收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入102.637亿元人民币，同比增长17.46%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.042亿元人民币，同比下降4107.03%[22] - 基本每股收益-0.9707元/股，同比下降4062.04%[23] - 加权平均净资产收益率-32.10%，同比下降32.80个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润-7.643亿元人民币[27] - 公司实现营业收入1026371.25万元同比增长17.46%[40] - 公司2021年总营业收入为102.637亿元人民币，同比增长17.46%[59] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额499.74万元人民币，同比下降99.25%[22] - 研发费用同比增长34.73%至1.02亿元[68] - 研发投入金额同比增长34.30%至1.16亿元，研发投入占营业收入比例1.13%[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降99.25%至499.74万元[72] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降477.50%至-1.94亿元[72] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长178.13%至4.25亿元[72] - 通信设备制造业原材料成本3.206亿元人民币，同比增长18.25%，占该业务成本51.76%[63] 各条业务线表现 - 互联网信息服务业务收入92.851亿元人民币，占总收入90.47%，同比增长16.64%[59] - 通信设备制造业收入8.95亿元人民币，同比增长27.46%，毛利率30.78%[59][61] - 广告业务收入91.571亿元人民币，同比增长18.16%，毛利率2.22%[59][61] - 卫星通信业务收入9789.17万元人民币，同比增长29.73%[59] - 自媒体业务收入6042.82万元人民币，同比下降60.02%，毛利率为负132.75%[59][61] - 卫星通信运营服务营业收入9789.17万元，同比增长29.73%[47] - 5G通信基础设施建设及运营服务收入5703.09万元，同比增长180.45%[48] - 今日头条系广告业务营业收入44.93亿元，同比增长97.05%[51] - 腾讯系广告业务收入38.75亿元，同比有所下降[51] - 5G DAS新产品收入同比增长超100%[42] - 巨网科技媒体端总消耗金额跨入100亿元大关[50] - 今日头条系广告业务连续三年复合增长率达370.44%[51] 各地区表现 - 公司境外收入19376.77万元同比增长104.61%[41] - 境外市场收入1.937亿元人民币，同比增长104.61%，毛利率达69.81%[59][61] - 全年新签订单金额2.74亿元同比增长129%[41] 管理层讨论和指引 - 公司规划通过2-3年努力跻身民营通信铁塔租赁业务前三强[101] - 公司持续看好未来5G加速投资带来的产业更替机会[99] - 公司依托全球五大研发中心聚焦5G通信网络覆盖设备研发[99] - 公司积极拓展海外高增长高盈利市场[99] - 互联网广告业务与腾讯头条保持深度战略合作[99] - 互联网广告业务将提升代运营收入占比[102] - 公司非公开发行股票募投项目基于5G基础设施市场环境及行业趋势分析[105] - 巨网科技是国内较早专注于移动互联网广告行业的公司，具有先发优势[106] 资产和负债结构变化 - 总资产43.724亿元人民币，同比下降6.03%[23] - 归属于上市公司股东的净资产22.651亿元人民币，同比下降9.38%[23] - 货币资金增加至12.29亿元，占总资产比例从21.88%提升至28.10%，增长6.22个百分点，主要因非公开发行募集资金到账[78] - 应收账款增长至8.64亿元，占总资产比例从16.70%增至19.75%，上升3.05个百分点，主要因互联网业务增长[78] - 在建工程大幅增加至6745.77万元，占总资产比例从0.49%升至1.54%，增长1.05个百分点，主要因铁塔类项目在建工程增加[78] - 短期借款激增至2.05亿元，占总资产比例从1.40%升至4.69%，上升3.29个百分点，主要因银行贷款增加[78] - 合同负债减少至2.75亿元，占总资产比例从9.24%降至6.28%，下降2.96个百分点，主要因互联网业务预收款项减少[78] - 长期借款减少至9363.76万元，占总资产比例从6.91%降至2.14%，下降4.77个百分点，主要因长期借款一年内到期部分增加[78] 研发投入与人员 - 研发人员数量同比增长19.89%至422人，研发人员数量占比37.68%[69] - 公司共拥有通信类有效专利241件，其中发明专利141件[46] 投资与筹资活动 - 报告期投资额2.07亿元，较上年同期1.09亿元增长89.55%[83] - 公司完成非公开发行融资募资3亿余元用于铁塔建设项目[48] - 2021年非公开发行募集资金总额4.54亿元，本期已使用70.11万元，尚未使用4.53亿元[87] - 公司非公开发行A股股票101,695,646股，发行价每股4.60元，募集资金总额467,799,971.60元[88] - 扣除承销保荐费用5,141,697.80元后募集资金为462,658,273.80元，扣除其他发行费用9,146,851.32元后募集资金净额453,511,422.48元[88] - 5G通信基础设施建设项目承诺投资总额53,607.06万元，调整后投资总额31,750万元，本期投入70.11万元，投资进度仅0.20%[90] - 补充流动资金项目承诺投资38,000万元，调整后投资13,601.14万元，本期投入0元，投资进度0.00%[90] - 募集资金置换先期投入自有资金701,075.08元[91] - 截至2021年末募集资金余额45,350.64万元，与应结余金额差异17.72万元系未支付律师费[91] - 支付保荐承销费用1151.60万元[183] 子公司表现 - 子公司江西巨网科技营业收入89.78亿元，净利润4,658.60万元，同比减少1,866.70万元[96][97] - 子公司浙江三维无线科技净利润1,143.04万元，同比增加2,291.81万元[96] - 子公司深圳海卫通网络科技净利润1,627.28万元，同比增加345.94万元[96][97] - 三维通信技术服务有限公司净利润748.93万元[96] - 公司新增三家控股子公司：三维悦新（100%）、三维悦和（51%）、三维互动（100%）[64] - 2021年新增合并子公司三维悦新（注册资本1000万元持股100%）[181] 风险因素 - 公司存在应收账款增加可能影响业绩的风险[103] - 存货增加可能对公司经营和资金周转产生压力[103] - 汇率波动可能对公司经营业绩产生不利影响[104] - 新冠疫情延长原材料采购周期增加采购成本[102] - 互联网广告业务规模大幅提高，但部分业务回款周期较长，存在应收账款风险[107] - 公司互联网广告传媒业务毛利确认依赖合作媒体的返现或返货，由基础返点和政策返点构成[108][109] - 政策返点一般在下一个年度3月底前最终确认，但预估与实际差异可能导致年度业绩预告偏差[109] - 上游芯片、半导体等原材料涨价与供应不足对公司生产经营造成波动[105] - 新冠疫情反复影响电子元器件的进料进度，国际局势动荡导致货运受影响[105] - 互联网行业对专业人才依赖性较强，核心人才流失可能对公司经营带来不利影响[107] 商誉与资产减值 - 公司确认商誉减值损失801,275千元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失798,003.4千元[107] - 商誉减值主要因巨网科技资产组组合未来盈利能力下降所致[107] - 资产减值金额8.49亿元，占利润总额比例123.84%[75] 其他收益与金融资产 - 其他收益金额6557.49万元，占利润总额比例9.57%[75] - 交易性金融资产公允价值变动收益787万元[80] - 资产受限总额3.19亿元，包括货币资金质押1357.65万元及交易性金融资产质押1000万元等[81] 公司治理与股东情况 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[5] - 2021年未提出现金分红方案，不派现不转增股本[150] - 董事长李越伦持股从103,287,600股减持至102,390,600股，减持907,000股[120] - 董事郑剑波持股从82,782,871股减持至62,087,201股，减持20,695,670股[120] - 公司控股股东为自然人，业务完全独立[117] - 报告期内存在董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[121] - 独立董事杨忠智因连任满六年于2021年2月23日离任[122] - 独立董事鲍恩斯因连任满六年于2021年5月21日离任[122] - 职工监事成兰婷因个人原因于2021年10月26日离任[122] - 财务负责人潘方因个人原因离任后继续担任董事职务[122] 董事会与监事会运作 - 报告期内公司召开董事会会议8次[114] - 报告期内公司召开监事会会议6次[114] - 公司2021年共召开8次董事会会议[135][136] - 李越伦出席董事会8次（现场8次，通讯0次），出席股东大会4次[137] - 李军出席董事会8次（现场5次，通讯3次），出席股东大会4次[137] - 郑剑波出席董事会8次（现场1次，通讯7次），出席股东大会0次[137] - 潘方出席董事会8次（现场7次，通讯1次），出席股东大会4次[137] - 汪炜出席董事会8次（现场0次，通讯8次），出席股东大会1次[137] - 陈宇峰出席董事会7次（现场1次，通讯6次），出席股东大会0次[137] - 审计委员会召开会议3次，审议通过2020年度财务决算报告等多项议案[140] - 薪酬与考核委员会召开会议1次，审议通过董事、监事与高级管理人员薪酬管理办法[141] - 提名委员会召开会议2次，审议通过补选第六届董事会独立董事及非独立董事的议案[141] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[138] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.44%[118] - 2020年度股东大会投资者参与比例为30.08%[118] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.60%[119] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为8.81%[119] 高管与董事薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为660.68万元[133] - 董事长兼总经理李越伦税前报酬为143.51万元，占总额21.7%[133] - 董事李军税前报酬为219.93万元，为最高报酬，占总额33.3%[133] - 独立董事年度津贴标准为8万元/人[131] - 财务负责人卫刚2021年税前报酬为0元[133] - 离任职工监事成兰婷税前报酬为50.17万元[133] - 董事郑剑波税前报酬为16.47万元，同时在15家关联单位任职[130][133] - 未在公司任职的外部董事津贴标准为8万元/年[131] - 除董事长、独董和外部董事外的董事监事津贴为5000元/年[131] - 监事会主席李卫义2023年薪酬为131,700元[121] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年薪酬合计为186,236,171元[121] 员工结构 - 报告期末公司员工总数1,120人，其中技术人员占比47.8%（535人）[145] - 母公司员工数量530人，主要子公司员工数量590人[145] - 生产人员占比2.1%（24人），销售人员占比15.6%（175人）[145] - 财务人员占比4.1%（46人），行政人员占比14.3%（160人）[145] - 本科及以上学历员工占比57.9%（博士2人+硕士93人+本科553人）[145][146] - 大专学历员工占比34.8%（390人），大专以下学历占比7.3%（82人）[146] - 公司未实施股权激励计划或员工持股计划[151] - 公司不存在需承担费用的离退休职工[145] 内部控制 - 公司内部控制体系有效运行，未发现重大缺陷[152][153] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100%[154] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100%[154] - 财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[155] - 财务报告重要缺陷数量为0个[155] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[155] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：错报金额超过收入总额1%认定为重大缺陷[155] - 资产管理相关内部控制缺陷定量标准：错报金额超过资产总额1%认定为重大缺陷[155] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[157] 关联交易与承诺 - 向控股子公司提供财务资助额度3500万元人民币及100万美元[194] - 公司于2021年4月30日披露向控股子公司提供财务资助暨关联交易公告[197] - 公司于2021年8月31日再次披露向控股子公司提供财务资助暨关联交易公告[197] - 公司于2021年12月10日披露向控股子公司增资暨关联交易公告[197] - 公司于2021年12月22日披露收购控股子公司少数股权暨关联交易公告[197] - 公司于2021年12月28日披露签订业绩奖励与补偿协议补充协议暨关联交易公告[197] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[175] - 公司报告期无违规对外担保情况[176] - 李越伦于2017年12月27日作出避免同业竞争的长期承诺，目前严格履行[164][165] - 郑剑波于2017年12月27日作出60个月避免同业竞争承诺，目前严格履行[166][167] - 王瑕于2017年12月27日作出60个月避免同业竞争承诺，目前严格履行[167][168] - 汪剑于2017年12月27日作出48个月避免同业竞争承诺，目前已履行完毕[169] 会计准则变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则对期初留存收益及财务报表相关项目进行调整[177] - 新租赁准则调整导致2021年1月1日固定资产减少537.59万元至5.60亿元[178] - 长期待摊费用因新准则调整减少152.35万元至1.52亿元[178] - 新增使用权资产970.11万元[178] - 一年内到期非流动负债增加641.21万元至1.56亿元[178] - 租赁负债新增224.03万元[178] - 长期应付款减少585.07万元至7.46万元[178] - 公司增量借款利率加权平均值为4.65%[178] 行业与市场环境 - 公司所属行业已变更为商务服务业[21] - 2021年新增5G基站65.4万个，累计建成开通5G基站超过140万个[34] - 全球DAS市场未来三年复合增长率近20%[35] - 5G DAS需求年复合增长率达45%[35] - 亚太区域DAS年复合增长率近25%[35] - 2021年互联网广告收入5435亿人民币同比增长9.32%[35] - 互联网广告TOP10企业市场份额占比反弹至94.85%[36] - 视频类广告市场占比达20.4%年增速52.68%[36] 基础设施与运营 - 全年新增铁塔站点数量同比增长超100%[48] - 2021年末拥有通信铁塔4100个[48] - 海卫通卫星通信服务覆盖全球五大洲，船员用户超1.5万名[55] 客户与供应商集中度 - 前五名客户合计销售金额9.89亿元，占年度销售总额比例9.64%[66] - 前五名供应商合计采购金额84.55亿元，占年度采购总额比例90.45%[66] 公司基本信息 - 公司2021年年度报告于2022年4月发布[1] - 公司注册地址为杭州市火炬大道581号 邮政编码310053[17] - 公司办公地址为杭州市火炬大道581号 邮政编码310053[17] - 公司法定代表人李越伦[17] - 公司董事会秘书任锋 联系地址杭州市滨江区火炬大道581号[18] - 公司证券事务代表李冠雄 联系地址杭州市滨江区火炬大道581号[18] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[20] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[159] - 公司报告期不存在托管情况[198] - 公司