财务数据关键指标变化 - 营业利润为-1.54亿元，同比增长1.45亿元[5] - 净利润实现扭亏为盈[5] - 公司2020年营业收入为4.14亿元，同比下降3.90%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5564.47万元，同比大幅增长118.11%[22] - 扣除非经常性损益的净亏损为1.91亿元，同比收窄39.82%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为9372.21万元，同比下降8.91%[22] - 总资产为27.73亿元，同比增长2.06%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为16.72亿元，同比增长3.44%[22] - 第四季度实现归属于上市公司股东的净利润1.32亿元[27] - 加权平均净资产收益率为3.38%，同比提升20.88个百分点[22] - 公司2020年营业总收入4.14亿元，同比下降3.90%[57] - 归属于上市公司股东净利润5564万元，实现扭亏为盈[57] - 公司2020年总营业收入同比下降3.90%至4.14亿元[65] - 2020年归属于母公司净利润为人民币5564.47万元（55,644,679.75元）[138] - 2019年归属于母公司净利润为-3.07亿元（-307,304,815.77元）[138] - 2018年归属于母公司净利润为-2.08亿元（-207,601,528.90元）[139] 成本和费用变化 - 光伏发电业务营业成本同比下降4.30%至91,606,497.52元，其中折旧占比83.75%但金额同比下降1.07%[74] - 精细化工业务材料费同比增长3.51%至116,052,895.11元，占营业成本比重达79.66%[74] - 公司销售费用同比大幅下降45.77%至11,385,121.12元，主要因运费重分类至营业成本[77] - 研发投入金额同比增长13.55%至12,462,341.36元，占营业收入比例3.01%[79] - 财务费用同比增长1.76%至148,673,107.67元[77] 各业务线表现 - 公司主营业务包括新能源、精细化工、生物降解材料三大类[32] - 公司光伏电站总规模为256.5兆瓦，所有项目均已并网[33] - 公司参股企业上海中锂锂盐产品年产能为8000吨[34] - 公司参股企业锦泰钾肥拥有采矿权和探矿权总面积372.10平方公里[34] - 锦泰锂业碳酸锂生产线年产能为3000吨[34] - 公司精细化工业务采用授权代加工生产模式为主[38] - 公司生物基降解材料业务计划到2025年实现聚酯合成、改性和制品全产业链发展[39] - 公司生物基降解材料产品出口至美国、加拿大等十余个国家和地区[40] - 光伏业务中采用融资租赁模式的项目规模为65.07兆瓦，占总规模25.4%[33] - 光伏业务中采用持有运营模式的项目规模为191.43兆瓦，占总规模74.6%[33] - 公司已剥离储能业务（北京百能）及新能源汽车充电业务（兆威新能源）[34] - 公司持有光伏电站256.5兆瓦，全国光伏发电装机达2.04亿千瓦[44] - 参股公司锦泰钾肥拥有盐湖资源约404平方公里（采矿权197.96平方公里，探矿权205.63平方公里）[44] - 参股公司上海中锂建有年产8000吨电池级锂盐产品车间[44] - 总装机容量25.65万千瓦发电量2.56亿千瓦时[62] - 精细化工行业收入同比增长4.82%达1.92亿元，占营收比重提升至46.29%[65] - 光伏发电行业收入同比下降10.73%至1.89亿元，占比降至45.54%[65] - 环保功能涂料产品收入同比增长9.97%达1.58亿元，毛利率24.62%[67] - 汽车环保美容护理用品收入同比下降23.76%至2281万元[65] - 新材料行业收入同比下降7.95%至3388万元[65] - 绿色环保家居用品收入同比增长16.69%至1142万元[65] - 光伏发电毛利率51.47%，同比下降3.26个百分点[71] - 精细化工产品销售量同比增长9.40%至3961万罐[71] - 环保功能气雾涂料设计产能5000万罐产能利用率60%[59] 地区表现 - 国内销售收入同比下降5.04%至3.13亿元，占比75.42%[65] 管理层讨论和指引 - 公司聚焦新能源和碳中和主业[5] - 加快华东区生产基地布局，优化产品综合成本并研发医药中间体等高附加值产品[129] - 推动生物降解地膜在新疆生产建设兵团及部分省市的应用推广[129] - 公司重点拓展锂资源产业链投资，掌握盐湖锂资源和提锂技术[128] - 公司计划通过多种融资渠道降低资金成本和保障资金安全[126] - 2025年全社会用电量预计达到9.4万亿千瓦时，光伏风电发电量需达1.55万亿千瓦时，较2020年增长130%[121] - 2021年全国光伏风电发电量占全社会用电量比重为11%，2025年目标提升至16.5%左右[121] - 锂电池消费中锂和钴占主导地位达59%[122] 资产和债务处置 - 高息负债降低至5.56亿元[5] - 资产负债率降至38.88%[5] - 与深圳科恩斯实业达成债务和解[4] - 处置兆新能源工业园城市更新单元项目资产[4] - 推动三项光伏资产出售以化解高息债务[5] - 解决上海中锂、青海锦泰等历史遗留问题[5] - 股权资产报告期末7.19亿元，较期初增加2.04亿元[47] - 固定资产报告期末12.10亿元，较期初减少1.89亿元[47] - 应收账款报告期末4.66亿元，较期初增加5933万元[47] - 长期股权投资占比从11.76%增至18.88%，增长7.12个百分点[89] - 固定资产占比从51.50%降至43.63%，减少7.87个百分点[89] - 一年内到期非流动负债占比从4.46%增至21.46%，增长17个百分点[90] - 其他应付款占比从3.80%增至9.59%，主要因收到1.3亿元拆迁补偿款[90] - 资产权利受限总额达12.33亿元，涉及冻结/质押的股权、固定资产及货币资金[93][94] - 公司签订深圳市宝安区石岩街道兆新能源工业园城市更新单元项目拆迁补偿安置协议，预计产生收益2.38亿元[115] - 公司出售深圳市虹彩新材料科技有限公司55%股权，交易价格1540万元，产生处置收益1300.37万元，剩余股权按公允价值计量产生利得1063.94万元[117] - 公司出售北京百能汇通科技股份有限公司100%股权，交易价格800万元，产生处置收益182.78万元，占净利润比例3.37%[117] - 公司出售湖州永聚新能源有限公司100%股权，交易价格1757.33万元，产生处置亏损734.11万元，占净利润比例-13.53%[117] - 公司处置深圳市虹彩新材料科技有限公司55%股权[152] - 公司处置湖州永聚新能源有限公司100%股权[152] 非经常性损益和重大事项 - 非经常性损益项目中，业绩对赌相关的股权补偿收益为2.47亿元[29] - 投资活动现金流量净额同比激增821.25%至56,724,853.72元，主因收到拆迁补偿款[82] - 投资收益亏损1004.85万元，占利润总额-17.76%，主要因长期股权投资损失及股权处置收益[87] - 资产减值损失2480.74万元，占利润总额-43.84%，主要因长期股权投资减值及存货跌价准备[87] - 营业外收入2.47亿元，占利润总额437.36%，主要来自业绩对赌股权补偿收益[87] - 营业外支出3650.63万元，占利润总额-64.52%，因水灾固定资产报废及融资违约金[87] - 信用减值损失3387.83万元，占利润总额-59.88%，主要因计提应收账款坏账准备[87] - 青海锦泰钾肥有限公司2020年实际净利润为负201.2568百万元，远低于预测的350百万元[145] - 青海锦泰钾肥2018-2020年三年均未完成业绩承诺，累计承诺净利润75百万元[145] - 公司对青海锦泰钾肥累计增资60百万元（首次20百万元，后续40百万元）[145] - 青海锦泰钾肥未达预期因碳酸锂价格下跌及产能扩建延缓[145] - 业绩补偿事项在报告期后完成（详见资产负债表日后事项）[146] - 公司2019年确认的国家新能源补贴收入655.40万元被全额计提坏账准备[162] - 公司对一个工程项目计提资产减值准备543.56万元[162] 募集资金使用 - 2015年非公开发行股票募集资金净额为15.21亿元人民币[100][101] - 截至2020年末募集资金账户期末余额为0元[101] - 累计已使用募集资金总额为15.58亿元人民币[100] - 累计变更用途的募集资金总额为14.6亿元占比95.97%[100] - 补充流动资金项目投资进度100.24%[104] - 义乌6.95MWp分布式光伏项目报告期亏损45.79万元未达预计效益[104] - 江西永新县20MW光伏电站项目投资进度94.64%[104] - 兰溪市14.5MWp分布式光伏项目实现效益655.94万元[104] - 永久补充流动资金项目累计投入10.8亿元超计划3.43%[104] - 浙江80MW分布式光伏等6个项目已变更用途[103][104] - 浙江80MW分布式光伏发电项目因政策影响终止，剩余募集资金永久补充流动资金[105] - 安徽60MW项目中的肥西县20MW项目变更为已并网的江西永新县20MW光伏项目[105] - 安徽项目二期和三期共40MW变更为收购上海中锂实业80%股权项目[105] - 四川60MW项目中的攀枝花20MW项目变更为河南遂平县20MW已并网光伏项目[105] - 攀枝花林光互补20MW二期项目变更为浙江24.65MWp分布式光伏项目[105] - 2018年光伏新政实施控指标、降补贴政策影响投资收益[105] - 公司面临融资渠道萎缩和资金成本上升问题[105] - 光伏电站政策调整导致未开工项目投资收益不确定性增加[105] - 募集资金变更旨在提升资金使用效率和盈利能力[105] - 分布式光伏项目容量调整涉及总规模超过200MW[105] - 国产电池级碳酸锂价格较年初最高点下降51.52%[106] - 浙江24.65MWp分布式光伏发电项目由金华1.6MWp、兰溪14.5MWp、义乌6.95MWp及新昌1.6MWp项目组成[106] - 攀枝花20MW分布式光伏发电项目（三期）变更为收购上海中锂80%股权项目[106][107] - 安徽40MW分布式光伏发电项目变更为收购上海中锂80%股权项目[107] - 浙江80MW分布式光伏发电项目终止并永久补充流动资金[107] - 收购上海中锂80%股权项目终止并永久补充流动资金[107] - 遂平县凤凰山20MW光伏项目利息收入148,858.90元[107] - 浙江80MW光伏项目终止后湖州永聚账户利息收入64,901.23元[107] - 四川60MW分布式光伏项目包含攀枝花20MW三期项目[106] - 安徽60MW分布式光伏项目包含肥西县20MW渔光互补项目[107] - 浙江24.65MW分布式光伏发电项目于2019年12月完结，募集资金账户销户结算余额484,275.58元（含利息）[108] - 江西省永新县20MW光伏发电站项目结项募集资金账户余额7,710,173.99元，含质保金及利息[108] - 江西省永新县光伏项目涉诉金额5,438,894.90元，系质保金及违约金[108] - 遂平县凤凰山20MW光伏项目实际投入13,455.88万元，完成进度100.09%[110] - 江西省永新县20MW光伏项目实际投入12,208.01万元，完成进度94.64%[110] - 金华兆晟1.6MWp分布式光伏项目实现效益38.22万元[111] - 兰溪永晟14.5MWp分布式光伏项目实现效益655.94万元[111] - 义乌永聚6.95MWp分布式光伏项目实现效益-45.79万元，未达预期[111] - 新昌兆晟1.6MWp分布式光伏项目实现效益108.46万元[111] - 截至2020年末公司募集资金专户余额为0，节余资金已永久补充流动资金[108] - 浙江80MW分布式光伏发电项目及收购上海中锂实业80%股权项目终止 剩余募集资金及利息永久补充流动资金[113] - 收购上海中锂实业80%股权项目实际投资额104,373.42万元 达到计划投资额107,956.2万元的103.43%[112] - 国产电池级碳酸锂价格2018年11月30日较年初最高价下降51.52%[113] - 义乌市永聚新能源6.95MWp分布式光伏发电项目本期亏损 主因提前清偿融资租赁产生财务费用[113] - 分布式光伏发电项目合计计划投资额146,000万元 实际投资额148,862.98万元[112] - 攀枝花市西区新庄村20MW项目变更为收购遂平县嵖岈山镇凤凰山20MW光伏发电项目[112] - 合肥市肥西县花岗镇河光村20MW项目变更为收购江西省永新县高市乡樟木山20MW光伏发电项目[112] - 攀枝花市林光互补20MW（二期）项目因浙江地区补贴政策调整终止建设[112] - 合肥肥西县渔光互补20MW（二期）（三期）及攀枝花林光互补20MW（三期）变更为收购上海中锂项目[113] - 2018年光伏新政实施控指标、降补贴政策 影响光伏电站投资收益[113] 子公司和参股公司表现 - 公司子公司深圳市永晟新能源有限公司2020年营业收入1.89亿元，净利润2341.74万元[119] - 公司参股公司深圳市虹彩新材料科技有限公司2020年营业收入3780.03万元，净利润亏损2825.34万元[119] - 公司参股公司青海锦泰钾肥有限公司2020年营业收入2.84亿元，净利润亏损2.01亿元[119] - 公司参股公司上海中锂实业有限公司2020年营业收入3506.46万元，净利润亏损3145.16万元[120] - 公司新设香港兆新实业有限公司，2020年贡献净利润-1.98万元[120] 风险因素 - 光伏行业政策变化可能导致上网电价补贴下调或取消的风险[131] - 锂电产业政策调整可能对新能源材料行业经营环境产生不利影响[131] - 光伏电站运营周期为20年存在电费拖欠及自然灾害运营风险[132] - 电池级碳酸锂价格波动剧烈存在产能过剩风险[133] - 钾肥进口依赖度高受国际寡头定价影响存在价格下滑风险[133] - 公司融资渠道受限存在流动性风险及高利贷清退压力[134] - 锂电池行业面临技术替代风险及市场竞争加剧风险[132][134] - 光伏电站项目存在投资强度大、资金密集、补贴回收周期长等特征[126] 公司治理和内部控制 - 不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 实际控制人陈永弟自愿锁定486,007,100股限售股至2021年5月29日[143] - 彩虹集团及实际控制人承诺长期有效避免同业竞争（2007年10月起）[142] - 控股股东及关联方承诺不发生资金占用情形（2015年4月起长期有效）[142][143] - 报告期内不存在控股股东非经营性资金占用情况[146] - 所有承诺事项均正常履行中且无超期未履行情况[144] - 深圳证监局2020年3月21日对公司采取责令改正措施[159] - 公司治理及内部控制存在缺陷被责令改正[159] - 财务管理会计核算不规范被责令改正[159] - 公司时任法定代表人杨钦湖和财务总监苏正的声明违反了信息披露格式准则的规定[160] - 公司董事会、监事会对重新编制的2019年年报进行了审议并于2020年4月30日披露[163] - 公司存在内幕信息知情人登记管理不规范的问题[162] - 公司存在违规对控股股东提供担保的问题[162] - 公司档案管理内部控制存在较大缺陷[162] - 公司未按企业会计准则规定审慎确认部分光伏电站项目收入[162] - 公司未按企业会计准则规定对部分光伏电站项目资产进行减值测试[162] - 公司董事、监事和高级管理人员无法保证2019年年报真实准确完整[160] - 控股股东陈永弟持有公司股份490,406,779股，占总股本26.05%[164] - 陈永弟所持股份累计被质押490,007,100股，占其持股总数99.92%[164] - 陈永弟所持股份累计被司法冻结490,406,779股，占其持股总数100%