财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入83,084,147.63元同比下降25.09%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-574,995,740.16元同比下降1,648.30%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-61,639,503.55元同比下降152.83%[18] - 总资产771,962,940.60元同比下降49.98%[18] - 归属于上市公司股东的净资产104,206,729.14元同比下降84.69%[18] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-406,434,803.87元[22] - 2018年计提资产减值准备412,716,371.47元影响净利润[30] - 存货跌价损失33,146,322.94元[30] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-76,000,430.27元[24] - 公司总资产同比下降49.98%[40] - 营业收入同比下降25.09%至8308.41万元[56] - 经营活动现金流量净额同比下降至-6163.95万元,降幅达153.6%[52] - 投资活动现金流量净额同比下降94.87%至804.53万元[53] - 未分配利润亏损扩大至-10074.58万元,增幅132.96%[52] - 公司2018年净利润为-6.03亿元,较上年-980万元亏损大幅扩大[71] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净亏损为5.75亿元人民币[88] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净亏损为2.33亿元人民币[88] - 2018年度归属于母公司净利润亏损574.9957百万元[197] - 2018年度累计未分配利润为-1007.458百万元[197] - 2018年度流动资产小于流动负债286.1752百万元[197] - 2016-2018年持续经营能力存在重大不确定性[197] - 2017年净利润主要依赖政府补助及资产处置收益[197] - 2016年归属于母公司净利润亏损232.9927百万元[197] 成本和费用 - 管理费用11,225.35万元,同比增加3,853.93万元,增幅52.28%[46] - 财务费用2,371.00万元,同比减少2,973.72万元,降幅55.64%[46] - 资产减值损失41,271.64万元,同比增加28,706.63万元,增幅228.47%[46] - 管理费用同比增加52.28%至112,253,450.30元,主要因产品结构调整导致生产设备折旧等费用转入[67] - 财务费用同比下降55.64%至23,709,971.71元,主要由于借款减少导致利息费用降低[67] - 研发投入金额同比下降2.38%至7,948,410.28元,但研发投入占营业收入比例升至9.57%[68] - 原材料成本同比下降41.3%至4827.61万元[61] - 数控机床产品原材料成本同比下降3.55%至31,934,852.34元,占营业成本比重降至55.00%[62] - 数控机床产品人工费同比大幅增长76.90%至12,250,630.62元,占营业成本比重升至21.10%[62] - 普通机床产品原材料成本同比下降48.98%至16,341,265.81元,占营业成本比重为67.42%[62] 各条业务线表现 - 公司数控机床产品销售收入同比上升0.57%[40] - 普通机床产品销售收入同比下降49.98%[40] - 数控机床占全部机床数量的60%[37] - 数控机床产品收入占比提升至58.05%,但毛利率为-26.55%[57][58] - 普通机床产品收入同比下降49.98%至2300.75万元[57] - 销售量698台同比上升17.11%但生产量1,134台同比上升210.68%[28] - 机床产品销量同比增长17.11%至698台[60] - 2018年度主营业务收入79.5658百万元同比下降27.52%[198] 各地区表现 - 华东地区收入同比下降59.21%至3459.44万元[57] - 西南地区收入同比激增3249.27%至504.64万元[57] 管理层讨论和指引 - 公司2019年度经营目标为实现主营业务收入1.6亿元[42] - 公司面临资金风险,2018年经营未好转导致融资能力可能减弱[82] - 公司生产的普及型及经济型数控机床面临国内同业价格竞争[82] - 收入确认时点存在管理层操纵固有风险[198] 公司治理与股权结构 - 公司原实际控制人一致行动关系于2015年11月解除[16] - 陈学利通过威高医疗投资成为公司实际控制人[17] - 控股股东威高医疗投资于2017年12月以28300万元竞得公司16.06%股份(49376000股)[16] - 威高医疗投资2018年6月通过大宗交易增持1.45%股份(4449800股)[16] - 威高医疗投资总持股比例达17.51%(53825800股)成为公司控股股东[16] - 公司控股股东变更为威海威高国际医疗投资控股有限公司,变更日期2018年7月31日[140] - 公司实际控制人变更为陈学利,变更日期2018年7月31日[142] - 控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司持股53,825,800股,占比17.50%[138] - 股东山东省高新技术创业投资有限公司持股15,090,687股,占比4.91%,报告期内减持8,966,199股[138] - 股东汤世贤持股14,497,363股(占比4.71%),其中限售股10,873,022股,无限售股3,624,341股[138] - 报告期末普通股股东总数为22,453人,较上月增加48人[138] - 公司股份变动原因为高管汤世贤持股锁定比例变化[134] - 高管汤世贤期末限售股数为10,873,022股,占公司总股份的3.54%[135] - 公司股份总数保持307,495,600股不变,无新增发行或转股[135] - 有限售条件股份增加10,873,022股,占比从0%升至3.54%[135] - 无限售条件股份减少10,873,022股至296,622,578股,占比降至96.46%[135] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动期末总数为14,497,363股[150] - 离任总经理汤世贤持股数量为14,497,363股[150] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员增持股份数量为0股[150] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员减持股份数量为0股[150] 人员变动 - 2018年2月8日三名董事(陈家会、王进、吕书国)主动辞职[151] - 2018年3月15日监事会主席广兴政主动辞职[151] - 2018年5月2日董事长兼总经理刘永强因公司发展需要离任[151] - 2018年4月25日独立董事刘玉平因任期满离任[151] - 副董事长刘伯哲于2018年3月15日任期满离任[151] - 副总经理汤旭炜于2018年3月15日任期满离任[151] - 2018年5月2日解聘董秘/副总经理孙吉庆和财务总监刘旭辉[152] - 2018年6月25日副董事长于晖和董事白预弘主动辞职离任[152] - 2018年7月11日董事刘永强主动辞职离任[152] - 2018年7月20日副总经理张广文主动辞职解聘[152] - 2018年8月21日监事隋立军主动辞职离任[152] - 2019年2月27日董事宋修山主动辞职离任及董事/总经理汤世贤退休离任[152] - 2019年2月28日王海波任免副总经理并改任总经理[152] - 2019年3月2日副总经理刘永强主动辞职解聘[152] - 财务总监张金刚为注册会计师和税务师曾任威海市对外供应公司财务科长[158] - 副总经理兼总工程师毛维顺为工程技术研究员曾任济南第一机床集团有限公司技术员[158] - 在职员工总数422人,其中母公司277人,主要子公司145人[167] - 生产人员271人,占员工总数64.2%[167] - 行政人员101人,占员工总数23.9%[167] - 技术人员19人,销售人员22人,财务人员9人[167] - 员工教育程度高中及以下322人,占总数76.3%[168] - 本科及以上学历员工50人,其中博士1人,硕士2人,本科47人[168] - 大专学历员工50人,占总数11.8%[168] 关联交易与承诺 - 威高医疗投资于2018年7月31日作出长期同业竞争规避承诺[90] - 威高医疗投资承诺规范关联交易并保障上市公司独立性[91] - 控股股东承诺尽量避免与公司发生关联交易 若发生将按公平原则进行[92] - 控股股东承诺不进行与公司构成同业竞争的业务 收益归公司所有[92] - 汤世贤等承诺不直接或间接参与任何与公司主营业务构成同业竞争的业务[93] - 公司控股股东及实际控制人承诺若违反承诺将赔偿公司损失[93] - 控股股东威海威高国际医疗投资控股有限公司承诺保证上市公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面独立[93] - 向关联股东威高医疗投资借款余额为4500万元人民币[115] - 向关联自然人汤世贤借款余额为3000万元人民币[115] - 向关联方华东重装借款余额为3992.58万元人民币[115] - 向原第一大股东高金科技借款余额为3500万元人民币[116] - 威高医疗投资持有威高集团股权比例为89.83%[116] - 全资子公司智创机械100%股权转让给威高集团[116] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[94] 法律诉讼与风险 - 公司涉及多起买卖合同纠纷诉讼,可能对生产经营产生不利影响[83] - 公司支付与债权人高鹤鸣、李壮、刘传金的和解款项为6906.79万元[99] - 公司为柳州正菱集团代偿银行贷款总额为761.47万元[102] - 江苏一重数控机床有限公司诉讼案中公司被判承担连带清偿责任金额为285万元及利息[103] - 公司起诉山东弗斯特数控设备有限公司要求支付货款1066.96万元[104] - 公司及子公司未结诉讼仲裁总金额为16581.82万元[105] - 未结诉讼中公司起诉案件45项金额6927.29万元占净资产41.78%[105] - 未结诉讼中被诉案件34项金额9654.53万元占净资产117.34%[105] - 张家港市新圣机械制造有限公司诉讼案涉及货款金额492.97万元[108] - 公司因未履行维修义务被列入全国失信被执行人名单[108] - 控股子公司华东重工因资金紧张导致贷款逾期[128] - 公司申请对控股子公司华东重工进行破产清算[128] - 华东重工于2019年2月26日被法院宣告破产[129] 研发与技术 - 公司拥有产品专利171项,其中发明专利32项,实用新型专利136项,软件著作权3项[34] - 公司生产的工作台宽1.2米至3米、工作台长2.5米到16米等不同规格的数控龙门导轨磨床[34] - 公司自主研发的CRTSⅡ型轨道板专用数控龙门磨床系列产品为中国第一台、世界第二台该类产品[35] - 公司通过自主研发获得数字控制器和编码器技术,成功开发HD500数控系统和高精度磁电式编码器[36] - 公司技术开发投入占销售收入比例持续保持在5%以上[82] 子公司情况 - 公司控股子公司华东重工被裁定破产清算,不再纳入合并范围[33] - 子公司荣成市弘久锻铸净利润亏损2518万元,净资产为-7920万元[80] - 公司合并报表范围发生变化详见报告第四节二、2、(6)[98] 分红政策 - 公司2018年无现金分红、无红股、不以公积金转增股本[7] - 公司2018年未进行现金分红且近三年(2016-2018)现金分红比率均为0%[87][88] 审计与内部控制 - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[6] - 公司董事会和监事会已就带强调事项段的无保留意见审计报告作出专项说明[95] - 公司根据财会[2018]15号文件要求变更会计政策并调整财务报表格式[96] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[97] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[185] - 境内会计师事务所信永中和报酬为75万元已连续服务11年[99] 其他财务数据 - 投资收益8,003.12万元,去年同期无发生[46] - 资产处置收益损失7,600.04万元,同比减少18,498.09万元,降幅169.74%[47] - 营业外收入800.68万元,同比减少6,258.67万元,降幅88.66%[48] - 货币资金年末余额2,071.10万元,较年初减少3,839.26万元,降幅64.96%[48] - 应收账款年末余额3,393.79万元,较年初减少3,478.67万元,降幅50.62%[49] - 固定资产年末余额25,542.30万元,较年初减少40,712.98万元,降幅61.45%[50] - 预计负债年末余额1,755.02万元,较年初增加1,735.02万元,增幅8675.09%[51] - 资产减值损失达4.13亿元,占利润总额-68.41%,主要来自坏账准备和存货减值[73] - 投资收益8003万元,占利润总额-13.27%,源于不再合并子公司华东重工[73] - 存货金额增长至2.60亿元,占总资产比例上升10.28个百分点至33.65%[75] - 固定资产金额降至2.55亿元,占总资产比例下降9.84个百分点至33.09%[75] - 短期借款金额2.04亿元,占总资产比例上升12.65个百分点至26.44%[75] - 货币资金减少至2071万元,其中278万元因司法冻结受限[75][76] - 处置固定资产产生损失7600万元,对现金流产生重大影响[71] - 2018年末存货余额408.396百万元[199] - 存货跌价准备计提148.6105百万元[199] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为威海经济技术开发区环山路698号[13] - 公司股票代码002248在深圳证券交易所上市[13] - 公司电子信箱为002248@huadongcnc.com[13] - 公司银行基本账户开设于威海市商业银行兴海支行[177] - 公司税务登记号为91370000735783157F[177] 股东大会与投资者参与 - 2018年度第一次临时股东大会投资者参与比例为24.94%[178] - 2017年年度股东大会投资者参与比例为22.90%[178] - 2018年度第二次临时股东大会投资者参与比例为22.29%[178] - 2018年度第三次临时股东大会投资者参与比例为22.26%[178] - 2018年度第四次临时股东大会投资者参与比例为29.95%[178] - 独立董事刘庆林出席董事会11次及股东大会5次[179] - 独立董事姜爱丽出席董事会7次及股东大会3次[179] - 独立董事宋希亮出席董事会11次及股东大会5次[179] - 独立董事刘玉平出席董事会4次及股东大会2次[179] 高管薪酬 - 公司独立董事年度津贴为每人6万元/年[163] - 董事长连小明从公司获得税前报酬总额0万元[165] - 副董事长汤正鹏从公司获得税前报酬总额0万元[165] - 董事兼总经理王海波从公司获得税前报酬总额36.99万元[165] - 董事兼董秘兼副总经理李晓萌从公司获得税前报酬总额17.93万元[165] - 董事赵素霞从公司获得税前报酬总额0万元[165] - 董事雷志刚从公司获得税前报酬总额0万元[165] - 独立董事刘庆林从公司获得税前报酬总额4万元[165] - 独立董事姜爱丽从公司获得税前报酬总额0万元[165] - 董事及高管薪酬总额276.73万元[166] 客户与供应商 - 前五名客户销售总额占年度销售总额比例为19.84%,金额为16,484,305.79元[65] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例为24.35%,金额为12,876,256.91元[65]
华东数控(002248) - 2018 Q4 - 年度财报