收入和利润（同比环比） - 营业收入921,369,298.86元，同比增长17.57%[21] - 公司实现营业收入921,369,300元，较上年同期增长17.57%[44] - 公司2021年营业收入为921,369,298.86元，同比增长17.57%[49] - 归属于上市公司股东的净利润-95,330,409.22元，同比下降439.13%[21] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-141,175,144.54元[26] - 扣除非经常性损益的净利润-125,561,222.41元，同比下降3,819.99%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为-125,561,200元，主要因计提大额资产减值[44] - 加权平均净资产收益率-6.79%，同比下降8.74个百分点[22] 成本和费用（同比环比） - 智能硬件制造材料成本211,257,551.30元，同比增长134.31%[56] - 销售费用同比下降10.61%至2598.86万元[61] - 管理费用同比下降15.98%至4465.50万元[61] - 财务费用同比下降80.42%至308.17万元[62] - 研发费用同比增长21.40%至5193.42万元[62] 各条业务线表现 - 公司智能硬件板块业务占比已超过50%[20] - 智能硬件业务实现营业收入794,871,100元，较上年同期增长31.12%[44] - 工业行业收入794,871,110.22元，同比增长31.12%，占营业收入86.27%[49] - 智能硬件制造收入282,868,127.24元，同比增长110.55%，占营业收入30.70%[49] - 智慧营销服务收入112,621,062.57元，同比下降22.81%，占营业收入12.22%[49] - 前海麦达营业收入112,621,062.57元同比下降22.81%[89][91] - 智能硬件业务占比已超过智慧营销板块并保持每年递增趋势[93] - 公司智能硬件板块主要客户包括ABL、ASM PT等知名跨国企业[44] - 公司智能硬件业务聚焦半导体封装测试设备部件及LED智能照明领域[39] - 来自ASM PT的业务收入同比大幅增加[44] - 实益达技术营业收入790,992,197.54元同比增长33.67%[89][90] - 实益达技术净利润17,555,355.94元同比下降41.63%[89][90] - 前海麦达净利润-115,727,724.06元同比下降2446.91%[89][91] 各地区表现 - 境外收入459,242,539.33元，同比增长12.72%，占营业收入49.84%[49] - 境内收入462,126,759.53元，同比增长22.82%，占营业收入50.16%[49] - 公司出口业务占比较大面临全球供应链危机风险[96] - 公司外销收入和采购结算主要以美元作为结算货币[98] - 正在马来西亚筹备建设子公司生产基地以降低美国市场风险[97] 管理层讨论和指引 - 重点加大智能硬件领域研发投入构建长期竞争优势[95] - 通过开展人民币远期外汇交易降低汇兑损失风险[98] - 部分新业务收入规模增速较快但存在拓展不及预期风险[96] - 被投企业股权公允价值大幅下降可能造成重大不利变化[96] - 存在未结诉讼仲裁案件可能导致经济利益流出风险[97] - 为客户提供信用期限形成美元计价应收账款等外币资产[97] 资产减值与信用减值 - 资产减值损失达1.337亿元，占利润总额133.07%，主要因计提商誉减值准备[70] - 信用减值损失达1417.75万元，占利润总额14.11%，主要因应收账款计提减值准备[71] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额46,597,959.13元，同比下降58.00%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.00%至4659.80万元[67] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元同比下降139.97%[67] - 现金及现金等价物净增加额为-5927.47万元同比下降258.98%[67] - 投资活动现金流量净额同比减少，主要因本期到期理财资金较去年同期减少[68] - 筹资活动现金流量净额同比增加，主要因支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少[69] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅减少，主要因经营活动及投资活动现金流量净额同比减少[68] 研发投入与创新 - 研发投入比例同比增加21.4%[45] - 截至报告期末，智能硬件板块获得授权的软件著作权超过12项[45] - 公司累计申请了232项专利，并总计获得授权197项[45] - 研发人员数量219人同比增长4.78%研发人员占比25.73%[64] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额675,174,651.12元，占年度销售总额73.28%[58] - 前五名客户销售额合计6.75亿元占年度销售总额比例73.28%[59] - 前五名供应商采购额合计1.20亿元占年度采购总额比例15.73%[59] 生产与销售数据 - 智能终端产品销售量1203.31万套/台/件，同比增长64.83%[53] - 智能硬件制造销售量509.56万套/台/件，同比增长129.24%[53] 非经常性损益 - 非经常性损益合计30,230,813.19元，主要包括委托他人投资或管理资产的损益13,660,141.88元[28] 衍生品投资 - 衍生品投资总额为42197.65万元人民币，其中远期外汇合约占主要部分[83] - 与宁波银行的远期外汇合约投资31492.13万元人民币，占期末净资产比例5.45%[83] - 衍生品投资实际损益总额为389万元人民币[83] - 与宁波银行的远期外汇合约实现收益386.07万元人民币[83] - 与兴业银行的双汇通投资229.55万元人民币，实现收益0.7万元人民币[83] - 与宁波银行的比例远期A投资2284.01万元人民币，实现收益11.13万元人民币[83] - 与宁波银行的加强型即期结汇投资2935.52万元人民币，亏损13.81万元人民币[83] - 所有衍生品投资均使用自有资金，且未涉及关联交易[83] - 远期外汇交易累计总金额上限为10000万美元[84][85] - 双汇通报告期内损益为0.7万元[84] - 远期外汇合约报告期内损益为390.98万元[84] - 比例远期A报告期内损益为11.13万元[84] - 加强型即期结汇报告期内损益为-13.81万元[84] 资产结构变化 - 货币资金占比下降2.90个百分点至6.96%，主要因理财资金支出增加[73] - 交易性金融资产占比上升7.19个百分点至15.28%，主要因理财产品增加[73] - 存货占比上升2.21个百分点至7.14%，主要因本期备货较多[73] - 投资性房地产占比下降2.57个百分点至0%，主要因收回出租厂房改自用[73] - 长期股权投资占比下降2.30个百分点至0.18%，主要因部分联营企业失去重大影响[73] 股权投资与联营企业 - 公司投资浙江容腾创业投资合伙企业600万元人民币，持股比例0.83%[79] - 本期股权投资盈亏为740,221.95元人民币[79] 公司治理与股东结构 - 公司法定代表人陈亚妹[17] - 董事长陈亚妹持股183,264,899股，占公司总股本显著比例[110] - 董事兼首席执行官乔昕持股65,927,032股，为公司重要股东[110] - 公司董事及高管期末合计持股249,236,562股，报告期内无增减变动[111] - 监事卞江涛持股2,600股，报告期内无变动[111] - 离任高管朱蕾（前副总裁/COO/董秘）持股33,922股[111] - 离任监事蒋剑虎持股8,109股[111] - 2021年共有5名董事及高管离任（含3名独立董事），其中4人因个人原因离任[111][113] - 2021年新聘任独立董事陶向南及董事/董秘/财务负责人袁素华[113] - 财务负责人袁素华曾任公司财务副总监及监事会主席，2009年加入公司[115] - 独立董事梁华权自2016年9月起任职，兼任多家上市公司董事及独董职务[115] - 报告期内公司召开5次股东大会10次董事会7次监事会[103] - 2021年度第一次临时股东大会投资者参与比例43.25%[108] - 2020年度股东大会投资者参与比例43.24%[108] - 2021年度第二次临时股东大会投资者参与比例43.24%[109] - 2021年度第三次临时股东大会投资者参与比例43.24%[109] - 2021年度第四次临时股东大会投资者参与比例43.48%[109] - 公司治理状况与监管要求无重大差异[104] - 报告期内董事会共召开10次会议[124][125] - 董事梁华权、Xuan Richard Gu、曹军波、马旗戟、陈亚妹、乔昕各出席10次董事会会议[126] - 董事陶向南、袁素华未出席董事会会议[126] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[126] - 董事出席股东大会次数为5次（除陶向南、袁素华外）[126] - 董事未对公司事项提出异议[127] - 董事提出的建议被公司采纳[128] - 董事会审计委员会召开8次会议[129] - 审计委员会会议内容涵盖财务报告、内部控制、外汇交易及资金管理等事项[129] - 审计委员会未提出重要异议事项[129] - 监事会确认报告期内未发现公司存在风险[131] 高管薪酬 - 董事长陈亚妹2021年税前报酬总额为101.22万元[122] - 董事兼首席执行官乔昕2021年税前报酬总额为101.22万元[122] - 董事兼董事会秘书袁素华2021年税前报酬总额为43.68万元[122] - 独立董事梁华权2021年税前报酬总额为10万元[122] - 监事会主席曾惠明2021年税前报酬总额为9.97万元[123] - 监事方冰玉2021年税前报酬总额为14.86万元[123] - 监事卞江涛2021年税前报酬总额为23.73万元[123] - 离任副总裁朱蕾2021年税前报酬总额为34.79万元[123] - 公司董事监事高管2021年报酬总额为385.7万元[123] - 独立董事陶向南在南京大学商学院担任副教授并领取报酬[119] 员工构成 - 报告期末在职员工总数851人，其中母公司20人，主要子公司831人[132] - 员工专业构成：生产人员331人（38.9%），销售人员127人（14.9%），技术人员279人（32.8%），财务人员41人（4.8%），行政人员73人（8.6%）[133] - 员工教育程度：硕士及以上9人（1.1%），本科234人（27.5%），大专203人（23.9%），大专以下405人（47.6%）[133] - 劳务外包工时总数1,613,238小时，支付报酬总额32,512,535元[136] - 公司雇佣贫困地区人员38人，其中精准扶贫对象4人[151] 利润分配与激励 - 公司2021年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2021年度未提出现金红利分配预案，不进行利润分配及资本公积金转增股本[137] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[138] - 公司进一步完善事业合伙、利益共享和绩效考核等激励机制[134] 内部控制与风险管理 - 公司建立了完善的法人治理结构，内部控制制度有效运行[139] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例71.69%[141] - 纳入评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为99.53%[142] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[142] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[142] - 财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[142] - 非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[142] - 内部控制缺陷定量标准：财务报告错报金额超过营业收入2%认定为重大缺陷[142] - 内部控制缺陷定量标准：财务报告错报金额超过资产总额1%认定为重大缺陷[142] 关联交易与承诺 - 陈亚妹与乔昕于2014年12月10日作出关联交易承诺，遵循公开公平公正原则，按公允市场价格交易，长期有效且正在履行中[154] - 张伟、伏虎等六人于2015年7月1日作出资产独立性承诺，保证公司资产独立且不以任何方式违规占用资金或资产，长期有效且正在履行中[154] - 张伟、伏虎等六人于2015年7月1日作出财务独立性承诺，保证不与公司共用银行账户且不干预资金调度，长期有效且正在履行中[154] - 张伟、伏虎等六人于2015年7月1日作出业务独立性承诺，保证不干涉公司决策经营且不从事竞争性业务，长期有效且正在履行中[155] - 张伟、伏虎等六人于2015年7月1日作出避免同业竞争承诺，保证不直接或间接从事与公司相竞争的业务，长期有效且正在履行中[155] - 张伟、伏虎等六人于2015年7月1日作出关联交易规范承诺，保证按市场化原则进行公平操作并履行信息披露义务，长期有效且正在履行中[156] - 张伟、姚俊等七人于2015年7月1日作出股权权属承诺，保证所持股份不存在质押、第三方权益或权属纠纷，长期有效且正在履行中[156] - 公司控股股东及实际控制人承诺保持上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立[158] - 公司控股股东及实际控制人承诺避免与上市公司及其下属公司产生同业竞争[159] - 公司控股股东及实际控制人承诺减少及规范与上市公司的关联交易[159] - 公司股东承诺不存在非经营性占用实益达及子公司资金和资产的情形[157] - 公司股东承诺若违反非经营性资金占用承诺将在30日内以现金赔偿损失[157] - 公司股东承诺于2015年7月15日前偿还对标的公司的全部非经营性占款[157] - 公司承诺建立独立的财务部门和财务核算体系[158] - 公司承诺独立在银行开户不与关联方共用银行账户[158] - 公司承诺财务人员不在关联方兼职或领薪[158] - 公司承诺依法独立纳税并独立作出财务决策[158] - 关联交易承诺确保不损害上市公司及下属子公司利益[160] - 控股股东/实际控制人承诺不谋求优于市场第三方的业务合作权利[160] - 杜绝非法占用上市公司资金资产行为[160] - 承诺赔偿因违反承诺导致上市公司遭受的任何损失或开支[160] - 重大资产重组配套融资资金全部来源于合法自有资金[161] - 海和投资确保有足够资金能力及时足额支付认购资金[161] - 乔昕、陈亚妹对无锡实益达欠缴土地使用权出让金人民币6,259,130元承担连带责任[161] - 乔昕、陈亚妹连带承担无锡实益达因土地出让金欠缴产生的滞纳金及经济处罚[161] - 陈亚妹等承诺若需补缴税收优惠免缴款将承担连带责任[161] - 公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[163] - 公司业务资产财务人员机构保持完全独立性[105][106][107] - 不存在控股股东占用资金或非经营性资金往来情况[103] - 公司不存在同业竞争情况[108] - 公司报告期内不存在重大关联交易、关联债权债务及关联方金融业务[186][187][188][189][191][192][193] 诉讼与担保 - 公司涉及重大诉讼仲裁案件总金额超过人民币1.5亿元[181][182] - 公司涉及与科特亚照明（上海）有限公司的诉讼案件，涉案金额为1062.09万元人民币，目前处于二审阶段[183] - 公司为子公司无锡益明光电提供担保额度总计1.7亿元人民币，实际担保余额为7000万元人民币[199] - 公司报告期末实际担保余额为7000万元人民币，占公司净资产比例为5.16%[199][200] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为4亿元人民币[199] - 公司无违规对外担保情况[164] 会计政策变更 - 公司执行新租赁准则调整2021年1月1日合并财务报表使用权资产1144.5万元租赁负债501.97万元一年内到期非流动负债642.52万元[169] - 母公司财务报表因新租赁准则调整使用权资产265.45万元租赁负债24.43万元一年内到期非流动负债241.02万元[169] - 2020年12月31日重大经营租赁最低付款额合并层面1371.84万元母公司层面274.27万元[170] - 2021年1月1日新租赁准则下最低租赁付款额合并层面1194.76万元母公司层面274.27万元[170] - 租赁负债加权平均增量借款利率为4%[170] - 会计政策变更执行企业会计准则解释第14号无财务影响[171] - 执行企业会计准则解释第15号资金集中管理列报