收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为16.457亿元人民币，较调整后的2018年收入14.683亿元增长12.08%[18] - 营业收入同比增长12.08%至16.457亿元人民币[42] - 归属于上市公司股东的净利润为6019.88万元人民币，较调整后的2018年净利润4232.09万元增长42.24%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4744.15万元，同比大幅增长144.07%[19] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，同比增长50.00%[19] - 加权平均净资产收益率为2.74%，同比增加0.81个百分点[19] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为60,198,836.14元[95] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为42,320,942.82元[95] - 公司2017年调整后归属于上市公司股东的净利润为-5.675亿元人民币[18] - 第四季度营业收入最高，达4.42亿元，且各季度呈逐季增长趋势[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润最高，为2940.29万元[23] 成本和费用（同比环比） - 塑料包装行业原材料成本为10.99亿元，占营业成本78.07%，同比增长7.09%[47] - 人工工资成本为2447万元，占营业成本1.74%，同比增长25.42%[47] - BOPET膜原材料成本为4.8亿元，占营业成本34.08%，同比下降8.08%[48] - 光学膜制造费用为3534万元，占营业成本2.51%，同比增长36.23%[49] - 研发费用为979万元，同比下降46.85%[52] - 研发投入金额979万元，占营业收入0.59%，同比下降44.23%[55] 各业务线表现 - BOPET薄膜产量增加8600吨且优级品率达98.8%[38] - BOPP电容膜生产线提速15%实现月增产150-200吨[38] - CPP薄膜产销同比增长3000吨[38] - 特种差异化产品占比达31.58%[38] - 光学膜收入同比增长25.82%至4.59亿元[43] - 塑料包装行业销售量同比增长13.36%至148,726吨[45] - 库存量同比下降32.20%至4,654吨[45] - 电容膜业务将受益于国家电网建设及特高压发展机遇[82] - 光学膜业务面临液晶面板国产化及大屏化带来的市场需求增长[83] 各地区表现 - 出口销售同比增长近20%[39] - 国外地区收入同比增长73.90%至6,279万元[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.06亿元，同比下降20.29%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，达1.20亿元[23] - 经营活动现金流量净额2.06亿元，同比下降20.29%[55] - 投资活动现金流量净额7.02亿元，同比上升201.76%[55] 资产和负债变化 - 货币资金从年初7.78亿元减少至2.99亿元，占总资产比例下降8.35个百分点至11.92%[58] - 短期借款从年初6.15亿元大幅减少至0.26亿元，占总资产比例下降14.98个百分点至1.05%[58] - 固定资产占总资产比例大幅上升18个百分点至64.34%，金额达16.13亿元[58] - 在建工程从年初31万元增至4,746万元，占总资产比例上升1.88个百分点[58] - 应收账款期末余额9,639万元，较年初1.14亿元减少1,805万元[58] - 总资产为25.08亿元，同比下降34.66%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为22.28亿元，同比增长2.78%[19] 募集资金使用和项目效益 - 年产6000万平方米锂离子隔离膜项目实际投资13,957.87万元，完成计划投资额36,643万元的38.08%[69] - 年产50000吨光学膜新材料建设项目实际投资60,178.25万元，完成计划投资额60,562万元的99.37%[69] - 年产8000吨耐高温电容膜项目实际投资27,876.61万元，完成计划投资额28,923.58万元的96.38%[69] - 收购上海游唐网络技术有限公司100%股权实际投资17,653.84万元，完成率99.84%[69] - 锂离子隔离膜项目未达预期效益，实际收益为-67.01%[69] - 光学膜新材料建设项目未达预期效益，实际收益为2,304.7万元[69] - 耐高温电容膜项目未达预期效益，实际收益为-506.49万元[69] - 上海游唐网络技术有限公司未达预期效益，实际收益为-638.41万元[69] - 累计使用募集资金11.96亿元，占募集总额14.38亿元的83.17%[65] - 募集资金变更用途8.47亿元，占募集总额比例达58.89%[65] - 募集资金投资项目合计实际投入119,666.57万元，占计划投资总额143,782.42万元的83.22%[69] 子公司表现 - 杭州高科公司实现净利润1.049亿元，营业收入12.85亿元[79] - 宁波万象公司净亏损1139.59万元，营业收入2.824亿元[79] - 浙江万象公司净亏损521.59万元，营业收入1.953亿元[79] - 绿海新能源公司净亏损562.97万元，营业收入仅3.98万元[81] 关联交易和资金占用 - 关联交易总额为934.67万元，其中包装物交易金额最高为338.48万元，占同类交易比例13.54%[123] - 关联方诸暨万能包装的包装物交易金额130.91万元，占同类交易比例5.24%，超过获批额度100万元[123] - 关联方浣江水务水费交易金额49.72万元，占同类交易比例30.32%[123] - 原控股股东浙江大东南集团非经营性资金占用期末余额为4714.064万元，占最近一期经审计净资产比例未披露具体数值但已全额收回[100] - 关联方诸暨万能包装非经营性资金占用期末余额为2621.455万元，占最近一期经审计净资产比例未披露具体数值但已全额收回[100] - 公司合计非经营性资金占用期末余额为7335.519万元，占最近一期经审计净资产比例为0.00%且已全额收回[100] - 原控股股东浙江大东南集团违规资金占用期初余额47,140.64万元，本期已全部收回[127] - 原控股股东关联方诸暨万能包装违规资金占用期初余额26,214.55万元，本期已全部收回[127] 担保和诉讼 - 涉及重大诉讼案件金额3500万元[110] - 子公司宁波万象担保诉讼涉案金额1650万元[110] - 为大连金玛商城4000万元借款提供担保[111] - 担保诉讼涉案金额4,602.13万元[111] - 子公司宁波大东南万象科技涉及借款本金3600万元及利息、逾期罚款、律师代理费合计214万元[113] - 公司为浙江大东南集团与德清厚道泰富管理咨询的1亿元借款提供连带责任保证担保[115] - 公司为浙江大东南集团与宁波厚道信尚投资合伙企业的2400万元借款提供连带责任保证担保[115] - 公司就宁波万象诉讼向浙江省高级人民法院申请再审要求改判驳回宁波厚道信知投资合伙企业的诉讼请求[113] - 公司主动向诸暨市人民法院提起诉讼要求确认与宁波厚道信知投资合伙企业的保证合同无效[113][115] - 浙江大东南集团与中国农业银行诸暨市支行签订2840万元借款合同丰球集团有限公司提供担保[116] - 公司为丰球集团有限公司提供反担保担保范围包括代偿的全部债务及实现债权费用[116] - 公司就农行诸暨支行借款反担保责任向诸暨市人民法院提起诉讼要求不承担反担保责任[116] - 公司与中国农业银行诸暨市支行签订借款合同金额为3000万元人民币[118] - 公司对子公司杭州大东南高科新材料提供担保40,000万元，实际担保金额900万元，已履行完毕[134] - 公司对子公司宁波大东南万象科技提供担保40,000万元，实际担保金额4,600万元，已履行完毕[134] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为80,000万元[135] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为5,500万元[135] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为0万元[135] - 公司违规对外担保涉及丰球集团金额2,840万元，占最近一期审计净资产1.27%[139] - 公司违规对外担保涉及丰球集团另一笔金额3,000万元，占最近一期审计净资产1.35%[139] - 公司违规对外担保涉及原控股股东浙江大东南集团金额3,500万元，占净资产1.57%[140] - 公司违规对外担保涉及原控股股东浙江大东南集团另一笔金额4,000万元，占净资产1.80%[140] - 截至报告期末违规担保余额中，对浙江大东南集团实际余额为4,602.13万元，占净资产2.06%[140] - 报告期末实际担保余额合计占公司净资产比例为0.00%[135] - 原控股股东违规担保预留保证金总额为4197.42万元，占总额1.88%[141] - 另一笔原控股股东违规担保预留保证金为2792.13万元，占总额1.25%[141] - 第三笔原控股股东违规担保预留保证金为2696.16万元，占总额1.21%[142] 公司治理和股权变动 - 公司原控股股东大东南集团所持5.241亿股公司股份（占总股本27.91%）于2019年6月被诸暨市水务集团以12亿元竞得[17] - 控股股东诸暨水务集团于2019年6月28日作出避免同业竞争、减少关联交易、保持独立性及12个月内不转让所购股份等承诺，目前承诺履行中[98] - 公司股份总数保持稳定为1,878,360,100股[157] - 有限售条件股份增加22,800股至37,200股（增幅158.33%）[157][159] - 无限售条件股份减少22,800股至1,878,322,900股（降幅0.0012%）[157] - 离任董事席日兰新增限售股4,800股 期末限售股达19,200股[156][159] - 新任董事王江平新增限售股18,000股 期末限售股达18,000股[156][159] - 国有法人股东诸暨市水务集团持股524,158,020股 占比27.91%[161][162] - 股东张长虹持股10,390,100股全部处于冻结状态[161][162] - 股东海口慧平广告有限公司减持10,000股 期末持股6,856,428股[161][162] - 股东邓卫胜减持71,610股 期末持股4,700,000股[161][162] - 报告期末普通股股东总数78,518户 较上月增加1,895户[161] - 控股股东变更为诸暨市水务集团有限公司，变更日期为2019年06月28日[164] - 实际控制人变更为诸暨市国有资产监督管理委员会，变更日期为2019年06月28日[166] - 董事王江平期末持股数量为24,000股[174] - 2019年9月17日公司发生重大管理层变动，包括董事长兼总经理黄飞刚等9名高管因任期届满离任[177] - 离任董事席日兰持有公司股份19,200股[175] - 2019年9月新任董事长兼总经理骆平就职，曾任诸暨市水务集团党委委员、副总经理[178] - 2019年9月新任董事沈亚平就职，现任浣江水务股份有限公司综合办主任[178] - 2019年9月新任董事王江平就职，现任诸暨市水务集团有限公司财务融资部经理[179] - 2019年9月新任董事兼副总经理黄剑鹏就职，现任宁波大东南万象科技有限公司法定代表人[179] - 2019年9月新任独立董事周伯煌就职，现任浙江农林大学暨阳学院教授[179] - 2019年9月新任独立董事夏杰斌就职，现任绍兴中审会计师事务所所长[179] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股43,200股[176] - 管理层变动涉及10个职位，包括董事长、董事、独立董事、监事及副总经理等职务[177] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年税前报酬总额合计为512.14万元[184] - 公司董事长兼总经理骆平2019年税前报酬为6.8万元[184] - 公司副总经理黄伟光2019年税前报酬为118.6万元[184] - 公司副总经理王业安2019年税前报酬为93.35万元[184] - 公司财务总监钟民均2019年税前报酬为38.96万元[184] - 报告期内公司共召开2次股东大会[191] - 报告期内公司共召开6次董事会会议[192] - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[192] - 监事会设监事3名，其中职工代表监事2名[192] - 报告期内公司共召开5次监事会会议[192] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为28.26%[197] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.28%[198] - 独立董事汪军民本报告期应参加董事会3次，现场出席1次，通讯方式参加1次，委托出席1次[199] - 独立董事童宏怀本报告期应参加董事会3次，现场出席1次，通讯方式参加2次[199] - 独立董事陶宝山本报告期应参加董事会3次，现场出席1次，通讯方式参加2次[199] - 独立董事汪军民对《2018年度董事会工作报告》提出弃权[200] - 独立董事汪军民对《公司2018年年度报告及摘要》提出弃权[200] - 独立董事汪军民对《公司2018年度财务决算报告》提出弃权[200] - 独立董事汪军民对《公司内部控制自我评价报告及内控制度规则落实自查表》提出弃权[200] - 独立董事汪军民对《公司2019年第一季度报告正文及全文》提出弃权[200] 会计差错和调整 - 公司2018年调整前营业收入为14.653亿元人民币，调整后为14.683亿元人民币[18] - 公司2013-2017年度通过多开票虚增收入2490.520971万元，2016-2018年度通过补发货未开票消化710.230031万元[105] - 截至2018年12月31日累计多确认收入1780.29094万元，应收账款原值调减1467.207637万元，预收款调增620.026619万元[105] - 公司2016-2018年度销售收入531.603006万元存在跨期确认，截至2018年末累计少确认收入218.625128万元[105] - 跨期收入导致应收账款原值调增263.403769万元，公司已采用追溯重述法进行会计差错更正[105] - 公司执行新金融工具准则（财会〔2019〕6号/16号）对年初留存收益和其他综合收益进行追溯调整[102] - 公司采用《企业会计准则第7号》（2019修订）和《债务重组准则》（2019修订）对本报告期无影响[103] - 2018年应收账款调整减少11,688,079.68元[106] - 2018年营业收入调整增加2,964,227.36元[106] - 2018年资产减值损失调整增加730,901.78元[106] - 2018年未分配利润调整减少14,569,466.06元[106] 风险因素 - 公司存在政策风险、市场竞争加剧风险、原材料价格波动风险、安全生产风险[6] - 原材料成本占营业成本比重较大，受2020年初疫情影响供应受冲击[89] - 公司所处包装材料行业竞争充分，产品市场化明显[89] 其他重大事项 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司注册地址为浙江省诸暨市城西工业区，办公地址为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号[14] - 公司股票简称为*ST东南，股票代码为002263，在深圳证券交易所上市[14] - 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为魏琴、夏育新[18] - 非经常性损益项目中，政府补助为962.17万元，非流动资产处置损益为184.61万元[25] - 前五名客户销售总额3亿元，占年度销售总额18.24%[50] - 前五名供应商采购总额8.14亿元，占年度采购总额68.86%[51] - 交易性金融资产期末余额8,700万元，本期购买1.5亿元，出售2.37亿元[61] - 资产受限总额9,342万元，其中固定资产抵押7,455万元，应收账款质押485万元[61] - 报告期投资额-6,034万元，较上年同期6,809万元下降188.62%[62] - 公司于2019年11月完成转让上海游唐网络技术有限公司100%股权手续[69] - 公司出售上海游唐网络技术有限公司100%股权，交易价格为5750万元[77][81] - 该股权出售产生损失594.58万元[77] - 出售上海游