财务业绩：收入与利润 - 营业收入为43.31亿元人民币，同比增长4.66%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2198.07万元人民币，同比大幅增长105.11%[24] - 公司2019年合并营业收入43.31亿元，同比增长4.66%[43] - 归属上市公司股东净利润2198.07万元，实现扭亏为盈[43] - 加权平均净资产收益率为0.75%，同比提升14.93个百分点[24] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.69亿元人民币，同比增长367.26%[24] - 第四季度经营活动现金流量净额达2.21亿元人民币，显著高于其他季度[29] - 经营活动产生的现金流量净额269.04百万元，同比大幅增长367.26%[65][66] - 投资活动产生的现金流量净额-160.93百万元，同比减少175.76%[65][66] 业务分部表现：收入 - 工业收入39.31亿元占营业收入90.77%，同比增长5.17%[52][54] - 医疗洁净收入3.99亿元占营业收入9.23%，同比微降0.09%[52][54] - 中国大陆地区收入34.14亿元占78.83%，同比增长5.04%[52][54] - 海外地区收入9.17亿元占21.17%，同比增长3.31%[52][54] 业务分部表现：成本与毛利率 - 工业营业成本3340.13百万元，同比增长4.68%，占营业成本比重91.19%[56][58] - 医疗洁净营业成本322.65百万元，同比增长3.11%，占营业成本比重8.81%[56][58] - 工业毛利率15.03%，同比增长0.41个百分点[54] - 医疗洁净毛利率19.31%，同比下降2.52个百分点[54] - 中国大陆地区毛利率15.94%，同比微降0.07个百分点[54] 业务运营数据 - 工业销售量21.57万吨，同比增长3.61%[55] - 前五名客户合计销售金额876.49百万元，占年度销售总额比例20.24%[60] - 前五名供应商合计采购金额2810.70百万元，占年度采购总额比例79.02%[60][61] - 研发投入140.34百万元，同比增长8.77%，占营业收入比例3.24%[62][63][64] 资产与负债状况 - 总资产为60.02亿元人民币，同比下降6.21%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为30.26亿元人民币，同比增长4.17%[25] - 货币资金423.15百万元，占总资产比例7.05%，较年初增长0.69个百分点[69] - 短期借款1622.42百万元，占总资产比例27.03%，较年初下降6.49个百分点[69] - 预付款项同比减少31.56%，主要因采购货款减少[36] - 长期待摊费用同比增加123.4%，主要因融资租赁业务增加[36] 投资与募集资金使用 - 报告期投资额287.57百万元，同比减少51.41%[70] - 期货投资期末金额为635.54万元，累计投资亏损185.79万元[73] - 2015-2016年非公开发行募集资金总额11.16亿元，累计使用9.76亿元，未使用资金占比13.35%[75] - 2019年非公开发行募集资金总额1.08亿元，已全部使用于补充流动资金[75] - 募集资金总体未使用金额2.39亿元，未使用比例12.17%[75] - 高频焊管技改项目投资进度102.61%，超预算投入但未达预期产能[78] - 制药设备生产项目投资进度仅9.86%，处于筹建阶段[78] - 洁净工业设备精加工项目已终止，原计划投资1.06亿元实际仅投入303.58万元[78] - 研发与展示中心项目已终止，原计划投资4516万元实际零投入[78] - 报告期内募集资金变更用途总额1.48亿元，占募集总额12.17%[75] - 期货投资本期公允价值变动损益为零，报告期内购入2181.22万元，售出2323.02万元[73] - 公司变更募集资金用途，将人民币1.8亿元投入"制药设备生产项目"，其中募集资金投入人民币1.538886亿元[79] - 截至2019年12月31日，募集资金余额为人民币1922.722555万元，另将人民币2.2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金[80] - 公司2016年4月以自筹资金归还短期借款人民币5亿元并进行置换[79] - 公司2020年1月以自筹资金支付收购泰安鼎鑫相关费用人民币9963.58357万元并进行置换[79] 子公司业绩 - 子公司包头常铝北方铝业有限责任公司2019年营业收入人民币25288.499万元，净亏损人民币408.218万元[84] - 子公司山东新合源热传输科技有限公司2019年营业收入人民币2930.928万元，净利润人民币303.609万元[84] - 子公司上海朗脉洁净技术股份有限公司2019年营业收入人民币4039.025万元，净利润人民币222.984万元[84] - 子公司泰安鼎鑫冷却器有限公司2019年营业收入人民币2814.076万元，净利润人民币375.019万元[84] 利润分配与分红政策 - 公司2019年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[10] - 公司2019年度母公司净利润为人民币8333.786878万元，但可供股东分配利润为负人民币1.088447966亿元，故不进行利润分配[88] - 公司2019年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[94] - 2017年公司实现净利润170,629,521.38元，可供股东分配利润为317,069,762.43元[89] - 2017年度现金分红72,426,994.10元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的42.45%[93] - 2018年母公司净利润为-277,856,795.85元，合并报表归属于上市公司股东净利润为-429,809,518.94元[90] - 2018年实际可供股东分配利润为-191,642,691.72元（母公司）和-185,166,750.61元（合并口径）[90] - 2019年合并报表归属于上市公司股东净利润为21,980,735.15元，但可供分配利润为-163,725,989.12元[91] - 2019年度现金分红金额为0元，分红占净利润比例为0%[93] - 2018年度现金分红金额为0元，因当年净利润为负值[93] - 公司近三年现金分红总额占归属于上市公司普通股股东净利润比率分别为：2017年42.45%、2018年0%、2019年0%[93] - 2017年分红以总股本724,269,941股为基数，每10股派发现金股利1.00元[89] - 公司承诺2018年至2020年以现金方式累计分配利润不少于最近三年可分配利润30%[97] 担保情况 - 公司为子公司包头常铝提供融资租赁担保总额约4.66亿元（中航租赁5799万元/17397万元/22010万元、苏州金融租赁1358万元）[118] - 公司对子公司包头常铝提供担保额度30亿元，实际发生担保2.57亿元（2亿元/5000万元/700万元）[120] - 公司对子公司上海朗脉提供担保额度5亿元，实际发生担保2亿元[120] - 报告期内公司对子公司担保额度审批总额为260,000万元[121][122] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计182,500万元[121][122] - 报告期末公司实际担保余额182,500万元占净资产比例60.31%[122] - 上海朗脉洁净技术股份有限公司获得单笔最高担保额度50,000万元[121] - 包头常铝北方铝业有限责任公司获得单笔最高担保额度100,000万元[121] - 单笔最大实际担保金额为上海朗脉洁净技术股份有限公司的20,000万元[121] - 担保期限最长达6年（包头常铝北方铝业有限责任公司）[121] - 所有担保均为关联方担保且均未履行完毕[121] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少41,600,693股至113,158,870股，占比从20.45%降至14.22%[139] - 无限售条件股份增加80,586,198股至682,423,106股，占比从79.55%升至85.78%[139] - 境内法人持股减少41,600,693股至38,985,505股，占比从8.39%降至4.90%[139] - 境内自然人持股减少17,134,423股至74,173,365股，占比从12.06%降至9.32%[139] - 中航新兴产业投资认购非公开发行股份14,710,144股限售至2020年9月25日[142] - 诺德基金管理认购非公开发行股份8,333,333股限售至2020年9月25日[142] - 常熟市发展投资认购非公开发行股份15,942,028股限售至2020年9月25日[142] - 常春藤及常熟市铝箔厂限售股分别解除38,071,065股和25,380,710股[142] - 张平解除限售10,152,284股，期末仍持有22,914,213股限售股[142] - 非公开发行股票价格为2.76元，发行数量为38,985,505股[144] - 非公开发行股票募集配套资金涉及中航新兴产业投资有限公司、诺德基金管理有限公司、常熟市发展投资有限公司共3名投资者[144] - 公司总股本因非公开发行增加至795,581,976股[145] - 报告期末普通股股东总数为43,219户[147] - 第一大股东常熟市铝箔厂有限责任公司持股比例为23.31%，持股数量为185,457,926股，其中质押112,029,900股[148] - 第二大股东上海朗诣实业发展有限公司持股比例为5.51%，持股数量为43,860,873股，报告期内减持4,545,977股，质押31,599,988股[148] - 第三大股东周卫平持股比例为4.06%，持股数量为32,326,530股，全部为限售股份[148] - 第四大股东张平持股比例为3.84%，持股数量为30,552,284股，全部为无限售条件股份[148] - 第五大股东上海常春藤20期证券投资基金持股比例为3.84%，持股数量为30,511,065股，报告期内减持7,560,000股[148] - 第六大股东上海朗助实业发展有限公司持股比例为3.27%，持股数量为26,014,169股，全部为无限售条件股份，质押26,009,994股[148] 董事、监事及高级管理人员持股与变动 - 董事长张平期末持股30,552,284股，无变动[163] - 董事兼总裁朱明减持5,220,000股，持股从22,267,326股降至17,047,326股（减持比例23.4%）[163] - 董事兼副董事长王伟期末持股2,538,071股，无变动[163] - 财务总监兼副总裁张伟利期末持股7,500股，无变动[163] - 副总裁李健期末持股120,000股，无变动[163] - 副总裁朱振东期末持股80,000股，无变动[164] - 董事、监事及高管合计持股从55,565,181股降至50,345,181股（减少5,220,000股，降幅9.4%）[164] 董事、监事及高级管理人员变动 - 独立董事李永盛因任期满离任（2019年9月17日）[165] - 监事谢蓝及职工监事朱春年均因任期满离任（2019年9月17日）[165] - 董事会秘书张伟利因工作职位调整发生职务变动（2019年9月17日）[165] 股东承诺事项 - 朗诣实业朗助实业兰薇王伟及相关企业承诺若与公司业务冲突将减持或转让资产并优先考虑公司利益[96] - 朗诣实业朗助实业兰薇王伟承诺赔偿因违反承诺导致公司遭受的任何损失或开支[96] - 常熟市铝箔厂张平朱明承诺避免非法占用公司资金资产并规范关联交易[96] - 常熟市铝箔厂张平朱明承诺不参与与山东新合源构成竞争的业务活动[96] - 周卫平因重组获得的公司股份自上市之日起36个月内不转让[97] - 常熟市铝箔厂张平周卫平承诺避免同业竞争并规范关联交易[97] - 中航新兴诺德基金常熟发展投资所认购股份自上市之日起12个月内不予转让[97] - 张平承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让股份且任职期间年转让不超过25%[97] 公司基本信息与主营业务 - 公司主营业务包括铝箔、铝材、铝板、铝带制造以及医药制造、医疗器械设备及器械制造[22] - 公司通过收购朗脉股份将业务延伸至医药洁净行业，形成铝压延加工和医药医疗健康双主业[8] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为002160[18] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省常熟市白茆镇西，邮编215532[18] 行业风险与机遇 - 铝压延加工业务面临上游铝锭价格波动和下游建筑业、交通运输业等周期性行业风险[5] - 医药及医疗健康业务受益于国家医疗保障政策和医疗机构改革，行业规模和技术大幅提升[6] - 公司面临人力资源成本上升风险，需通过机械化、标准化提升效率应对挑战[9] 审计与顾问机构 - 公司聘请立信会计师事务所进行审计，签字会计师为杨力生和邹敏[23] - 公司财务顾问为国金证券股份有限公司，持续督导期至2020年12月31日[23] - 公司支付立信会计师事务所年度审计报酬150万元[103] - 公司因重大资产重组聘请国金证券支付财务顾问费用200万元[103] 诉讼与或有事项 - 公司涉及重大诉讼案件4起，涉案总金额约1442万元（江苏杰安迪146.92万元、江苏科力普22.5万元、苏州吴淞江360.34万元、北京生物研究所912.24万元）[105] 关联方资金占用与交易 - 报告期不存在控股股东及其关联方对公司的非经营性资金占用[99] - 未发生破产重整及重大关联交易[104][110][111][112][113][114] 理财投资 - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额7,000万元[124] - 报告期末未到期银行理财产品余额1,000万元[124] 会计政策与合并范围 - 会计政策变更拆分应收票据及应收账款、应付票据及应付账款列示项目[100] - 未发生重大会计差错更正[101] - 新增合并主体艾酷沃（山东）新材料有限公司和山东朗脉洁净技术有限公司[102] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并报表比例100%[197] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占合并报表比例100%[197] - 财务报告重大缺陷数量0个[197] - 非财务报告重大缺陷数量0个[197] - 财务报告重要缺陷数量0个[197] - 非财务报告重要缺陷数量0个[197] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[200] - 会计师事务所内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[200] 股东大会与董事会运作 - 2018年度股东大会出席股东比例为50.50%[187] - 2019年第一次临时股东大会出席股东比例为51.32%[187] - 2019年第二次临时股东大会出席股东比例为48.66%[187] - 独立董事顾维军出席董事会9次及股东大会3次[188] - 独立董事龚菊明出席董事会9次及股东大会3次[188] - 独立董事赵增耀出席董事会3次及股东大会1次[188] - 独立董事李永盛出席董事会6次及股东大会2次[188] - 审计委员会报告期内召开七次会议[191] - 战略委员会报告期内召开2次会议 全体委员出席率100%[194] - 提名委员会报告期内召开2次会议 全体委员出席率100%[194] 员工情况 - 公司员工总数1,957人，其中生产人员1,132人（占比57.8%）[176] - 母公司员工444人，主要子公司员工1,531人（占比78.2%）[176] - 硕士及以上学历员工15人（占比0.8%），本科学历384人（占比19.6%）[177] - 大专及以下学历员工1,558人（占比79.6%）[177] - 技术人员240人（占比12.3%），财务人员58人（占比3.0%）[176] - 生产辅助人员239人（占比12.2%），行政人员167人（占比8.5%）[176] - 销售人员121人（占比6.2%）[176] - 劳务外包工时总数为499,223小时[180] - 劳务外包支付报酬总额为21,547,433.90元[180] 高管薪酬 - 董事及高管税前报酬总额431万元，其中最高为副总裁58.8万元[175] - 独立董事津贴标准为5.95万元/年[174][175] - 监事会主席汪和奋在关联方领取报酬12万元[175] 股权质押与回购 - 股东