业务收入同比激增328.62%至1.21亿元人民币[50] - 产业互联网及服务业务收入同比增长113.44倍至504.72万元人民币[50] - 液压元件及辅件营业收入120.96百万元,同比增长328.62%[51][52] - 电站服务(含光伏)营业收入112.61百万元,同比增长49.56%[51] 地区收入表现 - 南部地区销售收入同比增长124.49%至2.72亿元人民币[50] - 南部地区营业收入271.94百万元,同比增长124.49%[51] 资产和负债变动 - 总资产31.65亿元人民币,较上年度末增长12.07%[22] - 归属于上市公司股东的净资产14.41亿元人民币,较上年度末增长3.71%[22] - 货币资金294.12百万元,占总资产比例9.29%,较上年末增长2.93个百分点[56] - 应收账款801.94百万元,占总资产比例25.33%,较上年末增长2.33个百分点[56] - 存货844.64百万元,占总资产比例26.68%,较上年末下降2.15个百分点[57] - 短期借款614.00百万元,占总资产比例19.40%,较上年末增长5.58个百分点[57] - 公司货币资金从2020年底的1.80亿元增长至2021年6月30日的2.94亿元,增幅为63.6%[142] - 应收账款从2020年底的6.50亿元增至2021年6月30日的8.02亿元,增长23.4%[142] - 短期借款从2020年底的3.90亿元增至2021年6月30日的6.14亿元,增幅为57.3%[142] - 公司总资产从2020年底的28.24亿元增至2021年6月30日的31.65亿元,增长12.0%[142] - 归属于母公司所有者权益从2020年底的13.89亿元增至2021年6月30日的14.41亿元,增长3.7%[145] - 存货从2020年底的8.14亿元增至2021年6月30日的8.45亿元,增长3.7%[142] - 在建工程从2020年底的674.56万元增至2021年6月30日的3044.13万元,增长351.3%[142] - 应付票据从2020年底的6538.86万元增至2021年6月30日的1.16亿元,增长78.0%[142] - 公司2021年6月30日货币资金为8073.48万元,较2020年末的332.48万元增长2328.2%[147] - 公司2021年6月30日应收账款为1946.20万元,较2020年末的1026.24万元增长89.6%[147] - 公司2021年6月30日其他应收款为2.023亿元,较2020年末的3.651亿元减少44.6%[147] - 公司2021年6月30日资产总计为17.052亿元,较2020年末的18.342亿元减少7.0%[148] - 公司2021年6月30日负债合计为2.753亿元,较2020年末的4.138亿元减少33.5%[149] - 公司2021年6月30日所有者权益为14.299亿元,较2020年末的14.204亿元增长0.7%[149] - 期末现金及现金等价物余额增至1.9亿元(期初:1.37亿元)[161] 子公司财务表现 - 川润液压子公司营业收入为543,127,669.08元,净利润为20,760,934.74元[67] - 川润动力子公司营业收入为215,528,407.88元,净利润为26,516,440.92元[66] - 川润能源子公司营业利润亏损648,736.96元,净利润亏损648,253.41元[67] - 欧盛液压子公司营业收入为27,769,025.16元,净利润为1,974,165.60元[67] - 川润智能参股公司营业收入为53,464,830.25元,净利润为9,546,463.87元[66] - 普润商贸子公司营业利润亏损8,210,779.45元,净利润亏损8,229,489.93元[67] - 川润江苏子公司营业利润亏损1,432,358.90元,净利润亏损1,288,163.02元[67] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助466.97万元人民币[26] - 交易性金融资产等公允价值变动损益及投资收益278.51万元人民币[27] 毛利率和减值 - 综合毛利率25.89%,同比上升1.33%[33] - 资产减值损失12.69百万元,占利润总额比例-23.96%[54] 投资和筹资活动 - 报告期投资额2.00百万元,较上年同期下降93.55%[61] 股权激励计划 - 2018年限制性股票激励计划向99名员工授予1,070万股股票,授予价格每股2.475元[76] - 2018年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售,96名激励对象可解除限售419.6万股,上市流通时间为2019年5月27日[77] - 2018年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售,92名激励对象可解除限售305.1万股,上市流通时间为2020年6月18日[78] - 因激励对象离职,公司回购注销16.8万股限制性股票,回购价格为2.475元/股,于2021年5月14日完成[79] - 2018年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售,89名激励对象可解除限售288.3万股,上市流通时间为2021年6月2日[80] - 2018年限制性股票激励计划已于2021年上半年报告期末实施完毕[81] - 2021年限制性股票激励计划向68名员工授予665万股,授予价格为2.325元/股,上市日为2021年5月25日[81] - 有限售条件股份变动后数量为106,455,937股,占比24.39%[117] - 无限售条件股份变动后数量为330,024,063股,占比75.61%[117] - 股份总数变动后为436,480,000股[117] - 回购注销限制性股票168,000股,回购价格2.475元/股[118][120] - 新授予限制性股票6,650,000股,授予价格2.325元/股[119][121] - 回购注销股份占回购前总股本0.0391%[121] - 新授予股份占变动前总股本约1.55%[117][119] - 股份变动原因:3名激励对象离职触发回购条款[118] - 新激励计划覆盖68名核心人员[119] - 2018年限制性股票激励对象(除曾金山等4人)本期解除限售2,529,000股,占期初限售股数的93.8%[125] - 2021年限制性股票激励对象(除缪银兵)本期新增限售股6,450,000股[125] - 期末限售股总数106,455,937股,较期初增加3.8%(增加3,942,000股)[125] - 曾金山持股增加75,000股至300,000股,增幅33.3%[124] - 易东生持股减少120,000股至180,000股,降幅40%[124] - 财务总监缪银兵期末持股20.00万股,为本期新增授予的限制性股票[130] - 2021年5月通过限制性股票激励计划增加股本665万股,总股本增至4.36亿股[185] - 2020年因激励对象离职累计减少限制性股票37万股[184] 股东结构和控制关系 - 罗丽华持有公司股份77,399,150股,持股比例为17.73%,其中限售股58,049,362股[128] - 钟利钢持有公司股份28,520,000股,持股比例为6.53%,其中限售股21,390,000股[128] - 罗永忠持有公司股份26,155,000股,持股比例为5.99%,其中限售股19,616,250股[128] - 公司实际控制人罗丽华与钟利钢为夫妇关系,并与罗永忠、罗全、罗永清、钟智刚构成一致行动人[128] - 报告期末普通股股东总数为34,248户[127] - 公司实际控制人罗丽华持股1934.98万股,钟利钢持股713.00万股,两人为一致行动人[129] 所有者权益变动 - 归属于母公司所有者权益合计13.90亿元,较期初增加5159.24万元[166][167] - 综合收益总额4159.32万元,带动所有者权益增长[167] - 所有者投入资本增加648.20万元,主要来自股份支付[167] - 未分配利润增至2.47亿元,本期增加415.93万元[166][167] - 对所有者(或股东)的分配为-748,795.66元[168] - 专项储备期末余额为171,457.33元[168] - 本期提取专项储备2,348,187.40元[168] - 本期使用专项储备2,176,730.07元[168] - 归属于母公司所有者权益期末余额为1,470,800,517.83元[169] - 少数股东权益期末余额为30,177,624.99元[169] - 本期综合收益总额为23,364,104.18元[169] - 股份支付计入所有者权益的金额为9,611,285.67元[171] - 其他权益工具投入导致所有者权益减少7,551,225.00元[171] - 其他所有者权益变动为11,527,635.71元[171] - 公司本期提取专项储备为7,780.78元[172] - 公司本期使用专项储备为7,101.25元[172] - 公司期末专项储备余额为79.53元[172] - 公司期末所有者权益合计为1,429,874,535.03元[176] - 公司本期综合收益总额为-345,294.42元[175] - 公司所有者投入和减少资本总额为9,828,371.00元[175] - 公司股份支付计入所有者权益金额为9,828,371.00元[175] - 公司期末股本余额为436,480,000.00元[176] - 公司期末资本公积余额为686,193,810.02元[176] - 公司期末未分配利润为412,026.99元[176] - 综合收益总额为负290.11万元[178] - 股份支付计入所有者权益的金额为206.01万元[178] - 所有者投入和减少资本净额为负755.12万元[178] - 期末所有者权益余额为13.67亿元[179] 担保情况 - 公司对子公司川润动力担保额度总计为人民币7,000万元,实际发生担保金额为人民币5,000万元[105] - 公司对子公司川润动力提供连带责任担保,实际担保金额为人民币5,000万元,担保期限1年[105] - 公司对子公司川润动力新增担保额度人民币10,000万元,未实际发生[106] - 公司对子公司川润动力实际担保金额为人民币3,000万元,担保期限8个月[106] - 公司对子公司川润动力实际担保金额为人民币1,841万元,担保期限3年[106] - 公司对子公司川润动力实际担保金额为人民币6,000万元,担保期限1年[106] - 公司对子公司川润液压实际担保金额为人民币4,000万元,担保期限1年[106] - 公司对子公司川润液压实际担保金额为人民币2,500万元,担保期限1年[106] - 公司对子公司川润液压实际担保金额为人民币9,800万元,担保期限3年[106] - 公司对子公司川润液压实际担保金额为人民币5,000万元,担保期限1年[106] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币1.875亿元[108] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币4674.1万元[108] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币7804.1万元[108] - 实际担保总额占公司净资产比例为54.17%[108] 重大合同和交易 - 与明阳智慧能源集团签订风力发电机组零部件合同总金额为人民币2.668954亿元[110] - 本期确认明阳智慧能源项目销售收入人民币3561.45万元[110] - 累计确认明阳智慧能源项目销售收入人民币2.361906亿元[110] - 自贡市大安区城乡住房保障局房屋土地交易价格为人民币2.2205亿元[111] - 自贡项目累计收款人民币9800万元[112] 风险因素 - 公司应收账款随销售规模大幅增长而上升,存在坏账损失增加风险[69] - 公司外汇汇率变动风险影响外币货币性资产和负债[69] 公司治理和社会责任 - 公司董事长罗永忠代表公司捐款50万元用于慈善事业[84] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,报告期内未因环境问题受到行政处罚[84] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用、违规对外担保及重大诉讼仲裁事项[88][89][93] - 公司半年度财务报告未经审计[90] 行业前景和指引 - 风电累计装机规模预计从2020年