收入和利润(同比) - 营业收入6.75亿元,同比增长8.58%[16] - 归属于上市公司股东的净利润7724.27万元,同比增长9.43%[16] - 扣除非经常性损益的净利润6564.13万元,同比增长8.70%[16] - 基本每股收益0.1343元/股,同比增长9.45%[16] - 加权平均净资产收益率5.63%,同比增加0.14个百分点[16] - 公司营业收入6.75亿元,同比增长8.58%[37] - 营业收入同比增长8.58%至6.754亿元[39] - 营业总收入同比增长8.57%至6.75亿元(2019半年度)vs 6.22亿元(2018半年度)[144] - 净利润同比增长9.22%至7724万元(2019半年度)vs 7072万元(2018半年度)[145] - 营业利润同比增长11.76%至8676万元(2019半年度)vs 7764万元(2018半年度)[145] - 基本每股收益增长9.45%至0.1343元(2019半年度)vs 0.1227元(2018半年度)[146] 成本和费用(同比) - 研发投入同比大幅增长42.87%至3584.89万元[39] - 研发费用大幅增长41.99%至3585万元(2019半年度)vs 2525万元(2018半年度)[144] - 财务费用下降10.05%至77.22万元(2019半年度)vs 85.84万元(2018半年度)[145] - 信用减值损失新增-280.23万元(2019半年度)[145] - 支付给职工的现金同比增长9.7%,从1.03亿元增至1.13亿元[154] - 支付的各项税费同比下降28.3%,从5,880万元降至4,217万元[154] 业务线表现 - 9-芴酮产品欧美市场订单大幅度增加,市场占有率已达到细分市场的60%以上[36] - 检测业务较去年同期大幅提升,承接了印尼、老挝等国家的部分检测业务[36] - 四氧化三锰销量较去年大幅上涨[36] - 服务业收入同比增长57%至1.394亿元[41] - 金属制品检测服务收入同比增长57%至1.394亿元[43] - 生产制造业毛利率下降2.05个百分点至20.03%[42] 地区表现 - 境内收入占比96.31%达6.505亿元[41] 管理层讨论和指引 - 公司面临经营风险,部分产业单元可能受经济环境或行业影响产生较大波动[71] - 公司存在管理风险,业务涵盖领域较多可能影响市场竞争能力[71] - 公司存在技术风险,相关产业技术进步迅速且淘汰更新换代速度快[71] - 公司部分业务原材料供应受制于人议价能力低国内在金属冶炼煤焦油提取等方面技术较国际先进水平有差距[72] - 公司环境保护管理工作需应对不断扩大的生产经营项目建设技术改造等活动挑战[72] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元,同比改善8.71%[16] - 投资活动现金流净额同比下降155.76%至-3466.27万元[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降3.3%,从3.63亿元降至3.51亿元[152] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善8.7%,从-1.26亿元收窄至-1.15亿元[152][154] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化,从正6,216万元转为负3,466万元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善,从负4,288万元转为正5,970万元[154][155] - 期末现金及现金等价物余额同比增长45.1%,从1.86亿元增至2.70亿元[155] - 母公司经营活动现金流出下降13.1%,从2.00亿元降至1.74亿元[157] - 母公司投资支付的现金同比减少47.0%,从1.70亿元降至9,021万元[157][158] - 母公司取得借款收到的现金为6,000万元[158] 资产和投资活动 - 长期股权投资同比大幅增长368%至1.009亿元[45] - 货币资金占总资产比例上升3.89个百分点至15.24%[45] - 公司出资3246.91万元收购铜仁金瑞26.5%股权并对其增资4770万元[28] - 长期股权投资从17,745,935.90元大幅增长至100,916,956.75元,增幅468.7%[135] - 在建工程从50,078,829.17元增长至85,844,632.89元,增幅71.4%[135] - 短期借款新增70,000,000.00元[135] - 货币资金为2.828亿元人民币,较年初5.018亿元下降43.6%[134] - 应收账款为4.224亿元人民币,较年初3.339亿元增长26.5%[134] - 应收票据为1.280亿元人民币,较年初1.065亿元增长20.1%[134] - 预付款项为2889.10万元人民币,较年初1427.18万元增长102.4%[134] - 其他应收款为1778.10万元人民币,较年初1473.75万元增长20.6%[134] - 以公允价值计量金融资产从年初100.55万元降至0元[134] - 存货从153,136,995.96元增加至176,343,867.68元,增幅15.2%[135] - 应付账款从116,512,701.72元下降至104,852,735.28元,降幅10.0%[136] - 公司总资产从17,655,623,994.56元增长至18,558,504,852.23元,增幅5.1%[137] - 流动资产从11,646,228,081.30元下降至10,679,814,215.00元,降幅8.3%[135] 募集资金使用 - 募集资金总额为2.828亿元人民币[54] - 报告期内投入募集资金总额为1666.03万元人民币[54] - 已累计投入募集资金总额为1.037亿元人民币[54] - 年产10000吨高品质金属制品产业升级项目投资进度达94.19%[57] - 芴酮系列功能材料生产线建设项目投资进度为44.20%[57] - 年产2000吨气雾化制备铁硅粉项目投资进度为41.95%[57] - 使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[58] - 尚未使用的募集资金金额为1.638亿元人民币[58] - 新型金属制品检测检验技术服务项目因审批未完成尚未投入[57] - 年产1000吨金属磁粉芯项目因技术重新论证尚未投入[57] - 高性能永磁铁氧体器件项目(第一期)计划投资总额为9435万元人民币,本报告期投入2150万元人民币,累计投入3779.1万元人民币,项目进度达40.05%[62] 子公司表现 - 主要子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司总资产为6.299亿元人民币,净资产为4.01亿元人民币,营业收入为2.737亿元人民币,净利润为6418.44万元人民币[65] - 主要子公司中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司总资产为8523.61万元人民币,净资产为5481.34万元人民币,营业收入为1929.33万元人民币,净利润为365.03万元人民币[65] - 主要子公司湖南特种金属材料有限责任公司总资产为1.596亿元人民币,净资产为9415.12万元人民币,营业收入为1.172亿元人民币,净利润为110.65万元人民币[65] - 主要子公司中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司总资产为2.064亿元人民币,净资产为1.034亿元人民币,营业收入为9765.08万元人民币,净利润为618.35万元人民币[65] - 主要子公司中钢集团南京新材料研究院有限公司总资产为1362.86万元人民币,净资产为1168.7万元人民币,报告期内净亏损117.42万元人民币[65] 研发和技术 - 公司共有研发人员258人,其中11人享受国务院特殊津贴[30] - 报告期内申请专利33项,其中发明专利23项;授权专利及著作权11项,其中发明专利3项[30] 非经常性损益 - 获得政府补助912.48万元[20] - 委托他人投资或管理资产收益235.07万元[20] - 交易性金融资产公允价值变动收益135.29万元[48] - 公允价值变动收益新增135.29万元(2019半年度)[145] 担保情况 - 公司对外担保实际余额为2444.42万元其中对中钢集团鞍山热能研究院有限公司担保1655.2万元[93]对中钢资本控股有限公司担保789.22万元[93] - 公司对子公司实际担保余额为1400万元其中对中钢天源(马鞍山)通力磁材有限公司担保400万元[93]及1000万元[93] - 公司报告期审批对外担保额度为0万元[93]实际发生额为0万元[93]期末已审批对外担保额度合计2444.42万元[93] - 公司报告期审批对子公司担保额度为1000万元[93]实际发生额为1000万元[93]期末已审批对子公司担保额度合计1400万元[93] - 报告期内审批担保额度合计为人民币1,000万元[95] - 报告期末已审批的担保额度合计为人民币3,844.42万元[95] - 报告期末实际担保余额合计为人民币3,844.42万元[95] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.80%[95] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为人民币2,444.42万元[95] 环境、社会及治理(ESG) - 中钢天源生产废水COD排放总量1.8吨,排放浓度40mg/L[98] - 中钢天源废气二氧化硫排放总量0.36吨,排放浓度1mg/m³[99] - 中钢制品院生产废水COD排放总量1.92吨,排放浓度110mg/L[100] - 广州奥赛废气非甲烷总烃排放总量0.058吨,排放浓度2.32mg/m³[100] - 湖南特材废水COD排放总量1.0吨,排放浓度30mg/L[100] - 湖南特材废水氨氮排放浓度2.7mg/L,半年排放量0.09吨,年许可排放量0.43吨/年[101] - 湖南特材废水总锰排放浓度0.5mg/L,半年排放量0.017吨[101] - 湖南特材废气颗粒物排放浓度6.08mg/m³,半年排放量0.18吨[101] - 湖南特材废气氮氧化物排放浓度23mg/m³,半年排放量0.68吨,年许可排放量1.44吨/年[101] - 湖南特材废气二氧化硫排放浓度3mg/m³,半年排放量0.089吨,年许可排放量0.25吨/年[101] - 中唯公司生产废水COD排放浓度37mg/L,半年排放量0.23吨[101] - 中唯公司生产废水氨氮排放浓度6.3mg/L,半年排放量0.04吨[101] - 公司收到马鞍山市生态环境局行政处罚事先告知书,拟处罚款合计165.05万元[105] - 公司教育扶贫投入金额0.13万元,资助贫困学生1人[108] - 公司定点扶贫工作投入金额4万元[108] 公司治理和股东结构 - 公司半年度报告未经审计[78] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[76] - 公司第一期员工持股计划持有的公司股票已全部出售持股计划实施完毕并终止[83] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项但存在其他诉讼事项包括与安徽嘉成泵业有限责任公司买卖合同纠纷涉案金额10.21万元[81]及与江苏振宇磁电科技有限公司买卖合同纠纷涉案金额17.22万元[81] - 中国中钢股份有限公司持股23.16%(4441.51万股),其中1163.66万股为无限售流通股[119] - 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司持股9.44%(1810.75万股)[119] - 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司持股6.45%(1237.71万股),其中3713.14万股为无限售流通股[119] - 华宝信托有限责任公司持股1.79%(1028.29万股),全部为无限售流通股[119][120] - 报告期末普通股股东总数为93,864户[118] - 中国中钢股份有限公司期末限售股数增加5,626,406股至16,879,219股,限售原因为发行股份募集配套资金[115] - 中国冶金矿业有限公司期末限售股数增加5,182,293股至15,546,879股,限售原因为发行股份购买资产[115] 资本和权益变动 - 公司实施2018年年度权益分派,以383,525,184股为基数,每10股转增5股,总股本增加191,762,592股至575,287,776股[113] - 有限售条件股份数量从63,882,447股增加31,941,223股至95,823,670股,持股比例保持16.66%[113] - 无限售条件股份数量从319,642,737股增加159,821,369股至479,464,106股,持股比例保持83.34%[113] - 2019年半年度按新股本计算的每股收益为0.1343元,稀释每股收益为0.1343元[114] - 2019年半年度按新股本计算的归属于普通股股东的每股净资产为2.38元[114] - 2018年度按新股本计算的每股收益为0.2126元,稀释每股收益为0.2126元[114] - 2018年度按新股本计算的归属于普通股股东的每股净资产为2.32元[114] - 公司本期综合收益总额为77,242,660.50元[161] - 公司本期利润分配中对所有者(或股东)的分配为-38,352,518.40元[161] - 公司专项储备本期提取2,146,642.40元,使用1,567,259.69元,净增加579,382.71元[162] - 公司期末所有者权益合计为1,371,427,302.27元[162] - 公司上年同期综合收益总额为122,305,772.27元[165] - 公司上年同期所有者投入普通股为-1,259,046.00元[165] - 公司上年同期其他权益工具投入资本为1,393,343.24元[165] - 公司上年同期利润分配中对所有者分配为-41,043,651.20元[165] - 公司期初所有者权益余额为8,515,696.27元[161] - 公司本期通过资本公积转增资本191,762,592.00元[162] - 资本公积转增资本导致股本增加191,762,592.00元,资本公积减少191,762,592.00元[168] - 公司本期提取专项储备4,877,160.97元,使用3,258,656.51元,净增加1,618,504.46元[166] - 母公司所有者权益合计从期初1,175,386,320.16元下降至期末1,136,752,450.27元,减少38,633,869.89元[168][169] - 综合收益总额为亏损232,410.12元[168] - 未分配利润减少38,584,928.52元,部分由于对所有者分配38,352,518.40元[168] - 专项储备余额减少48,941.37元,主要因本期使用283,361.43元超过提取的234,420.06元[169] - 期末股本余额为575,287,776.00元,较期初383,525,184.00元增长50.0%[166][169] - 期末资本公积为464,990,673.34元,较期初656,753,265.34元下降29.2%[167][169] - 盈余公积保持24,372,594.30元未变动[168][169] - 母公司上年同期所有者权益合计为1,200,540,788.91元[171] - 公司2019年上半年综合收益总额为15,899,528.05元[172] - 所有者投入和减少资本净额为134,297.24元[172] - 利润分配导致所有者权益减少41,043,651.20元[172] - 专项储备本期提取462,551.60元[173] - 专项储备本期使用607,194.44元[173] - 公司期末所有者权益总额为1,175,386,320.16元[173] - 公司2006年首次公开发行3,000万股普通股[174] - 2007年以未分配利润每10股转增2股 总股本增至8,400万元[175] - 2012年非公开发行股票15,690,835股 总股本增至9,969.08万元[178] - 2014年以资本公积金每10股转增10股 总股本增至199,381,670股[178] - 公司注册资本从99,690,835元增至199,381,670元,增幅100%[180] - 公司发行股份35,925,787股购买资产并非公开发行21,215,363股募集配套资金[180] - 2018年权益分派每10股派现1.6元(含税)并以资本公积金每10股转增5股[181] - 2018年回购注销1,259,046股后总股本变更为383,
中钢天源(002057) - 2019 Q2 - 季度财报