财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入186.299亿元人民币，同比增长10.21%[25] - 归属于上市公司股东的净利润103.306亿元人民币，同比下降21.43%[25] - 扣除非经常性损益的净利润62.925亿元人民币，同比下降35.42%[25] - 公司2019年全年营业收入1862.99419亿元较上年同期增长10.21%[52] - 公司归属于上市公司股东的净利润10.330597亿元同比下降20.58%[52] - 公司利润总额11.236389亿元较上年同期下降21.38%[52] - 第四季度营业收入70.719亿元人民币，为全年最高季度[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润36.452亿元人民币，环比大幅增长[30] - 公司第四季度营收69.42亿元创单季度历史新高[43] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长5.11%至1.73亿元[80] - 财务费用同比增长45.58%至6.63亿元[80] - 研发费用同比增长6.04%至6.70亿元[83] 各条业务线表现 - 触控显示类产品营业收入1,109,233.59万元，同比增长12.73%[53] - 光电传感类产品营业收入348,678.92万元，同比增长39.58%[53] - TN/STN/电子纸显示模组营业收入163,174.86万元[57] - 触控显示行业收入176.02亿元，占营收94.48%，同比增长11.20%[67] - 光电传感类产品收入34.87亿元，同比增长39.58%[67] - FPC产品收入8.57亿元，同比下降38.57%[67] - 触控显示产品销售量20.16亿件，同比增长11.27%[72] - 触控显示行业毛利率17.04%，同比下降2.09个百分点[71] 各地区表现 - 境内销售收入160.63亿元，同比增长15.97%，占营收86.22%[70] - 境外销售收入25.67亿元，同比下降15.93%[70] - 印度工厂产品订单单月出货金额突破1亿人民币[48] - 电子标签业务覆盖全球超过50个国家和地区及10,000多家门店[57] - 国内零售百强覆盖率超过50%[57] 管理层讨论和指引 - 公司重点加大摄像头技术研发投入利用规模效应增强盈利水平[126] - 公司持续推进6400万像素摄像头模组和屏下指纹模组等高端产品的量产[130] - 公司通过集团化采购和工艺改进应对产品价格下降风险，保持盈利能力[133] - 公司重点加大高阶摄像头研发投入，并利用现有产能规模优势增强盈利水平[128] - 公司深化FPC产品在轻薄化、小型化及车载和5G领域的技术应用，扩展国内外一线客户[128] - 2019年第四季度全球智能手机出货量3.688亿部同比下滑1.1%[43] - 2019年全球智能手机出货量14.86亿台同比下降1%[125] - 2019年中国智能手机销量3.69亿部同比下滑7%[125] - 三大运营商2020年目标完成55万个5G基站建设[125] 研发投入与专利情况 - 公司研发投入8.71亿元同比增长37.89%[45] - 研发投入金额同比增长37.89%至8.71亿元[86] - 研发投入资本化金额同比增长70.47%至2.68亿元[86] - 研发人员数量减少4.44%至3,913人[86] - 公司累计拥有专利1674项其中2019年新增发明专利25件[45] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额94.028亿元人民币，同比大幅增长360.19%[25] - 经营活动现金流量净额同比增长360.19%至9.40亿元[91] - 投资活动现金流量净额同比增长69.74%至-6.90亿元[91] - 筹资活动现金流量净额同比增长20.77%至9.40亿元[91] - 现金及现金等价物净增加额同比增长163.41%至11.78亿元[91] 资产与负债变动 - 总资产342.77亿元人民币，同比增长24.94%[25] - 货币资金增加77.6%至43.55亿元，占总资产比例上升3.77个百分点至12.71%[96] - 应收账款增长10.6%至86.14亿元，但占总资产比例下降3.25个百分点至25.13%[96] - 存货增长21%至56.05亿元，占总资产比例微降0.54个百分点至16.35%[96] - 短期借款增长28.3%至71.20亿元，占总资产比例上升0.53个百分点至20.77%[96] - 长期借款减少66.4%至3.58亿元，占总资产比例下降2.84个百分点至1.04%[96] - 在建工程减少37.9%至11.35亿元，占总资产比例下降3.35个百分点至3.31%[96] - 受限资产总额65.25亿元，其中货币资金19.24亿元因保证金受限[102] - 其他权益工具投资减值159万元，期末余额1,779万元[101] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1.969亿元人民币[31] - 非流动资产处置收益2.365亿元人民币[31] - 出售珠海冠宇9.5632%股权[44] - 转让珠海冠宇9.5632%股权，交易价格53,330万元[63] - 该股权出售贡献净利润2,131.843万元人民币占公司净利润总额的17.65%[117] 融资与资本运作 - 拟公开发行不超过10亿元公司债券[59] - 引入农银投资实施市场化债转股投入15亿元[60] - 拟公开发行不超过10亿元一带一路公司债券[60] - 子公司江西合力泰和部品件公司实施市场化债转股，引入战略投资者农银投资投入15亿元人民币[129] - 公司拟公开发行不超过10亿元人民币疫情防控公司债券，期限不超过3年[129] - 公司拟公开发行不超过10亿元人民币一带一路公司债券，期限不超过5年[129] - 公司于2020年3月成功发行疫情防控公司债券[130] - 2016年非公开发行募集资金26.08亿元已全部使用完毕，累计变更用途比例10.53%[105] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金96,167.74万元[112] - 2018年使用闲置募集资金2亿元暂时补充流动资金，已于同年9月25日全额归还[112] 募投项目效益 - 智能终端及触显一体化模组项目投资进度达99.92%，累计投入86,284.85万元，本期实现效益9,768.09万元[109] - 生物识别模组项目投资进度100.24%，累计投入67,306.8万元，本期实现效益2,018.45万元[109] - 电子纸模组及其产业应用项目投资进度100.89%，累计投入37,613.34万元，本期实现效益6,563.4万元[109] - 补充流动资金项目全额投入42,544.83万元，进度达100%[109] - 节余募集资金永久补充流动资金27,861万元，包含本期投入411.68万元[109] - 智能终端项目变更后节余资金408.4万元转入流动资金，投资进度达1,684.95%[113] - 生物识别项目变更后节余资金7,784.47万元转入流动资金，投资进度100.35%[113] - 电子纸项目变更后节余资金19,668.13万元转入流动资金，投资进度100%[116] 子公司业绩 - 江西合力泰总资产219.092亿元人民币净资产78.089亿元人民币[121] - 江西合力泰营业收入142.789亿元人民币净利润8.382亿元人民币[121] - 深圳市比亚迪电子部品件营业收入58.826亿元人民币净利润2.487亿元人民币[124] - 珠海晨新科技营业收入31.908亿元人民币净利润1.291亿元人民币[124] 关联交易与承诺 - 比亚迪股份与实际控制人王传福于2015年2月12日出具规范关联交易承诺函[150] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[152] - 无市场价格时参考独立第三方非关联交易价格确定[152] - 无可参考价格时按实际成本加合理利润确定收费标准[152] - 黄晓嵘等六方于2015年2月12日出具避免同业竞争承诺函[152] - 同业竞争承诺有效期至2099年12月31日[152] - 承诺方保证不损害标的公司及上市公司利益[152] - 重组完成后五年内不从事与标的公司相同或相近业务[152] - 若产生新同业竞争需通过出售业务或转让给第三方等方式避免[152] - 目标公司对新技术新产品享有优先受让和生产权利[149] - 避免同业竞争承诺于2015年2月12日签署，涉及业务重组和优先权安排[155] - 关联交易定价原则优先参考可比市场价格或收费标准[155] - 李林波、李林松等承诺人于2015年2月12日出具避免同业竞争承诺函[158] - 关联交易承诺要求交易决策履行回避表决义务并规范信息披露[155] - 同业竞争补救措施包括业务出售给第三方或放弃竞争业务[155][158] - 承诺有效期至2099年12月31日且完全履行承诺[158] - 新技术新产品优先受让权授予标的公司[155] - 违反承诺需承担直接和间接损失赔偿责任[155][158] - 关联交易定价参考实际成本加合理利润[155] - 承诺函签署即构成有效法律约束责任[155][158] - 比亚迪承诺保证上市公司资产独立完整，不发生占用资金或资产等不规范情形[163] - 比亚迪确保上市公司财务独立，拥有独立核算体系和财务管理制度，独立银行账户和纳税[163] - 上市公司机构独立，依法建立完善法人治理结构，股东大会、董事会等独立行使职权[163] - 上市公司业务独立，拥有自主经营资产、人员、资质和能力，承诺不干预正常经营活动[163] - 深圳市业际贰号等承诺保证目标公司资产独立，严格分开资产并避免占用资金行为[163] - 目标公司人员独立，建立完整劳动人事体系，高级管理人员专职任职并领取薪酬[163] - 目标公司财务独立，拥有独立财务核算体系和管理制度，独立做出财务决策[166] - 目标公司机构独立，依法完善法人治理结构，股东、董事等依法律和章程独立行使职权[166] - 目标公司业务独立，拥有自主经营资产、人员、资质和能力，面向市场自主经营[166] - 比亚迪等承诺保证目标公司正常生产经营，不进行与经营无关的资产处置或担保等行为[166] - 承诺人保证目标公司股权未设定任何抵押或质押等他项权利[169] - 承诺人需在损失确认后30日内向上市公司进行赔偿[169] - 承诺人保证提供信息的真实性、准确性和完整性[175] - 如涉嫌信息披露违规，承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份[175] - 承诺期间为2015年1月1日至股权过户交割日[169] - 承诺函出具日期为2015年4月3日[172] - 承诺有效期至2099年12月31日[169][172] - 承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生重大民事诉讼和仲裁[178][181] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为，不存在严重的证券市场失信行为[178][181] - 承诺人最近36个月内未因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任[178][181] - 目标公司为依法存续的企业法人，承诺人已依法履行出资义务，不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等行为[178][181] - 承诺人不存在负有数额较大债务且到期未清偿处于持续状态的情形[178][181] - 承诺人及其主要管理人员最近5年内未受过与证券市场有关的处罚[178] - 承诺人未因涉嫌本次重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或侦查[181] - 承诺系拥有与上市公司签署本次重大资产重组相关协议的合法主体资格[178][181] - 目标公司涉及争议金额超过人民币10万元的民事诉讼或仲裁程序[184] - 承诺人保证上市公司资产独立完整不发生资金占用等不规范情形[187] - 承诺人保证上市公司财务独立建立独立核算体系和财务管理制度[187] - 承诺人保证上市公司业务独立拥有自主经营资产和能力[187] - 承诺人及其控制企业不从事与上市公司相同或相近业务活动[187] - 承诺人目前未从事触摸屏和液晶显示屏研发生产销售业务[187] - 承诺人目前未从事硝酸类化工产品生产销售及运输业务[187] - 目标公司股权过户期间发生重大事项需30日内书面披露[184] - 因交割日前事项导致损失承诺人需30日内进行赔偿[184] - 承诺有效期自2013年11月26日至2099年12月31日[187] - 承诺人及附属公司无违反避免同业竞争承诺的情况[194] - 承诺人及关联方与公司之间在重大资产重组前无业务和资金往来等关联交易[194] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[194] - 无市场价格时参考关联方与独立第三方非关联交易价格确定[194] - 无参考价格时依据实际成本费用加合理利润确定收费标准[194] - 承诺人保证不利用股东地位谋求交易优先权或优于第三方利益[194] - 承诺人保证持续有效履行关联交易承诺且不可撤销[194] - 违反关联交易承诺需承担公司一切直接和间接损失[194] - 交易对方承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁[196] - 交易对方承诺人最近3年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为，亦不存在严重的证券市场失信行为[196] - 交易对方承诺人不存在负有数额较大债务且到期未清偿处于持续状态的情形[196] - 交易对方承诺已提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[199] - 交易对方承诺合法持有合力泰股权，未设定任何抵押、质押等他项权利，未被执法部门实施扣押、查封等权利限制[199] - 交易对方承诺自愿放弃对拟转让股权的优先购买权[199] - 王宜明承诺不从事与山东联合化工股份有限公司业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动[199] - 所有承诺人截至目前无违反上述承诺的情况[196][199] - 承诺履行状态为完全按照承诺履行[196][199] 公司基本信息 - 公司股票代码为002217在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址位于福建省莆田市涵江区邮政编码351111[19] - 公司办公地址位于江西省吉安市泰和县邮政编码256100[19] - 公司外文名称为Holitech Technology Co Ltd 简称Holitech[19] - 公司法定代表人及负责人为文开福[5][19] - 公司控股子公司包括江西合力泰科技有限公司[12] - 公司全资子公司包括深圳业际光电有限公司和东莞市平波电子有限公司[12] - 公司产品技术涵盖触显一体化模组TLI电容屏CTP液晶显示模组LCM等[12][15] - 公司2014年重组涉及发行股份购买合力泰100%股权[15] - 公司2019年年度报告全文由合力泰科技股份有限公司发布[192][195] - 报告全文页码包含48页内容[193] 股东与分红信息 - 公司2019年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 2018年度现金分红总额为137,122,313.68元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.43%[141][144] - 2017年度现金分红总额为118,875,805.69元，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.08%[140][144] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为1,033,059,672.33元，但未进行现金分红[141] - 2018年末总股本为3,116,416,220股，每10股派发现金红利0.44元（含税）[140][141] - 2017年末总股本为3,128,310,676股，每10股派发现金红利0.38元（含税）[140] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润为1,314,770,947.22元[141][144] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为1,179,483,402.56元[140][144] - 2018年度提取法定盈余公积83,155,715.93元[141] - 2017年度提取法定盈余公积69,508,382.81元[140] - 2018年度可供股东分配的利润为3,363,084,325.78元[141] - 电子信息集团增持公司股份19,600,027股，持股比例达15.69%[64] - 加权平均净资产收益率8.88%，同比下降3.5个百分点[25] - 2019年投资额为零，较上年670万元投资额下降100%[105] - 前五名客户销售额108.86亿元，占年度销售总额58.44%[77] - 前五名供应商采购额52.52亿元，占年度采购总额33.97%[79] 其他重大事项 - 公司口罩产线于2020年3月10日试产，满足疫情防控需求并用于公益捐赠[135] - 2019年12月31日合并财务报表商誉账面价值为2,321,589,740.78元人民币，占归属于母公司净资产的19.20%[134] - 目标公司涉及争议金额超过人民币10万元的民事诉讼或仲裁程序[169][184]