收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入171.53亿元，同比下降7.93%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润亏损31.19亿元，同比下降401.88%[26] - 2020年基本每股收益为-1元/股，同比下降403.03%[30] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为-31.19亿元，同比大幅下滑[47][49] - 第四季度单季亏损达32.47亿元，占全年亏损主要部分[52] - 公司2020年营业收入为1,715,288.82万元，与去年同期总体保持平稳[77] - 公司总营业收入1715.29亿元，同比下降7.93%[84] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为13.58亿元[139] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为10.33亿元[144] - 2020年归属于上市公司股东的净亏损为31.19亿元[144] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元[140] 成本和费用（同比环比） - 营业成本增加1.24亿元（增幅0.8%）至154.59亿元[45] - 研发投入9.09亿元，占营业收入比例为5.30%，较去年同期增加4.37%[67] - 研发投入金额9.09亿元人民币，占营业收入比例5.30%[98][99] - 资产减值损失-23.89亿元人民币，占利润总额比例65.08%[105] - 信用减值损失-4.95亿元人民币，占利润总额比例13.49%[105] 各条业务线表现 - 触控显示类产品营业收入989.34亿元，占营业收入比重57.68%[78][84] - 光电传感类产品营业收入443.33亿元，同比增长27.14%[78][84] - 电子行业营业收入1615.24亿元，占营业收入比重94.17%，同比下降8.24%[84] - 电子行业销售量20.30亿件，同比增长0.70%[88] - 智能穿戴领域拥有超过千人的专职研产销团队[58] - 子公司兴泰科技专注于电子纸模组研发生产，2021年2月联合Eink、京东方成立电子纸产业联盟[59] - 已通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证，为比亚迪、上汽等车企供货[60] - 采用"1+N"经营模式，为单一客户提供多产品一体化供应服务[63] - 公司聚焦智能汽车、智能穿戴等应用场景，布局专业显示和新材料产业[126][127] - 公司计划扩大AMOLED加工生产能力并提升关键工艺产能[127] 各地区表现 - 境内销售营业收入1566.82亿元，占营业收入比重91.34%，同比下降2.46%[84] - 境外销售营业收入148.47亿元，占营业收入比重8.66%，同比下降42.16%[84] - 印度合力泰资产规模11亿元，占公司净资产比重12.41%[66] - 印度市场将成为公司业绩增长新引擎，计划完善供应链体系提高产能稼动率[127] 管理层讨论和指引 - 原材料TFT面板和IC价格涨幅较大，目前IC全行业缺货严重[127] - 消费电子产品需求受经济周期、消费者偏好和技术变更等多因素影响[127] - 新冠肺炎疫情持续蔓延可能带来产品销量减少和价格下降风险[131] - 2020年中国智能手机出货量同比下跌11.2%至3.26亿台[121] - 智能穿戴设备需求增长，电子价签在零售业应用前景显著[122] - 全球电子纸显示终端市场2025年将超过700亿美元，未来五年复合增长率55.4%[125] - 2020年全国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量1.75%，同比增加111万辆增长29.18%[125] - 中国新能源汽车渗透率2019年达4.1%，预计2025年提升至20%，年复合增速30.23%[125] 研发与创新 - 通过内部研发转入无形资产309,865,222.55元[64] - 2020年度获得专利授权164项（发明专利20项，实用新型141项，外观设计3项），软件著作权3项[67] - 截至2020年底累计申请专利2217项，获得专利授权1621项（发明专利225项，实用新型1379项，外观设计17项），软件著作权32项[67] - 研发人员数量3,025人，同比减少22.69%[99] 现金流与融资 - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-4.55亿元，同比下降148.39%[26] - 经营活动产生的现金流量净额-4.55亿元人民币，同比大幅下降148.39%[102] - 投资活动产生的现金流量净额-10.01亿元人民币，同比下降45.12%[102] - 经营活动现金流量第四季度净流出5.51亿元，全年整体表现波动[52] - 公司授信敞口总额增加至174.29亿元，较2019年末增加41.78亿元[79] - 未使用授信额度增至60亿元[79] 资产与负债结构 - 2020年末总资产303.72亿元，同比下降11.39%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产88.63亿元，同比下降26.68%[30] - 按中国会计准则计算归属于上市公司股东的净资产为88.63亿元，较期初120.89亿元下降26.7%[47][49] - 货币资金减少至26.197亿元，占总资产比例下降4.08%至8.63%[106] - 应收账款减少至63.264亿元，占总资产比例下降4.30%至20.83%[106] - 存货增加至64.966亿元，占总资产比例上升5.04%至21.39%[106] - 长期借款增加至12.112亿元，占总资产比例上升2.95%至3.99%[106] - 其他权益工具投资期末余额750万元，期内出售1200万元[109] - 资产权利受限总额达51.711亿元，其中货币资金受限10.276亿元[110] - 公司商誉账面价值202,386.17万元，占2020年末净资产22.83%[130] 子公司表现 - 子公司江西合力泰净亏损66.981亿元，主因材料成本上升及存货跌价[120] - 子公司深圳合力泰光电净亏损83.603亿元，受毛利下降及存货跌价影响[120] 会计差错更正与追溯调整 - 公司对2019年政府补助会计处理进行差错更正，调减2018年其他收益3893.53万元[32] - 公司对2019年收入确认进行跨期调整，调增2019年营业收入1.30亿元[34] - 公司对存货所有权确认进行差错更正，调增2019年存货5.32亿元[39] - 公司在建工程列示错误，调减2019年在建工程3.16亿元[40] - 公司对2019年期初及年度财务报表进行追溯调整，影响应收账款、存货等多项科目[41] - 追溯调整后应收账款增加1.26亿元（增幅1.5%）至86.14亿元[42] - 存货增加4.21亿元（增幅8.1%）至56.05亿元[42] - 营业收入调整增加1.30亿元（增幅0.7%）至186.30亿元[45] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额98.55亿元人民币，占年度销售总额比例57.45%[93] - 最大客户销售额30.00亿元人民币，占年度销售总额比例17.48%[93] - 前五名供应商合计采购金额58.99亿元人民币，占年度采购总额比例37.10%[93][97] - 最大供应商采购额24.94亿元人民币，占年度采购总额比例15.68%[97] 分红政策 - 公司2020年计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[6] - 2018年现金分红总额为1.37亿元，占净利润的10.54%[144] - 2019年未进行现金分红[139][144] - 2020年现金分红总额为1.09亿元，占净亏损的-3.50%[144] - 2020年第一季度现金分红方案为每10股派发现金红利0.35元[140] - 2020年度公司计划不派发现金红利[140][145] - 母公司2020年3月31日未分配利润为1.91亿元[140] 政府补助 - 2020年政府补助金额为2.80亿元，较2019年1.97亿元增长42%[53] 人力资源 - 公司引进高端人才近700人[79] 承诺与协议履行 - 承诺人将竞争性业务托管给上市公司以解决同业竞争问题[152] - 承诺人及关联方与上市公司在重大资产重组前不存在业务和资金往来等关联交易[152] - 关联交易定价优先参考可比市场价格或收费标准[152][155] - 承诺人保证不利用股东地位谋求优先交易权利或优于第三方的利益[155] - 承诺人保证上市公司资产独立完整不发生资金占用情形[155] - 上市公司建立独立财务核算体系并在银行独立开户[155] - 上市公司拥有独立法人治理结构和完整组织机构[155] - 承诺人保证上市公司业务独立具有自主经营能力[155] - 所有承诺自2013年11月26日起长期有效[152][155] - 当前承诺处于正常履行状态[152][155] - 公司承诺人保证不从事与公司构成同业竞争的LCD、FPC和摄像头业务或活动[160] - 公司承诺人及其控制企业不投资与公司主营业务相同或相近的业务或项目[160] - 公司承诺人保证所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任[158] - 公司承诺人不存在虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反股东义务行为[158] - 公司承诺人持有股权未设定任何抵押、质押等他项权利[160] - 公司承诺人自愿放弃对拟转让股权的优先购买权[160] - 公司承诺不存在阻碍股权转让的限制性条款或诉讼纠纷[160] - 公司董事会承诺及时披露所有对投资者有重大影响的信息[160] - 公司承诺不利用内幕消息进行股票买卖活动[160] - 公司承诺向深圳证券交易所提交的文件无虚假记载[160] - 承诺人保证不从事与标的公司相同或相似的业务并承担法律责任[169] - 资产重组完成后五年内承诺人及其关联方不再以任何形式参与同业竞争业务[169] - 新业务机会优先让予标的公司包括新技术和资产优先购买权[169] - 关联交易需遵循市场定价原则包括可比市场价格或实际成本加合理利润[172] - 关联交易决策需履行法律程序且承诺人回避表决[172] - 承诺人保证不利用股东地位损害上市公司及其他股东权益[172] - 承诺函自签署日起长期有效且不可撤销[172] - 承诺人系中国境内合法主体有权签署重组相关协议[172] - 公司重大资产重组相关方承诺提供材料真实准确完整，如因虚假信息造成损失将依法承担赔偿责任[175][179] - 公司重大资产重组涉及股权转让方承诺合法持有目标公司股权，不存在任何信托安排或股份代持[175] - 承诺人保证最近3年不存在重大违法行为或涉嫌重大违法行为，无证券市场失信行为[179] - 如因信息披露违规被立案调查，相关方将暂停转让在上市公司拥有权益的股份[179] - 承诺人确认与上市公司及其股东、董监高不存在任何关联关系[175] - 目标公司为依法存续的企业法人，承诺人已依法履行出资义务[175][179] - 承诺人保证最近5年内未受过与证券市场有关的行政处罚或刑事处罚[179] - 相关股权未设定任何抵押、质押等他项权利，未被执法部门实施权利限制[175] - 承诺人保证对重大资产重组事宜涉及的资料和信息严格保密[175] - 承诺人确认不存在阻碍转让目标公司股权的限制性条款或诉讼纠纷[175] - 目标公司不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反股东义务行为[181] - 承诺人保证上市公司资产独立完整，不发生占用目标公司资金、资产等不规范情形[181][184] - 承诺人保证上市公司财务独立，拥有独立财务核算体系、银行账户和纳税资格[181] - 目标公司高级管理人员均专职任职并领取薪酬，人事任免通过合法程序进行[181][184] - 目标公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具备自主经营能力[181][184] - 承诺人保证目标公司正常生产经营，不进行非正常资产处置、对外担保或利润分配[184] - 目标公司截至2014年12月31日除已披露信息外不存在未披露债务[184] - 目标公司不存在为他人债务提供担保（包括保证、抵押、质押、留置）的情形[184] - 所有承诺自2015年4月3日起长期有效且处于正常履行状态[181][184] - 目标公司近3年不存在严重的证券市场失信行为[181] - 福建省电子信息集团承诺在交易完成后的24个月内转让福州瑞华和双鸿电子股权或业务以解决同业竞争问题[196] - 福建省电子信息集团将合力泰作为PCB和FPC业务的唯一经营平台[196] - 福建省电子信息集团承诺在解决竞争问题前保持非合力泰PCB和FPC业务现有生产经营规模[196] - 福建省电子信息集团承诺规范关联交易遵循市场公平原则并以公允价格进行[199] - 福建省电子信息集团承诺不利用控股关系损害合力泰及中小股东利益的关联交易行为[199] - 王宜明承诺不从事与公司构成竞争的业务或活动[199] - 福州瑞华和双鸿电子与合力泰的同业竞争问题已于2020年12月20日消除[196] - 部分承诺经2020年第三次临时股东大会审议通过后豁免[199] 业绩承诺与补偿 - 2018年业绩承诺净利润为135,640.59万元[193] - 2019年业绩承诺净利润为149,204.65万元[193] - 2020年业绩承诺净利润为161,141.02万元[193] - 2018年扣非增长指标不低于105,754万元[193] - 2019年扣非增长指标不低于116,329.4万元[193] - 2020年扣非增长指标不低于125,635.75万元[193] - 业绩补偿涉及股份转让价格为每股1.00元[193] - 承诺人每年减持股份比例不超过上年末持股总数的25%[193] - 目标公司涉及争议金额超过人民币10万元的诉讼需披露[187] - 超额完成业绩时公司可提取超额利润的30%作为奖励[193] - 业绩承诺期届满后6个月内需完成核心经营团队奖励支付[196] - 转让方拒绝协助解除共管需每日支付共管账户资金总额千分之一的违约金[196] 公司基本信息 - 公司股票代码为002217 在深圳证券交易所上市[19] - 公司注册地址位于福建省莆田市涵江区新涵工业园区涵中西路 邮政编码351111[19] - 公司办公地址位于福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层 邮政编码350004[19] - 公司网址为http://www.holitech.net/ 电子信箱为zqdb@holitech.net[19] - 公司董事会秘书狄旸 联系地址福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层[20] - 公司证券事务代表陈海元 李谨 联系地址山东省沂源县城南外环89号及福建省福州市办公地址[20] - 公司联系电话0591-87591080 传真0533-2343989[20] - 公司选定信息披露媒体为中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报[21] - 公司年度报告备置地点位于福建省福州市台江区宁化街道长汀街23号升龙环球大厦51层[21]