财务业绩：年度收入和利润 - 2018年营业收入169.04亿元人民币，同比增长11.87%[25] - 归属于上市公司股东的净利润13.15亿元人民币，同比增长11.47%[25] - 加权平均净资产收益率12.38%，同比增长0.17个百分点[27] - 基本每股收益0.42元/股，同比增长10.53%[27] - 公司2018年营业收入1690.44亿元，同比增长11.87%[50] - 归属于上市公司股东的净利润13.15亿元，同比增长11.47%[50] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为13.15亿元人民币[130][133] 财务业绩：季度收入和利润 - 第四季度营业收入37.52亿元人民币，环比下降19.31%[30] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.61亿元人民币，环比下降67.19%[32] 成本和费用 - 财务费用4.56亿元，同比激增156.96%，主要因汇率上升和融资成本增加[71] - 研发投入6.32亿元，同比增长37.91%，占营业收入3.74%[74][75] - 研发投入资本化金额1.57亿元，资本化率达24.9%[75] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.61亿元人民币，同比下降149.06%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降149.06%至-3.61亿元[78] - 投资活动现金流入同比激增137.67%至13.25亿元，主要因员工持股投资[78] - 筹资活动现金流入同比增长74.18%至82.51亿元，主要因增加金融机构借款[78] - 筹资活动现金流出同比激增109.52%至74.73亿元，主要因短期融资规模增加[79] - 现金及现金等价物净增加额同比下降116.88%至-18.58亿元[78] 资产和负债结构 - 总资产274.35亿元人民币，同比增长29.14%[27] - 归属于上市公司股东的净资产111.90亿元人民币，同比增长11.40%[27] - 货币资金占总资产比例下降7.93个百分点至8.94%[83] - 应收账款占总资产比例上升7.99个百分点至28.39%[83] - 存货占总资产比例上升3.88个百分点至16.89%[83] - 短期借款占总资产比例上升3.43个百分点至20.23%[83] - 长期借款占总资产比例上升1.81个百分点至3.88%[83] - 2018年末商誉账面价值为22.68亿元人民币，占归属于母公司净资产的20.16%[119] 业务线表现：收入 - 触控显示行业收入1582.90亿元，占总收入93.64%，同比增长11.34%[56] - 摄像类产品收入20.18亿元，同比增长97.77%，毛利率12.76%[56][59] - FPC产品收入13.95亿元，同比增长34.07%[56] - 其他显示类产品收入17.07亿元，同比增长46.41%[56] - 境外销售收入30.53亿元，同比增长43.89%[56] 业务线表现：营业成本 - 触控显示类产品收入80.87亿元，同比下降3.64%，占营业成本比重59.24%[65] - 摄像类产品收入17.6亿元，同比大幅增长93.23%，占营业成本比重12.9%[65] - FPC产品收入10.29亿元，同比增长25.34%，占营业成本比重7.54%[65] 业务线表现：产销量 - 触摸显示产品销售量18.12亿件，同比增长28.22%[59] - 触摸显示产品库存量1.46亿件，同比增长36.65%[59] - 化工产品库存量1.20万吨，同比增长40.37%[59] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额64.44亿元，占年度销售总额40.92%[67] - 第一名客户销售额17.5亿元，占年度销售总额10.35%[67] - 前五名供应商采购额20.33亿元，占年度采购总额14.89%[70] 研发与技术布局 - 公司加大研发投入 布局软磁材料、高频材料、高精密高阶FPC及整体解决方案[38] - 公司掌握无线充电 5G应用的屏蔽材料及5G高频高速核心材料 部分材料顺利量产[37] - 公司已布局5G核心材料并实现5G吸波材料量产[109][113] - 公司储备的无线充电产品和FPC等材料将陆续投入市场[38] 市场地位与客户认可 - 报告期内公司主要产品产销量快速提升 巩固国内智能终端核心部件行业龙头企业地位[38] - 公司一线客户占比和产品结构持续提升 产品产销量快速增长[37] - 公司1+N一体化供应销售模式得到一线品牌客户充分认可 供应比例持续提升[37][42] - 一线品牌客户占公司销售额比例快速提升[42] - 公司为国内一线手机品牌供应摄像头模组并布局多摄像头模组产品[112] - 公司是国内一线品牌FPC重要供应商并拥有车载FPC技术储备[112] 产品线 - 公司产品线包括全面屏模组、触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组核心零部件、5G高频材料及柔性线路板、盖板玻璃、背光等[37] - 公司产品涵盖触控模组、摄像头模组、无线充电模组等消费电子核心部件[116] 子公司与投资 - 报告期内续建南昌比亚迪、江西比亚迪厂区[39] - 公司合并子公司增加4户，总计40户子公司[66] - 公司2018年度合并报表范围子公司共40户，较上年度增加4户[180] - 公司全资子公司对印度电子产业投资以配合全球化战略及客户海外需求[109] - 江西合力泰科技有限公司总资产164.96亿元，净资产59.71亿元，营业利润9.58亿元，净利润8.32亿元[104] - 深圳市比亚迪电子部品件有限公司总资产50.84亿元，净资产16.50亿元，营业利润2.74亿元，净利润2.37亿元[104] - 珠海晨新科技有限公司总资产24.02亿元，净资产6.20亿元，营业利润2.58亿元，净利润1.26亿元[108] 募集资金使用 - 智能终端及触显一体化模组项目募集资金承诺投资总额86,381.24万元，调整后投资总额86,357万元，本报告期投入14,894.25万元，累计投入86,272.46万元，投资进度99.90%，实现效益9,334.95万元[90] - 生物识别模组项目募集资金承诺投资总额74,906.02万元，调整后投资总额67,148.61万元，本报告期投入6,464.81万元，累计投入67,258.1万元，投资进度100.16%，实现效益1,765.92万元[90] - 电子纸模组及其产业应用项目募集资金承诺投资总额56,948.04万元，调整后投资总额37,280.37万元，本报告期投入7,075.84万元，累计投入37,561.45万元，投资进度100.75%，实现效益6,207.11万元[90] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额42,544.83万元，调整后投资总额42,544.83万元，累计投入42,544.83万元，投资进度100.00%[90] - 节余募集资金永久补充流动资金总额27,449.32万元，本报告期投入27,449.32万元，累计投入27,449.32万元，投资进度100.00%[90] - 募集资金投资项目承诺投资总额260,780.13万元，调整后投资总额260,780.13万元，本报告期投入55,884.22万元，累计投入261,086.16万元，实现效益17,307.98万元[95] - 节余募集资金永久补充流动资金变更项目总额27,449.32万元，其中来自智能终端项目24.24万元，生物识别项目7,757.41万元，电子纸项目19,667.67万元[99] - 公司2018年8月26日审议通过将节余募集资金27,409.18万元（含利息收入）永久补充流动资金的议案[99] - 公司使用闲置募集资金2亿元暂时性补充流动资金，使用期限自2018年7月13日起不超过12个月，已于2018年9月25日全部归还[94][98] - 公司以募集资金96,167.74万元置换预先投入募投项目的自筹资金，但存在27,870.69万元在董事会审议前用于补充流动资金的情况，公司已完成整改[98] 利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以3,116,416,220股为基数，每10股派发现金红利0.44元（含税）[5] - 2017年度利润分配方案为以总股本3,128,310,676股为基数每10股派发现金红利0.38元（含税）[128] - 2016年度利润分配方案为以总股本1,564,155,338股为基数每10股派发现金红利0.84元（含税）并每10股转增10股[128] - 2018年现金分红总额为1.37亿元人民币[133][134] - 2018年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.43%[133] - 2017年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.08%[133] - 2016年现金分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.04%[133] - 2018年度现金分红方案为每10股派发现金红利0.44元（含税）[130][134] 历史财务数据 - 2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为8.74亿元人民币[128] - 2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为11.79亿元人民币[129] - 2016年度提取法定盈余公积3,922万元人民币[128] - 2017年度提取法定盈余公积6,951万元人民币[129] - 2016年度可供股东分配的利润为12.72亿元人民币[128] - 2017年度可供股东分配的利润为22.50亿元人民币[129] - 2018年提取法定盈余公积8315.57万元人民币[130] - 2018年可供股东分配的利润为12.32亿元人民币[130] - 截至2018年末可供股东分配的利润总额为34.07亿元人民币[130] 员工持股计划 - 公司第一期员工持股计划于2016年7月20日完成购买，购入17,223,013股，均价13.13元/股，占总股本1.21%[190] - 公司第二期员工持股计划于2016年12月30日完成购买，购入7,574,456股，均价17.39元/股，占总股本0.53%[191] - 2017年资本公积转增股本每10股转增10股，总股本增至3,128,310,676股[191] - 第一期员工持股计划于2018年2月7日全部出售完毕，卖出34,579,626股，均价9.53元[192] - 第二期员工持股计划于2018年3月9日全部出售完毕，卖出15,148,912股，均价10.00元[192] - 2017年第一期1号员工持股计划购入78,765,489股，占总股本2.5178%，成交均价9.76元/股[192] - 2017年第一期2号员工持股计划购入56,085,000股，占总股本1.7928%，成交均价8.49元/股[192] 关联交易 - 公司与比亚迪关联交易金额25,336.79万元，获批交易额度160,000万元[194] - 2018年预计向关联方销售各种产品和商品的总金额为270,000单位[197] - 2018年实际向关联方销售各种产品和商品的金额为179,955单位[197] - 关联交易实际执行金额占预计金额的66.65%[197] - 关联交易定价采用市场化原则执行市场价格[197] - 关联方与非关联方同类交易定价政策一致[197] - 关联交易结算方式为电汇[197] - 公司无大额销货退回情况[200] - 关联交易合同执行达到预期[200] - 交易价格与市场参考价格无显著差异[200] - 关联交易相关信息披露于2018年4月24日巨潮资讯网[197] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助4.21亿元人民币，同比增长92.92%[33] 公司基本信息 - 公司股票代码为002217，在深圳证券交易所上市[18] - 公司注册地址位于山东省沂源县城东风路36号，邮政编码256120[18] - 公司办公地址位于山东省沂源县城南外环89号，邮政编码256120[18] - 公司董事会秘书金波联系地址为江西省吉安市泰和县工业园区[19] - 公司证券事务代表陈海元联系地址为山东省沂源县城南外环89号[19] - 公司电子信箱为jinbo@holitech.net[18][19] - 公司网址为http://www.holitech.net[18] - 公司外文名称为Holitech Technology Co., Ltd.[18] - 公司外文名称简称为Holitech[18] - 2018年末总股本为31.16亿股[130][134] - 电子信息集团成为控股股东 注册资本约47.32亿元 中国电子信息百强第38位[42] 行业前景与预测 - 全面屏智能手机渗透率预计从2017年6%提升至2021年93%[110] - 2020年全球智能手机渗透率预计增至80%[114] 管理与系统 - 公司于2017年在集团内全面推进SAP智能管理系统[119] 审计费用 - 公司支付境内会计师事务所瑞华报酬为150万元[183] 承诺函与保证（关联交易） - 比亚迪股份与实际控制人王传福于2015年2月12日出具规范关联交易承诺函[141] - 比亚迪承诺关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[141] - 比亚迪承诺关联交易无市场价格时参考独立第三方非关联交易价格[141] - 比亚迪承诺关联交易无参考标准时按实际成本加合理利润确定[141] - 承诺人保证减少并规范与标的公司关联交易，无法避免交易时遵循市场定价原则[147] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[147] - 无市场价格时参考独立第三方非关联交易价格确定[147] - 无可参考价格时按实际成本加合理利润确定收费标准[147] - 承诺人保证关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，优先参考公允市场价格确定交易价格[171] 承诺函与保证（同业竞争） - 黄晓嵘等承诺方于2015年2月12日出具避免同业竞争承诺函[144] - 黄晓嵘等承诺重组完成后五年内不从事与标的公司相同或相近业务[144] - 黄晓嵘等承诺将商业机会优先让予标的公司[144] - 黄晓嵘等承诺新技术新产品优先由标的公司受让和生产[144] - 黄晓嵘等承诺资产出售时标的公司享有优先购买权[144] - 承诺人及其关联方五年内不以任何形式从事与标的公司相同或相似业务[147] - 若产生新同业竞争承诺通过出售、转让或放弃业务等方式避免[150] - 标的公司对承诺人相关新技术新产品享有优先受让生产权[150] - 标的公司对承诺人相关资产业务享有优先购买权[150] - 承诺人若违反同业竞争承诺将立即停止竞争业务并承担赔偿责任[168] - 承诺人保证不从事与公司构成同业竞争的业务包括触摸屏和中小尺寸液晶显示屏及其模组的研发生产和销售以及多种化工产品的生产销售及运输相关业务[165] - 王宜明承诺不从事与山东联合化工股份有限公司业务有竞争的业务或活动[174] 承诺函与保证（独立性） - 比亚迪股份及王传福等承诺保证目标公司资产独立完整，不发生占用资金或资产等不规范情形[153][156] - 目标公司高级管理人员需专职任职并领取薪酬，通过合法程序推荐人选且不干预人事任免决定[153][156] - 目标公司需拥有独立财务会计部门及财务核算体系，独立银行开户和纳税，保证财务决策自主权[153][156] - 目标公司需依法建立完整法人治理结构，包括股东大会、董事会等独立行使职权[153][156] - 承诺人保证目标公司正常生产经营，不进行非正常资产处置、对外担保或利润分配等行为[156] - 承诺人保证公司资产独立完整不发生占用公司资金资产等不规范情形[165] - 承诺人保证公司人员独立高级管理人员均专职在公司任职并领取薪酬[165] - 承诺人保证公司财务独立拥有独立财务会计部门核算体系和管理制度[165] - 承诺人保证公司机构独立拥有完整法人治理结构和组织机构[165] - 承诺人保证公司业务独立拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力[165] - 承诺人作为控股股东期间不会干预公司正常经营活动[165] 承诺函与保证（法律与合规） - 所有承诺均声明具有法律约束力并承担赔偿责任[141][144] - 承诺人违反承诺需承担标的公司一切损失赔偿责任[147][150] - 承诺有效期持续至黄晓嵘负责标的公司生产经营期间[147] - 目标公司截至2014年12月31日除已披露信息外不存在对外债务或为他人提供担保的情形[156] - 目标公司不存在任何争议金额超过人民币10万元的民事诉讼或仲裁程序[156] - 承诺人需对交割日前发生的或有事项损失在30日内向上市公司进行赔偿[156] - 承诺人保证合法持有目标公司股权，未设定抵押或质押等他项权利[156] - 所有承诺履行期限自2015年4