公司基本信息 - 公司股票简称联创电子，代码002036，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是韩盛龙，注册地址和办公地址均为江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1699号，邮编330096[15] - 公司董事会秘书是饶威，证券事务代表是卢国清，联系电话和传真均为0791 - 88161608[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网[17] - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为丁莉、张玲娜[22] - 公司保荐机构为兴业证券股份有限公司和第一创业证券承销保荐有限责任公司[22] 公司历史变更 - 2016年2月18日公司主营业务由汉麻、衬布、里布的生产与销售变更为研发、生产、销售触控显示类产品和光学元件产品[21] - 2004 - 2010年公司控股股东为宁波市鄞州新华投资有限公司，2011 - 2015年12月10日为雅戈尔集团股份有限公司，2015年12月11日变更为江西鑫盛投资有限公司和金冠国际有限公司[21] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为75.32亿元，较2019年调整后增长23.84%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为1.64亿元，较2019年调整后下降36.68%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3224.27万元，较2019年调整后下降77.25%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.22亿元，较2019年调整后下降129.90%[25] - 2020年末总资产为123.88亿元，较2019年末调整后增长38.04%[25] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为36.45亿元，较2019年末调整后增长59.88%[25] - 2020年第一至四季度营业收入分别为9.75亿元、15.31亿元、31.50亿元、18.76亿元[30] - 2020年非经常性损益合计为1.32亿元，2019年为1.18亿元，2018年为1.03亿元[33] - 2020年公司完成销售收入75.32亿元，同比增长23.84%，归属母公司净利润1.64亿元，同比下降36.68%[67] - 2020年公司营业收入75.32亿元，同比增长23.84%[85] - 2020年国内市场收入45.47亿元，占比60.37%，同比增长8.12%[87] - 2020年国外市场收入29.85亿元，占比39.63%，同比增长59.07%[87] - 2020年销售费用2634.50万元，同比减少30.84%；管理费用1.83亿元，同比增长24.75%；财务费用1.77亿元，同比增长1.89%；研发费用2.46亿元，同比增长12.67%[97] - 2020年研发人员数量1106人，较2019年的1089人增长1.56%；研发投入金额378090349.98元，较2019年的288103855.02元增长31.23%；研发投入资本化的金额127808125.83元，较2019年的8478816.37元增长1407.38%[106] - 2020年经营活动现金流入小计7712492082.97元，较2019年的6409349561.06元增长20.33%；经营活动现金流出小计7834711763.42元，较2019年的6000558094.99元增长30.57%；经营活动产生的现金流量净额-122219680.45元，较2019年的408791466.07元减少129.90%[110] - 2020年投资活动现金流入小计29352511.34元，较2019年的19326424.93元增长51.88%；投资活动现金流出小计1768912746.26元，较2019年的666873293.49元增长165.25%；投资活动产生的现金流量净额-1739560234.92元，较2019年的-647546868.56元减少168.64%[110] - 2020年筹资活动现金流入小计6464373684.22元，较2019年的2737378869.03元增长136.15%；筹资活动现金流出小计3932710768.61元，较2019年的2881048043.40元增长36.50%；筹资活动产生的现金流量净额2531662915.61元，较2019年的-143669174.37元增长1862.15%[110] - 2020年现金及现金等价物净增加额641900284.57元，较2019年的-388944282.52元增长265.04%[110] - 2020年末货币资金2224642662.63元，占总资产比例17.96%，较年初的1142542165.41元及占比12.73%，比重增加5.23%[112] - 2020年末应收账款1987625541.74元，占总资产比例16.04%，较年初的1905622098.14元及占比21.23%，比重减少5.19%[112] - 2020年末存货2621493171.79元，占总资产比例21.16%，较年初的1772353653.85元及占比19.75%，比重增加1.41%[112] - 2020年末固定资产2627888043.19元，占总资产比例21.21%，较年初的2347010150.87元及占比26.15%，比重减少4.94%[112] - 报告期投资额为1,549,993,497.39元，上年同期为856,948,182.97元，变动幅度80.87%[123] - 2020年公司向特定投资者募集资金105,810.44万元，本期已使用42,098.06万元[125] - 2020年公司向社会公开发行可转换公司债券募集资金29,414.15万元，已使用27,419.52万元[129] - 截止2020年12月31日，募集资金累计投入420,980,601.14元，余额为337,928,250.69元[131] - 2018 - 2020年现金分红金额分别为24,675,626.83元、7,124,338.41元、16,745,473.65元，占净利润比率分别为10.91%、2.74%、10.19%[178] - 2018 - 2020年其他方式现金分红金额分别为27,999,782.05元、22,007,432.80元、0.00元，占净利润比例分别为12.37%、8.48%、0.00%[178] - 2018 - 2020年现金分红总额（含其他方式）分别为52,675,408.88元、29,131,771.21元、16,745,473.65元，占净利润比率分别为23.28%、11.22%、10.19%[178] - 执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表影响：预收款项假设按原准则为5,642,508.55元，影响为 - 5,642,508.55元；合同负债为5,183,124.73元，其他流动负债报表数为128,508,021.79元，较假设按原准则增加459,383.82元[193][194] - 执行新收入准则对2020年度合并利润表影响：营业成本报表数为6,674,344,215.72元，较假设按原准则增加17,025,263.38元；销售费用报表数为26,344,964.23元，较假设按原准则减少17,025,263.38元[194] - 会计差错更正追溯调整长期股权投资累积影响数为 - 27,158,816.17元，未分配利润累积影响数为 - 24,442,934.55元，盈余公积累积影响数为 - 2,715,881.62元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年触控显示行业收入25.75亿元，占比34.19%，同比减少22.08%[85] - 2020年光学元件行业收入15.65亿元，占比20.77%，同比增长22.68%[85] - 2020年终端制造行业收入6.69亿元，占比8.88%，同比增长100%[85] - 2020年集成电路行业收入25.33亿元，占比33.62%，同比增长72.27%[85] - 2020年其他贸易收入1.92亿元，占比2.54%，同比增长545.25%[85] - 光学、光电子元器件2020年销售量36495.05万pcs，同比增长33.95%；生产量42405.43万pcs，同比增长28.09%；库存量7713.01万pcs，同比增长20.68%[88] - 2020年触控显示营业成本22.17亿元，占比33.22%，同比减少20.36%；光学元件营业成本11.42亿元，占比17.12%，同比增长31.34%；终端制造营业成本5.92亿元，占比8.86%，同比增长100%；集成电路营业成本25.32亿元，占比37.94%，同比增长72.32%；其他贸易营业成本1.91亿元，占比2.86%，同比增长546.75%；其他营业成本同比减少100%[89] 公司业务发展成果 - 2020年公司成功开发和中标5款下一代车载光学产品，在蔚来面向ET7车型中标7款8M ADAS车载影像模组[36] - 公司完成20W迭代升级的无线充电接收和发射芯片、5W级无线充电专用接收芯片的研制，正研发30W级以上高端无线充电芯片[41] - 公司拥有光学精密模具、光学镜头、影像模组等自主知识产权技术的专利百余件[45] - 公司48M 6P高端手机镜头研制成功并已大批量产出货[46] - “虚拟现实关键光学和光电组件技术创新团队”入选江西省首批VR产业创新创业优秀人才团队[47] - 2020年度触控显示产业申请专利26项，授权53项，截止报告期共获专利授权288项（其中发明专利21项）[56] - 模造玻璃镜片实现完全自制，自主研制的镜片、镜头自动化设备替代人工作业，节省成本[54] - 2020年高清广角影像模组出货数量较上年度增长89%[75] - 车载镜头与多家知名企业开展合作，8M ADAS车载镜头研发成就显著，多款车载系列镜头被知名客户定点签约[102] - 车载影像模组为蔚来汽车等研制的多款产品中标并定点签约[102] - 高清广角影像模组24M折返全景影像模组和3D结构光模组研制成功并应用；手机镜头重点研发多款前置小头部和监控大光圈镜头；摄像模组多款产品进入量产或即将量产[102] 公司股权与投资情况 - 2020年6月24日公司出资认购韩国美法思14.14%股权[40][60][79] - 香港股权资产规模为2.6293049835亿美元，占公司净资产比重6.26%，收益为 - 980.9万美元[43] - LCE KOREA CO.,LTD股权资产规模为20.737566万美元，占公司净资产比重0.01%，收益为 - 196.125848万美元[43] - 美国股权资产规模为458.321811万美元，占公司净资产比重0.11%，收益为 - 594.492445万美元[43] - 印度股权资产规模为1.052157185亿美元，占公司净资产比重2.51%，收益为 - 529.074564万美元[43] - 2020年玖沐新世纪以15,000万元认购联益光学7,904万元注册资本[72] - 2020年共青城睿诚投资合伙企业以15,000万元认购联益光学7,904万元注册资本[73] 公司募集资金相关 - 2020年3月16日公司公开发行300万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000万元[69] - 2020年股票期权激励对象131人，行权股票期权数量113.55万份，行权价格7.44元/份；解除限售限制性股票激励对象129人，解除限售限制性股票数量233.051万份[70] - 2020年非公开发行新增股份118,867,915股，发行对象18名，发行价格9.01元/股，募集资金总额1,070,999,914.15元，净额1,058,104,381.39元，发行后总股本为1,047,896,002股[71] - 公司向特定对象非公开发行A股118,867,915股，实际募集资金净额1,058,104