财务数据关键指标变化 - 公司2018年营业收入为71.22亿元人民币，同比增长1.60%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3.90亿元人民币，同比下降21.27%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为11.33亿元人民币，同比增长25.40%[14] - 基本每股收益为0.1829元/股，同比下降21.30%[14] - 加权平均净资产收益率为7.07%，同比下降2.60个百分点[14] - 总资产为124.43亿元人民币，同比增长32.84%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为56.95亿元人民币，同比增长6.50%[14] - 第四季度营业收入为15.63亿元人民币，环比下降11.90%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为0.62亿元人民币，环比下降46.59%[17] - 2018年政府补助为8151万元人民币，同比增长12.92%[18] - 公司2018年完成集成电路封装量267.24亿只，同比下降5.40%[29] - 晶圆级集成电路封装量56.40万片，同比增长17.51%[29] - 实现营业收入71.22亿元，同比增长1.60%[29] - 营业利润4.89亿元，同比下降22.31%[29] - 公司总资产124.43亿元，同比增长32.84%[29] - 归属于上市公司股东的净资产56.95亿元，同比增长6.50%[29] - 2018年总营业收入为71.217亿元，同比增长1.60%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为11.33亿元人民币，同比增长25.40%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.50亿元人民币，同比改善14.42%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为26.88亿元人民币，同比大幅增长378.28%[52] - 现金及现金等价物净增加额为23.65亿元人民币，同比显著增长1,111.44%[52] - 报告期投资额达22.64亿元，较上年同期的6339.38万元大幅增长3471.4%[58] - 华天科技（昆山）电子有限公司2018年净利润为-59,957,058.23元，同比下降264.59%[72][74] 成本和费用 - 集成电路营业成本为57.11亿元人民币，占营业成本比重95.83%，同比增长1.36%[40] - LED产品营业成本为2.49亿元人民币，占营业成本比重4.17%，同比大幅增长105.47%[40] - 研发投入金额为3.84亿元人民币，同比增长8.54%，占营业收入比例5.39%[49][51] 各条业务线表现 - 集成电路业务收入为68.58亿元，占总收入96.30%，同比下降0.42%[35] - LED业务收入为2.637亿元，同比增长114.17%，占总收入3.70%[35] - 集成电路业务毛利率为16.73%，同比下降1.46个百分点[36] - LED业务毛利率为5.77%，同比上升3.99个百分点[36] - 集成电路封装产品生产量为2,672,430万只，同比下降5.40%[37] - LED产品生产量为1,367,780万只，同比增长276.75%[37] - 集成电路封装测试业务为主要收入来源[191] 各地区表现 - 国内销售收入为30.125亿元，同比增长13.57%，占总收入42.30%[35] - 国外销售收入为41.092亿元，同比下降5.69%，占总收入57.70%[35] 管理层讨论和指引 - 公司面临半导体行业景气状况波动的经营风险[2] - 公司面临原材料价格变化及人力成本上升导致的成本控制风险[2] - 公司面临技术研发与新产品开发失败的风险[2] - 公司重点发展BGA、MCM、SiP、FC、TSV等高端封装技术和产品[77] - 公司2019年生产经营目标为全年实现营业收入78亿元[78] - 2019年全球半导体市场规模预计增至4900亿美元[75] - 2019年中国集成电路产业增速预计同比增长18.9%，收入规模达7764.4亿元[75] - 2018年全球半导体产业前十大企业市场份额为79.3%，较2017年提高近2个百分点[75] 资产和负债变化 - 股权资产较上期增长1,904.56%[23] - 固定资产较上期增长25.99%[23] - 无形资产较上期增长8.59%[23] - 在建工程较上期下降19.38%[23] - 货币资金大幅增加至30.97亿元，占总资产比例从9.95%升至24.89%，增幅14.94个百分点，主要因银行借款增加[55] - 短期借款激增至21.01亿元，占总资产比例从5.68%升至16.88%，增幅11.2个百分点，主要因银行借款增加[55] - 长期借款增至13.74亿元，占总资产比例从4.36%升至11.04%，增幅6.68个百分点，主要因银行借款增加[55] - 存货减少至11.35亿元，占总资产比例从15.24%降至9.12%，下降6.12个百分点，主要因原材料库存减少[55] - 固定资产增至56.79亿元，占总资产比例从48.13%降至45.65%，下降2.48个百分点，主要因生产设备投资增加及厂房完工转入[55] - 受限资产总额2.25亿元，包括货币资金3865.26万元、固定资产1.19亿元、无形资产1703.67万元及应收账款5001.34万元[56][57] 投资和并购活动 - 完成对Unisem公司4.29亿股股份收购，占其流通股58.94%[31] - 对华天科技（南京）有限公司投资1亿元，持股55.1%，资金来源为自有资金[59] - 对华天科技（香港）产业发展有限公司增资21.29亿元，持股100%，资金来源为自有资金[59] - 公司2019年1月完成要约收购Unisem公司股份交割[78] - 收购Unisem公司股份4.29亿股，占流通股总额58.94%[125] - Unisem交易对价14.07亿林吉特，折合23.48亿元人民币[125] - 西安天利增资西安亘顺实业有限公司6,000万元人民币[126] 募集资金使用 - 2015年非公开发行股票募集资金总额19.74亿元，截至报告期末已累计使用19.97亿元，无变更用途情况[62] - 公司累计使用募集资金人民币199,698.13万元，募集资金已使用完毕[64] - 公司累计获得理财产品收益为人民币1,457.14万元[64] - 集成电路高密度封装扩大规模项目累计投入56,016.97万元，投资进度101.16%[65] - 智能移动终端集成电路封装产业化项目累计投入61,637.12万元，投资进度101.04%[65] - 晶圆级集成电路先进封装技术研发及产业化项目累计投入52,044.04万元，投资进度102.05%[65] - 2018年度募集资金投资项目实现效益合计7,457.95万元[65] - 公司使用募集资金置换先期投入自筹资金36,627.46万元[67] - 公司批准使用不超过人民币7亿元进行银行保本型理财[64] 子公司表现 - 华天科技（西安）有限公司2018年净利润为165,732,831.26元[72] - 华天科技（昆山）电子有限公司2018年净利润为-59,957,058.23元，同比下降264.59%[72][74] 股东和股权结构 - 公司控股股东为天水华天电子集团股份有限公司[4] - 公司实际控制人为肖胜利等13名自然人[4] - 控股股东天水华天电子集团股份有限公司持股比例为25.97%，持股数量为553,369,460股，其中质押股份数量为57,492,009股[132][133] - 泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置持股比例为1.44%，持股数量为30,650,439股，报告期内增持24,477,839股[132][133] - 招商财富－招商银行－汇垠天粤1号专项资产管理计划持股比例为1.40%，持股数量为29,819,550股[132][134] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为0.77%，持股数量为16,314,740股[132][134] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.75%，持股数量为15,905,129股，报告期内减持1,373,588股[132][134] - 平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉持股比例为0.70%，持股数量为14,884,500股，报告期内增持14,884,500股[132][134] - 挪威中央银行－自有资金持股比例为0.69%，持股数量为14,680,363股，报告期内增持14,680,363股[132][134] - 中国对外经济贸易信托有限公司－淡水泉精选1期持股比例为0.63%，持股数量为13,391,116股，报告期内增持13,391,116股[132][134] - 加拿大年金计划投资委员会－自有资金持股比例为0.63%，持股数量为13,376,665股，报告期内增持13,376,665股[132][134] - 华泰证券客户信用交易担保证券账户持股比例为1.16%，持股数量为24,658,641股[134] - 报告期末有限售条件股份674,028股，占总股份0.03%[128] - 控股股东华天电子集团增持公司股份12,502,067股，占股份总数0.59%[125] - 华天电子集团增持金额合计5,027.31万元人民币[125] - 华天电子集团持股553,369,460股，占公司股份总数25.97%[125] - 公司实际控制人及主要股东承诺2017年11月至2018年11月期间不主动减持股份[89][90] - 公司控股股东华天电子集团承诺2018年10月30日起至2019年6月30日不主动转让所持股份[92] 利润分配和分红 - 公司2018年度利润分配预案为以总股本2,131,112,944股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）[2] - 2018年度现金分红总额为4262.23万元，占合并报表归属于普通股股东净利润的10.93%[86][87] - 以2018年末总股本21.31亿股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）[85][87] - 2018年度不进行资本公积金转增股本[85][88] - 2018年合并报表归属于普通股股东净利润为3.90亿元[86] - 近三年现金分红占净利润比率分别为：2016年13.63%、2017年8.61%、2018年10.93%[86] - 2018年母公司实现净利润3.52亿元，提取法定盈余公积后未分配利润为3.17亿元[88] - 截至2018年末可供股东分配利润合计16.71亿元[87][88] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[88] - 2017年现金分红金额与2018年相同均为4262.23万元，但占净利润比例较低为8.61%[86] - 公司2016年度向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）[83] - 公司2016年度以资本公积向全体股东每10股转增10股[83] - 公司2017年度向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）[84] - 公司2017年度不进行资本公积转增股本[84] 关联交易 - 公司与关联方累计发生日常关联交易金额18,560.16万元，占获批额度25,300万元的73.36%[100] - 向控股股东天水华天电子集团销售产品及商品金额2,780.53万元，占同类交易比例10.98%[100] - 向控股股东提供水电暖动力金额2,427.21万元，占同类交易比例76.63%[100] - 向控股股东提供工程服务金额810.45万元，占同类交易比例22.55%[100] - 向杭州士兰微电子销售集成电路封测产品金额8,976.04万元，占同类交易比例1.37%[99] - 向控股股东承租房屋金额15.72万元，占同类交易比例0.96%[99] - 向控股股东采购商品及服务金额767.85万元，占同类交易比例0.40%[99] - 公司房屋租赁收入合计400.68万元，其中向控股股东出租房屋收入138.07万元[100][106] - 向江苏华海诚科新材料采购原材料金额752.78万元，占同类交易比例0.11%[99] - 向杭州友旺电子销售产品金额1,733.28万元，占同类交易比例0.27%[99][100] 公司治理和董事高管 - 公司聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构[11] - 董事长肖胜利持有公司股份291,200股且报告期内无变动[142][143] - 总经理李六军持有公司股份18,304股且报告期内无变动[142][143] - 常务副总经理周永寿持有公司股份77,376股且报告期内无变动[142][143] - 董事刘建军持有公司股份125,326股且报告期内无变动[142][143] - 董事崔卫兵持有公司股份83,200股且报告期内无变动[142][143] - 副总经理兼董事会秘书常文瑛持有公司股份58,656股且报告期内无变动[142][143] - 副总经理薛延童持有公司股份58,656股且报告期内无变动[143] - 财务总监宋勇持有公司股份60,778股且报告期内无变动[142][143] - 公司董事监事高级管理人员期末持股总数898,706股且报告期内无变动[143] - 董事王军因工作原因于2018年3月5日离任[144] - 公司董事及高级管理人员在股东单位天水华天电子集团股份有限公司任职情况：肖胜利任董事长[149]，李六军任董事[149]，崔卫兵任董事兼总经理[149]，刘建军任董事[149]，张玉明任董事[149]，周永寿任董事[151]，宋勇任董事[151]，张利平任总经理助理[151] - 崔卫兵在天水华天电子集团股份有限公司领取报酬津贴[149][151] - 张利平在天水华天电子集团股份有限公司领取报酬津贴[151] - 罗华兵在股东单位杭州友旺电子有限公司任董事兼总经理并领取报酬津贴[151] - 公司董事周永寿同时担任华天科技（宝鸡）有限公司董事及总经理[146] - 公司董事刘建军同时担任华天科技（西安）有限公司董事及总经理[146] - 公司董事崔卫兵同时担任UNISEM（M）BERHAD董事[146] - 公司董事范晓宁现任华芯投资有限责任公司投资三部总经理[146] - 公司高级管理人员常文瑛同时担任华天科技（西安）投资控股有限公司董事及总经理[148] - 公司财务总监宋勇同时担任天水中核华天矿业有限公司董事长、总经理及财务总监[148] - 肖胜利在22家关联公司担任董事长或董事职务且均不领取报酬津贴[152] - 李六军在2家关联公司担任董事职务且均不领取报酬津贴[152][153] - 刘建军在10家关联公司担任董事或总经理职务其中在华天科技（西安）有限公司领取报酬津贴[153] - 崔卫兵在6家关联公司担任董事职务且均不领取报酬津贴[153] - 周永寿在7家关联公司担任董事或总经理职务且均不领取报酬津贴[153] - 范晓宁在8家关联公司担任董事或副总经理职务其中在华芯投资有限责任公司领取报酬津贴[153] - 滕敬信在华进半导体封装先导技术研发中心有限公司担任独立董事并领取报酬津贴[153] - 陈斌才在常州钱璟康复股份有限公司担任独立董事不领取报酬津贴[153] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、长期激励和其他部分组成[157] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬决策程序依据《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》执行[156] - 报告期内公司现任及离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[155] - 公司董事常文瑛在华羿微电子股份有限公司担任董事职务[155] - 公司董事宋勇在华天科技（香港）产业发展有限公司担任董事职务[155] - 公司董事宋勇在华天电子集团（香港）有限公司担任董事职务[155] - 公司董事常文瑛在华天科技（南京）有限公司担任董事职务[155] - 公司董事常文瑛在华天慧创科技（西安）有限公司担任董事职务[155] - 公司董事常文瑛在华天科技（宝鸡）有限公司担任董事职务[155] - 公司董事宋勇在华天科技（西安）投资控股有限公司担任董事职务[155] - 公司支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为1257.56万元人民币[158] - 董事长肖胜利税前报酬总额为175万元人民币[158] - 副总经理张铁成税前报酬总额为179.9万元人民币[158] - 在职员工总数13,167人，其中生产人员9,205人（占比69.9%）[159] - 技术人员2,190人，占员工总数16.6%[159] - 本科及以上学历员工1,899人（研究生89人+本科1,810人），占总数14.4%[159] - 大专学历员工3,176人，占总数24.1%[159] - 中专及以下学历员工8,092人，占总数