收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为4.716亿元人民币，同比下降6.30%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.058亿元人民币，同比下降2,036.31%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.091亿元人民币，同比下降533.21%[18] - 基本每股收益为-0.33元/股，同比下降1,750.00%[19] - 稀释每股收益为-0.34元/股，同比下降1,800.00%[19] - 加权平均净资产收益率为-21.89%，同比下降22.91个百分点[19] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损204,597,273.47元[100] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为10,627,786.01元[100] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损39,313,032.71元[100] 成本和费用（同比环比） - 公司整体毛利率为20.78%，同比下降9.10个百分点[49] - 研发费用同比激增847.96%至1898万元[54] - 研发投入金额同比增长19.04%至1898万元，占营业收入比例4.02%[55] 各业务线表现 - 氯氧化锆收入9429.7万元，同比增长8.67%，占总收入19.99%[47] - 二氧化锆收入9864.97万元，同比下降19.19%，占总收入20.92%[47] - 海绵锆收入4904.46万元，同比增长23.94%，占总收入10.40%[47] - 核级锆收入2326.58万元，同比大幅增长149.51%，占总收入4.93%[47] - 氧化钪收入117.9万元，同比增长129.65%[47] 各地区表现 - 国内收入3.649亿元，同比下降9.41%，占总收入77.38%[47] - 国外收入1.067亿元，同比增长6.19%，占总收入22.62%[47] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4,410万元人民币，同比下降88.09%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降88.09%至4410万元[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降125.58%至-4079.8万元[56] - 现金及现金等价物净增加额同比下降593.1%至-1.04亿元[56] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-22,599,399.91元，第二季度为59,892,837.85元，第三季度为38,970,405.71元，第四季度为-32,160,532.71元[23] 季度财务表现 - 第一季度营业收入为102,828,219.92元，第二季度为124,409,823.03元，第三季度为108,243,144.86元，第四季度为136,139,095.51元[23] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为1,909,417.21元，第二季度为5,469,589.67元，第三季度为541,951.76元，第四季度亏损213,707,732.11元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损1,205,598.23元，第二季度为6,023,450.70元，第三季度为500,865.66元，第四季度亏损214,413,001.55元[23] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目中政府补助金额为6,743,042.90元[25] - 2019年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为-2,831,342.74元[24] - 2019年非经常性损益合计金额为3,307,509.95元[25] 资产和负债状况 - 2019年末总资产为22.196亿元人民币，同比下降9.00%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.506亿元人民币，同比下降18.43%[19] - 货币资金占总资产比例下降4.49个百分点至0.84%[62] - 长期借款占总资产比例下降4.63个百分点至1.52%[63] - 受限资产总额7.38亿元，其中固定资产抵押2.33亿元、无形资产抵押2.34亿元[66] - 抵押土地使用权账面价值为234,212,365.06元，全部用于短期借款抵押[67] - 以公允价值计量的股票投资初始成本为9,553,500元，期末金额为322,363.8元[69] - 股权资产增加44,604,911.23元主要系联营企业投资收益所致[33] 募集资金使用 - 2011年非公开发行股票募集资金总额为79,380.41万元[71] - 累计使用募集资金总额为82,080.07万元[71] - 累计变更用途的募集资金总额为56,178.56万元，占募集资金总额的70.77%[71] - 年产20,000吨高纯氯氧化锆项目实际投资21,303.01万元，投资进度达101.15%[73] - 年产20,000吨高纯氯氧化锆项目本期实现效益为-505.92万元[73] - 年产650吨核级海绵锆项目实际投资11,120.86万元，投资进度达100%[73] - 年产350吨核级海绵锆项目实际投资14,537.35万元，投资进度达100.26%[73] - 年产15,000吨高纯氯氧化锆项目实际投资7,990.2万元，完成率100%[75] - 公司终止年产650吨核级海绵锆项目，将剩余募集资金27,128.56万元永久补充流动资金[75] - 超募资金投向小计35,118.78万元，实际投资32,699.85万元[75] - 募集资金总额82,080.41万元，实际使用79,380.07万元[75] - 年产350吨核级海绵锆项目因技术调整未达预期，原定2019年12月投产延期至2020年12月[75] - 2011年公司使用募集资金11,107.42万元置换预先投入的自筹资金[77] - 2012年使用闲置募集资金暂时补充流动资金35,000万元（实际使用31,100万元）[77] - 2012年再次使用闲置募集资金15,000万元补充流动资金（实际使用14,400万元）[77] - 2013年使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[77] - 2014年使用26,500万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[77] - 公司未经批准挪用募集资金79,902,315.48元用于项目改造[78] - 年产20,000吨高纯氯氧化锆项目实际投入21,303.01万元，投资进度达101.00%[80] - 年产15,000吨高纯氯氧化锆项目实际投入7,990.23万元，投资进度100.00%[80] - 永久补充流动资金项目使用募集资金27,128.62万元[80] - 核级海绵锆项目终止因国家核电建设放缓，剩余资金27,128.56万元转流动资金[82] 子公司表现 - 子公司乐昌东锆新材料营业收入244,316,593.96元，净亏损11,729,743.19元[86] - 子公司朝阳东锆新材料净利润3,207,041.66元[86] - 子公司铭瑞锆业净亏损91,914,440.36元[86] - 公司持有Image公司24.84%股份[86] 生产与运营 - 公司形成五大生产基地包括汕头氧化锆结构陶瓷生产基地和韶关高纯氯氧化锆生产基地等[29] - 公司产品涵盖锆矿砂、硅酸锆、氯氧化锆等八大系列共一百多个品种[28] - 2019年销售重矿砂23.74万干吨货值约1亿美元[41] - 2019年12月重矿砂产量创纪录达3.22万吨[41] - 2020年1月重矿砂产量突破至3.54万吨[41] - 公司拥有21项专利包括10项发明专利和11项实用新型专利[36] - 公司技术中心共有员工133人[36] - 年产3.5万吨生产线整合完成[78] - 公司通过自动化改造降低生产单耗和制造费用[92] - 公司将持续优化生产工艺最大限度释放自身产能[89] 行业与市场 - 全球90%氯氧化锆在中国生产加工，其中85%以上出口至美国、日本及欧洲[30] - 国际核电发电占比达32%而中国不足5%显示核电发展空间巨大[32] - Image矿区资源量1.03亿吨原矿石平均重矿含量6.2%[32] - Image已探明储量2900万吨原矿石平均重矿含量7.5%[32] - 公司及铭瑞锆业合计持有Image股份成为第一大股东[32] - 中国锆产品年平均出口增长率保持在2位数[88] - 2020年行业环保形势继续打压无完善环保设施的中小企业[88] - 高端应用领域锆产品需求将进一步增长[88] - 锆行业属于周期性行业受房地产及新能源行业周期影响[94] 公司战略与规划 - 公司力争通过技术改造提升国外矿产能及自给率[90] - 公司计划降低锆制品生产成本以提升市场占有率[89] - 龙蟒佰利入驻将促进金属锆和海绵锆生产及新项目开发[90] - 公司建立覆盖全国的销售网络并按地域划分业务片区[93] - 公司发展目标是打造国际最完整、最专业的产品链与技术链[135] 股东和股权结构 - 龙蟒佰利联集团股份有限公司于2019年12月23日通过协议转让方式受让公司股份97,210,818股[103] - 龙蟒佰利承诺在未来36个月内（至2022年12月22日）解决与公司的同业竞争问题[103] - 龙蟒佰利承诺在交易完成后12个月内（至2020年12月22日）不转让本次受让获得的股份[103] - 公司股份总数无变动，保持620,946,000股[157] - 有限售条件股份数量为2,344,500股，占总股本比例0.38%[157] - 无限售条件股份数量为618,601,500股，占总股本比例99.62%[157] - 龙蟒佰利通过协议转让收购公司97,210,818股，占总股本15.66%，成为第一大股东[158] - 股东陈潮钿持股67,500,000股，占比10.87%，其中质押60,471,600股[162] - 股东吴锦鹏持有限售股1,095,000股，原因为高级管理人员任期结束[159] - 股东江春持有限售股1,050,000股，原因为高级管理人员任期结束[159] - 报告期末普通股股东总数为47,822户，较上月减少848户[162] - 国有法人股东青岛国信金融控股有限公司持股14,755,120股，占比2.38%[162] - 境内自然人股东郑潇潇持股4,398,101股，占比0.71%[162] - 第一大股东龙蟒佰利持股比例为15.66%[165] - 第二大股东陈潮钿持股比例为10.87%[165] - 龙蟒佰利持有无限售条件股份97,210,818股[163] - 陈潮钿持有无限售条件股份67,500,000股[163] - 青岛国信金融控股持有无限售条件股份14,755,120股[163] - 金华市穗丰农资有限公司持有无限售条件股份8,710,000股[163] - 金华市农业生产资料有限公司持有无限售条件股份8,467,450股[163] - 金华市裕华棉茧有限公司持有无限售条件股份7,463,000股[163] - 丁湘莹持股比例为0.71%[163] - 公司无控股股东及实际控制人[165][166] 管理层和治理 - 2020年1月15日公司完成第七届董事会换届选举，涉及董事长许刚等6名董事任免[177][178] - 2020年1月11日公司完成独立董事及监事会换届选举，涉及陈作科等4名独立董事及3名监事任免[178] - 2020年1月15日吴锦鹏及江春被聘任为副总经理[178] - 2020年1月11日王学深等4名董事及3名监事因任期届满离任[178] - 财务总监陈志斌于2020年1月11日因任期届满离任[178] - 副总经理吴锦鹏持股数量为1,460,000股，期内无变动[176] - 副总经理江春持股数量为1,400,000股，期内无变动[176] - 监事陈继成持股数量为250,000股，期内无变动[176] - 独立董事云武俊持股数量为16,000股，期内无变动[176] - 董事、监事及高级管理人员合计持股数量为3,126,000股，期内无变动[176] - 董事长吴锦鹏离任从公司获得税前报酬总额50.65万元[189] - 董事兼总经理江春离任从公司获得税前报酬总额52.65万元[189] - 董事潘克炮离任从公司获得税前报酬总额34.75万元[189] - 董事王学琛离任从公司获得税前报酬总额7万元[189] - 独立董事张歆现任从公司获得税前报酬总额7万元[189] - 独立董事谢韩珠离任从公司获得税前报酬总额7万元[189] - 独立董事云武俊离任从公司获得税前报酬总额7万元[189] - 监事陈仲丛离任从公司获得税前报酬总额30.95万元[189] - 董事杜纯勤离任从公司关联方获取报酬[189] - 董事董娟娟离任从公司关联方获取报酬[189] - 公司高管薪酬总额为313.33万元[190] - 公司实行按能定级按绩取酬的薪酬政策[191] - 公司设立内部审计部门对采购生产薪工等进行审计[197] 员工情况 - 母公司在职员工数量为244人[190] - 主要子公司在职员工数量为597人[190] - 在职员工总数合计为841人[190] - 生产人员数量为582人，占总员工数69.2%[190] - 技术人员数量为133人，占总员工数15.8%[190] - 大专及以上学历员工数量为126人，占总员工数15.0%[190] - 大专以下学历员工数量为715人，占总员工数85.0%[190] 关联交易 - 与西部新锆核材料科技关联交易金额26.44万元[116][117] - 向焦作市维纳科技采购氧化锆金额223.89万元[116][117] - 向焦作市维纳科技销售氯氧化锆金额82.12万元[116][117] - 向西部新锆核材料科技销售核级锆及工业级海绵锆金额1661.6万元[116][117] - 向中核二七二铀业销售氯氧化锆金额为1.43万元，占关联交易总额的45.88%[118] - 向焦作市维纳科技销售复合氧化锆金额为6.19万元，占关联交易总额的25.66%[118] - 关联交易销售总额为2065.59万元[118] - 关联方陈潮钿资金拆借期末余额2999万元，期初新增47535万元，本期收回44536万元[122] - 关联方佰利联融资租赁业务期末余额11201.67万元，利率12%，本期利息201.67万元[122] 担保情况 - 对子公司朝阳东锆新材料担保额度40000万元，实际担保金额18180万元[128] - 公司实际担保余额总额18180万元，占净资产比例21.37%[128] - 不存在为资产负债率超70%对象提供的担保余额[129] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司2019年度不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本[99] - 公司近三年（2017-2019）现金分红总额均为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的比率均为0.00%[100] 环境保护 - 乐昌子公司烟尘核定排放总量为25吨，二氧化硫为70吨，氮氧化物为50吨[145] - 乐昌子公司废水COD核定排放总量为30吨，氨氮为0.1吨[146] - 朝阳子公司烟尘核定排放总量为0.21吨，二氧化硫为0.67吨，氮氧化物为1.31吨[146] - 乐昌子公司锅炉废气排放浓度达标：烟尘<80mg/m³、二氧化硫<400mg/m³、氮氧化物<400mg/m³[145] - 乐昌子公司工艺废气HCl排放浓度<100mg/m³[145] - 乐昌子公司非甲烷总烃排放浓度<120mg/m³[146] - 乐昌子公司废水排放浓度达标：COD<90mg/L、氨氮<10mg/L[146] - 朝阳子公司氯化氢排放浓度<100mg/m³，氯气<65mg/m³[147] - 公司配备锅炉废气和水质在线监测系统，并委托第三方定期监测[147] - 环保设施每年定期进行不少于2次大修维护[147] - 年产2万吨氯氧化锆项目环境影响报告书获粤环函【2002】351号文审批[