财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入250.89亿元人民币，同比增长19.49%[24] - 归属于上市公司股东的净利润21.23亿元人民币，同比增长10.68%[24] - 经营活动产生的现金流量净额16.49亿元人民币，同比下降7.19%[24] - 加权平均净资产收益率17.16%，同比下降0.72个百分点[24] - 基本每股收益0.80元人民币，同比增长9.59%[24] - 2018年末总资产333.04亿元人民币，同比增长18.16%[24] - 第四季度经营活动现金流量净额25.85亿元人民币，显著高于其他季度[29] - 经营活动现金流量净额16.49亿元同比下降7.19%[91] - 投资活动现金流量净额由正转负至-5.27亿元同比暴跌991.68%[91][94] - 应收账款占总资产比例55.88%同比下降8.07个百分点[95] - 短期借款同比减少41.17%至6.95亿元[98] - 报告期投资额4.07亿元同比增长115.68%[99] 成本和费用 - 直接材料成本108.35亿元占营业成本58.42%，同比增长12.43%[77][80] - 直接人工成本68.99亿元占营业成本37.20%，同比增长34.19%[77][80] - 销售费用6.76亿元同比增长33.07%，主要因规模扩大致薪酬和广告费增加[86] - 研发投入金额同比增长16.90%至7.18亿元[90] - 研发投入占营业收入比例2.86%同比下降0.07个百分点[90] 各业务线表现 - 建筑装饰业收入243.94亿元，占总收入97.23%，同比增长21.47%[69] - 互联网家装业务收入34.32亿元，同比大幅增长79.05%[69] - 幕墙业务收入15.65亿元，同比增长24.72%[69] - 设计业务收入17.92亿元，同比增长11.88%[69] - 制造业收入6.19亿元，同比下降20.68%[69] - 其他业务收入0.75亿元，同比下降43.37%[69] - 装饰业务营业收入182.25亿元，同比增长15.25%[72] - 互联网家装业务收入34.32亿元，同比增长29.74%[72] - 公司承接海底捞连锁餐厅项目近40个，华住集团项目近10个[65] - 境外项目合同总额2.07亿元，覆盖9个项目[73] - 未完工项目总额568.06亿元，其中未完工部分273.81亿元[76] - 已完工未结算项目累计成本222.52亿元，已确认毛利44.17亿元[77] 地区表现 - 省外业务收入190.97亿元，占总收入76.12%，同比增长24.36%[69] - 省外地区收入190.97亿元，同比增长17.45%[72] 子公司表现 - 子公司金螳螂电子商务实现净利润1.09亿元[103] - 子公司苏州美瑞德实现净利润1.67亿元[103] - 子公司金螳螂（国际）建筑装饰有限公司注册资本1000万港元，总资产2.243亿元人民币，净资产1.456亿元人民币，营业收入3.809亿元人民币，营业利润982.57万元人民币，净利润311.33万元人民币[106] - 报告期内新设7家子公司包括金螳螂（菲律宾）建筑有限公司、M+ Design Associates Pte. Ltd.等，并通过非同一控制企业合并1家子公司，均未对整体生产经营造成重大影响[106] - 公司本期新设合并子公司包括金螳螂华东、华丽金饰、水城瑞通、土木文化、菲律宾金螳螂、M+及23家"金螳螂家"系列公司[141] - 公司本期转让苏州设计院导致其不再纳入合并范围[141] 行业荣誉与资质 - 公司累计荣获99项鲁班奖[39] - 公司累计荣获356项全国建筑工程装饰奖[39] - 子公司美瑞德荣获鲁班奖5项，全国建筑装饰工程奖30项[42] - 金螳螂幕墙荣获鲁班奖5项，全国建筑装饰工程奖16项[42] - 金螳螂景观获得鲁班奖1项，全国建筑装饰奖2项，全国优秀园林绿化工程奖4项[42] - 公司是中国建筑装饰行业首家上市公司，股票代码002081[39] - 公司保持蝉联中国建筑装饰行业百强第1名[39] - 公司成为首批获得国家装配式建筑产业基地认定[39] - 公司拥有超过6000名海内外设计师，为全球最大室内设计师团队[47] - 公司累计荣获99项鲁班奖和356项全国建筑工程装饰奖[47] - 公司下属子公司HBA完成超过1000个国内外五星酒店项目，遍及80个国家或地区[47] - 公司已累计获得授权专利近1200项[51] - 公司主编或参编40余项建筑装饰行业国标及行标编制工作[51] 管理与运营 - 公司建立工程管理平台、供应链采购招标平台等7大共享平台提升管理效率[50][58] - 公司设计施工转化率提升作为未来发展重要目标[58] - 公司EPC项目合同产值增长迅速[58] - 公司采用扁平化管理理念加快决策审批流程速度[50][58] - 公司打造集中采购、集中招标体系支撑成本管控[52] - 公司建立信息化管理平台包括工程管理平台、财务共享平台等，采用扁平化管理提升决策效率[112] - 研发人员数量同比增长14.64%至2788人[90] 管理层讨论和指引 - 公司2019年战略重点包括深化公装优势、夯实家装竞争力及培育新型业务，通过三驾马车拉动经营发展[110][113] - 公司实施三大战略：行业整合战略提升市场占有率，科技创新战略应用BIM及装配化技术，国际化战略拓展一带一路市场[111] - 2018年建筑装饰行业市场规模保持稳定增长，行业集中度加速提升，龙头公司市场占有率逐步提高[107] - 2018年全社会固定资产投资645,675亿元，同比增长5.9%[36] - 2018年全社会建筑业增加值61,808亿元，同比增长4.5%，占GDP比重6.87%[36] 风险因素 - 公司可能存在宏观经济景气度变化及房地产政策调控风险[6] - 公司面临市场竞争风险及应收账款坏账风险[6] - 公司业务扩张可能带来管理风险[6] - 应收账款净额占总资产比例较高，存在坏账风险，可能影响资金周转和经营活动现金流量[116] - 面临宏观经济景气度变化风险，固定资产投资减少可能对公装业务开拓产生不利影响[115] - 受房地产政策调控影响，住宅装饰业务可能因房地产投资下滑而受到不利影响[116] - 建筑装饰行业竞争加剧，市场集中度低，外资企业进入加剧市场竞争风险[116] 利润分配与分红 - 公司2018年度利润分配预案为以2,676,408,689股为基数每10股派发现金红利2.00元（含税）[6] - 2018年度现金分红总额为535,281,737.80元[124][127][128] - 2018年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的25.21%[127] - 2017年现金分红金额为396,496,303.35元[125][127] - 2017年分红占净利润比例为20.67%[127] - 2016年现金分红金额为396,496,303.35元[125][127] - 2016年分红占净利润比例为23.55%[127] - 2018年分红以总股本2,676,408,689股为基数[124][128] - 每10股派发现金红利2元(含税)[124][128] - 公司章程规定现金分红比例不低于可分配利润的10%[130] - 近三年现金分红累计达净利润年均可分配利润的30%以上[130] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中委托他人投资或管理资产的收益3901万元人民币[30] - 计入当期损益的政府补助2091万元人民币[30] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1558.56万元人民币[30] 关联交易 - 与金螳螂明辉家居关联交易金额1,091.75万元，占同类交易比例21.51%[155] - 与苏州金螳螂三维软件关联交易金额402.66万元，占同类交易比例7.93%[155] - 与苏州金湖地产关联交易金额2,255.91万元，占同类交易比例44.45%[159] - 与浙江天域商业关联交易金额887.9万元，占同类交易比例17.50%[159] - 公司与明辉家居、得乐室（苏州）、浙江天域发生日常关联交易金额总计2279.83万元[162] - 关联交易总额为5075.08万元[164] - 获批关联交易额度为56819.17万元[164] - 苏州朗捷通智能科技有限公司关联交易金额为1万元，占同类交易金额比例0.02%[164] - 关联租赁收入中苏州朗捷通智能科技有限公司贡献107.86万元[171] - 关联租赁收入中苏州金螳螂文化发展股份有限公司贡献120.6万元[171] - 公司支付培训费共计105.18万元（104.72万元+0.46万元）[171] - 与苏州金湖地产发展有限公司关联装饰服务交易金额2255.91万元[172] 担保情况 - 对子公司金螳螂幕墙担保总额12.5亿元[179] - 实际对金螳螂幕墙担保金额3.5亿元（2.7亿元+0.8亿元）[179] - 金螳螂幕墙2017年5月23日担保额度200,000元，实际担保金额587.94元，占比0.29%[182] - 新加坡金螳螂2017年10月16日担保金额19,800元，占2017年9月14日担保额度19,800元的100%[182] - HBA 2015年9月15日担保金额1,005.91元，占2015年8月15日担保额度1,005.91元的100%[182] - 幕墙公司2018年5月23日担保额度280,000元，2018年7月30日实际担保37,200元，占比13.29%[185] - 景观公司2018年5月23日担保额度150,000元，2018年6月26日实际担保15,000元，占比10%[185] - 美瑞德公司2016年5月18日担保额度120,500元，2017年5月4日实际担保20,000元，占比16.6%[185] - 金螳螂景观2015年7月2日担保金额10,000元，占2015年5月21日担保额度48,500元的20.62%[182] - 家装电商2018年6月27日担保金额10,000元，占2018年5月23日担保额度30,000元的33.33%[182] - 幕墙公司2018年5月31日两次担保合计25,000元，占2018年5月23日担保额度280,000元的8.93%[185] - 艺术发展2018年8月7日担保金额1,200元，占2018年5月23日担保额度10,000元的12%[185] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为1,100,000单位[188] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为616,871.66单位[188] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为489,702.24单位[188] - 实际担保总额占公司净资产比例为37.01%[188] - 公司报告期无违规对外担保情况[192] - 未发生担保责任或连带清偿责任情况[191] 委托理财 - 委托理财发生额总计262,706万元[193] - 未到期委托理财余额为262,706万元[193] - 银行理财产品使用自有资金且无逾期未收回金额[193] - 单项委托理财案例：农业银行保本浮动收益产品金额150万元，年化收益率1.70%[193] - 公司使用自有资金购买多笔银行保本理财产品，总金额至少为18,870万元[196][199] - 中信银行苏州分行营业部购买870万元保本浮动收益产品，年化收益率2.35%，实现收益8.4万元[196] - 交通银行平江支行购买500万元保本浮动收益产品，年化收益率2.70%，实现收益5.74万元[196] - 农业银行临湖支行购买4,200万元保本浮动收益产品，年化收益率4.40%，实现收益69.36万元[199] - 平安银行苏州分行购买4,000万元保本浮动收益产品，年化收益率2.60%，实现收益9.14万元[199] - 苏州银行园区支行购买2,000万元保本浮动收益产品，年化收益率2.40%，实现收益3.85万元[199] - 农业银行苏州三元支行购买1,800万元保本浮动收益产品，年化收益率2.10%，实现收益3.16万元[199] - 兴业银行苏州分行购买220万元保本浮动收益产品，年化收益率3.00%，实现收益2.82万元[199] - 所有理财产品均经过法定程序且被归类为低风险产品[196][199] 公司治理与信息披露 - 公司注册地址位于苏州工业园区民营工业区内邮政编码215000[16] - 公司办公地址位于江苏省苏州市西环路888号邮政编码215004[16] - 公司股票代码为002081在深圳证券交易所上市[16] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系地址均为江苏省苏州市西环路888号[17] - 公司选定四大证券报为信息披露媒体[18] - 公司年度报告备置于深圳证券交易所及江苏省苏州市西环路888号[18] - 公司控股股东苏州金螳螂企业（集团）有限公司、金羽（英国）有限公司及实际控制人朱兴良均于2006年10月25日作出避免同业竞争的长期承诺且均严格履行[133] - 公司报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[136] - 公司于2018年10月26日变更会计政策及调整研发费用归集方法[137] - 公司利润表中新增"研发费用"项目并将原计入管理费用及营业成本的研发费用重分类至该项目单独列示[139] - 会计政策变更及研发费用归集方法调整不会对当期及以前年度总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响[139] - 公司聘任华普天健会计师事务所提供审计服务支付报酬236万元且审计服务连续年限为16年[142] 员工持股与激励 - 公司"金诚1号"员工持股计划通过招商财富专项资管计划以二级市场购买等方式持有公司股票[148] - 公司员工持股计划管理人招商财富于2015年12月31日以每股18.04元均价购买15,845,979股，占总股本0.90%[150] - 员工持股计划于2017年11月14-15日以每股14.87元均价卖出9,507,566股，占总股本0.36%[151] - 截至2017年末员工持股计划持有14,261,403股，占总股本0.54%[151] - 2018年控股股东以自有资金置换12,000万份优先级份额[151] - 2018年限制性股票激励计划授予4,110万股，占公司总股本1.55%[152] - 限制性股票授予价格为3.99元/股，其中首次授予3,310万股[152][154]