财务表现：收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为8.603亿元，同比下降7.73%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为9787.19万元，同比大幅增长120.59%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1422.69万元，同比增长102.08%[27] - 营业总收入86,034.69万元，较上年同期下降7.73%[68] - 归属于上市公司股东的净利润9,787.19万元，上年同期为亏损47,533.27万元[68] - 公司2020年总营业收入为8.603亿元，同比下降7.73%[81] - 加权平均净资产收益率为3.43%，同比提升19.04个百分点[27] 财务表现：成本和费用（同比环比） - 营业总成本75,294.72万元，较上年同期下降40.62%[68] - 销售费用同比下降68.32%至884.82万元，主要因合并报表范围变动减少艾科半导体等子公司费用[100] - 研发费用同比增长6.07%至3627.07万元，研发投入占营业收入比例4.22%[101] - 房产原材料成本同比下降61.05%至7488.68万元，占营业成本比重从19.75%降至14.71%[92] - 集成电路测试业务原材料成本同比激增503.07%至1505.18万元，占比从0.26%升至2.96%[92] - 集成电路封装人工成本同比上升142.01%至5050.88万元，占营业成本比重从2.14%增至9.92%[92] 业务线表现：集成电路封装与测试 - 集成电路封测业务收入30,916.00万元，较上年同期增长24.38%，占营业收入35.93%[71] - 集成电路封装与测试业务收入为3.092亿元，同比增长24.38%，占总收入35.93%[81] - 集成电路封装业务收入增长23.13%至2.119亿元，占比提升至24.63%[84] - 集成电路测试业务收入增长27.21%至9729.87万元，占比提升至11.31%[84] - 集成电路封装与测试业务毛利率大幅提升75.46个百分点至39.66%[84] - 苏州科阳8吋CIS芯片晶圆级封装生产线产能从1.2万片/月提升至1.5万片/月，增幅25%[42] - 集成电路封装销售量同比增长118.45%至17.2万片[88][91] - 集成电路测试销售量同比下降21.89%至468,949万颗[88] - 苏州科阳半导体有限公司营业收入228,662,589.68元，净利润52,360,930.63元，同比增长705.05%[137] - 上海旻艾半导体有限公司营业收入128,929,996.35元，净利润18,361,894.99元，实现扭亏为盈[134][138] - 上海旻艾实现净利润1,836.19万元，上年同期亏损4,450.97万元[68] - 苏州科阳实现净利润5,236.09万元，较上年同期增长705.06%[68] 业务线表现：房地产及园区开发 - 房地产及园区开发业务收入为1.604亿元，同比下降25.99%，占总收入18.64%[81] - 房地产销售量同比下降65.71%至1.29万平方米[88] - 楚桥雅苑项目累计竣工面积15.3万平方米，累计投资总额7.37亿元[76] - 丁卯公租房项目累计竣工面积12.12万平方米，累计投资总额5.999亿元[76] - 楚桥雅苑商业部分可出租面积1506.14平方米，平均出租率仅为6.94%[76] - 公司明确将逐步退出房地产行业，不再新增房地产项目[79] - 公司逐步退出房地产行业将转让两家房产子公司股权[153] 业务线表现：商贸物流及其他 - 商贸物流及其他业务收入同比下降42.28%至2.269亿元，占总收入26.38%[84] - 其他业务收入同比大幅增长121.52%至1.639亿元，占比从7.93%提升至19.05%[84] - 港龙石化码头吞吐量达132万吨，较上年同期增长49%[72] 地区表现 - 江苏省外收入同比增长48.71%至3.248亿元，占比从23.43%提升至37.76%[84][87] - 境外收入同比下降83.33%至2408.51万元，占比从15.50%降至2.80%[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.3277亿元，同比增长6.46%[27] - 投资活动现金流量净额同比大增719.57%至4.69亿元，主要因收到艾科半导体股权转让款[104] - 筹资活动现金流量净额同比下降1110.29%至-9.29亿元，主要因融资规模下降[104] 资产和负债变化 - 2020年末总资产为44.904亿元，同比下降20.16%[30] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为29.697亿元，同比增长5.75%[30] - 公司货币资金较期初下降59.35%[60] - 公司在建工程较期初增长213.86%[60] - 公司长期股权投资较期初增长8488.67%[60] - 公司其他应收款较期初下降95.85%[60] - 公司资产总额449,036.58万元，较上年末下降20.16%[68] - 负债总额140,781.01万元，较上年末下降48.31%[68] - 归属于上市公司股东的所有者权益296,966.46万元，较上年末增长5.75%[68] - 货币资金从年初10.40亿元降至年末4.23亿元，占总资产比例下降9.08%[108] - 长期股权投资从年初1589.33万元增至13.65亿元，占总资产比例大幅上升30.12%[108] - 短期借款从年初14.56亿元降至5.62亿元，占总资产比例减少13.35%[108] - 投资性房地产公允价值达7.11亿元，占总资产比例上升3.18%[108] 投资与融资 - 公司银行贷款期末余额为9.642亿元，融资成本区间为3.85%-7.81%[79] - 公司非银行类贷款期末余额为193.36万元，平均融资成本为8.93%[79] - 报告期投资额14.01亿元，较上年同期1.87亿元大幅增长649.73%[118] - 公司投资江苏瀚瑞金港融资租赁7669.29万元，持股30%，本期投资收益3116.15万元[118] - 江苏瀚瑞金港融资租赁有限公司营业收入517,892,219.24元，净利润157,788,732.24元[134] - 江苏瀚瑞金控融资租赁有限公司营业收入169,884,612.53元，净利润54,386,498.72元[137] - 资产置换置入两家参股公司报告期确认投资收益41,065,057.53元[121][138] - 出售镇江港沣汽车修理有限公司50%股权，回笼资金优化产业结构[137] - 8吋CIS芯片晶圆级封装产能扩充项目报告期投入88,485,900元，累计投入96,005,900元，进度73.85%[122] - 镇江新区危险废物安全填埋处置二期项目报告期投入3,705,069.02元，累计投入3,971,201.10元，进度3.05%[126] - 其他非流动金融资产期末公允价值为1.71亿元，本期公允价值变动收益1634.85万元[112] - 投资收益4073.07万元占利润总额30.53%，主要来自权益法核算的长期股权投资[105] - 公允价值变动损益为1634.85万元，占总额12.25%，主要来自其他非流动金融资产[107] - 非经常性损益项目中，非流动资产处置损益为3603.41万元[34] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为3623.10万元[37] 风险因素 - 公司面临政策、行业波动、技术研发、财务、人才、商誉减值、收入波动、安全环保及全球新冠疫情等风险[6] - 集成电路行业存在技术和市场周期性波动风险[147] - 融资规模较年初有所下降但短期融资占比仍较高[149] - 公司通过实施并购切入集成电路产业形成了较大的商誉[151] - 前期已计提了大部分商誉减值但余额仍较大[151] - 集成电路业务存在较大不确定性可能影响整体收入[153] 行业与市场数据 - 2020年全球半导体市场销售额4390亿美元，同比增长6.5%[45] - 2020年中国集成电路产业销售额8848亿元，同比增长17%[45] - 中国集成电路设计业销售额3778.4亿元，同比增长23.3%[45] - 中国集成电路制造业销售额2560.1亿元，同比增长19.1%[45] - 中国集成电路封装测试业销售额2509.5亿元，同比增长6.8%[45] - 2020年中国进口集成电路5435亿块，同比增长22.1%，进口金额3500.4亿美元，同比增长14.6%[45] - 2020年中国出口集成电路2598亿块，同比增长18.8%，出口金额1166亿美元，同比增长14.8%[45] - 2020年全国房地产开发投资141443亿元，同比增长7.0%[46] - 2020年商品房销售额173613亿元，同比增长8.7%，其中住宅销售额增长10.8%[46] - 全国商品房销售面积176086万平方米同比增长2.6%[50] - 全国商品房销售额173613亿元同比增长8.7%[50] - 房地产开发企业到位资金193115亿元同比增长8.1%[50] - 土地成交价款17269亿元同比增长17.4%[50] - 镇江商品房销售面积632.23万平方米同比增长8.2%[56] - 镇江房地产开发投资400.92亿元同比下降0.6%[56] - 2020年中国集成电路产量达2614.7亿块同比增长29.6%[139] - 2019年196个大中城市工业危险废物产生量达4498.9万吨[142] - 工业危险废物综合利用量2491.8万吨处置量2027.8万吨贮存量756.1万吨[142] 公司战略与未来展望 - 公司聚焦CIS晶圆级先进封装和高端测试业务协同发展[143] - 公司计划形成以封测一体化为核心的半导体产业板块[143] - 公司计划打造以资源综合利用为辅助的环保科技板块[143] - 公司重点关注CIS芯片封装和5G滤波器芯片封装领域[143] - 公司将持续加强集成电路产业再布局通过投资合作并购等模式[143] - 公司环保业务将拓展工业废水预处理和园区服务循环经济[143] 公司治理与承诺 - 控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司于2015年8月24日作出长期有效的同业竞争规避承诺[167] - 承诺方保证优先将安置房、公租房及市政工程建设业务机会让与公司及其子公司[167] - 承诺减少与大港股份的关联交易，无法避免时将按市场化原则和公允价格进行公平操作[178][181] - 承诺不通过关联交易损害大港股份及其他股东的合法权益[178][181] - 承诺在持有股份期间及之后两年内不从事与上市公司构成竞争的业务[184][187] - 承诺将获得的与上市公司主营业务有竞争的商业机会优先给予上市公司[184][187] - 江苏瀚瑞投资控股有限公司承诺优先将安置房、公租房、市政工程建设及芯片设计销售业务机会让与大港股份[190][193] - 江苏瀚瑞承诺若大港股份提出受让请求，将无条件按审计或评估的公允价格优先转让相关业务和资产[190][193] - 江苏瀚瑞承诺不从事与大港股份相同的市政工程建设、工程施工及芯片测试设备销售业务[190][193] - 江苏瀚瑞承诺不从事商品房开发业务（安置房、公租房小区周边配套商业地产除外）[190][193] - 江苏瀚瑞承诺若获得的商业机会构成同业竞争，将立即通知大港股份并由其优先选择承接[190][193] - 所有相关承诺自2015年12月14日起长期有效且目前处于正常履行中[178][184][190] - 公司及相关方承诺提供文件资料副本或复印件与正本或原件一致，确保签字与印章真实性[199] - 公司及相关方保证文件资料签署人已获合法授权并有效签署文件[199] - 公司及相关方承诺所提供信息和文件具备真实性、准确性和完整性[199] - 公司及相关方保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[199] - 公司及相关方承担个别和连带责任[199] - 承诺涉及2015年12月14日签署的重大资产重组相关文件[199] - 承诺对象包括上市公司及为重组提供服务的各中介机构[199] - 承诺范围涵盖审计、评估、法律及财务顾问专业服务[199] - 文件资料包括原始书面材料、副本材料及口头证言等形式[199] - 相关承诺方包含镇江银河创业投资等多家投资机构[199] 分红政策 - 公司2020年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司现金分红比例要求不低于当年可分配利润的10%[159] - 连续三年现金分红累计不少于最近三年年均可分配利润的30%[159] - 重大投资支出指达到净资产30%且超过5000万元人民币[159] - 成熟期无重大资金支出时现金分红比例最低需达80%[159] - 成长期有重大资金支出时现金分红比例最低需达20%[159] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为97,871,856.65元[162] - 公司2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为-475,332,738.29元[162] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为-570,415,313.86元[162] - 公司2020年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[162] - 公司2019年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[162] - 公司2018年现金分红金额为0元，占净利润比例为0.00%[162] - 公司近三年（2018-2020）均未实施现金分红、送红股或资本公积金转增股本[162] - 公司本报告期计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[163] 公司基本信息 - 公司股票简称*ST大港，股票代码002077[20] - 公司注册地址江苏镇江新区大港通港路1号，邮政编码212134[20] - 公司办公地址江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层，邮政编码212132[20] - 公司电子信箱dggf2077@sina.cn[20] - 公司董事会秘书吴晓坚，联系地址江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层[21] - 公司证券事务代表李雪芳，联系地址江苏镇江新区港南路401号经开大厦11层[21] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[22] - 公司组织机构代码91321100720500361C[23] 其他财务数据 - 信用减值损失为-3170.61万元，占总额-23.76%，主要因应收账款等坏账准备计提[107] - 公司为商品房承购人提供抵押贷款担保的未还贷款余额为1862.7万元[80] - 受限资产总额包括：货币资金1890.49万元、存货1.30亿元、投资性房地产6.95亿元[113] - 江苏瀚瑞金控融资租赁有限公司资产置换涉及金额535,589,000元，占应收款项及自有资金30%[121] - 镇江新区固废处置股份有限公司营业收入47,891,393.93元，净利润30,211,136.82元[134] - 第四季度营业收入最高，达3.292亿元[33]