公司基本信息 - 公司注册地址于2017年6月12日由原宁波市鄞州区鄞州大道西段888号变更为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号[20] - 公司董事会秘书为卢国清，证券事务代表为熊君，联系电话均为0791 - 88161608[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报，媒体网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[22] - 2016年2月18日主营业务变更为研发、生产、销售触控显示类产品和光学元件产品[23] - 2021年11月3日控股股东变更为江西鑫盛投资有限公司[23] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，聘请第一创业证券承销保荐有限责任公司履行持续督导职责[24] - 公司是从事光学、光电子产品及智能终端产品制造的高新技术企业[42] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为105.58亿元，较2020年调整后增长40.18%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为1.12亿元，较2020年调整后减少31.33%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2499.04万元，较2020年调整后减少20.94%[28] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为5.50亿元，较2020年调整后增长550.38%[28] - 2021年末总资产为129.69亿元，较2020年末调整后增长4.98%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为37.59亿元，较2020年末调整后增长4.10%[28] - 2021年非经常性损益合计为8744.91万元[33] - 2021年公司实现营业收入105.58亿元，较去年同期增长40.18%；归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，较去年同期下降31.33%[55] - 公司营业收入合计为105.58亿元，同比增长40.18%[58] - 2021年销售费用为3036.62万元，同比增长15.26%[73] - 2021年管理费用为2.58亿元，同比增长40.88%[73] - 2021年财务费用为2.13亿元，同比增长20.05%[73] - 2021年研发费用为3.87亿元，同比增长57.27%[73] - 经营活动现金流入小计增长33.24%，经营活动现金流出小计增长24.13%，经营活动产生的现金流量净额增长550.38% [86] - 投资活动现金流入小计增长1483.80%，投资活动现金流出小计减少24.17%，投资活动产生的现金流量净额增长49.61% [86] - 筹资活动现金流入小计减少25.85%，筹资活动现金流出小计增长13.73%，筹资活动产生的现金流量净额减少87.33% [88] - 现金及现金等价物净增加额减少101.26% [88] - 应收账款占总资产比例从16.09%提升至19.55%，存货占总资产比例从21.22%降至12.42% [89] - 以公允价值计量的金融资产期初数为145,851,920.86元，本期公允价值变动损益为4,175,649.24元，本期出售金额为43,381,014.50元，其他变动为 -7,946,555.60元，期末数为98,700,000.00元[92] - 截至报告期末，货币资金受限余额为1,215,989,506.43元，受限原因是应付票据保证金及信用证保证金等[93] - 应收票据质押开票金额为10,000,000.00元，固定资产抵押借款及其他融资金额为218,922,936.03元，无形资产抵押借款金额为46,516,485.06元，合计受限资产金额为1,491,428,927.52元[94] - 报告期投资额为504,600,000.00元，上年同期投资额为1,549,993,497.39元，变动幅度为 -67.45%[98] - 2020年向特定投资者发行普通股(A股)募集资金总额为105,810.44万元，本期已使用27,795.3万元，已累计使用69,893.36万元，累计变更用途的募集资金总额为38,810.44万元，比例为36.68%，尚未使用35,917.08万元[101] - 2020年向社会公开发行可转换公司债券募集资金总额为29,414.15万元，本期已使用2,017.74万元，已累计使用29,437.26万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%，尚未使用0万元[101] - 募集资金合计总额为135,224.59万元，本期已使用29,813.04万元，已累计使用99,330.62万元，累计变更用途的募集资金总额为38,810.44万元，比例为28.70%，尚未使用35,917.08万元[103] - 非公开发行A股118,867,915股，截至2021年12月31日累计投入698,933,620.67元，本年度使用277,953,019.53元，余额62,970,615.57元[104] - 公开发行可转换公司债券募集资金3亿元，净额294,141,509.44元，截至2021年12月31日累计投入294,372,564.12元，本年度使用20,177,392.42元，余额26.19元[105] - 承诺投资项目合计承诺投资135,224.59万元，本报告期投入29,813.04万元，累计投入99,330.62万元[110][112] - 年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目调整后投资68,810.44万元，本报告期投入27,795.3万元，累计投入32,893.18万元，投资进度47.80%[112][115] - 补充流动资金项目累计投入37,000.18万元和8,414.7万元，投资进度均为100.00%[112] - 年产6000万颗高端智能手机镜头产业化项目累计投入21,022.56万元，投资进度100.00%[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司触控显示业务同比增长92.10%，核心光学业务同比增长70.58%，其中光学高清广角镜头和高清广角影像模组同比增长81.63%[55] - 2021年车载镜头及车载影像模组业务同比增长615.39%[56] - 2021年手机镜头和手机影像模组同比增长59.38%[56] - 触控显示行业营业收入49.46亿元，同比增长92.10%，占比46.84%[58] - 触显一体化产品营业收入32.31亿元，同比增长206.23%，占比30.60%[61] - 国内地区营业收入85.24亿元，同比增长87.46%，占比80.74%[61] - 光学、光电子元件生产量70158.55万pcs，同比增长65.45%[65] - 光学、光电子元件销售使用量73005.68万pcs，同比增长100.04%[65] - 光学元件营业成本20.60亿元，同比增长80.35%，占比21.59%[63][66] - 触显一体化产品营业成本31.49亿元，同比增长236.63%，占比33.00%[63][68] 公司业务合作与市场情况 - 2021年中国电动车渗透率突破10%，达到13.4%，全球电动车渗透率预计2022年超10%[38] - 公司将年产2.6亿颗高端手机镜头产业化项目募集资金用于年产2400万颗智能汽车光学镜头及600万颗影像模组产业化项目[44] - 公司与合肥高新管委会指定主体拟于2025年底前形成年产车载镜头和车载影像模组各5000万颗的研发、生产能力[44] - 2021年大疆的无人机航拍和智能避障镜头出货量大幅增长，公司成为AXON警用摄像模组独家供应商[43] - 报告期内公司加大与Tesla合作，取得四个新项目定点，二个新项目量产，另二个预计2022年年中量产[45] - 报告期内公司与ZEBRA合作的三款条码扫描仪镜头和影像模组顺利量产出货[45] - 公司光学产业在高清广角镜头和全景影像模组领域保持行业领先地位[43] - 公司触控显示业务在教育、安防监控等市场伴随5G商用呈现增长态势[41] - 公司光学产业扩大了车载镜头和影像模组在国内外知名厂商及终端车厂的市场占有率[45] - 公司与华为、蔚来、比亚迪等国内知名企业，以及Mobileye、Nvidia等国际知名品牌企业建立良好合作关系[50] - 公司在江西、安徽、重庆等地区设立生产制造基地，在印度投资设公司并建生产基地，在美国设立子公司[51] - 公司实行“以销定产”的经营模式，销售上与客户建立长期战略合作关系，采购遵循“质量优先、注重成本”原则[47] - 公司围绕京东方、深天马等大客户开展合作，重庆联创中尺寸项目订单量及占比大幅上升，印度联创经营保持稳定[46] 公司研发情况 - 截至2021年末，公司累计获得专利授权202项，其中发明专利138项；2021年获得专利授权92项，其中发明专利85项[48] - 前视双目摄像头模组、侧视摄像头模组、后视摄像头模组均处于B样测试中[75] - 驾驶员监控模组处于A样测试中，疲劳驾驶导致的交通事故占人身伤害事故的15%、死亡事故的20%以上[77] - 笔记本电脑镜头项目小批量出货，大光圈长焦手机镜头小批量出货[77] - 2021年研发人员数量为1216人，较2020年的1106人增长9.95%[81] - 车载环视镜头项目量产后年产值将达6000万人民币以上，ADAS 5M长焦和广角镜头项目量产后年产值将达8000万人民币以上[82] - 研发人员数量占比从13.81%提升至14.46%，本科、硕士研发人员数量分别增长21.91%、4.65% [84] - 30岁以下、30 - 40岁研发人员数量分别增长5.95%、17.87% [84] - 研发投入金额从3.78亿元增至9.89亿元，增幅161.48%，研发投入占营业收入比例从5.02%提升至9.36% [84] - 研发投入资本化的金额从1.28亿元增至4.94亿元，增幅286.15%，资本化研发投入占研发投入的比例从33.80%提升至49.92% [84] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为65.53亿元，占年度销售总额比例为62.07%，其中关联方销售额占年度销售总额比例为8.18%[70][72] - 前五名供应商合计采购金额为46.57亿元，占年度采购总额比例为51.14%，其中关联方采购额占年度采购总额比例为19.42%[72] - 报告期内公司对前五位客户的销售额占同期营业收入的比例分别为16.78%、14.89%、12.98%、9.24%和8.18%[128] 公司子公司情况 - 江西联创电子有限公司注册资本12.4810438139亿元，总资产54.0160830397亿元，净资产18.4379292428亿元，营业收入71.8144080299亿元，营业利润 -314.814404万元，净利润 -1494.858631万元[119] - 重庆两江联创电子有限公司注册资本6.45亿元，总资产23.9349896017亿元，净资产11.0014479787亿元，营业收入19.7446647061亿元，营业利润4115.167732万元，净利润4281.790576万元[119] - 联创电子（美国）有限公司2021年净利润 -248.655264万元[123] - 万年联创显示科技有限公司2021年净利润48.613975万元[123] - 合肥智行光电有限公司2021年净利润 -4145.324181万元[123] - 联创光学（美国）有限公司2021年净利润 -207.597299万元[123] 公司发展战略与经营方针 - 公司发展战略为集中资源加快发展光学产业，多种方式稳健发展显示产业，积极投资培育新业务新产业[124] - 公司经营方针是突出主业，提升经营质量，坚持以人为本，持续管理变革和技术创新[125] - 2022年公司力争实现营业收入115亿元[125] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[140] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2人、职工代表监事1人[141] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[144] 公司股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.71%，召开日期为2021年02月22日[150] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为19.63%，召开日期为2021年05月18日[150] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为18.84%，召开日期为2021年07月05日[150] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为33.39%，召开日期为2021年09月23日[150] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为32.13%，召开日期为2021年11月03日[150] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为27.99%，召开日期为2021年12月24日[150]