收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为12.79亿元人民币，同比增长10.59%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元人民币，同比下降9.88%[16] - 扣除非经常性损益的净利润为8718.3万元人民币，同比大幅增长96.68%[16] - 基本每股收益为0.3183元/股，同比下降9.88%[16] - 加权平均净资产收益率为9.49%，较上年下降2个百分点[16] - 公司2018年营业收入12.79亿元，同比增长10.59%[40] - 净利润1.22亿元，同比下降9.88%[40] - 扣非净利润8718.3万元，同比大幅增长96.68%[40] - 2018年每股收益为0.3183元/股，较2017年0.3532元/股下降9.88%[159] 季度收入和利润表现 - 公司第一季度营业收入为2.98亿元，第二季度增长至3.24亿元，环比增长8.6%，第三季度进一步增至3.40亿元，环比增长4.9%，第四季度回落至3.17亿元，环比下降6.6%[21] - 公司第四季度归属于上市公司股东的净利润大幅下降至1600.27万元，较第三季度的3571.39万元环比下降55.2%[21] - 公司第四季度扣除非经常性损益的净利润仅为93.29万元，较第三季度的2586.18万元环比下降96.4%[21] 成本和费用（同比环比） - 制造业原材料成本同比增长16.68%至6.67亿元，占营业成本比重达76.47%[50] - 电子元件产品委托加工成本同比激增93.93%，冶金设备制造费用同比暴涨104.96%[52] - 服务业人工成本同比上升29.65%至4,044万元，占该板块成本比重57.73%[50] - 财务费用同比下降33.58%至461万元，主要因闲置资金现金管理收益增加[57] - 研发投入同比增长29.73%，完成52项研发项目[41] - 研发投入金额为6350.28万元，同比增长29.73%[60] - 研发人员数量为247人，同比增长10.76%[60] - 研发投入占营业收入比例为4.96%，同比增长0.73个百分点[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6709.1万元人民币，同比下降41.76%[16] - 公司经营活动现金流量净额从第一季度的-7410.80万元改善至第四季度的1.45亿元，实现显著好转[21] - 经营活动产生的现金流量净额为6709.12万元，同比下降41.76%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为1.01亿元，同比增长151.90%[63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比下降139.55%[63] 业务线表现 - 生产制造业收入10.98亿元，占比85.78%，毛利率20.57%[44][46] - 服务业收入1.58亿元，同比增长20.79%，毛利率55.54%[44][46] - 境外收入4673.64万元，同比增长39.07%[45] - 工业原料收入5.23亿元，同比增长16.89%[44][46] - 公司为全球最大四氧化三锰供应商，在永磁铁氧体产业中位居市场前列[30] - 公司在弹簧钢丝、异型钢丝、不锈钢丝（绳）等细分产品领域具有较高市场占有率[31] - 公司是国内最权威的金属制品检测机构，检测业务覆盖黑色与有色材料、金属与非金属材料等多领域[31] - 电子元件产品销售量同比下降13.67%至6,736吨，生产量下降3.58%至7,804吨[48] - 金属制品生产量同比下降15.08%至24,393吨，销售量下降4.83%至27,765吨[48] 库存量变化 - 专用化学产品制造业库存量同比大幅增长139.37%至1,903吨，电子元件制造业库存量同比增长191.06%至1,627吨，均因2019年初市场需求预判乐观增加备货且基数较小[48] - 金属制品库存量同比下降53.32%至2,952吨，主要因公司加强存货管理提高周转效率[48] 非经常性损益 - 公司2018年非经常性损益合计为3512.28万元，其中政府补助贡献1761.68万元，占比50.2%[22][23] - 公司2018年委托他人投资或管理资产获得收益786.14万元，较2017年的220.09万元大幅增长257.2%[22] - 公司2018年非流动资产处置损益为465.17万元，较2017年的886.07万元下降47.5%[22] 募集资金使用 - 2017年非公开发行募集资金总额为2.569亿元人民币[72] - 报告期内已使用募集资金3384.42万元人民币[72] - 累计已使用募集资金8707.72万元人民币[72] - 尚未使用募集资金1.768亿元人民币[72] - 年产10000吨金属制品项目累计投入6742.45万元人民币，投资进度84.16%[74] - 芴酮系列材料项目累计投入854.03万元人民币，投资进度21.99%[74] - 年产2000吨铁硅粉项目累计投入1111.25万元人民币，投资进度41.95%[74] - 新型金属制品检测项目投资进度为0%[74] - 尚未使用资金中1.2亿元人民币用于现金管理[75] - 5678.29万元人民币存放于募集资金专户[75] 子公司表现 - 子公司中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司注册资本5000万元，总资产1.82亿元，净资产9724.1万元，营业收入1.87亿元，营业利润1267.1万元，净利润1229.8万元[79] - 子公司中钢集团郑州金属制品研究院有限公司注册资本5370万元，总资产5.54亿元，净资产3.37亿元，营业收入4.65亿元，营业利润8839.9万元，净利润7765.5万元[79][80] - 子公司湖南特种金属材料有限责任公司注册资本8934.18万元，总资产1.47亿元，净资产9280.9万元，营业收入2.64亿元，净利润713.4万元[79][81] - 子公司中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司注册资本3400万元，总资产7203.3万元，净资产5070.1万元，营业收入4214.6万元，营业利润1203.5万元，净利润965.4万元[79][80] - 报告期内注销清算中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司且成立中钢集团南京新材料研究院有限公司，注册资本1000万元，均对生产经营无重大影响[79][83] 行业与市场环境 - 中国2018年汽车产销2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%，每辆汽车需永磁铁氧体5公斤，国内需求超12万吨[85] - 中国永磁铁氧体材料年均增长率超20%，但产品以中低档为主，高性能需求随汽车和节能家电行业发展而增长[85] - 国内磁性材料行业产能集中度低，竞争激烈，呈现规模地域集中趋势，国际竞争加剧[84] - 金属制品行业存在重复建设、产能过剩、技术装备不平衡、高精产品进口依赖及环保压力问题[85] - 通过产业转移降低人力成本、提高自动化水平和产品附加值成为磁性材料企业发展重要途径[84] - 全球质量检验检测行业规模预计2020年超过一万亿元[86] - 全球检验检测行业规模增速保持8%左右[86] - 前十二家大型检测机构全球市场占有率约为25%[87] - 全球检测行业近年保持10%左右快速增长[86] 管理层讨论和指引 - 公司目标2020年实现营业收入30亿元和净利润3亿元[90] - 公司目标2022年实现营业收入50亿元和净利润5亿元[90] - 公司磁性材料业务目标永磁铁氧体器件综合竞争力进入行业前三[92] - 公司检测业务扩展至公路工程和城市基础设施检测市场[92] - 公司新能源材料领域重点布局锂电池和燃料电池材料[92] - 公司通过兼并重组扩展产业链和减少直接竞争[90] - 公司计划2019年实现国际市场销售增长20%以上[95] - 公司业务涵盖磁性材料及器件、金属制品、检测服务、芴酮系列功能材料等领域[94] - 公司存在原材料供应受制于人的风险，议价能力较低[97] - 公司积极拓展海外市场，汇率波动可能对经营产生影响[97] - 公司计划通过并购或合作在检测、钕铁硼、铁氧体、磁粉芯等相关行业寻求发展机遇[95] - 公司现有材料业务受经济环境或行业影响，部分产业单元可能存在较大波动[96] - 公司技术升级若未跟上市场节奏可能存在技术风险[97] 利润分配和股东回报 - 公司拟以3.84亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增5股[4] - 公司2017年度现金分红总额为41,043,651.20元，每10股派发现金红利1.6元（含税）[101] - 公司2017年度以资本公积金每10股转增5股，共计转增128,261,410股[101] - 公司利润分配政策明确每年现金分红不低于当年实现可分配利润的30%[101] - 2016年公司实现归属于母公司净利润3437.69万元，每10股派现0.2元，现金分红总额398.76万元，分红占净利润比例5.65%[103][106] - 2017年公司实现归属于母公司净利润13571.68万元，每10股派现1.6元并转增5股，现金分红总额4104.37万元，分红占净利润比例30.24%[103][106] - 2017年资本公积金转增股本12826.14万股，转增后总股本增至38478.42万股[103] - 2018年公司实现归属于母公司净利润12230.58万元，每10股派现1元并转增5股，现金分红总额3835.25万元[104][107] - 2018年现金分红占合并报表归属于母公司净利润比例为31.36%[106] - 2018年资本公积金转增股本19176.26万股，转增后总股本增至57528.78万股[104] - 2018年末公司未分配利润为37032.16万元，资本公积余额53438.17万元[107] - 2018年利润分配后剩余未分配利润33196.91万元结转至以后年度[107] - 公司近三年现金分红总额占净利润比例持续提升，2016-2018年分别为5.65%/30.24%/31.36%[106] 关联方承诺与独立性 - 控股股东承诺发行股份购买资产所获股份锁定期36个月，2016年9月26日至2020年7月11日[109] - 中钢集团安徽天源科技股份有限公司承诺保证上市公司资产独立，不存在资金、资产被关联方占用的情形[110] - 公司承诺保证财务独立，包括独立银行账户及财务决策不受干预[110] - 公司承诺保证机构独立，避免混合经营或合署办公情形[110] - 公司承诺保证业务独立，除行使股东权利外不干预企业活动[110] - 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等承诺避免同业竞争，不从事与中钢天源主营业务构成竞争的业务[110] - 关联方承诺尽量减少并规范关联交易，按市场化原则和公允价格进行[110] - 承诺方保证不利用股东身份损害中钢天源及其控股企业权益[110] - 违反承诺及保证将承担给中钢天源造成的经济损失赔偿责任[110] - 承诺期限为长期，自2016年09月26日起履行[110] - 公司承诺避免从事与中钢天源主营业务构成直接或间接竞争关系的业务或活动[111] - 公司承诺确保中钢天源在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性[111] - 中钢集团郑州金属制品工程等关联方承诺规范关联交易并履行回避表决义务[111] - 关联方承诺避免非法占用中钢天源资金资产行为[111] - 关联方承诺减少与中钢天源子公司的关联交易[111] - 关联交易需遵循市场公正公平公开原则并依法签订协议[111] - 承诺自2016年9月26日起生效且长期有效[111] - 违反承诺需承担给中钢天源造成经济损失的赔偿责任[111] - 中国中钢集团有限公司承诺不要求中钢天源提供任何形式担保[111] - 承诺事项获得中国证监会核准后具有法律约束力[111] - 公司业务完全独立于控股股东及其下属企业[200] - 公司拥有独立完整的供应、生产、销售系统[200] - 公司高级管理人员均在公司工作并领取薪酬[200] - 公司高级管理人员未在控股股东处担任除董事、监事外的职务[200] - 公司拥有独立的生产经营场所和资产结构[200] - 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施[200] - 公司拥有独立的土地使用权和房屋所有权等资产[200] - 公司设立有独立的财务会计部门[200] - 公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度[200] - 公司独立开设银行账户并独立纳税[200] 业绩承诺与补偿 - 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司等承诺方对标的公司2017至2019年度扣非净利润作出业绩承诺[112] - 业绩补偿计算以标的资产交易价格为基准且补偿总额不超过发行新增股份总数[112] - 若资产交割日在2016年度则利润承诺期为2016至2018三个会计年度[112] - 若资产交割日在2017年度则利润承诺期调整为2017至2019三个会计年度[112] - 补偿金额按（累积承诺净利润减累积实际净利润）÷承诺净利润总和×交易价格公式计算[112] - 当年应补偿股份数按补偿金额除以本次发行价格确定[112] - 公司以1元总价回购应补偿股份并依法注销[112] - 送股或转增股本时补偿股份数量按（1+送转比例）调整[112] - 配套募集资金投入产生的收益不计入业绩承诺实际净利润[112] - 募集资金专户利息收入及现金管理收益不计入业绩承诺考核[112] - 中国冶金矿业有限公司承诺目标公司2017至2019年业绩承诺期内经审计净利润均大于等于零元[113] - 中国冶金矿业有限公司承诺募集配套资金收益不计入目标公司业绩承诺期净利润计算[113] - 中钢制品院2018年实际扣非净利润为6,609.21万元，超出预测值3,957.82万元约67%[117] - 中唯公司2018年实际扣非净利润为897.46万元，超出预测值774.62万元约16%[117] - 湖南特材2018年实现扣非净利润716.16万元，满足业绩承诺大于零的要求[118] - 中唯炼焦技术2017-2018年累计净利润1287.66万元，低于业绩承诺1518.44万元[152] - 中唯炼焦技术累计应补偿金额717.47万元，2017年已补偿1034.10万元[152] 担保与关联交易 - 中国中钢集团有限公司为7997.4万元流动资金借款提供最高额保证担保[113] - 中国中钢集团有限公司承诺承担因担保导致中钢天源或中唯公司的全部损失[114] - 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司承诺承担69924.32平方米土地权属完善全部费用[114] - 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司承诺承担3处已办证房产的产权办理费用[114] - 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司承诺30日内全额补偿因房产权属瑕疵造成的损失[114] - 中国冶金矿业承诺承担湖南特材办公用房房产证办理的相关税费[115] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[118] - 公司报告期末实际对外担保余额合计为2,444.42万元[139] - 公司对子公司实际担保余额为400万元[139] - 公司担保总额占净资产比例为2.14%[140] - 公司为关联方提供担保余额2,444.42万元[140] - 公司无违规对外担保情况[140] 委托理财与资金管理 - 公司委托理财发生额合计16,000万元[142] - 公司银行理财产品未到期余额4,000万元[142] - 公司券商理财产品未到期余额0万元[142] - 公司委托理财逾期未收回金额为0万元[142] - 公司单项银行理财产品预期年化收益率为4.30%[142] - 公司使用自有资金进行委托理财，总金额为1.6亿元人民币[143] - 公司在中国民生银行合肥分行购买保本浮动收益型结构性存款，金额为4000万元人民币，年化收益率为4.90%，获得收益48.87万元人民币[143] - 公司在招商证券购买本金保障型理财产品，金额为4000万元人民币，年化收益率为5.00%，获得收益56.44万元人民币[143] - 公司在中国民生银行合肥分行另一笔保本浮动收益型结构性存款金额为4000万元人民币，年化收益率为4.15%，未到期[143] 股份与股东结构 - 中国中钢股份获配股份自2017年10月8日起锁定36个月至2020年10月9日[115] - 华宝信托等机构获配股份自2017年10月8日起锁定12个月至2018年10月9日且已履行完毕[115] - 公司股份总数从256,522,820股增至383,525,184股，主要由于资本公积金转增