财务数据关键指标变化 - 营业收入为70.08亿元人民币，同比下降17.57%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为5.20亿元人民币，同比下降21.36%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1140.17万元人民币，同比下降77.41%[30] - 加权平均净资产收益率为4.55%，同比下降1.83个百分点[30] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降19.05%[30] - 财务费用为305,258,490.37元，同比上升62.01%，主要因融资成本增加[67] - 公司营业收入为7,007,917,295.43元，同比下降17.57%[67] - 经营活动产生的现金流量净额为11,401,651.80元，同比下降77.41%[67] 各业务线表现 - 光电类产品实现营业收入143,237.77万元，同比增长17.61%[61] - 触控显示类产品实现营业收入331,587.08万元[60] - TN/STN/H-ink显示模组营业收入为92,120.10万元，同比增长31.15%[62] - FPC产品营业收入为56,418.49万元，同比增长7.30%[63] - 材料类产品营业收入为11,065.87万元，同比增长115.03%[65] - 化工类产品营业收入为5.198亿元人民币，同比增长14.81%[74] - 化工业务其他类产品营业收入为1845.47万元人民币，同比增长80.49%[74] - 电子行业营业收入占比92.32%，同比下降19.08%[71] - TN/STN/H-ink显示类产品营业收入占比13.15%，同比增长4.88%[71] - 材料类产品毛利率为5.16%，同比下降10.19%[71] - 摄像头模组业务成功导入4800万以上高像素技术[61] - 触控显示产品面板资源采购内部供应比例提升[51] 各地区表现 - 境外销售产品营业收入为957,750,821.67元，同比下降40.08%[71] - 境内销售产品营业收入为60.502亿元人民币，同比增长17.95%[74] - 境外销售产品营业收入为9.577亿元人民币，同比下降40.08%[74] - 印度工厂于2019年6月15日正式投产[54] 成本和费用 - 财务费用为305,258,490.37元，同比上升62.01%，主要因融资成本增加[67] - 公司通过提升良率、改进工艺、加强生产规模效益降低单位成本[102] - 公司通过集团化采购与供应商协商原材料价格同步调整[102] - 公司持续推进产业链整合，自给部分盖板玻璃、FPC等原材料[102] 管理层讨论和指引 - 公司产品涉及5G配套高频材料，预计2025年中国5G用户达4.54亿[47] - 公司面临产品价格下降风险，因电子产品行业成熟产品价格下降快[101] - 公司2019年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[8] - 公司2019年半年度财务报告未经审计[163] 资产和负债状况 - 货币资金为29.181亿元人民币，占总资产比例10.34%，同比下降1.46个百分点[75] - 应收账款为74.167亿元人民币，占总资产比例26.27%，同比上升0.79个百分点[75] - 存货为47.412亿元人民币，占总资产比例16.79%，同比上升1.34个百分点[75] - 固定资产为43.753亿元人民币，占总资产比例15.50%，同比上升3.01个百分点[75] - 短期借款为53.226亿元人民币，占总资产比例18.85%，同比上升2.07个百分点[75] - 受限资产总额为43.517亿元人民币，其中货币资金受限19.605亿元[78] - 总资产为282.33亿元人民币，较上年度末增长2.91%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为117.10亿元人民币，较上年度末增长4.66%[30] - 非经常性损益总额为9686.25万元人民币，主要来自政府补助1.10亿元人民币[36] - 公司商誉账面价值为2,267,622,754.81元，占2018年末归属于母公司净资产的20.27%[104] 关联交易和担保 - 公司向比亚迪股份有限公司采购原材料关联交易金额5151万元，占同类交易金额比例10.30%[171] - 公司向比亚迪股份有限公司销售产品关联交易金额3.69593亿元，占同类交易金额比例14.78%[174] - 公司向电子信息集团销售产品关联交易金额5.141954亿元，占同类交易金额比例16.07%[177] - 公司向电子信息集团采购原材料关联交易金额8752.04万元，占同类交易金额比例4.86%[177] - 关联方福建省电子信息集团资金拆借期末余额为50,642万元，利率5.90%[186] - 本期新增关联方资金拆借70,000万元，本期归还20,000万元[186] - 关联资金拆借本期产生利息808万元[186] - 对子公司江西合力泰科技有限公司提供的担保总额度累计超过50亿元人民币，实际担保金额超过40亿元人民币[196] - 对江西合力泰科技有限公司单笔最大担保额度为5亿元人民币，实际发生金额为4.609589亿元人民币[196] - 对深圳市比亚迪电子部品件有限公司提供的单笔最大担保额度为8亿元人民币，实际担保金额为5.065934亿元人民币[199] - 对江西兴泰科技有限公司提供的担保额度为2000万元人民币，实际担保金额为1680.55万元人民币[199] - 所有披露的担保类型均为连带责任保证，且均未履行完毕[196][199] - 担保期限主要为1年期（16笔）和3年期（13笔）[196][199] - 2019年上半年新增对江西合力泰科技有限公司的担保额度超过15亿元人民币[196][199] - 2018年对江西合力泰科技有限公司的担保额度超过25亿元人民币[196][199] - 所有披露的担保均为关联方担保[196][199] - 实际担保金额占担保额度的比例普遍在60%-100%之间[196][199] 公司治理和承诺 - 比亚迪及王传福承诺保证上市公司资产独立，不发生占用资金、资产等不规范情形[130] - 比亚迪及王传福承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬[130] - 比亚迪及王传福承诺保证上市公司财务独立，拥有独立财务核算体系并独立决策[130] - 比亚迪及王传福承诺保证上市公司机构独立，完善法人治理结构并独立行使职权[130] - 比亚迪及王传福承诺保证上市公司业务独立，拥有独立经营资产和能力[130] - 黄晓嵘等六方于2015年2月12日出具避免同业竞争承诺函[118] - 承诺重组完成后五年内不以任何形式从事与标的公司相同业务[118] - 对新产生同业竞争承诺通过出售/转让/放弃业务等方式避免[118] - 所有承诺均声明具有法律约束力并承担赔偿责任[115][118][121] - 关联交易定价原则优先参考可比市场价格或收费标准[115] - 无市场价格时参考独立第三方非关联交易价格确定[115] - 既无可比价格又无独立交易参考时按实际成本加合理利润定价[115] - 承诺人保证不谋求与标的公司达成交易的优先权利，不谋求优于市场第三方的利益[130] - 违反承诺需承担给标的公司造成的一切损失含直接和间接损失[124] - 所有承诺在重大资产重组完成后持续有效且不可撤销[124] 技术和研发能力 - 公司掌握In-cellOGSMSP等先进封装与触摸屏技术[18][20] - 公司采用触显一体化模组(TLI)技术主要应用于高端智能手机和平板电脑[18][20] - 公司拥有专利1487项，其中发明专利233项（截至2019年6月30日）[52] - 公司通过IATF16949（汽车产品）和ISO13485（医疗器械）认证[53] 子公司和投资活动 - 公司全资子公司包括江西合力泰淄博新联化物流深圳比亚迪电子部品件深圳业际光电东莞平波电子[18] - 公司子公司江西合力泰总资产达176.14亿元，净资产63.83亿元，净利润4.12亿元[98] - 公司子公司深圳市比亚迪电子部品件总资产52.64亿元，净资产17.11亿元，净利润0.52亿元[98] - 公司子公司珠海晨新科技总资产19.79亿元，净资产6.68亿元，净利润0.48亿元[98] - 公司以募集资金96,167.74万元置换预先投入募投项目的自筹资金[90] - 节余募集资金永久补充流动资金总额27,449.32万元，投资进度100%[91] - 智能终端及触显一体化模组项目节余资金24.24万元补充流动资金[91] - 生物识别模组项目节余资金7,757.41万元补充流动资金[91] - 电子纸模组及其产业应用项目节余资金19,667.67万元补充流动资金[91] - 募集资金存放期间产生利息收入[91] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[96] 公司基本信息 - 公司股票代码为002217在深圳证券交易所上市[24] - 公司法定代表人及负责人为文开福[5][24] - 公司联系地址位于江西省吉安市泰和县工业园区和山东省沂源县城南外环89号[25] - 公司产品涵盖电容式触摸屏(CTP)液晶显示屏(LCD)显示模组(LCM)柔性线路板(FPC)等[18] - 公司产品线覆盖触显模组、摄像头模组、玻璃盖板、电子纸模组、指纹识别模组、无线充电、FPC及5G核心材料[48] - 下游市场主要应用于手机、平板电脑、智能穿戴、车载电子等消费电子产品[101] - 公司位列2019年中国电子信息百强企业第64位[59] - 公司2014年重组涉及发行股份购买合力泰100%股权并募集配套资金[20] - 公司2015年重组收购部品件公司业际光电和平波电子100%股权[20] - 公司2017年在集团内全面推进SAP智能管理系统[104] - 公司2017年第一期1号员工持股计划通过二级市场购买78,765,489股，占总股本2.5178%，成交均价9.76元/股[170] - 公司2017年第一期2号员工持股计划通过二级市场购买56,085,000股，占总股本1.7928%，成交均价8.49元/股[170] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为32.72%[108] - 2018年度股东大会投资者参与比例为49.72%[108]