财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为6.766亿元，同比增长4.39%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1140.58万元，同比大幅下降91.53%[18] - 扣除非经常性损益的净利润为211.72万元，同比下降57.76%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.923亿元，同比增长17.71%[18] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降91.75%[18] - 加权平均净资产收益率为1.08%，同比下降14个百分点[18] - 总资产为28.76亿元，同比增长0.43%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为10.66亿元，同比增长10.93%[18] - 公司营业收入67,664.22万元，同比增长4.39%[45] - 归属于上市公司股东的净利润1,140.58万元，较去年同期减少12,332.10万元[45] - 公司2019年总营业收入为6.77亿元，同比增长4.39%[63] - 销售费用同比增长6.81%至4010.5万元[75] - 管理费用同比增长7.66%至1.39亿元[75] - 财务费用同比增长21.18%至1.07亿元[75] - 经营活动现金流量净额同比增长17.71%至2.92亿元[77] - 投资活动现金流量净额同比下降187.08%至-1.71亿元[77][78] - 投资活动现金流入同比下降85.65%主要因上年同期转让股权收款3.42亿元[77][78] - 筹资活动现金流入同比下降74.67%因银行借款减少[77][78] - 信用减值损失达-1089.7万元占利润总额-12.48%[81] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东净利润为11,405,762.62元[113] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东净利润为134,726,722.18元[113] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东净利润为5,501,395.78元[113] 成本和费用 - 人工工资成本8372.48万元，占旅游营业成本28.91%[69] - 折旧成本6761.54万元，占旅游营业成本23.35%[69] 各条业务线表现 - 旅游业务收入6.53亿元，占总收入96.43%，同比增长3.87%[63] - 索道营运收入4.67亿元，占总收入69.04%，毛利率72.85%[66] - 景区门票收入1.31亿元，同比增长15.65%，毛利率30.86%[66] - 温泉业务收入395.92万元，同比下降41.72%[63] - 梵净山旅业公司接待游客143.56万人次，同比增长19.56%[46] - 海南索道公司、猴岛公园与浪漫天缘公司合计收入同比下降1.31%，但合并净利润同比增长15.95%[48] - 浪漫天缘公司接待游客人数同比翻番并实现扭亏为盈[48] - 千岛湖公司接待游客人数、营业收入、净利润分别同比增长17.22%、17.56%、14.31%[48] - 珠海索道公司2019年1-8月收入同比增长37%，净利润同比增长56%[49] - 东湖海洋公园9至12月接待游客39.74万人次，实现营业收入2,656.89万元，净利润386.32万元[57] - 武汉东湖海洋乐园是公司第四个年游客接待量超百万的项目[31] - 陕西华山三特索道公司净利润5,421.00万元[97] - 贵州三特梵净山旅业公司净利润9,526.27万元[97] - 海南三特索道公司净利润2,683.02万元[97] - 崇阳三特旅业公司净亏损1,988.35万元[98] - 克什克腾旗三特旅业公司净亏损2,314.08万元[98] - 五家培育期项目子公司合计亏损5,950.03万元，同比减亏1,473.3万元（亏损收窄19.8%）[50][51][52] - 崇阳隽水河公司净利润同比减亏约625万元[51] - 崇阳三特旅业公司净利润同比减亏约328万元[51] - 保康九路寨公司净利润同比减亏约150万元[52] 各地区表现 - 贵州地区收入2.85亿元，同比增长12.64%，占总收入42.07%[64] - 湖北地区收入4896.60万元，同比增长42.42%[64] - 内蒙古地区收入279.28万元，同比下降78.20%[64] 管理层讨论和指引 - 公司预计2020年收入将因新型冠状病毒影响出现一定程度下滑[107] - 公司将推进资产梳理缓解疫情对现金流的负面影响[103] - 公司计划通过并购重组快速提升资产规模营收规模和利润水平[103] - 公司将持续推进景区信息化进程实现线上线下营销一体化[101] - 公司计划整合具备IP优势和市场地位的项目加速做大营收规模[101] - 公司将全面推广分时入园实名预约和人脸识别等技术降低运营成本[100][103] - 公司在全国不同地域的分散投资降低了重大疫情和自然灾害风险[105] - 公司主营业务受旅游行业政策环境保护政策和土地使用政策影响[105] - 公司2019年末资产负债率约为60%较上年同期略有下降但仍处于较高水平[107] - 公司计划通过非公开发行股票降低财务成本并降低资产负债率[104][107] - 公司终止2019年非公开发行A股计划，2020年重启非公开发行工作[160] 资产和负债变化 - 货币资金较期初减少48.89%[39] - 应收账款较期初增加77.1%[39] - 其他应收款较期初减少73.26%[39] - 存货较期初减少97.48%[39] - 持有待售资产较期初增加1,031.21%[39] - 其他流动资产较期初增加523.09万元，增幅4,488.93%[39] - 商誉较期初增加114.45%[39][40] - 货币资金占总资产比例下降10.14个百分点至11.49%[83] - 固定资产占比上升7.57个百分点至45.29%[83] 投资和并购活动 - 公司以2.8亿元人民币收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司80%股权[88] - 公司对武夷山三特索道有限公司增资1600万元人民币持股比例增至37.99%[88] - 报告期内股权投资总额达2.96亿元人民币[88] - 湖北崇阳隽水河温泉旅游区一期项目累计投入1.69亿元人民币完成进度125%[91] - 内蒙热水温泉度假区一期项目累计投入2.03亿元人民币完成进度104%[91] - 东湖海洋公园景区工程累计投入3833.36万元人民币完成进度54%[91] - 报告期内非股权投资项目总投入1720.04万元人民币[91] - 以公允价值计量的金融资产期末金额达1.78亿元人民币[93] - 其他金融资产累计公允价值变动收益1.35亿元人民币[93] - 公司自有资金投资的金融资产累计收益1.35亿元人民币[93] - 公司出售崇阳隽水河公司部分资产交易价格为22,753.84万元[95] - 转让南漳旅游地产公司100%股权形成投资收益149.86万元[98] - 收购武汉龙巢东湖海洋公园80%股权实现归母净利润309.05万元[98] - 公司转让崇阳资产获22,753.84万元首期款项[56] - 公司转让南漳地产公司100%股权给当代地产[125] - 公司转让崇阳项目部分资产给当代地产获得22753.84万元[132] - 崇阳项目资产转让账面价值21084.51万元评估价值22753.84万元[132] - 公司为崇阳项目转让签订协议交易价格为22,753.84万元[147] - 崇阳项目转让涉及资产账面价值21,084.51万元[147] - 崇阳项目转让评估价值22,753.84万元[147] - 公司收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司60%股权，交易金额为15,151.58万元[148] - 公司收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司20%股权，交易金额为28,113.38万元[148] - 公司协议定价收购武汉龙巢东湖海洋公园有限公司80%股权，总金额为28,000万元[148] - 木兰川公司对武夷山公司1600万元债权转为股权投资[135] - 增资后武夷山公司注册资本9240万元公司持股比例37.99%[135] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东由武汉当代科技产业集团股份有限公司变更为武汉当代城市建设发展有限公司实际控制人仍为艾路明先生[17] - 控股股东变更完成，当代城建发受让2786.13万股股份，占总股本的20.09%[162] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[177] - 控股股东变更为武汉当代城市建设发展有限公司，变更日期为2019年08月27日[176] - 实际控制人艾路明为中国国籍自然人，无其他国家或地区居留权[177] - 实际控制人过去10年曾控制人福医药（SH.600079）、三特索道（SZ.002159）、当代明诚（SH.600136）等上市公司[177] - 一致行动人（武汉当代城市建设、武汉当代科技及罗德胜）合计持股比例为25.65%[173] - 控股股东武汉当代城市建设发展有限公司持股比例为20.09%，持有27,861,295股，其中21,310,000股处于质押状态[172] - 股东武汉东湖新技术开发区发展总公司持股比例为7.76%，持有10,763,305股，全部为无限售条件股份[172] - 武汉当代科技产业集团股份有限公司持股比例为4.98%，持有6,900,000股，较上期减少27,861,295股，其中4,900,000股处于质押状态[173] - 股东广东筠业投资有限公司持股比例为3.02%，持有4,190,759股，报告期内增持116,600股[173] - 股东杜晓君持股比例为1.11%，持有1,538,800股，全部为无限售条件股份[173] - 报告期末普通股股东总数为10,200人，较上一月末的11,557人减少1,357人[172] - 限售股份增加980,380股，总限售股达1,097,735股，占比0.79%[168] - 公司董监高（刘丹军、王栎栎、张泉、邓勇等）所持股份增加980,380股，期末限售股数达1,097,735股，其股份的75%被自动锁定[170] 董事、监事及高级管理人员 - 董事刘丹军持股变动：期初持股128,970股，期末持股469,768股，增幅264%[185] - 董事王栎栎期末持股19,899股[185] - 监事长邓勇期末持股110,769股[185] - 监事汪胜期末持股22,456股[185] - 总裁张泉持股变动：期初持股5,159股，期末持股115,928股，增幅2,147%[185] - 副总裁董建新持股变动：期初持股19,345股，期末持股130,114股，增幅573%[185] - 董事及高级管理人员合计持股变动：期初持股156,474股，期末持股1,439,090股，增幅820%[185][186] - 公司管理层包括总裁张泉、副总裁董建新、刘丹文、吕平、万跃龙、曹正、总经济师韩文杰、总工程师舒本道及总会计师张云韵等多名高管[190][191] - 公司监事张代玮同时担任股东单位武汉高科国有控股集团有限公司党办主任、办公室主任、组织部部长及人力资源部部长[190][193] - 股东单位武汉当代科技产业集团股份有限公司副总裁王鸣在公司担任董事职务且领取报酬津贴[192] - 股东单位武汉高科国有控股集团有限公司资产营运部负责人袁疆在公司担任监事职务且领取报酬津贴[192] - 公司高管在多家关联企业兼任董事职务包括武汉三特爱乐玩旅游科技、当代盈泰实业发展、武汉天盈投资集团等公司[193] - 公司总会计师张云韵曾任北京东风标致雪铁龙汽车金融有限公司高级分析师及武汉当代科技产业集团审计部部长[191] - 副总裁曹正曾任天风证券股份有限公司董事会办公室副主任及证券事务代表[191] - 独立董事李安安现任武汉大学法学院副教授[190] - 监事长邓勇曾任公司副总裁及首席技术官[190] - 计划运营部总监汪胜曾任公司资产管理总部总经理及内部审计总部总经理[190] - 公司董事监事及高管税前报酬总额合计1351.51万元[196][197] - 总裁张泉税前报酬88万元[196] - 副总裁吕平税前报酬80万元[196] 关联交易和担保 - 当代教育向崇阳旅业公司支付2019年度资产使用费400万元[136] - 当代教育支付崇阳旅业资产使用费400万元[163] - 报告期末实际对外担保余额合计为1,030.39万元[142] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为14,500万元[142] - 报告期末公司担保总额（A4+B4+C4）为15,530.39万元[142] - 实际担保总额占公司净资产比例为14.57%[142] - 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）为0元[142] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）为0元[142] - 公司报告期无违规对外担保情况[144] - 公司报告期无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[119] 承诺事项 - 公司实际控制人艾路明承诺不侵占公司利益并履行填补回报措施[116] - 公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司承诺不干预经营管理[116] - 公司董事及高管团队承诺职务消费约束且薪酬与填补回报措施挂钩[116] - 承诺方艾路明及公司原控股股东承诺不干预经营、不侵占公司利益，承诺期2017年12月26日至2020年2月28日[117] - 邓勇等董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩，承诺期2017年12月26日至2020年2月28日[117] - 当代科技及罗德胜承诺特定期间不减持公司股票，承诺期2018年6月24日至2020年2月28日[117] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，金融资产分类和计量方式变更[120] - 新金融工具准则将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"改为"预期损失法"[121] - 会计政策变更对2019年期初留存收益和其他综合收益可能产生影响[121] - 公司2019年半年度及以后财务报告按财会〔2019〕6号要求编制[123] - 会计政策变更仅涉及财务报表项目列报调整，不影响资产总额、净资产、净利润[123] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[124] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司近三年现金分红金额均为0元且分红比例均为0.00%[113] - 公司2020年有重大资金支出安排导致未分配利润用于项目投资[113] - 公司计划年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[114] 诉讼和审计 - 公司涉及诉讼案件金额1365.56万元对方已撤回起诉[128] - 会计师事务所审计报酬为100万元连续服务年限29年[126] 社会责任和精准扶贫 - 公司2019年累计社会公益捐赠约86.85万元[150] - 公司通过旅游项目开发在9个省开展精准扶贫工作[152] - 公司项目所在地包括贵州江口县、湖北保康县、红安县、五峰土家族自治县等脱贫规划区[152] - 公司提出“1+N”全域旅游扶贫新模式，促进当地经济建设[153] - 公司景区开发提供大量就业岗位，优先安排贫困人口就业[154] - 公司建设新民居改善贫困居民生活环境，并创造就业和创业机会[154] - 公司利用土特产商铺、乡宿客栈等为居民创造合伙经营条件[155] - 公司精准扶贫总投入资金1288.3万元[157] - 产业发展脱贫项目投入金额32.4万元，帮助140名建档立卡贫困人口脱贫[157] - 生态保护扶贫投入金额1250万元，占扶贫总投入的97.1%[157] - 职业技能培训投入2万元，培训61人次，帮助62名贫困户实现就业[157] - 资助贫困学生投入2.6万元，资助7名学生[157] 员工情况 - 公司员工总数1608人其中母公司95人主要子公司1513人[197] - 生产人员数量1122人占员工总数69.8%[197] - 高中及以下学历员工1113人占员工总数69.2%[197] - 大专学历员工307人占员工总数19.1%[197] - 本科学历员工140人占员工总数8.7%[197] - 硕士研究生学历员工42人占员工总数2.6%[197] - 博士生及以上学历员工2人占员工总数0.1%[197] 行业背景 - 2019年国内旅游总收入为5.73万亿元，同比增长11.65%[33] - 2019年境内旅游人数为60.10亿人次，同比增长8.50%[33] - 2019年人均年出游次数超过4次[33] - "十三五"规划目标到2020年旅游