财务业绩表现 - 2019年营业收入43.31亿元人民币，同比增长4.66%[24] - 归属于上市公司股东的净利润2198.07万元人民币，同比大幅增长105.11%（2018年亏损4.3亿元）[24] - 经营活动现金流量净额2.69亿元人民币，同比转正增长367.26%（2018年为-1.01亿元）[24] - 加权平均净资产收益率0.75%，同比提升14.93个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净资产30.26亿元人民币，同比增长4.17%[25] - 公司2019年合并营业收入43.31亿元，同比增长4.66%[43] - 归属上市公司股东净利润2198.07万元，实现扭亏为盈[43] - 第四季度单季经营活动现金流量净额2.21亿元人民币，占全年总额82.2%[29] - 经营活动现金流量净额2.69亿元，同比大幅增长367.26%[64][65] 业务分部收入 - 工业板块收入39.31亿元占营收90.77%，同比增长5.17%[51][53] - 医疗洁净板块收入3.99亿元占营收9.23%，同比微降0.09%[51][53] 地区收入表现 - 中国大陆地区收入34.14亿元占营收78.83%，同比增长5.04%[51][53] - 海外地区收入9.17亿元占营收21.17%，同比增长3.31%[51][53] 业务分部毛利率 - 工业板块毛利率15.03%，同比增长0.41个百分点[53] - 医疗洁净板块毛利率19.31%，同比下降2.52个百分点[53] 业务分部成本 - 工业分部营业成本为33.40亿元，占总成本91.19%，同比增长4.68%[55][57] - 医疗洁净分部营业成本为3.23亿元，占总成本8.81%，同比增长3.11%[55][57] 生产与销售数据 - 铝箔销售量215,719吨，同比增长3.61%[54] - 铝箔生产量217,085吨，同比增长2.78%[54] 研发投入 - 研发投入1.40亿元，同比增长8.77%，占营业收入3.24%[61][62][63] 现金流量 - 投资活动现金流量净额-1.61亿元，同比恶化175.76%[64][65] 资产与负债 - 总资产60.02亿元人民币，同比下降6.21%[25] - 货币资金4.23亿元，占总资产7.05%，较年初增长0.69%[67] - 短期借款16.22亿元，占总资产27.03%，较年初下降6.49%[67] 资产项目变动 - 预付款项同比减少31.56%，因供应商采购货款减少[36] - 长期应收款同比减少100%，因客户款项收回及重分类[36] - 长期待摊费用同比增加123.4%，主要源于融资租赁业务扩张[36] 投资活动 - 报告期投资额2.88亿元，同比减少51.41%[68] - 期货投资初始成本为6,795,314.85元，报告期内累计投资收益为-1,857,900.00元，期末金额为6,355,446.10元[71] - 报告期内期货购入金额为21,812,217.03元，售出金额为23,230,248.28元[71] 募集资金使用 - 2015年及2016年非公开发行募集资金总额为111,598万元，累计使用募集资金97,638.84万元，变更用途资金占比13.35%[73] - 2019年非公开发行募集资金总额为10,764万元，累计使用募集资金800万元，无变更用途[73] - 募集资金总额合计122,362万元，累计使用98,438.84万元，变更用途资金占比12.17%[73] - 高频焊管技改深加工及扩建项目实际投资8,305.8万元，投资进度102.61%，实现效益3,697,835.39元[76] - 制药设备生产项目投资进度仅9.86%，实际投资1,457.82万元，项目处于筹建期[76] - 洁净工业设备精加工项目已终止，实际投资303.58万元，因市场竞争加剧导致毛利率下滑[76] - 研发与展示中心项目已终止，实际投资金额为0元[76] - 公司募集资金中用于补充流动资金的金额为23,922.72万元，无闲置两年以上资金[73] - 募集资金余额为1922.7万元，另将2.2亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金[78] - 制药设备生产项目拟投入资金1.8亿元，其中募集资金投入1.54亿元[77] - 2019年使用闲置募集资金补充流动资金两次：1.3亿元（已划回）和9000万元（已划回）[77] 主要子公司业绩 - 包头常铝北方铝业净利润亏损408.22万元，营业收入25.29亿元[82] - 山东新合源热传输科技净利润303.61万元，营业收入2.93亿元[82] - 上海朗脉洁净技术净利润222.98万元，营业收入4.04亿元[82] - 泰安鼎鑫冷却器净利润375.02万元，营业收入2.81亿元[82] 利润分配政策 - 公司2019年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[10] - 公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润为2198.07万元[86] - 2019年度实际可供股东分配利润为-1.64亿元，不进行利润分配[86] - 2017年现金分红金额为7242.7万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的42.45%[87][91] - 2017年公司实现净利润1.71亿元，可供股东分配利润为3.17亿元[87] - 2018年母公司净利润为-2.78亿元，合并报表归属于上市公司股东净利润为-4.30亿元[88][91] - 2018年实际可供股东分配利润为-1.92亿元（母公司口径）和-1.85亿元（合并口径）[88] - 2019年合并报表归属于上市公司股东净利润为2198.1万元，但可供分配利润为-1.64亿元[89][91] - 2019年现金分红金额为0元，分红比例为0%[89][91] - 2018年现金分红金额为0元，分红比例为0%[88][91] - 公司2019年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[92] - 现金分红政策符合公司章程规定和股东大会决议要求[87] - 公司独立董事在现金分红政策中履职尽责并发挥了应有作用[87] - 公司承诺2018-2020年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[95] 公司战略与发展 - 公司通过收购朗脉股份将业务延伸至医药洁净行业形成双主业战略[8] - 公司双主业发展战略为"铝加工 + 大健康"[83] 风险因素 - 公司铝压延加工业务面临宏观经济及原材料铝锭价格波动的周期性风险[5] - 公司面临人力资源成本上升及劳动力短缺的风险[9] - 公司面临国家宏观调控政策对铝行业产能扩张及能源价格的限制风险[6] - 公司医药及医疗健康业务受益于国家医疗保障政策及医疗机构改革[6][7] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售总额8.76亿元，占年度销售总额20.24%[59] - 前五名供应商采购总额28.11亿元，占年度采购总额79.02%[59][60] 担保情况 - 公司为子公司包头常铝提供融资租赁担保金额5799.05万元（中航租赁）[116] - 公司为子公司包头常铝提供融资租赁担保金额17397.16万元（中航租赁）[116] - 公司为子公司包头常铝提供融资租赁担保金额22010.04万元（中航租赁）[116] - 公司为子公司包头常铝提供融资租赁担保金额1357.69万元（苏州金融租赁）[116] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为18.25亿元[119][120] - 报告期末实际担保余额合计为18.25亿元[119][120] - 实际担保总额占公司净资产比例为60.31%[120] - 上海朗脉洁净技术股份有限公司获得单笔最高担保额度5亿元[119] - 包头常铝北方铝业有限责任公司单笔最大实际担保金额2.2亿元[119] - 山东新合源热传输科技有限公司担保额度为2亿元[119] - 公司报告期无违规对外担保情况[120] 委托理财 - 委托理财发生额为7000万元[122] - 未到期委托理财余额为1000万元[122] - 委托理财全部使用自有资金且无逾期[122] 股权结构变动 - 公司非公开发行38,985,505股新股募集配套资金[139] - 有限售条件股份减少41,600,698股至113,158,870股占比14.22%[138] - 无限售条件股份增加80,586,198股至682,423,106股占比85.78%[138] - 股份总数增加38,985,505股至795,581,976股[138] - 境内法人持股减少41,600,693股至38,985,505股占比4.90%[138] - 境内自然人持股减少17,134,423股至74,173,365股占比9.32%[138] - 中航新兴产业投资有限公司获配14,710,144股限售至2020年9月25日[141] - 诺德基金管理有限公司获配8,333,333股限售至2020年9月25日[141] - 常熟市发展投资有限公司获配15,942,028股限售至2020年9月25日[141] - 公司非公开发行38,985,505股新股，发行价格为2.76元/股[143] - 公司总股本增至795,581,976股[144] 主要股东持股 - 第一大股东常熟市铝箔厂持股185,457,926股，占比23.31%[147] - 股东上海朗诣实业持股43,860,873股，占比5.51%，报告期内减持4,545,977股[147] - 股东周卫平持股32,326,530股，占比4.06%，全部为限售股份[147] - 常熟市发展投资有限公司持股15,942,028股，占比2.00%，通过非公开发行入股[147] - 中航新兴产业投资有限公司持股14,710,144股，占比1.85%，通过非公开发行入股[147] - 股东张怀斌持股10,152,284股，通过认购非公开发行股份入股[142] - 股东上海朗助实业质押26,009,994股，占其持股总数的99.98%[147] - 报告期末普通股股东总数为43,219户[146] 股份质押与购回 - 股东朱明质押200万股公司流通股占其持股的8.98%[149] - 上海朗助购回质押股票金额200万元[149] - 上海朗诣购回质押股票金额800万元[149] - 上海朗诣购回375万股质押股票金额500万元[149] - 上海朗助购回质押股票金额350万元[149] - 上海朗诣购回质押股票金额1000元[149] - 朱明购回100股质押股票金额500万元[150] - 上海朗诣购回1股质押股票金额650万元[150] - 控股股东铝箔厂购回100股质押股票金额530万元并补充质押550万股[151] - 上海朗诣购回1股及770万股质押股票金额分别为802万元和729万元[151] 董事、监事及高管持股变动 - 董事长张平持股30,552,284股，占期初总持股的55.0%[162] - 董事兼总裁朱明减持5,220,000股，减持比例达23.4%，期末持股降至17,047,326股[162] - 董事、副董事长王伟持股2,538,071股，无变动[162] - 财务总监兼副总裁张伟利持股7,500股，无变动[162] - 副总裁李健持股120,000股，无变动[162] - 副总裁朱振东持股80,000股，无变动[163] - 公司董事、监事及高管合计持股从期初55,565,181股降至期末50,345,181股，净减少5,220,000股[163] 人员变动 - 独立董事李永盛、监事谢蓝及职工监事朱春年因任期满于2019年9月17日离任[164] - 张伟利于2019年9月17日因工作调整不再担任董事会秘书[164] - 新任总裁朱明及独立董事赵增耀于2019年4月及9月分别就职[165][167] 员工构成 - 母公司在职员工数量为444人[175] - 主要子公司在职员工数量为1,531人[175] - 公司在职员工总数合计为1,957人[175] - 生产人员数量为1,132人，占总员工数57.8%[175] - 技术人员数量为240人，占总员工数12.3%[175] - 销售人员数量为121人，占总员工数6.2%[175] - 硕士及以上学历员工15人，占总员工数0.8%[176] - 本科学历员工384人，占总员工数19.6%[176] - 大专及以下学历员工1,558人，占总员工数79.6%[176] 高管薪酬 - 董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为431万元[174] 劳务外包 - 劳务外包工时总数为499,223小时[179] - 劳务外包支付报酬总额为21,547,433.90元[179] 股东大会参与情况 - 2018年度股东大会出席股东所持有表决权股份占比为50.50%[186] - 2019年第一次临时股东大会出席股东所持有表决权股份占比为51.32%[186] - 2019年第二次临时股东大会出席股东所持有表决权股份占比为48.66%[186] 董事会及委员会出席情况 - 独立董事顾维军出席董事会9次且未缺席[187] - 独立董事龚菊明出席董事会9次且未缺席[187] - 独立董事赵增耀出席董事会3次且未缺席[187] - 独立董事李永盛出席董事会6次且未缺席[187] - 审计委员会在报告期内召开7次会议且全体委员均按时出席[190] - 战略委员会报告期内召开2次会议 全体委员出席率100%[193] - 提名委员会报告期内召开2次会议 全体委员出席率100%[193] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占合并报表比例100%[197] - 纳入内部控制评价范围单位营业收入占合并报表比例100%[197] - 财务报告重大缺陷数量0个[197] - 非财务报告重大缺陷数量0个[197] - 财务报告重要缺陷数量0个[197] - 非财务报告重要缺陷数量0个[197] - 内部控制鉴证报告出具标准无保留意见[200] - 会计师事务所内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[200] 承诺事项 - 朗诣实业、朗助实业、兰薇、王伟及相关企业承诺避免同业竞争，若发生冲突将优先考虑上市公司利益并赔偿损失[94] - 常熟市铝箔厂、张平、朱明承诺规范关联交易，避免非法占用资金并承担赔偿责任[94] - 常熟市铝箔厂、张平、朱明承诺不参与与山东新合源构成竞争的业务，不提供商业秘密或投资相同业务[94] - 周卫平因重组获得的股份限售36个月，自2019年1月3日起计算[95] - 常熟市铝箔厂、张平、周卫平承诺避免同业竞争和规范关联交易，严格遵守法律法规[95] - 中航新兴产业投资有限公司、诺德基金管理有限公司、常熟市发展投资有限公司认购股份限售12个月，自2019年9月22日起[95] - 张平作为高管，首次公开发行时承诺股份锁定期36个月，任职期间每年转让不超过持股25%[95] 法律诉讼 - 公司涉及与江苏杰安迪机械制造有限公司买卖合同纠纷涉案金额146.92万元[103] - 公司涉及与江苏科力普汽车部件有限公司买卖合同纠纷涉案金额22.5万元[103] - 公司涉及与苏州吴淞江制药等公司建设工程合同纠纷涉案金额360.34万元[103] - 公司涉及与北京生物研究所科技有限公司建设工程合同纠纷涉案金额912.24万元[103] 审计与中介机构 - 公司聘请立信会计师事务所特殊普通合伙为2019年审计机构[23] - 公司财务顾问为国金证券股份有限公司持续督导期至2020年12月31日[23] - 公司支付立信会计师事务所年度审计报酬150万元[101] - 公司因重大资产重组支付国金证券独立财务顾问费用200万元[101] 关联方资金占用 - 报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[97] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为江苏省常熟市白茆镇西邮政编码215532[18] - 公司股票在深圳证券交易所上市股票简称常铝股份股票代码002160[18] 环保情况 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[133]