收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.78亿元，同比下降1.28%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，同比下降6.16%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.91亿元，同比下降7.46%[15] - 基本每股收益为0.3487元/股，同比下降6.16%[15] - 加权平均净资产收益率为8.05%，同比下降1.05个百分点[15] - 第一季度营业收入为1.36亿元，第二季度增长至2.07亿元（环比增长51.8%），第三季度进一步增至2.17亿元（环比增长5.3%），第四季度下降至1.18亿元（环比下降45.5%）[20] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为4612万元，第二季度增长至7277万元（环比增长57.8%），第三季度增至8401万元（环比增长15.4%），第四季度亏损1127万元[20] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-560万元[20] - 2018年公司实际营业收入6.78亿元同比下降1.28%目标达成率94.69%[40] - 归属于上市公司股东的净利润1.92亿元同比下降6.16%目标达成率89.51%[40] - 2018年公司营业收入678,422,268.82元同比下降1.28%[53] 成本和费用（同比环比） - 索道运输营业成本中人工成本28,007,192.46元同比增长7.64%[59] - 印象演出营业成本中人工成本27,043,716.93元同比增长18.95%[59] - 旅游业营业成本中原材料成本29,850,983.77元同比增长14.87%[59] - 销售费用同比下降14.18%至5956.77万元人民币[63] - 管理费用同比上升14.54%至1.43亿元人民币[63] - 财务费用同比下降416.72%至-1325.48万元人民币，主要因利息支出减少1568万元[63] 各条业务线表现 - 公司业务涵盖雪山旅游索道、五星级度假酒店、国际旅行社和旅游演艺，提供旅游五大要素服务[33] - 三条索道共计接待游客369.4万人次同比增长3.43%其中玉龙雪山索道接待269.54万人次增长4.07%[40] - 云杉坪索道接待游客83.08万人次同比下降3.14%牦牛坪索道接待16.78万人次增长35.71%[40] - 印象丽江演出520场同比下降2.8%实现营业收入9842.66万元同比下降6.91%[41] - 印象丽江净利润1953.04万元同比下降29.5%[41] - 和府酒店有限公司实现营业收入1.15亿元同比增长15.51%但净利润亏损4277.24万元[42] - 龙研公司亏损3224.38万元其中长期待摊费用摊销1543.31万元[44] - 公司各业务全年接待游客923万人次以上[46] - 旅游业收入609,568,043.96元占总收入89.85%同比下降0.77%[53] - 索道运输收入390,285,100.50元占总收入57.53%同比下降0.69%[53] - 印象演出收入96,705,853.79元同比下降8.23%毛利率48.82%下降4.56个百分点[53][56] - 酒店经营收入110,255,418.23元同比增长14.65%毛利率60.33%上升3.78个百分点[53][56] - 丽江云杉坪旅游索道有限公司实现净利润1,259.78万元[82] - 丽江和府酒店有限公司净亏损4,345.08万元[82] - 公司运营玉龙雪山三大索道及印象丽江实景演出项目[90] 管理层讨论和指引 - 公司第三季度是传统旅游旺季，收入及利润占全年比重较大且相对稳定[30] - 公司计划2019年营业总收入6.20亿元同比下降8.61%[97] - 公司预计2019年归母净利润1.20亿元同比下降37.38%[97] - 公司拥有10个国家级风景名胜区和1个国家级旅游度假区[87] - 公司在滇川藏布局7个服务基地打造精品旅游环线[92] - 公司面临索道安全风险属政府定价特种设备[93][96] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，同比增长2.40%[15] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为2311万元，第二季度大幅增长至1.22亿元（环比增长427.4%），第三季度下降至6569万元（环比下降46.1%），第四季度回升至9673万元（环比增长47.3%）[20] - 经营活动现金流量净额同比上升2.40%至3.07亿元人民币[66] - 投资活动现金流出同比大幅上升127.18%至2.89亿元人民币，主要因摩梭小镇等项目增加投资[66][68] - 报告期投资额同比上升127.18%至2.89亿元人民币[72] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益项目中政府补助为30.73万元[22] - 2018年其他营业外收入和支出为-1023万元，主要为捐赠及其他零星支出[22] - 2018年其他符合非经常性损益定义的损益项目为969万元，包括结构性存款利息932万元和税务机关返还的代扣代缴个税手续费收入36.62万元[22] - 2018年非经常性损益合计为57.8万元[22] 资产和投资状况 - 货币资金占总资产比例下降6.61个百分点至41.39%[70] - 在建工程同比增加8.67个百分点至16.17%，主要因摩梭小镇项目增加投资1.62亿元[70] - 募集资金使用5,142.28万元累计使用40,008.12万元[48] - 使用闲置募集资金2.5亿元购买理财产品[49] - 公司使用闲置募集资金2.5亿元购买理财产品[75] - 香格里拉香巴拉月光城项目累计投资金额16,787.47万元，募集资金投入进度33.18%[76] - 茶马古道奔子栏精品酒店项目投资进度101.00%，累计投入金额4,700.36万元[76] - 玉龙雪山游客综合服务中心项目投资进度100.03%，累计投入金额10,849.11万元[76] - 补充流动资金项目投资进度100.00%，累计投入金额12,197.92万元[76] - 玉龙雪山游客综合服务中心项目本报告期亏损311.46万元[76] - 茶马古道奔子栏精品酒店项目本报告期亏损282.18万元[76] - 募集资金专用账户余额43,434.05万元（含利息收入）[75] - 公司委托理财发生额为25,000万元，未到期余额20,000万元[143] 股东和股权结构 - 公司总股本为5.49亿股[109][112] - 公司股份总数549,490,711股，无限售条件股份占比100%[162][163] - 有限售条件股份仅10,530股，占比0.00%[163] - 报告期末普通股股东总数为43,949股[165] - 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司持股比例为15.73%，持股数量为86,438,390股[165][166] - 华邦生命健康股份有限公司持股比例为14.26%，持股数量为78,370,500股[166] - 云南省投资控股集团有限公司持股比例为9.20%，持股数量为50,563,500股[166] - 丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司持股比例为5.81%，持股数量为31,902,745股[166] - 丽江摩西风情园有限责任公司持股比例为1.15%，持股数量为6,311,422股[166] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.03%，持股数量为5,655,910股[166] - 珠江人寿保险股份有限公司自有资金持股比例为0.47%，持股数量为2,602,950股[166] - 林锋持股比例为0.43%，持股数量为2,363,100股[166] - 刘志兵持股比例为0.41%，持股数量为2,231,300股[166] - 控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司成立于2004年12月30日[169] - 控股股东丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司社会统一代码为915307007726851181[169] - 实际控制人张松山为中国籍自然人未取得其他国家或地区居留权[170] - 实际控制人关联公司华邦生命健康股份有限公司注册资本203,482.77万元[171] - 华邦健康统一社会信用代码为91500000202884326D[171] - 2018年2月雪山管委会将景区公司100%股权无偿划转给旅投集团[173] - 雪山管委会与旅投集团形成一致行动人关系[173] - 一致行动人控制的丽江旅游权益为5.81%[173] - 报告期内公司控股股东未发生变更[169] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[171] - 持有5%以上股份股东承诺出售股份达公司股份总数1%时需在两个工作日内公告[118] - 玉龙雪山景区投资管理有限公司承诺避免与公司主营业务构成同业竞争[118] - 玉龙雪山景区投资管理有限公司承诺关联交易将按市场公平原则确定价格[118] - 云南省投资控股集团承诺不从事与公司相同或相近业务避免同业竞争[119] - 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司承诺不从事与公司构成竞争的业务[119] - 华邦健康承诺自2018年3月13日起十五个月内维持公司现状不作调整[121] - 华邦健康同意在条件成就时转让其控制的雪山公司54.36%股权[121] - 张松山先生承诺在华邦健康审议股权转让事项时投赞成票[121] 分红和未分配利润 - 公司以5.49亿股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税）[4] - 2018年度现金分红金额为8242.36万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的43.01%[111][112] - 2017年度现金分红金额为8242.36万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.36%[111] - 2016年度现金分红金额为4226.85万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的18.88%[111] - 2018年度归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元[111][115] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为2.04亿元[111] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元[111] - 2018年度母公司未分配利润余额为11.48亿元[112][115] - 2018年度计提法定盈余公积金2274.26万元[115] - 2016年度资本公积金转增股本1.27亿股，转增后总股本增至5.49亿股[108] 索道票价调整 - 索道票价下调：玉龙雪山索道从180元降为120元云杉坪从55元降为40元牦牛坪从60元降为45元[40] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为2.04亿元人民币，占年度销售总额30.06%[60] - 前五名供应商合计采购额为1836.58万元人民币，占年度采购总额8.24%[61] 员工和高管信息 - 公司在职员工总数1,689人[198] - 生产人员数量1,087人，占比64.4%[198] - 本科及以上学历员工402人，占比23.8%[199] - 大专学历员工341人，占比20.2%[199] - 中专及高中学历员工294人，占比17.4%[199] - 董事会秘书杨宁期末持股数量为14,040股，期内无变动[179] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量为14,040股，期内无增减变动[179] - 监事马策于2018年5月15日因职务变动离任[180] - 公司董事和程红自2005年1月1日起担任丽江市玉龙雪山景区投资管理有限公司营销部经理[191] - 公司董事陈方自2004年6月1日起担任云南协力投资发展有限公司董事长[191] - 公司董事刘晓华自2001年10月起担任公司董事兼总经理[183][188] - 独立董事焦炳华在2004年至2010年期间担任公司独立董事并于2016年11月再次当选[185] - 监事刘昱现任云投集团云投基金公司总经理[186][191] - 监事和社军自2010年11月起担任公司监事[187] - 副总经理杨宁自2007年10月起担任公司副总经理[190] - 财务总监吕庆泽自2013年11月起担任公司财务总监[191] - 公司董事和献中自2010年5月8日起担任丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司董事长[191] - 公司监事张大鹏自2013年11月起担任公司监事[186] - 公司董事、监事和高级管理人员2018年税前报酬总额为227.15万元[197] - 公司董事长2018年税前报酬为41.47万元[196] - 公司总经理2018年税前报酬为35.48万元[196] - 公司副总经理报酬范围为22.34-24.77万元[197] - 公司独立董事津贴为每人每年5万元[196][197] 行业背景和宏观数据 - 2018年国内旅游人数55.39亿人次同比增长10.8%[85] - 2018年旅游总收入5.97万亿元同比增长10.5%[85] - 旅游业对GDP综合贡献9.94万亿元占总量11.04%[85] - 旅游直接和间接就业7991万人占全国就业总人口10.29%[85] 项目进展和环保 - 牦牛坪索道改扩建项目因国家环保督查暂停审批，待省发改委核准[157] - 泸沽湖摩梭小镇项目总体规划于2019年2月19日获省发改委批复[158] - 巴塘县雪域扎西宾馆项目计划2019年度内开业运营[157] - 公司2012年签署泸沽湖牛开地度假村框架协议，2016年设立全资子公司龙腾公司推进项目[156] - 丽江城市轨道交通项目可研报告已获市发改委审批通过[157] - 公司通过ISO14000环境管理体系认证，严格执行环保要求[154] - 公司对投资项目实行环境保护一票否决制[154] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[154][155] 扶贫和社会责任 - 精准扶贫投入资金7万元，物资折款4.29万元[149] - 帮助建档立卡贫困人口脱贫67人[149] - 开展产业发展脱贫项目1个[149] - 教育扶贫投入金额1.52万元[149] - 公司23户挂钩建档立卡户已全部脱贫摘帽[148] - 公司选派2名扶贫工作队员长期驻村开展扶贫工作[146] 审计和关联交易 - 境内会计师事务所审计报酬为75万元[128] - 公司2013年度非公开发行股票募集资金不涉及对印象旅游的项目投资[119] - 印象旅游承诺就使用的闲置募集资金按同期银行贷款利率支付资金使用费[119]