收入和利润(同比环比) - 公司2018年营业收入为22.72亿元,同比增长22.18%[21] - 公司总营业收入2018年达22.72亿元,同比增长22.18%[70] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.50亿元,同比下降646.02%[21] - 扣除非经常性损益的净利润为-7.53亿元,同比下降729.34%[21] - 基本每股收益为-1.81元/股,同比下降648.48%[21] - 加权平均净资产收益率为-72.95%,同比下降83.10个百分点[21] - 公司营业利润2018年达1.26亿元,同比增长23.09%[64] - 公司净利润为-6.7708亿元,与经营现金流差异主要因计提7.7057亿元资产减值[91] - 公司2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-649,729,150.70元[113] - 公司第一季度营业收入为5.342亿元,第二季度增长至6.095亿元,第三季度回落至5.201亿元,第四季度回升至6.086亿元[26] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅亏损6.972亿元,与第三季度盈利1118.57万元形成巨大反差[26] - 公司第四季度扣除非经常性损益的净利润亏损7.968亿元,较第三季度盈利949.76万元严重恶化[26] 成本和费用(同比环比) - 公司营业成本总额同比增长20.25%至14.63亿元,其中跨境零售业务营业成本大幅增长111.21%至4.21亿元[75][77] - 跨境零售业务营业成本占比从16.38%上升至28.76%,而其他制造业占比从83.62%下降至71.24%[75] - 码装拉链营业成本下降12.17%至1.89亿元,其销售量同比下降7.10%至4.72亿码[73][77] - 公司销售费用同比大幅增长76.17%至4.6亿元,管理费用增长83.42%至2.3亿元,主要因合并价之链全年数据[82] - 财务费用激增150.20%至6857万元,主要因并购价之链产生的贷款利息增加[82] - 研发投入金额下降3.33%至5715万元,研发投入占营业收入比例从3.18%降至2.51%[86] 各条业务线表现 - 公司拉链业务2018年销售收入达14.97亿元,同比增长5.11%[64] - 跨境电商业务2018年收入7.75亿元,同比增长78.03%[70] - 拉链业务占总收入比重65.89%,跨境电商业务占比34.11%[70] - 条装拉链收入9.99亿元,同比增长7.27%[70] - 纽扣产品收入2414.78万元,同比增长56.25%[70] - 条装拉链销售量同比激增146,210.04%至15.25亿条,但生产量仅增长2.74%至15.1亿条[73] - 码装拉链销售量同比下降7.10%至4.72亿码[73] - 拉头销售量增长9.55%至4200吨,但生产量下降8.27%至7350吨,库存量减少50.46%至1050吨[73] - 拉链产品库存量显著下降:条装拉链库存减少30.06%至3300万条,码装拉链库存下降49.37%至4020万码[73] 各地区表现 - 来自其他国家(地区)的收入达10.37亿元,同比增长49.14%[70] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[8] - 公司预计2019年跨境电商交易规模将达到10.8万亿元[39] - 价之链为2019年业绩承诺最后一年,公司强调需兑现承诺[104] - 公司制定2017-2019年股东回报规划[127] - 价之链2017年承诺净利润不低于人民币1亿元[116] - 价之链2018年承诺净利润不低于人民币1.6亿元[116] - 价之链2019年承诺净利润不低于人民币2.5亿元[116] - 利润承诺以扣除非经常性损益前后净利润孰低为准[116] - 承诺期间为2017年度至2019年度[116] - 价之链2018年实际业绩为-7589.42万元,远低于预测业绩16000万元,完成率-47.4%[128] - 公司对价之链商誉全额计提减值准备,影响2012018年度利润[129] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.90亿元,同比大幅增长279.47%[21] - 公司经营活动现金流量净额持续改善,从第一季度的393.18万元增长至第四季度的2.101亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长279.47%,达到3.904亿元[87][88] - 投资活动现金流入同比激增224.14%至2.534亿元,主要因理财产品赎回[87][89] - 投资活动现金流出同比下降33.01%至5.221亿元,因去年支付大额股权收购款[87][90] - 筹资活动现金流出同比飙升552.34%至10.009亿元,因贷款置换及子公司偿还贷款[87][90] - 现金及现金等价物净增加额同比下降87.31%至1766万元[87] - 存货减少2.7089亿元,应收账款减少4750万元[91] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为5.61亿元,同比下降53.95%[22] - 公司总资产为21.42亿元,同比下降32.62%[22] - 在建工程较去年同期增加435万元,增幅34.95%[47] - 存货较去年同期减少29808.35万元,降幅41.07%[47] - 商誉较去年同期减少74846.46万元,降幅100%[47] - 其他非流动资产较去年同期增加9393.8万元,增幅232.07%[47] - 货币资金占总资产比例从7.76%上升至11.46%[94] - 短期借款增长至4.62亿元,占总资产21.57%[95] - 长期借款为4.158亿元,占总资产19.41%[95] 审计和会计政策 - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[7] - 会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见审计报告[131][132] - 会计政策变更追溯调整2017年应收票据及应收账款至3.57亿元[134] - 会计政策变更追溯调整2017年应付票据及应付账款至3.15亿元[134] - 会计政策变更追溯调整2017年管理费用减少3729.66万元[134] - 支付会计师事务所审计费用130万元[138] - 支付重大资产重组财务顾问费100万元[138] - 合并范围新增福建晋江浔兴拉链科技有限公司[137] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持稳定为358,000,000股,占总股本100%[187] - 有限售条件股份减少3,200股至48,000,000股,占比13.41%[187] - 无限售条件股份增加3,200股至310,000,000股,占比86.59%[187] - 股东汇泽丰持股89,500,000股,占比25.00%,全部为质押状态[192] - 股东诚兴发展持股48,300,000股,占比13.49%[192] - 股东时位投资持股30,655,000股,占比8.56%,其中质押30,105,736股[192] - 股东浔兴集团持股26,406,248股,占比7.38%,其中限售股2,345,000股[192] - 股东林志强持股13,000,000股,占比3.63%,全部为限售状态[192] - 股东孙娜持股增加5,780,000股至5,780,000股,占比1.61%[192] - 报告期末普通股股东总数37,978户,较上月末减少1,517户[192] - 陆永其持股比例为0.28%,持有996,900股[194] - 时位投资通过非公开发行持有30,655,000股,占前10名股东[194] - 非公开发行股票限售期至2019年1月4日[194] - 汇泽丰持有无限售条件股份89,500,000股[194] - 诚兴发展持有无限售条件股份48,300,000股[194] - 浔兴集团持有无限售条件股份24,061,248股[194] - 孙爱琴通过融资融券账户持股760,600股,占总股本0.21%[194] - 控股股东汇泽丰除浔兴股份外无其他上市公司持股[196] - 实际控制人王立军未取得其他国家居留权[197] - 诚兴发展注册资本为港币100万元[198] 分红和利润分配 - 2017年度现金分红金额为7,160,000元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的6.02%[110][113] - 2016年度现金分红金额为28,640,000元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的24.17%[110][113] - 2018年度不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本[111][114] - 2017年度利润分配以总股本358,000,000股为基数,每10股派发现金红利0.20元[109] - 2016年度利润分配以总股本358,000,000股为基数,每10股派发现金红利0.80元[110] 承诺和协议履行 - 关于减少和规范关联交易的承诺正在履行[117] - 关于避免同业竞争的承诺正在履行[119] - 关联交易需按公平公允原则并履行合法程序[118] - 关联交易价格需参照独立第三方市场价确定[118] - 承诺方保证不利用关联交易损害价之链合法权益[119] - 甘情操等21名交易对方承诺保持上市公司人员资产业务财务机构独立[123] - 价之链董监高及核心技术人员承诺离职后36个月内不从事竞争业务[123] - 违反不竞争承诺所获经营利润归浔兴股份或价之链所有[124] - 业绩承诺期内核心人员须持续任职价之链[125] - 核心人员未履约时股权将以原始出资额转让[126] - 股权转让比例按(5年-实际任职年限)/5年计算[126] - 非公开发行股份锁定期为发行结束日起36个月[126] - 所有承诺均处于正在履行状态[123][124][125][126][127] 诉讼和调查 - 合同纠纷诉讼金额总计达241.54万元,已胜诉并申请强制执行[141] - 合同纠纷诉讼金额34.52万元,已胜诉待申请执行[141] - 与深圳虹望奈喜美电器有限公司买卖合同纠纷案件金额107.16万元,已开庭审理待裁决[141] - 价之链与张帆劳动合同纠纷仲裁金额30.74万元,已结案并签署调解协议[141] - 田雪与价之链劳动合同纠纷案件金额7.5万元,二审已结案[141] - 与深圳市捷耐电器有限公司买卖合同纠纷案件金额82.16万元,已立案未开庭[141] - 与深圳市攀高电子有限公司买卖合同纠纷案件金额284.35万元,二审待判决[141] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,尚未有结论[142] 环境保护和排放 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[163] - 公司COD排放浓度80mg/L,年排放总量24.793吨,核定排放总量87.05吨/年[163] - 公司氨氮排放浓度10mg/L,年排放总量3.777吨,核定排放总量14.04吨/年[163] - 公司SO2排放浓度400mg/m³,年排放总量14.996吨,核定排放总量33吨/年[163] - 公司NOX排放浓度400mg/m³,年排放总量28.177吨,核定排放总量60.58吨/年[163] - 福建浔兴拉链科技COD年排放量0.8118吨,年许可排放量3.54吨[164] - 公司氨氮年排放量0.0837吨,年许可排放量0.664吨[164] - 总铬年排放量0.0001吨,年许可排放量0.0078吨[164] - 总铜年排放量0.00099吨,年许可排放量0.216吨[164] - 总锌年排放量0.00033吨,年许可排放量0.648吨[164] - 六价铬年排放量0.00001吨,年许可排放量0.0864吨[164] - 总镍年排放量0.00018吨,年许可排放量0.108吨[165] - 上海浔兴VOC年排放量0.4842吨,执行70mg/m³标准[165] - 上海浔兴总锌年排放量0.0141吨,年许可排放量1.87吨[165] - 上海浔兴化学需氧量年排放量42.32吨,年许可排放量7.48吨[165] - 上海浔兴拉链制造有限公司氨氮年排放量6.017吨[166] - 上海浔兴拉链制造有限公司色度年排放量2.506吨[166] - 上海浔兴拉链制造有限公司石油类年排放量0.047吨[166] - 上海浔兴拉链制造有限公司PH年排放量1.962吨[166] - 上海浔兴拉链制造有限公司BOD年排放量5.591吨[166] - 上海浔兴拉链制造有限公司苯胺类年排放量0.04228吨[166] - 上海浔兴拉链制造有限公司硫化物年排放量0.004698吨[166] - 上海浔兴拉链制造有限公司悬浮物年排放量3.758吨[167] - 公司漂染排污许可证有效期至2020年12月[174] - 公司电镀排污许可证有效期至2020年11月[174] 其他重要事项 - 2018年非经常性损益项目中包含1亿元的业绩承诺补偿对价公允价值变动收益[28] - 2018年计入当期损益的政府补助为716.5万元,较2017年的532.33万元增长34.6%[27] - 公司拉链业务拥有福建、上海、天津、成都、东莞五大生产基地,是国内规模最大的拉链制造企业[34] - 控股子公司价之链累计服务全球100多个国家近5万付费电商店铺以及10万以上免费商户[36] - 2018年中国跨境电商交易规模达9.1万亿元,较2017年增长19.74%[39] - 跨境电商出口业务占比在2017年达78.2%,2018上半年为77.1%,预计2020年将保持在75%[40] - 跨境电商B2B交易占比在2018上半年为84.6%,B2C交易占比为15.4%[41] - 预计到2020年,B2C模式占跨境电商交易总规模比例将超过30%[41] - 公司拥有拉链相关专利共计622项[49] - 公司产品远销70多个国家和地区[52] - 价之链是覆盖品牌运营和软件服务的综合性跨境电商企业[55] - 全球交易助手软件注册用户达10万人[59] - 微胖社区(vipon.com)全球注册用户达30万人(不含中国客户)[60] - 公司报告期不存在非经营性资金占用情况[130] - 上海浔兴土地租赁年租金571万元,租期15年总租金8565万元[152] - 员工股权激励授予日股票公允价格分别为77.92元/股和104.47元/股[143] - 公司对子公司价之链提供担保额度5000万元,实际担保金额1元,担保类型为连带责任保证[155] - 报告期内审批对子公司担保额度合计5000万元,实际发生额合计0元[155] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计5000万元,实际担保余额合计0元[155] - 报告期内委托理财发生额29848.93万元,其中银行理财产品使用自有资金[158] - 报告期末委托理财未到期余额3300万元,无逾期未收回金额[158] - 公司2018年未发生接待调研、沟通、采访等活动[106] - 公司控制的结构化主体情况不适用披露[103] - 报告期内接待调研活动登记表不适用披露[105]
浔兴股份(002098) - 2018 Q4 - 年度财报