收入和利润（同比环比） - 公司2018年上半年营业收入为84.28亿元人民币[17] - 公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润为6.98亿元人民币[17] - 公司2018年上半年基本每股收益为0.22元人民币[17] - 营业收入为85.02亿元，同比增长39.51%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元，同比增长29.66%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.11亿元，同比增长21.52%[24] - 加权平均净资产收益率为6.38%，同比增长0.86个百分点[24] - 公司营业收入为850.21亿元，同比增长39.51%[68][74] - 公司利润总额为7.4亿元，同比增长26.4%[68] - 归属于上市公司股东的净利润为6.62亿元，同比增长29.66%[68] - 营业收入同比增长39.51%至85.02亿元[78] 成本和费用（同比环比） - 公司2018年上半年毛利率为16.8%[17] - 公司2018年上半年净利率为8.3%[17] - 营业成本为705.34亿元，同比增长40.39%[74] - 财务费用为1.88亿元，同比增长169.22%[74] - 研发投入为2.77亿元，同比增长42.58%[74] 现金流量 - 公司2018年上半年经营活动产生的现金流量净额为-5.23亿元人民币[17] - 经营活动产生的现金流量净额为5046.31万元，同比下降65.23%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5046.31万元，同比下降65.23%[74] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.73亿元，同比下降40.66%[74] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.42亿元，同比增长262.33%[74] - 现金及现金等价物净增加额为-8.78亿元，同比增长51.03%[77] 研发投入 - 公司2018年上半年研发投入为3.15亿元人民币[17] - 研发投入为2.77亿元，同比增长42.58%[74] 业务线表现 - 公司主要产品产销量快速提升，巩固了国内智能终端核心部件行业龙头企业地位[35] - 触控显示行业收入同比增长41.65%至79.95亿元，占总收入94.04%[78] - 摄像类产品收入同比大幅增长265.79%至9.56亿元[78][81] - TN/STN显示模组类产品收入同比增长90.98%至4.42亿元[78][81] - H-INK电子纸收入同比增长228.19%至2.30亿元[78][81] - 公司主要产品包括触摸屏模组、全面屏显示屏及模组、电子纸显示模组、摄像头模组、指纹识别模组、无线充电模组及材料、高频材料及其配套产品[109] - 下游应用主要包括手机、平板电脑、智能穿戴、车载电子等消费电子产品[109] 技术布局与创新 - 公司掌握5G高频高速材料核心技术，布局无线充电产品和纳米晶材料产能[39][42] - 公司纳米晶材料成功量产并独家为ZMI紫米无线充电器整机供货[49] - 公司EMI屏蔽及吸波材料产能达15万平米/月[50] - 公司申请相关专利19项，已授权发明专利3项及实用新型专利6项[50] - 公司完成无线充电全产业链布局，覆盖从带材到成品的全套产业[46] - 公司高频复合材料介电常数可调整以适应5G高频高速需求[52] - 公司COF技术最细线宽线间距达2微米，远超市场公开技术能力[53] - 公司掌握全球少数高频LCP柔性天线批量生产技术[51] - 公司采用加成法柔性线路板工艺大幅降低废水排放[53] - 公司布局5G材料包括超细线路FPC、纳米晶、LCP及EMI材料[56] - 无线充电技术发展方向为谐振式，需减少距离限制[112] - 公司已在远距离无线充电技术进行研发储备[112] - 无线充电产品将从高端市场向中低端市场发展，并延伸至车载、智能家居、穿戴设备、智能监控等领域[112] - 公司开发了新磁性材料的非无线充电领域产品，包括电动马达、超薄大功率电源等，并在2018年大批量生产[112] 客户与市场 - 公司一线品牌客户销售额占比快速提升[44] 地区表现 - 境内收入同比增长40.68%至69.04亿元，占总收入81.20%[78][81] 资产与负债 - 公司2018年上半年总资产为248.67亿元人民币[17] - 公司2018年上半年归属于上市公司股东的净资产为98.45亿元人民币[17] - 公司2018年上半年资产负债率为60.4%[17] - 总资产为248.50亿元，同比增长16.97%[24] - 应收账款增长至63.31亿元，占总资产比例25.48%[84] - 短期借款增长至41.70亿元，占总资产比例16.78%[87] - 在建工程增长至27.11亿元，占总资产比例10.91%[87] - 商誉账面价值为22.84亿元人民币，占公司报告期净资产的21.34%[109] 政府补助与非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为1.86亿元[27] - 非经常性损益项目合计金额为1.50亿元[30] - 获得政府补助1.82亿元，占利润总额24.59%[82] 募集资金使用与项目进展 - 智能终端及触显一体化模组项目报告期投入10,515.48万元，累计投入81,893.68万元，投资进度94.80%[96] - 生物识别模组项目报告期投入4,950.79万元，累计投入65,744.08万元，投资进度87.77%[96] - 电子纸模组及其产业应用项目报告期投入7,075.78万元，累计投入37,561.38万元，投资进度65.96%[96] - 补充流动资金项目累计投入42,544.83万元，投资进度100.00%[96] - 募集资金承诺项目本报告期总投入22,542.05万元，累计总投入227,743.97万元[96] - 募集资金承诺项目本报告期实现总效益9,272.19万元，各子项目均达到预计效益[96] 重要子公司贡献 - 江西合力泰科技有限公司实现净利润461,336,261.01元，对公司净利润贡献超10%[105] - 深圳市比亚迪电子部品件有限公司实现净利润122,382,436.01元，对公司净利润贡献超10%[105] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润区间为118,200万元至127,500万元[106] - 公司预计2018年1-9月净利润同比增长幅度为30.21%至40.45%[106] 公司治理与股东参与 - 2017年度股东大会投资者参与比例为25.32%[116] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.61%[116] - 公司采用SAP系统进行物料调配，实施精细化管理[109] 承诺与协议（历史重组相关） - 部品件公司2015年扣非净利润承诺不低于人民币22,570.28万元[120] - 部品件公司2016年扣非净利润承诺不低于人民币23,728.56万元[120] - 部品件公司2017年扣非净利润承诺不低于人民币25,107.82万元[120] - 比亚迪股份承诺补偿期间实际利润不低于预测利润[120] - 补偿金额计算方式为(累积预测利润-累积实际利润)/预测利润总额×交易价格[120] - 股份补偿公式为当年应补偿金额÷发行价格[120] - 减值测试后若期末减值额＞已补偿总额需另行补偿[120] - 比亚迪股份及王传福承诺避免与部品件公司同业竞争[123] - 比亚迪股份承诺规范与上市公司关联交易[126] - 补偿金额以部品件公司100%股权交易价格为上限[120] - 黄晓嵘、李爱国及业际贰号等承诺避免与上市公司同业竞争，重组完成后五年内不从事相同或相似业务[129][132] - 关联交易定价原则优先参考可比市场价格或收费标准[129][135] - 若无市场价格参考，关联交易价格依据实际成本费用加合理利润确定[129][135] - 承诺人保证不利用股东地位谋求交易优先权利或优于市场第三方的利益[129][135] - 违反承诺导致上市公司损失需承担一切直接和间接损失[129][135] - 重大资产重组于2015年2月12日完成，相关承诺函同日出具[129][132][135] - 承诺函签署即构成有效、合法且具有约束力的责任[129][132][135] - 同业竞争规避措施包括业务出售给第三方或放弃竞争业务[132] - 标的公司对新技术、新产品享有优先受让和生产权利[132] - 承诺期间为长期且完全按照承诺履行[129] - 李林波、李林松、李林聪、郭仁翠承诺避免与标的公司同业竞争，重组完成后五年内不从事相同或相近业务[138] - 李林波、李林松、李林聪、郭仁翠承诺规范关联交易，遵循市场公开公平公正原则定价[141] - 比亚迪股份有限公司及王传福承诺保证上市公司资产独立完整，不发生资金占用等不规范情形[144] - 比亚迪股份有限公司及王传福承诺保证上市公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬[144] - 比亚迪股份有限公司及王传福承诺保证上市公司财务独立，建立独立核算体系和财务管理制度[144] - 比亚迪股份有限公司及王传福承诺保证上市公司机构独立，完善法人治理结构[144] - 比亚迪股份有限公司及王传福承诺保证上市公司业务独立，拥有独立经营资产和能力[144] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[141] - 若无市场价格参考则按实际成本加合理利润确定收费标准[141] - 承诺人保证不谋求与目标公司达成交易的优先权利[141] - 承诺保证目标公司资产独立完整，不发生占用资金或资产等不规范情形[147] - 承诺保证目标公司人员独立，高级管理人员专职任职并领取薪酬[147] - 承诺保证目标公司财务独立，拥有独立核算体系和银行账户[147] - 承诺保证目标公司机构独立，法人治理结构完善[147] - 承诺保证目标公司业务独立，具备自主经营能力[147] - 承诺保证目标公司正常生产经营，不进行无关资产处置或增加重大债务[147] - 承诺目标公司协议不存在阻碍股权转让的限制性条款[150] - 截至2014年12月31日目标公司除已披露外不存在对外债务或担保[150] - 目标公司不存在涉及金额10万元人民币以上的民事诉讼或仲裁[150] - 如因交割日前事项导致损失，承诺人将在30日内进行赔偿[150] - 公司重大资产重组相关协议签署方均为合法存续主体且具备完全履约资格[153][156][159] - 目标公司股权无任何信托代持、抵押质押或权利限制情形[153] - 承诺人保证所提供信息真实准确完整否则承担赔偿责任[156] - 若因信息披露违规被立案调查将暂停转让上市公司股份[156] - 承诺人最近5年未受证券市场行政处罚或刑事处罚[159] - 承诺人最近3年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为[159] - 承诺人不存在到期未清偿的大额债务持续状态[159] - 承诺人保证股权转让前保持权属清晰无争议状态[153] - 承诺人与上市公司及其管理层不存在关联关系[153] - 本次重大资产重组涉及保密义务需上市公司书面同意方可披露[153] - 承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚，未发生与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁[165] - 目标公司不存在争议金额在人民币10万元以上的民事诉讼或仲裁程序[165] - 承诺人最近3年不存在重大违法行为或者涉嫌有重大违法行为[162][165] - 承诺人最近3年不存在严重的证券市场失信行为[162][165] - 承诺人最近36个月内未曾因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任[162][165] - 承诺人已经依法对目标公司履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等行为[162][165] - 目标公司不存在对其他任何单位/人应承担的债务[165] - 目标公司不存在为任何人债务提供担保或在资产上设置任何担保权益的情形[165] - 目标公司未从事或参与任何违反中国法律、法规并可能被处以重大罚款或承担重大法律责任的行为[165] - 相关承诺于2015年04月03日签署并长期有效[162][165] - 非公开发行股份锁定期为12个月自新增股份上市首日起计算[168] - 比亚迪股份认购的非公开发行股份锁定期为36个月[171] - 公司控股股东及关联方承诺保证上市公司资产独立完整不占用资金及资产[174] - 公司控股股东及关联方承诺保证人员独立高级管理人员专职任职[174] - 公司控股股东及关联方承诺保证财务独立建立独立核算体系[174] - 公司控股股东及关联方承诺保证机构独立完善法人治理结构[174] - 公司控股股东及关联方承诺保证业务独立拥有自主经营能力[174] - 公司控股股东及关联方承诺避免同业竞争不损害上市公司利益[174] - 若目标公司因交割日前事项受损承诺人需在损失确认后30日内赔偿[168] - 公司控股股东承诺避免同业竞争并给予上市公司优先收购权[177][180] - 公司控股股东承诺规范关联交易并遵循市场定价原则[180][183] - 公司控股股东承诺不利用股东地位损害上市公司及中小股东权益[180][183] - 交易对方中文开福等十名自然人承诺具备合法主体资格且无违法行为[183] - 公司控股股东承诺将竞争性商业机会优先让予上市公司[177] - 公司控股股东承诺若违反竞争条款将承担赔偿责任[177][180] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或第三方非关联交易价格[183] - 公司控股股东承诺将竞争性资产托管给上市公司直至解决同业竞争[180] - 公司控股股东承诺在关联交易表决时履行回避义务[180][183] - 交易对方承诺最近5年内未受过证券市场相关行政处罚或刑事处罚[183] - 交易对方承诺人最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚[186] - 交易对方承诺人最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为[186] - 交易对方承诺人最近3年不存在严重的证券市场失信行为[186] - 交易对方承诺人不存在负有数额较大债务且到期未清偿持续状态的情形[186] - 交易对方承诺其提供的信息真实准确完整并承担法律责任[186] - 交易对方承诺合法持有合力泰股权且不存在信托代持或权利限制[189] - 王宜明承诺不从事与山东联合化工存在竞争的业务活动[189] 审计与合规 - 公司半年度财务报告未经审计[189] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[193] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[194] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划2016年7月20日完成购买17,289,813股，买入均价13.13元/股[195] - 2017年5月26日公司实施每10股转增10股，总股本增至3,128,310,676股[195][198] - 第一期员工持股计划2018年2月5日卖出34,579,626股，均价9.53元[198] - 第二期员工持股计划2016年12月30日购买7,574,456股，买入均价17.39元/股，占总股本0.53%[198] - 第二期员工持股计划大宗交易买入3,400,000股，成交均价16.7元/股，占总股本0.24%[198] - 第二期员工持股计划2018年3月9日卖出15,148,912股，均价10.00元[198] - 2017年第一期1号员工持股计划2018年5月22日买入78,765,489股，占总股本2.5178%，成交均价9.76元/股[198] - 2017年第一期2号员工持股计划2018年7月24日买入56,085,000股，占总股本1.7928%，成交均价8.49元/股[198] - 2017年第一期2号员工持股计划大宗交易买入54,430,000股[198] - 2017年第一期2号员工持股计划延期至2018年12月31日前完成购买[198]