收入和利润表现 - 公司2018年营业收入为7.89亿元，与2017年调整后数据基本持平，仅增长0.01%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为334.59万元，较2017年调整后的2124.92万元大幅下降84.25%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为110.80万元，较2017年调整后的1637.14万元大幅下降93.23%[15] - 基本每股收益为0.0288元/股，较2017年调整后的0.1829元/股下降84.25%[15] - 加权平均净资产收益率为0.36%，较2017年调整后的2.29%下降1.93个百分点[15] - 全年归属于上市公司股东的净利润为3,345,887.47元[20] - 公司实现营业收入78,915.72万元，同比增长0.01%[38] - 归属于上市公司股东的净利润为334.59万元，同比下降84.25%[38] - 营业收入同比微增0.01%至7.89亿元[39][43] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降84.25%至334.59万元[39] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3,345,887.47元，现金分红金额为0元，分红比例为0.00%[106] - 2017年现金分红总额为4,878,190.67元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.96%[106] - 2016年现金分红金额为0元，归属于上市公司普通股股东的净利润为13,328,630.99元[106] - 重大会计差错更正追溯调整后，上年同期归属于上市公司股东的净利润由1590.3万元增至2124.92万元，增幅33.6%[115] 成本和费用表现 - 营业成本为61,841.31万元，同比下降0.52%[38] - 财务费用为2,887.96万元，同比增长131.28%，主要因银行贷款增加导致利息支出大幅增加[38] - 财务费用同比激增131.28%至2887.96万元，主要因银行贷款增加导致利息支出上升[39] - 基建建设业务营业成本3.836亿元，占总成本62.04%，同比增长6.4%[53][54] - PCCP管材营业成本1.626亿元，占总成本26.29%，同比下降10.8%[56] - 财务费用2888万元，同比增长131.28%，主要因银行贷款增加导致利息支出大幅上升[60] - 研发费用1010万元，同比增长28.22%，主要因本期增加研发投入[60] - 资产减值损失438万元，同比上升685.33%，主要因计提坏账准备增加[60] - 研发投入金额同比下降0.78%至3593.2万元，占营业收入比例4.55%[62] - 公司科技研发投入为3,593.20万元，占营业收入总额的4.55%[38] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8992.46万元，较2017年调整后的5202.30万元下降272.86%[15] - 经营活动现金流量净额第四季度为-6,808,032.20元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,992.46万元，同比下降272.86%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-29,366.26万元，同比下降63.88%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为46,325.15万元，同比增加730.71%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降272.86%至-8992.46万元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长730.71%至4.63亿元[40] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降272.86%至-8992.46万元[63] - 投资活动现金流量净额同比下降63.88%至-2.94亿元[63] - 筹资活动现金流量净额同比激增730.71%至4.63亿元[63] - 现金及现金等价物净增加额同比增长211.55%至7969.4万元[63][64] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为-89,924,600元，同比下降272.86%[106] 业务线表现 - 基建建设业务收入同比增长8.20%至4.58亿元，占总营收比重58.03%[43][45] - 建筑安装服务收入同比暴涨339.36%至5389.11万元[43] - PCCP管材收入同比下降28.37%至2.07亿元[43][45] - PCCP管材销售量同比下降28.36%至58.49公里[47] - PCCP管材生产量同比下降11.90%至55.59公里[47] - PCCP管材库存量同比下降15.93%至15.3公里[47] - 公司PPP业务涵盖市政基础设施及水利等领域[25] - 公司积极参与市政、水利等PPP项目建设，但面临宏观经济波动、政策变化等风险[4] - 公司新签合同订单金额为6.31亿元，其中PPP项目中标金额为2.39亿元[38] - 新签订PCCP采购合同金额为6.27亿元，需在项目地建厂预计投资8,000万元[106] - 已中标PPP项目需现金出资10,600万元成立项目公司[106] - PCCP行业年设计产能超5000公里，但产能利用率不足40%[27] 地区表现 - 西北片区收入同比下降49.78%至2.02亿元[44][45] - 华东地区收入同比增长107.69%至3.76亿元，成为最大营收贡献区域[44][45] 资产和负债状况 - 总资产为3,276,009,407.60元，同比增长29.61%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为935,425,769.65元，同比微降0.16%[16] - 货币资金期末余额较期初增加44.36%，主要因贷款增加所致[31] - 长期借款同比大幅增加至5.91亿元，占总资产比例上升13.69个百分点[68] - 长期应收款同比增长至11.96亿元，主要因PPP项目应收款项增加[68] - 货币资金同比增加44.36%至3.35亿元，占总资产比例10.24%[68] - 应收账款同比下降3.25%至5.2亿元，占总资产比例下降5.39个百分点[68] 子公司和投资项目表现 - 子公司天山管道报告期净利润为-446.3万元[85] - 子公司哈尔滨国统报告期净利润为282.96万元[85] - 广东海源营业收入3384.42万元同比增长58.69%净利润5.72万元实现扭亏增盈[87] - 天津河海营业收入4335.75万元同比上升178.5%净利润-1225.28万元同比上升24.75%[87] - 安徽卓良营业收入5389.11万元净利润889.99万元[87] - 天合鄯石营业收入8056.15万元同比下降61.95%净利润790.45万元同比下降65.69%[87] - 中材九龙江营业收入17691.68万元同比增长62.42%净利润138.42万元同比下降92.47%[88] - 安徽立源营业收入13636.90万元同比增长128.43%净利润1492.12万元同比增长124.98%[88] - 龙源建材营业收入476.43万元净利润29.80万元[88] - 四川国统营业收入3050.86万元同比下降65.52%净利润-668.48万元同比下降550.80%[88] - 天津PCCP生产线建设项目投资进度98.99%，报告期实现效益-676.37万元[79] - 天津河海PCCP扩建项目投资进度98.82%，报告期实现效益-553.4万元[79] - 中山银河PCCP技改项目投资进度100%，报告期实现效益10.29万元[79] - 成都盾构环片技改项目投资进度100%，报告期实现效益-669.4万元[79] - 伊犁PCCP生产线建设项目投资进度100%，2016年10月已达预定使用状态[79] - 新疆国统管道股份有限公司辽宁PCCP生产线建设项目投资13,488.85万元，完成率100%[80] - 补充流动资金项目使用募集资金9,393.75万元，完成率100%[80] - 承诺投资项目合计投入资金42,327.2万元，整体未达预期收益，亏损1,894.52万元[80] - 天津PCCP生产线因订单不足导致未达预期效益[80] - 中山银河PCCP生产线因华南市场萎缩导致未达预期效益[80] - 四川国统盾构环片生产线因订单稀少导致未达预期效益[80] - 辽宁PCCP生产线因无订单处于停产状态导致亏损[80] - 报告期投资额同比减少52.01%至2.56亿元[71] 管理层讨论和指引 - 公司2018年未完成经营目标主因行业竞争加剧及项目进度延迟[90] - 公司2019年战略聚焦PCCP主导产品体系及PPP业务风险管控[90] - 2019年营业收入目标为102,038.34万元[91] - 2019年归属于母公司所有者的净利润目标为1,750.30万元[91] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2018年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[104] - 报告期内公司未分配利润用于PCCP业务履约、科技创新及日常运营支出[106] 风险因素 - 存在应收账款余额偏高及融资成本上升的财务风险[97] - 银行贷款融资成本不断上升可能产生财务风险[97] - 原材料价格上涨将导致营业成本增加[96] - 业务规模扩张导致长期资产和生产性流动资金占用持续增长[97] - 客户结构及账龄结构改变可能引发流动性不足或坏账风险[97] - 经营规模扩大对管理水平和风控能力提出更高要求[97] - 专业人才及综合性人才需求逐步增大[97] - 公司产品主要原材料为水泥和钢材[96] PPP项目详情 - 公司PPP项目总金额达17.74亿元[50] - PPP项目累计确认收入10.09亿元[50] - PPP项目未完工部分金额7.65亿元[50] - 黑龙江省穆棱市奋斗水库PPP项目设置分级保底水量：第1-8年2.8万m³/日，第9-18年3.5万m³/日，第19-28年4万m³/日[48] - 河北唐山芦台污水处理厂近期工程保底水量为0.42万m³/日[48] - 所有PPP项目回款均纳入财政预算保障[47][48] - 公司采用"固定收益+浮动利率"定价模式的PPP项目占比超过50%[47][48] - 龙海市锦江大道PPP项目总金额4.877亿元，完工进度77.8%，本期确认收入1.769亿元，应收账款余额4.194亿元[51] - 新疆鄯善石材工业园区道路建设项目总金额5.972亿元，完工进度59.16%，累计确认收入3.533亿元，应收账款余额3.914亿元[51] - 桐城市地下综合管廊PPP项目总金额5.927亿元，完工进度33.09%，本期确认收入1.364亿元，应收账款余额2.163亿元[51] - 河北唐山芦台PPP项目总金额9640.62万元，完工进度83%，累计确认收入8001.44万元，应收账款余额8834.45万元[52] - 桐城市管廊PPP项目总投资额135,000万元，公司自有资金出资13,500万元，持股比例90%[74] - 河北国统自来水及污水PPP项目总投资额38,720万元，公司实际出资3,872万元，持股比例100%[74] 募集资金使用情况 - 2010年非公开发行股票募集资金净额42,158.14万元，累计使用42,327.20万元，使用进度100.4%[77] - 募集资金累计变更用途金额30,456.64万元，占募集资金总额比例72.24%[77] - 尚未使用募集资金余额431.37万元，其中闲置两年以上金额241.47万元[77] - 截至2018年末尚未使用的募集资金余额为431.37万元[81] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东中国铁物承诺不从事与公司主营业务构成实质性竞争的业务活动[109] - 中国铁物承诺若发生潜在同业竞争将以公允价格将相关业务注入公司[110] - 中国铁物承诺规范关联交易并确保定价公允[111] - 中国铁物保证与公司保持资产、人员、财务、机构和业务五分开[111] - 中国铁物承诺不以任何方式占用公司及下属企业资金[111] - 天山建材承诺不在境内外从事与公司主营业务相竞争的业务活动[112] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[113] - 报告期末普通股股东总数为15,596名，年度报告披露日前上一月末为13,663名[156] - 控股股东新疆天山建材集团持股比例为30.21%，持股数量为35,086,950股[156][158] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为4.69%，持股数量为5,446,900股[156] - 股东付金华持股比例为2.11%，持股数量为2,453,800股，报告期内减持100股[156] - 福州锦兴投资有限公司持股比例为0.85%，持股数量为989,800股[156] - 股东赵悦美持股比例为0.78%，持股数量为900,300股，报告期内减持1,197,700股[157] - 股东余文光持股比例为0.73%，持股数量为850,100股，报告期内增持419,443股[157] - 新疆三联工程建设有限责任公司持股比例为0.69%，持股数量为806,160股[157] - 股东廖坚持股比例为0.62%，持股数量为723,300股，报告期内增持479,400股[157] - 山东华禾生物科技有限公司持股比例为0.61%，持股数量为710,000股[157] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员期初持股数均为0股[164] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员本期增持股份均为0股[164] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员本期减持股份均为0股[164] - 所有现任及离任董事、监事和高级管理人员期末持股数均为0股[164] - 公司控股股东天山建材集团50.95%国有股权无偿划转至中国铁物[149] - 公司间接控股股东变更为中国铁物间接持股比例为30.21%[149] - 公司股份总数116,152,018股无限售条件股份占比100%[154] 董事、监事和高级管理人员 - 副总经理华宁于2018年12月28日因个人原因离任[165] - 董事长徐永平年龄55岁，任期自2008年3月12日开始[164] - 总经理卢兆东年龄46岁，任期自2014年1月22日开始[164] - 财务总监王出年龄39岁，任期自2019年1月15日开始[164] - 独立董事汤洋为女性年龄51岁，具有高级会计师资格[168] - 监事会主席杭宇为女性年龄45岁，具有高级会计师资格[170] - 公司监事董一鸣兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员及中国政法大学兼职教授等职务[171] - 公司监事沙建义现任西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司董事长及灞桥区工商联合会副主席[171] - 职工监事阿不拉海提曾任新疆建材技工学校招办主任及工会副主席[172] - 职工监事雅斯玛曾任乌鲁木齐电器制造有限责任公司总工程师[172] - 总经理卢兆东兼任新疆博峰检验测试中心等8家子公司法定代表人[174] - 财务总监王出曾任中国铁路物资股份有限公司财务部部长助理[174] - 副总经理王远力最近5年均就职于公司[174] - 副总经理马军民兼任新疆天山管道有限责任公司总经理[175] - 副总经理郑杏建兼任中国水泥制品工业协会常务理事[175] - 总工程师刘川兼任四川国统混凝土制品有限公司总工程师[175] - 公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为356.75万元[179][180] - 董事长徐永平税前报酬53.99万元[179] - 总经理卢兆东税前报酬46.32万元[179] 员工结构 - 公司员工总数1,120人，其中生产人员650人（占比58.0%）[181] - 技术人员212人（占比18.9%），行政人员198人（占比17.7%）[181] - 本科及以上学历员工131人（占比11.7%）[182] - 中专及以下学历员工693人（占比61.9%）[182] - 母公司员工498人，主要子公司员工622人[181] - 销售人员15人（占比1.3%），财务人员45人（占比4.0%）[181] - 离退休职工22人需由公司承担费用[181] 关联交易和担保 - 公司向控股股东拆借资金3700万元，支付利息18.51万元[127] - 公司与平安租赁签订售后回租协议，租金成本3180万元，租金总额3477.12万元[130][131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计543.8万元，担保额度合计6250万元[133] - 公司及子公司对外担保实际发生额及余额均为0[133] - 报告期内公司担保实际发生额合计为5438万元[134] - 报告期末公司实际担保余额合计为5438万元[134] - 实际担保总额占公司净资产比例为5.81%[134] - 报告期内审批担保额度合计为6.25亿元[134] 会计和审计 - 公司2018年财务数据经过会计