财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为7.414亿元，同比增长19.67%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.057亿元，同比增长29.37%[16] - 公司营业总收入74140.26万元，较2018年度增长19.67%[53] - 公司利润总额12289.90万元，较2018年度增长30.31%[53] - 归属于上市公司股东的净利润10565.31万元，较2018年度增长29.37%[53] - 2019年总营业收入为7.414亿元，同比增长19.67%[66] - 主营业务制造业（植物提取）收入5.186亿元，占总收入69.95%，同比增长26.98%[66] - 主营业务建筑业（BT项目）收入2.122亿元，占总收入28.63%，同比增长2.83%[66] - 国外植物提取业务收入3.981亿元，占总收入53.69%，同比增长26.73%[66] - 植物提取业务收入首次突破5亿元人民币[30] - 第四季度营业收入为3.508亿元，占全年总收入的47.3%[20] - 植物提取业务销售量1,103,748千克，同比增长27.17%[70] - 植物提取业务生产量1,211,010千克，同比增长26.28%[70] - 加权平均净资产收益率为6.77%，同比下降0.80个百分点[16] - 基本每股收益为0.20元/股，同比增长5.26%[16] - 计入当期损益的政府补助为1482.36万元[21] - 非经常性损益项目合计为1869.11万元[22] - 其他非流动金融资产公允价值变动收益10,103,454.65元，占利润总额比例8.22%[92] - 以公允价值计量的金融资产期末余额3.05亿元，本期公允价值变动收益1010万元[103] - 公司2019年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为105,653,080.25元[160] - 公司2018年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为81,664,313.65元[160] - 公司2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为205,939,682.20元[160] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用14,682,044.29元，同比增长36.46%[86][87] - 财务费用7,145,077.50元，同比下降39.59%[86] - 研发投入占营业收入比例1.98%，同比上升0.24个百分点[87] - 公司通过优化组织结构和设备技术改造控制生产成本[29] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，同比下降100.56%[16] - 经营活动现金流量净额-168,989,371.43元，同比下降100.56%[89] - 筹资活动现金流量净额346,806,036.57元，同比增长114.52%[89] - 现金及现金等价物净增加额137,509,856.87元，同比增长4,280.49%[89] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为25.997亿元，同比增长22.51%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为17.583亿元，同比增长57.88%[16] - 公司总资产259969.57万元，较2018年末增加22.51%[54] - 归属于上市公司股东的所有者权益175826.22万元，较2018年末增长57.88%[54] - 公司总负债84211.04万元，较2018年末减少16.48%[54] - 资产负债率为32.30%，较2018年末下降15.12%[54] - 货币资金较期初增加435.29%[40] - 应收账款较期初增加55.81%[40] - 预付款项较期初增加993.74%[40] - 在建工程较期初增加275.45%[40] - 其他非流动资产较期初增加520.46%[40] - 预收款项较期初减少45.87%[40] - 货币资金大幅增加至1.69亿元（占总资产6.5%），较年初3159万元增长435%，主要因配股募集资金到位[94] - 存货规模达12.12亿元（占总资产46.62%），较年初10.89亿元增长11.3%，但占比下降2.03个百分点[94] - 短期借款减少至2.7亿元（占总资产10.39%），较年初3.45亿元下降21.7%[94] - 应收账款增至1.75亿元（占总资产6.75%），较年初1.12亿元增长56.1%[94] - 在建工程增至1475万元（占总资产0.57%），较年初393万元增长275%[94] - 预付款项增至3433万元（占总资产1.32%），较年初314万元增长994%[94] - 植物提取业务库存量372,098千克，同比增长40.50%[70] 各业务线表现 - 植物提取业务营业收入大幅增长26.98%[53] - 与芬美意公司执行订单总计约1.524亿元[74] - BT项目累计完成工程产值19.32亿元，累计收到回购款13.784亿元[72] - 公司全资子公司莱茵投资BT项目2020年建设接近尾声工程产值逐年减少收入大幅下降净利润大幅降低对业绩影响较大[145] - 公司已开发约300个标准化植物提取产品，覆盖药品、保健品、食品添加剂等领域[125] - 公司积极开发新大单品如八角提取物莽草酸红景天提取物工业大麻CBD等以降低大客户依赖[146] 各地区表现 - 美国子公司LAYN USA资产规模144,226,791.61元，收益1,215,310.37元，占净资产比重8.15%[41] - 意大利子公司LAYN EUROPE资产规模24,374,171.40元，收益2,601,976.18元，占净资产比重1.38%[41] - 美国控股公司Layn Holding Group资产规模89,892,078.61元，亏损3,528,191.51元，占净资产比重5.08%[41] - 公司建立上海美国洛杉矶意大利萨沃纳三大全球销售中心[29] - 公司2019年植物提取物出口排名位列全国第六[38] - 公司近七成收入来自国外地区，受国外疫情影响存在经营不确定性[154] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 公司通过建立公司+基地+农户合作模式强化原料管控确保拳头产品稳定供应[144] - 公司2017年设立植物科学创新中心并组建海归博士领衔的农业技术研发团队提供种苗培育田间管理技术支持[147] - 公司在上海浦东设立产品应用研发中心专注于产品在食品饮料中应用性状口感等创新研究[147] - 公司与华东理工大学中科院天津生物工业研究所广西植物研究所等多家高校科研机构建立长期技术合作[148] - 持续加大产品技术研发与技术创新投入[132] - 全面升级整合ERP平台实现全业务全渠道数字化重构[133] - 推动降本增效和对标提升保持生产指标行业一流水平[130] - 加强原材料供应基地把控和原材料质量管控[131] - 通过申请专利和申报国家科技项目进行技术开发创新[132] - 统筹深化内外联动实现公司综合效益最大化[135] - 运用绩效管理工具将经营目标逐级分解至员工考核[136] - 公司实行关键管理岗位竞聘制运用绩效管理工具将经营目标分解至员工考核绩效优者优先加薪晋级晋升[150] - 公司计划2020年通过现场或网络渠道举办更多投资者交流活动以提升透明度和稳定市场预期[138] 管理层讨论和指引：投资与募投项目 - 在美国投建年处理原料能力5000吨的工业大麻提取及应用工程项目[128] - 在印第安纳州杰弗逊维尔市RRCC工业园区购买148亩项目用地[128] - 与两个工业大麻种植公司签订原料供应协议并设立美国项目子公司Hemprise[128] - 工业大麻提取工程项目本期投入1468.55万元，累计投入1468.55万元，工程进度4.45%[101] - 工业大麻提取及应用工程建设项目本报告期实际投入金额为14.6875百万元，累计投入14.6875百万元，投资进度仅为4.45%[113] - 配股项目成功发行募集资金48230.88万元[57] - 配股募集资金净额4.7亿元，报告期内已使用1.55亿元，尚未使用资金1.23亿元[107] - 甜叶菊标准化种植基地建设项目已变更，原承诺投资总额为329.7659百万元，本报告期投入0元，累计投入0元，投资进度0.00%[110] - 补充流动资金项目未变更，承诺投资总额140.6百万元，本报告期投入0元，累计投入140.6百万元，投资进度100.00%[110] - 募集资金承诺投资项目小计总额470.3659百万元，本报告期投入0元，累计投入140.6百万元[110] - 甜叶菊项目未达到计划进度因配股发行时间不确定错过4-5月种植季[111] - 公司变更甜叶菊项目为在美国投资建设工业大麻提取工厂项目[111] - 工业大麻项目经济效益高于甜叶菊项目[111] - 项目实施地点变更为美国印第安纳州杰弗逊维尔市[111] - 公司以闲置募集资金200百万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[111] - 报告期末尚未使用募集资金存放于专户用于募投项目建设[111] - 补充流动资金项目实现效益达到预计效益的50%[110] - 募集资金投资项目变更，原甜叶菊种植基地项目变更为工业大麻提取工厂项目，变更后拟投入募集资金总额为329.7659百万元[113] - 变更原因为供应商原料质量控制能力增强，原料供应趋于稳定，且工业大麻项目经济效益高于原项目[113] - 公司以自有资金100万美元在美国设立工业大麻业务全资子公司[174] - 新设美国子公司Layn Holding Group作为工业大麻业务控股平台[175] - 新设HEMPRISE,LLC作为美国工业大麻工厂及研发中心运营主体[175] - 公司2019年新设立两家控股子公司Layn Holding Group, Inc.和HEMPRISE, LLC，对当期生产经营和业绩无重大影响[116] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司存在政策风险、宏观经济风险、市场风险等多重风险因素[3] - 公司主营业务以罗汉果甜叶菊等天然植物为主要原材料受周期性区域性季节性及气候变化影响供应价格和供应量存在不可预测因素[142] - 公司前五大客户销售占比逐年提高存在大客户依赖风险[146] - 公司应收账款和存货余额随主营业务增长逐年提高，给运营资金带来压力[152] - 公司通过远期结售汇等方式规避外汇风险，应对人民币汇率波动影响[153] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人秦本军，董事会秘书及证券事务代表均为罗华阳[12][13] - 公司股东蒋安明、蒋俊、蒋小三、秦本军达成一致行动协议，在重大经营决策和提案上保持统一意见[166] - 控股股东秦本军承诺不干预公司经营，不侵占公司利益，否则承担法律责任[166] - 公司董事及高管团队承诺不损害公司利益，约束职务消费，薪酬制度与填补回报措施挂钩[167] - 公司拟进行配股融资，每10股配售不超过3股，秦本军等股东承诺全额现金认购[167] - 控股股东一致行动人蒋俊于2018年1月30日至2月7日增持公司股票，已履行完毕[168] - 公司第一期和第二期员工持股计划已全部出售[182] - 公司2019年度利润分配预案为以565,214,740股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税）[3] - 公司2019年现金分红金额为28,260,737元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为26.75%[160] - 公司2018年现金分红金额为28,260,737元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为34.61%[160] - 公司2017年现金分红金额为21,864,068.10元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为10.62%[160] - 公司2019年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），总股本基数为565,214,740股[162] 行业与市场背景 - 中国健康产业规模预计到2025年突破10万亿元人民币[32] - 中国65周岁及以上人口达1.58亿人占总人口11.4%[35] - 中国慢性病患者超2.6亿人占人群死因构成86.6%[35] - 中国中产阶级人数达1.09亿名财富占全国32%约7.3万亿美元[35] - 欧美国家健康产业占GDP比重超15%中国仅占5%左右[32] - 中国60周岁及以上人口2.4亿人占总人口17.3%[34] - 2018年中国大健康产业营收规模超过5万亿元，预计2020年将超过9万亿元，增幅达32.1%[118] - 中国大健康产业占GDP比重不足5%，与发达国家10%以上差距大，预计2020年将占GDP的8%左右[119] - 全球糖尿病患者2017年约有4.25亿人，预计2045年将达7亿人[121] - 可口可乐低糖无糖碳酸饮料2018年二季度同比增长12%[121] - 中国保健品市场规模2015年达1200亿元，较2005年450亿元增长2.7倍[122] - 美国保健品渗透率50%，中国仅20%[122] - 中国保健品行业预计2019-2023年复合增长率8.24%，2023年市场规模达3904亿元[123] - 美国工业大麻2019年种植面积预计75.9万亩，为2016年的10倍[124] - 美国大麻素浓缩物2019年销售额预计41亿美元，同比增长41.3%[124] - 美国使用合法医疗大麻患者数截至2019年7月超300万人[124] - 美国工业大麻行业规模2018年371亿美元，预计2030年突破1100亿美元[124] 技术与研发 - 公司拥有国家发明专利54项，掌握近300个天然成分提取核心技术[43] - 公司拥有国家发明专利54项，掌握近300个天然成分提取核心技术[59] 关联交易与担保 - 关联方广西桂林锐德检测认证技术有限公司产品检测费用本年发生额480.6973万元人民币[188] - 关联方桂林君和投资有限公司股权转让金额396万元人民币[189] - 关联租赁支出给桂林莱茵康尔生物技术有限公司本年租赁费179.33775万元人民币[190][196] - 关联租赁收入来自广西桂林锐德检测认证技术有限公司本年租赁费34.8万元人民币[190][196] - 关联租赁收入来自上海宝聿资产管理有限公司本年租赁费105.239484万元人民币[196] - 关联方资产转让给广西桂林锐德检测认证技术有限公司金额125.5178万元人民币[191] - 公司对子公司桂林莱茵投资有限公司提供担保额度为40,000万元[199] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为40,000万元[199] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为40,000万元[199] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为0元[199] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为0元[199] - 报告期内审批担保额度合计为40,000万元[199] - 报告期内担保实际发生额合计为0元[199] - 报告期末实际担保余额合计为0元[199] - 公司报告期无违规对外担保情况[200] 法律与诉讼事项 - 专利侵权诉讼涉案金额305万元人民币[179] - 公司作为被告的其他诉讼汇总涉案金额352.23万元人民币[179] - 公司作为原告的其他诉讼汇总涉案金额13.54万元人民币[179] 子公司与投资活动 - 公司全资子公司包括桂林莱茵投资有限公司、LAYN USA,INC.等多家国内外企业[8] - 公司控股子公司桂林莱茵投资有限公司总资产为660.9135百万元，净资产为239.3325百万元，净利润为51.4893百万元[116] - 参股公司桂林银行股份有限公司总资产为3120.4464亿元，净资产为207.2355亿元，净利润为12.8226亿元[116] - 公司处置子公司桂林莱茵润沃土生物技术有限公司，本期收到60万元现金[116] - 公司转让润沃土60%股权获得60万元人民币对价[174] 会计与审计 - 会计政策变更将应收票据及应收账款拆分为两个独立项目[170] - 执行新金融工具准则将金融资产分类由四分类改为三分类[171] - 金融资产减值会计处理由已发生损失法改为预期损失法[171] - 会计政策变更对总资产、负债总额及净利润无重大影响[172] - 公司支付境内会计师事务所报酬55万元人民币[176] - 公司支付光大证券承销及保荐费用1022.49万元人民币[177] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为桂林市临桂区人民南路19号，邮编541199[12] - 公司股票简称莱茵生物，股票代码002166，在深圳证券交易所上市[12] - 公司外文名称为Guilin Layn Natural Ingredients Corp.，外文缩写为Layn[12] - 公司选定信息披露媒体为证券时报和中国证券报，年度报告备置于巨潮资讯网[