收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.199亿元人民币，同比下降28.58%[25] - 公司营业总收入41,988.57万元，同比下降28.58%[47] - 营业利润-23,559.84万元，同比下降417.85%[47] - 归属于上市公司股东的净利润-21,018.81万元，同比下降529.19%[47] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.161亿元人民币，同比下降426.85%[25] - 基本每股收益为-0.36元/股，同比下降500.00%[25] - 加权平均净资产收益率为-6.59%，同比下降5.72个百分点[25] - 公司2019年上半年营业收入为人民币3.86亿元[23] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净利润为人民币-1.48亿元[23] - 公司2019年上半年基本每股收益为人民币-0.26元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本62,713.06万元，同比上升2.72%[47] - 主营业务成本45,145.91万元，同比上升49.02%[47] - 公司2019年上半年财务费用为人民币0.31亿元[23] - 公司财务费用9,546.24万元，同比上升74.55%[47] - 财务费用95,462,411.78元，同比增长74.55%，主要因融资规模增加及房地产资本化利息减少[59] - 艾科半导体营业总成本同比上升14.88%，固定成本占营业总成本比例达58.95%[47] - 艾科半导体折旧及摊销成本7,961.36万元，同比增长7.28%，占营业总成本比例达58.95%[51] - 艾科半导体主营业务成本中折旧及摊销费用为7,961万元，占比68%[102] 各条业务线表现 - 主营业务收入37,883.78万元，同比下降4.39%[47] - 艾科半导体营业总收入同比下降70.37%[47] - 艾科半导体报告期营业总收入5,116.27万元，主营业务收入2,993.27万元，较上年同期下降82%[51] - 艾科半导体海外测试收入同比减少6,576.17万元下降98%，国内第一大客户展讯订单同比下降83%[51] - 艾科半导体测试业务收入同比下降81%，其中国内客户订单下降57%[102] - 公司园区服务营业收入同比增长35.72%，但毛利率同比下降13%，主要因贸易规模增长50%以上且占比达86%[54] - 房地产及园区开发收入同比增长55.05%至1.29亿元人民币，营收占比升至30.84%[62] - 集成电路封装测试及设备销售收入同比暴跌68.36%至5382万元人民币，毛利率恶化至-142.46%[62][65] - 商贸物流及其他收入同比增长31.65%至1.88亿元人民币，营收占比达44.72%[62] - 大港置业营业总收入5,463.98万元，同比下降71.19%[102] 各地区表现 - 江苏省内收入占比81.65%达3.43亿元人民币，同比下降14.98%[62] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年1-9月净利润为-32,000万元至-27,000万元，同比亏损扩大[105] - 募集资金投资项目未达预期收益因半导体市场下滑及中美贸易战导致海外订单减少[92] - 公司收购科阳光电后经营团队整合影响订单承接[92] - 集成电路项目固定成本占比高导致收入无法覆盖成本出现亏损[92] - 公司集成电路测试产能扩张较快，面临产能利用不足风险[109] - 截至报告期末公司应收账款金额较高，存在坏账风险[111] - 公司集成电路业务存在商誉减值风险，2018年计提部分商誉减值后余额仍较大[113] - 公司房地产业务收入因公租房项目竣工交付将较上年明显下降[114] - 园区服务收入受资金和资源规模制约预计较上年持平[114] - 集成电路业务收入受测试产能释放和新客户拓展影响存在较大不确定性[114] - 公司及子公司作为原告的房屋租赁、侵占、民间借贷和电费清收纠纷涉案金额327.51万元，其中323.12万元已裁决或调解，99.01万元已申请强制执行[136] - 大港置业作为原告的商品房买卖合同纠纷涉案金额2,094.56万元，其中85.66万元已裁决并办理退房解除合同[136] - 港诚作为原告的买卖合同纠纷涉案金额4,465.16万元，其中2,776.23万元已调解或判决，1,677.897万元已按调解书执行到，464.75万元正在申请强制执行[136] - 港汇作为原告的买卖合同纠纷涉案金额6,024.31万元，其中5,802.22万元已判决或调解，520.2万元已按判决书执行到，1,300.13万元正在申请强制执行[136] - 大港能源作为原告的买卖合同纠纷涉案金额3,297.42万元已判决，正在申请强制执行[136] - 中科作为原告的劳动争议纠纷涉案金额1.07万元已判决并全部收回[136] - 公司及子公司作为被告的案件涉案金额1,822.49万元，其中531.14万元已裁决或调解[136] - 公司涉及商品房买卖合同纠纷诉讼，涉案金额1280.66万元[133] 其他财务数据 - 公司2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为人民币-0.52亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为2095.84万元人民币，同比上升123.86%[25] - 公司2019年上半年研发投入为人民币0.12亿元[23] - 公司2019年上半年投资收益为人民币-0.08亿元[23] - 公司2019年上半年营业外收入为人民币0.01亿元[23] - 非经常性损益项目中政府补助为871.13万元人民币[28] - 信用减值损失达2714万元人民币，占利润总额11.52%[69] - 预付账款较上年末增长64.14%，主要由于预付工程款和材料款[38] 资产和债务 - 公司2019年上半年总资产为人民币47.23亿元[23] - 公司2019年上半年归属于上市公司股东的净资产为人民币15.32亿元[23] - 总资产为73.042亿元人民币，较上年度末增长1.15%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为30.737亿元人民币，较上年度末下降6.65%[25] - 货币资金增长3.61个百分点至9.28亿元人民币，占总资产12.71%[70] - 应收账款增长4.50个百分点至11.16亿元人民币，主要因公租房交付清算形成[70] - 短期借款减少3.84个百分点至16.97亿元人民币，融资结构持续调整[70] - 长期借款增长3.21个百分点至5.34亿元人民币，因合并科阳光电新增借款[70] - 其他非流动金融资产期末余额为205,453,748.31元，期内减少10,046,251.69元[74] - 受限资产总额为1,531,130,603.38元，其中货币资金受限523,715,268.71元，投资性房地产受限733,705,033.81元[75] - 金融负债期末余额为0元[74] 投资和募集资金 - 报告期投资额91,430,000元，较上年同期170,000,000元下降46.22%[76] - 新设江苏科力半导体有限公司投资95,000,000元，持股比例95%[80] - 收购苏州科阳光电科技有限公司65.58%股权，投资金额179,283,078元[80] - 募集资金总额1,041,490,250元，报告期投入1,178,801元[85][88] - 累计投入募集资金1,012,326,004.70元，期末账户余额32,385,241.65元[88] - 报告期募集资金利息净收入49,756.31元，累计利息净收入3,220,996.35元[88] - 报告期不存在证券投资及衍生品投资[83][84] - 测试产能扩充项目镇江市集成电路产业园建设项目投资进度96.01%，累计投入37,443.38万元，本报告期实现效益-2,592.09万元[89] - 测试产能扩充项目上海集成电路测试研发中心项目投资进度100.13%，累计投入30,039.22万元，本报告期实现效益-2,290.15万元[89] - 支付本次交易中现金对价项目投资进度100.00%，累计投入6,750万元[89] - 上市公司补充流动资金项目投资进度100.00%，累计投入27,000万元[89] - 承诺投资项目合计累计投入101,232.6万元，本报告期实现总效益-4,882.24万元[89] 子公司表现 - 子公司江苏艾科半导体有限公司报告期营业收入5,116.27万元，净亏损10,998.65万元[99] - 子公司江苏大港置业有限公司报告期营业收入5,463.98万元，净亏损2,206.41万元[99] - 艾科半导体2019年上半年净利润为-10,998.65万元，同比下降604%[102] - 艾科半导体2019年上半年营业总收入5,116.27万元，同比下降70.37%[102] - 大港置业2019年上半年净利润为-2,206.41万元，同比下降44.39%[102] 关联交易和担保 - 公司与控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司的关联交易提供劳务租赁补贴金额944.09万元[141] - 公司与受同一控制人控制的镇江新区城市建设投资有限公司的关联交易提供劳务租赁补贴金额874.58万元[141] - 公司2019年度预计日常关联交易总额不超过9,000万元，报告期实际发生关联交易金额3,781.17万元[146][148][151] - 应收关联方债权期末余额：江苏瀚瑞酒店管理有限公司4.33万元，镇江市明都大饭店管理有限公司2.14万元[156] - 应付关联方债务期末余额：江苏瀚瑞投资控股有限公司3,556.68万元，镇江新区城市建设投资有限公司239.67万元，镇江港润物业有限公司0.35万元[156] - 关联债权债务形成原因：江苏瀚瑞投资控股有限公司债务因接受财务资助形成，镇江新区城市建设投资有限公司债务因日常经营垫付水电费形成[156] - 非经营性关联债权债务往来：存在非经营性关联债权债务往来，但具体关联方债权均标注为"日常经营"形成且无非经营性资金占用[156] - 对江苏艾科半导体有限公司担保：2019年新增多笔担保，包括1月4日5,000万元（已履行完毕）、1月30日2,000万元（未履行完毕）、6月25日1,000万元（未履行完毕）等[163][166] - 对江苏港汇化工有限公司担保：2019年1月23日1,000万元担保已履行完毕，2018年10月10日3,600万元担保未履行完毕[166] - 对镇江出口加工区港诚国际贸易有限责任公司担保：2019年4月12日4,000万元担保未履行完毕，2018年11月5日4,000万元担保已履行完毕[166] - 担保类型：所有披露担保均为连带责任保证[163][166] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为90,462.43万元[169] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为65,962.43万元[169][172] - 实际担保总额占公司净资产比例为21.46%[172] - 为资产负债率超70%被担保对象提供债务担保余额21,321.37万元[172] - 报告期内审批担保额度合计68,236.2万元[169][172] - 报告期末已审批担保额度合计144,576.92万元[169][172] - 公司报告期无违规对外担保情况[173] - 其他重大关联交易：公司报告期无其他重大关联交易[157] - 重大合同履行情况：公司报告期不存在托管、承包及租赁情况[160][161][162] 行业和市场数据 - 2019年第一季度中国集成电路产业销售额1,274亿元，同比增长10.5%，增速同比下降10.2个百分点，环比下降10.3个百分点[51] - 集成电路设计业销售额458.8亿元，同比增长16.3%；制造业销售额392.2亿元，同比增长10.2%；封测业销售额423亿元，同比增长5.1%，增速环比下降11个百分点[51] - 2019年1-3月中国进口集成电路864.6亿块同比下降10.7%，进口金额649.8亿美元同比下降7.7%；出口459.7亿块同比下降9.5%，出口金额218.77亿美元同比增长19%[51] 股东和股权变动 - 公司控股股东瀚瑞投资承诺增持公司股份比例不低于总股本1%不超过2%[127] - 公司控股股东瀚瑞控股增持公司股份计划已实施完毕[183] - 股东王刚及一致行动人艾柯赛尔计划减持不超过358.97万股（占总股本0.62%）[183] - 艾柯赛尔已通过集中竞价减持130.42万股[183] - 公司有限售条件股份减少8881648股，比例从8.38%降至6.85%[193] - 无限售条件股份增加8881648股，比例从91.62%升至93.15%[193] - 股东王刚质押25303644股首发限售股，质押起始日2018年5月18日[186] - 王刚后续三次补充质押共1260万股（600万+500万+160万）[186] - 海通证券拟处置王刚质押的660万股股份因质押逾期[186] - 王刚持有39009955股解除限售后转为高管锁定限售股[193][196] - 高雅萍解除限售6273234股，持股降至0[196] - 镇江艾柯赛尔解除限售2608414股，持股降至0[196] - 江苏瀚瑞投资持股289525647股，占比49.89%，其中质押142000000股[197] - 王刚持股9.13%为52,994,584股，其中质押52,903,644股，冻结31,394,584股[200] - 深圳市创新资本投资有限公司持股0.83%为4,803,042股[200] - 镇江高新创业投资有限公司持股0.67%为3,891,500股[200] - 前海股权投资基金持股0.62%为3,585,951股，期内减持1,956,691股[200] - 镇江艾柯赛尔投资管理合伙持股0.45%为2,608,414股[200] - 浙江九章资产管理私募基金持股0.42%为2,444,399股，期内增持2,444,399股[200] - 高雅萍持股0.37%为2,137,546股，期内减持4,135,688股，质押1,208,178股[200] - 上海韬赛创业投资企业持股0.36%为2,067,844股，期内增持2,067,844股[200] - 曾鹏持股0.24%为1,373,500股，期内增持1,373,500股[200] - 镇江高新创业投资为瀚瑞投资控股全资子公司，镇江艾柯赛尔为王刚一致行动人[200] 公司治理和重大事项 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为59.23%[120] - 2018年度股东大会投资者参与比例为59.09%[120] - 公司收购苏州科阳光电科技65.5831%股权[187] - 科力半导体收购科阳光电65.5831%股权[187] - 公司收购苏州科阳光电科技有限公司65.58%股权，投资金额179,283,078元[80] - 公司收购科阳光电后经营团队整合影响订单承接[92] 环境和社会责任 - 镇江固废COD排放浓度14mg/L低于500mg/L标准限值[175] - 镇江固废氨氮排放浓度3.12mg/L低于45mg/L标准限值[175] - 镇江固废总磷排放浓度1.62mg/L低于8mg/L标准限值[175] - 废水总镍检测值0.05mg/L（限值1.0mg/L）[179] - 废水总砷检测值0.0062mg/L（限值0.5mg/L）[179] - 废气氟化物检测值0.017kg/h（限值9.0kg/h）[179] - 废气氰化物检测值2.75×10⁻⁴kg/h（限值1.9kg/h）[179] - 公司突发环境事件应急预案已备案（编号321102(X)-2017-024-L）[180] - 公司环境自行监测方案已备案（编号HGJC2018004）[180] 风险因素 - 公司集成电路封测业务涉及海外采购销售以美元结算存在汇率波动风险[116] - 公司通过并购切入集成电路产业形成较大商誉余额[113] - 公司集成电路业务存在商誉减值风险，2018年计提部分商誉减值后余额仍较大[113]