收入和利润表现 - 营业收入为8.72亿元人民币，同比增长3.81%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1644万元人民币，同比增长290.58%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1032.65万元人民币，同比增长161.86%[15] - 基本每股收益为0.0885元/股，同比增长291.59%[15] - 加权平均净资产收益率为1.92%，同比增长1.42个百分点[15] - 营业收入8.71亿元同比增长3.81%，营业成本6.32亿元同比下降2.13%[40] - 归属于上市公司股东净利润1644万元同比上升290.58%[40] - 公司2020年营业收入和利润实现同比增长 归母净利润成倍增长[92] - 第一季度营业收入为1455.88万元，第四季度大幅增长至4.77亿元，环比增长115.5%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为4633.43万元，实现扭亏为盈，较第三季度增长5180.8%[19] 成本和费用变化 - 营业成本6.32亿元同比下降2.13%[40] - 整体毛利率27.52%同比增长4.4%，PCCP毛利率23.54%同比增长5.56%[40] - 销售费用763.88万元同比下降69.61%，财务费用9103.49万元同比上升157.51%[40] - 财务费用同比增长157.51%至9103万元人民币，主要因带息负债增加[58] - 建材行业营业成本同比增长67.12%至3.88亿元人民币，占营业成本比重61.46%[50] - PCCP管材营业成本同比增长80.80%至3.64亿元人民币，占营业成本比重57.61%[51] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.89亿元人民币，同比增长74.78%[15] - 全年经营活动产生的现金流量净额第四季度为2.66亿元，较前三季度显著改善，全年累计为1.89亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长74.78%至1.89亿元[61][62] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善23.95%至-4.25亿元[62] - 筹资活动现金流入同比下降36.56%至7.70亿元[62] - 现金及现金等价物净增加额同比下降104.24%至-6762万元[62] 业务线表现 - 公司主营业务由传统PCCP管道业务和新兴PPP项目构成，PCCP产品适用于大口径输水工程[24] - 传统业务采用订单式生产模式，通过招投标获取订单并就近组织生产[25] - PCCP管道具有口径大、使用寿命长、承压能力强等技术优势，广泛应用于水利工程及城市给排水领域[26] - PPP项目合作期限分为建设期和运营期，公司通过使用者付费及政府补助获得投资回报[27] - PCCP管材收入4.76亿元同比增长93.94%，占营业收入比重54.62%[44] - 建材行业收入5.11亿元同比增长74.39%，基建建设收入2.72亿元同比下降44.09%[43] - PCCP销售量93.86公里同比增长72.22%，生产量88.22公里同比增长75.28%[47] - 新签合同订单总额5.3亿元，其中PCCP订单4.5亿元[40] 地区表现 - 东北片区收入1.77亿元同比增长354.26%，西北片区收入1.22亿元同比下降64.95%[44] - 华东片区收入4.15亿元同比增长27.91%，占营业收入比重47.63%[44] 子公司和投资项目表现 - 天津PCCP生产线建设项目投资进度98.99%实现收益354.77万元[79] - 天津河海PCCP扩建项目投资进度98.82%实现收益290.26万元[79] - 成都盾构环片技改项目实现收益1,463.23万元[79] - 辽宁PCCP生产线因无后续订单亏损840.37万元[79][81] - 中山银河PCCP技改项目因订单不足亏损1,083.05万元[79][81] - 控股子公司广东海源报告期内实现营业收入1609.47万元，同比下降46.17%[88] - 广东海源报告期内净利润为-1083.06万元，同比下降141.08%[88] - 子公司四川国统报告期内实现营业收入1.59亿元，净利润1463.23万元[86][87] - 子公司安徽立源报告期内总资产5.17亿元，净利润1153.42万元[87] - 子公司安徽卓良报告期内净利润1146.84万元[87] - 子公司天津河海报告期内净利润645.03万元[86] - 子公司哈尔滨国统报告期内净利润524.5万元[87] - 子公司河南淮平报告期内净利润558.37万元[87] - 天津河海营业收入6411.39万元同比上升83.25% 净利润645.03万元同比上升141.07%[89] - 安徽卓良营业收入3726.22万元同比下降25.42% 净利润1146.84万元同比上升14.24%[89] - 天合鄯石营业收入0万元同比下降100% 净利润-1904.37万元同比下降409.25%[89] - 中材九龙江营业收入13190.41万元同比下降25.57% 净利润1409.04万元同比下降94.19%[89] - 安徽立源营业收入12607.06万元同比上升36.16% 净利润1153.42万元同比上升374.86%[90] - 四川国统营业收入7820.69万元同比上升29.05% 净利润1463.23万元同比上升2520.92%[90] - 哈尔滨国统营业收入2889.79万元同比下降9.81% 净利润524.50万元同比下降37.11%[90] - 河南淮平营业收入5649.83万元同比上升100% 净利润558.37万元同比上升100%[90] - 桐城龙源营业收入5837.75万元同比上升948.44% 净利润131.78万元同比上升279.37%[90] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为563.48万元，较2019年的303.30万元增长85.8%[20] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为48.81万元[20] - 非经常性损益合计为611.35万元，较2019年的2090.28万元下降70.8%[21] - 公司转让广东水电二局享有的债权，交易价格为279.5万元，预计产生收益279.5万元，影响财务报表所有者权益，对2020年度损益产生积极影响[84] - 该债权转让贡献的净利润占净利润总额的比例为140%[84] 资产和负债变动 - 总资产为38.05亿元人民币，同比增长6.95%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为8.65亿元人民币，同比增长1.66%[15] - 固定资产期末余额较期初上升3.32%[33] - 无形资产期末余额较期初上升68.84%[33] - 在建工程期末余额较期初下降74.51%[33] - 应收票据期末余额较期初下降42.48%[33] - 预付款项期末余额较期初下降31.06%[33] - 长期待摊费用期末余额较期初上升98.01%[33] - 长期借款同比增长11.07%至9.85亿元[67] - 长期应收款同比增长16.15%至20.14亿元[67] - 货币资金占总资产比例下降1.79个百分点至6.33%[66] - 应收账款占总资产比例上升1.34个百分点至9.71%[66] - 资产减值损失占利润总额比例-9.43%[64] 研发和创新活动 - 公司报告期内研发项目共计27项[34] - 公司共申请专利32项其中发明专利8项[34] - 公司授权专利15项[34] - 公司参与制定国家行业地方协会团体标准共计6项[34] - 研发投入总额3689万元人民币，占营业收入比例4.23%[59] 利润分配和股东回报 - 利润分配预案为以1.86亿股为基数，每10股派发现金红利0.1元（含税）[4] - 公司2020年送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2019年度利润分配方案为每10股派现0.2元（含税），共计分配2,323,040.36元，并以资本公积金每10股转增6股[107] - 2020年度利润分配预案为每10股派现0.1元（含税），共计拟分配1,858,432.28元，无转增股本[108] - 2020年现金分红金额1,858,432.28元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润16,440,043.02元的11.30%[109] - 2019年现金分红金额2,323,040.36元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润4,209,180.32元的55.19%[110] - 2018年度未进行现金分红，分红金额为0元[110] - 2020年分配预案股本基数为185,843,228股，可分配利润为107,255,917.07元[110] - 公司于2020年6月10日完成2019年度利润分配实施[106] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.2元（含税），共派发现金红利2,323,040.36元[162] - 公司以资本公积金每10股转增6股，合计转增69,691,210股，总股本增至185,843,228股[162] - 转增后按最新股本计算每股收益为0.0885元，按加权平均股本计算为0.1048元[163] 管理层讨论和业务指引 - 随着业务规模扩张，PPP项目应收账款增加及财务费用支出大幅增加，存在流动性不足或坏账风险[99] - 公司经营性现金流紧张局面进一步加大，银行贷款融资成本不断上升[99] - 公司在全国区域性布局的生产基地存在部分地区项目不饱和情况，部分分子公司产能发挥不足[98] - PCCP行业已进入相对成熟期，行业产能严重过剩，行业利润率一直处于较低水平[98] - 公司将继续加大应收账款催收力度，加强与银行、金融机构合作探讨资产证券化等金融业务模式[100] - 公司采用差异化薪酬模式，绩效工资与考核严格挂钩，并根据经营状况逐步加大绩效工资比例[95] - 公司加快非主业、非优势业务的两非剥离，抓好无效资产、低值资产的两资处置[95] - 公司优化全面预算管理，加强资金集中管控，合理配置资金资源，提高资本运营质量[100] - 公司承接项目业主方主要为地方政府下属单位或主体，宏观财政政策变动可能导致地方政府财政实力减弱和资金不足[97] - 公司产品主要原材料是水泥和钢材，原材料价格上涨将导致营业成本增加[99] 重大项目进展 - 龙海市锦江大道PPP项目累计确认收入6.89亿元人民币，完工进度86.09%[48] - 桐城市地下综合管廊PPP项目累计确认收入4.13亿元人民币，完工进度72.44%[48] - PCCP采购项目三标累计确认收入3.95亿元人民币，完工进度85.73%[48] - 引绰济辽工程PPP项目本期确认收入1.13亿元人民币，完工进度25.02%[48] - 安徽立源桐城PPP项目累计确认不含税收入688,568,961.50元，本期确认125,221,261.63元，完成进度72.44%[145] - 国统股份某PCCP采购项目累计确认不含税收入395,034,903.13元，完成进度85.73%，应收账款41,602,870.76元[145] - 引绰济辽工程项目累计确认不含税收入113,168,103.53元，完成进度25.02%，预收款余额12,945,139.00元[145] - 引江济淮工程项目累计确认不含税收入56,982,634.75元，完成进度19.17%，预收款余额54,289,337.75元[145] 融资和担保情况 - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为60,118万元[139] - 报告期末已审批的担保额度合计为64,700万元[140] - 实际担保总额占公司净资产比例为69.54%[140] - 为安徽立源及天合鄯石PPP项目公司提供的承诺函担保余额为54,299.27万元[140] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为12,966万元[139] - 对河北国源担保额度3,000万元，实际担保金额1,500万元[139] - 对天合鄯石担保额度42,000万元，实际担保金额33,299万元[139] - 对安徽立源担保额度40,000万元，实际担保金额21,000万元[139] - 报告期内审批对子公司担保额度合计22,700万元[139] - 公司报告期无违规对外担保情况[141] - 公司向控股股东天山建材集团拆借资金2.5亿元[132] - 与平安国际融资租赁售后回租合同支付租赁本金1105.72万元及利息129.51万元[136] - 与中铁租赁融资租赁合同融资总额1亿元，支付租赁本金3412.33万元及利息410.84万元[136] - 2010年非公开发行股票募集资金净额为人民币42,158.14万元[76] - 截至2020年12月31日累计投入募集资金42,327.20万元[76] - 累计变更用途募集资金总额30,456.64万元占募集总额72.24%[76] - 尚未使用募集资金434.01万元存放于专用账户[76] - 报告期投资额同比下降65.07%至1841万元[69] 公司治理和承诺履行 - 中国铁路物资集团有限公司承诺不从事与国统股份主营业务构成实质性竞争的业务活动[111][112] - 中国铁路物资集团有限公司承诺若发生同业竞争将以公平公允市场价格将业务注入国统股份[112] - 中国铁路物资集团有限公司承诺不利用控股地位谋求优于独立第三方的条件或利益[113] - 中国铁路物资集团有限公司承诺减少并规范与国统股份的关联交易[113] - 中国铁路物资集团有限公司承诺保持与上市公司在资产人员财务机构和业务方面的独立性[113][114] - 中国铁路物资集团有限公司保证不以任何方式占用上市公司及其下属企业的资金[114] - 新疆天山建材(集团)有限责任公司承诺不从事与国统股份主营业务相竞争的业务活动[114] - 所有承诺均处于持续履行状态且严格履行中[111][113][114] - 报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[116] - 公司报告期不存在未按时履行的承诺事项[115] 诉讼和仲裁事项 - 子公司天河投资买卖合同纠纷涉案金额527.17万元[124] - 其他11件执行中诉讼案件涉案金额合计1596.01万元[124] 会计政策和审计 - 会计政策变更自2020年1月1日起执行新收入准则[117][118] - 新收入准则变更不影响公司2019年度相关财务指标[119] - 公司不存在重大会计差错更正需追溯重述的情况[120] - 境内会计师事务所审计报酬为65万元[122] 组织结构和变动 - 报告期合并范围新增2家二级公司，注销1家二级公司[121] - 新设2家二级公司并注销1家二级公司，合并报表范围发生变动[52] - 报告期内公司注销中山分公司和保定分公司[156] - 公司在河南省和四川省珙县投资设立子公司，并完成福建泷源控股子公司的注销[158] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为18,577户[166] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为27,637户[166] - 控股股东新疆天山建材集团持股比例为30.21%，持股数量为56,139,120股[166][167] - 第二大股东中央汇金资产管理持股比例为4.69%，持股数量为8,715,040股[166][167] - 第三大股东付金华持股比例为2.87%，持股数量为5,337,920股[166][167] - 上海元弘企业管理合伙企业持股比例为1.39%，持股数量为2,580,000股[166][167] - 控股股东持有中国建材股份54,680,483股，持股比例0.65%[168] - 实际控制人中国铁路物资集团持有中国铁路物资股份39%股权[169] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[166] - 报告期内无持股10%以上的法人股东[171] - 报告期内公司无可转换公司债券[176] 董事、监事及高级管理人员 - 所有董事、监事及高级管理人员期初持股数量均为0股[178][179] - 所有董事、监事及高级管理人员本期持股变动（增持/减持/其他）均为0股[178][179] - 所有董事、监事及高级管理人员期末持股数量均为0股[178][179] - 副董事长孙文生于2020年1月20日被选举任职[180] - 董事会秘书王出于2020年1月20日被聘任[180] - 副总经理李伟于2020年2月21日被聘任[180] - 公司董事总经理马军民先生1965年7月出生大专学历工程师曾任新疆水泥厂烧成车间副主任等职[184] - 公司董事王相品先生1955年10月出生博士学历高级经济师曾任中国建设银行总行财会部会计等职现已退休[185] - 独立董事谷秀娟女士1968年4月出生博士学历金融学教授曾任中国证监会北京监管局稽查处处长等职[186] - 独立董事马洁先生196