公司基本信息 - 公司股票简称ST中捷，代码002021，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是张黎曙，注册及办公地址在浙江省台州市玉环市大麦屿街道兴港东路198号[8] - 公司统一社会信用代码为91330000148358471J，上市以来主营业务无变更[8] - 公司目前主营业务为工业缝纫机的研发、制造与销售[151] 公司股权及控制权变更 - 2019年9月18日，台州中院裁定受理浙江环洲破产清算申请[9] - 2019年12月2日，台州中院裁定宣告浙江环洲破产[9] - 2019年12月25日，台州中院裁定浙江环洲持有的1.2亿股公司股票归玉环恒捷所有[9] - 2020年6月24日，1.2亿股股票完成过户登记，玉环恒捷持股占总股本17.45%，成第一大股东[11] - 2022年4月28日，公司认定控股股东为玉环恒捷、实际控制人为玉环市财政局[13] 公司财务分配政策 - 公司2022年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 审计相关情况 - 立信会计师事务所为公司出具无法表示意见《审计报告》[2] - 2022年度经审计期末净资产为负值，审计机构对2022年度财务报告出具无法表示意见审计报告，公司股票将被实施退市风险警示[163] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入8.73亿元，较2021年减少8.99%[16] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -4.09亿元，较2021年增长20.85%[16] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1518.17万元，较2021年减少92.91%[16] - 2022年末总资产为13.55亿元，较2021年末减少7.59%[16] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为 -2.97亿元，较2021年末减少364.14%[16] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润较其他季度下降，主要因广州农商银行金融借款合同案补提预计负债影响损益约4.18亿元[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额较其他季度减少，主要因购买商品支付现金高和支付年终奖等[20] - 2022年非流动资产处置损益为 -17.12万元，主要是处置部分固定资产损益[21] - 2022年计入当期损益的政府补助为205.03万元，包括出口信用保险补贴等[22][23] - 2022年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -4.15亿元，因广州农商银行金融借款合同案补提预计负债[24] - 2022年度公司实现营业总收入8.73亿元，较上年同期下降8.99%；主营业务收入8.67亿元，较上年同期下降8.96%；归属于上市公司股东的净利润-4.09亿元；中捷科技2022年度实现净利润2226万元[37] - 2022年其他商品销售收入304.96万元，较上年同期增长21.86%；其他业务收入269.40万元，较上年同期下降33.77%[45] - 2022年营业利润105.07万元，较上年同期下降94.90%；利润总额-4.11亿元，较上年同期增长20.57%[45][46] - 2022年末总资产13.55亿元，较2021年末下降7.59%[47] - 2022年机头销售占比91.93%，金额7.97亿元，较上年同期下降10.11%；台板电机销售占比5.04%，金额4375.32万元，较上年同期增长8.77%；其他销售占比3.03%，金额2628.25万元，较上年同期增长3.11%[47] - 2022年国内市场收入4.27亿元，占比49.18%，较上年同期下降23.99%；国际市场收入4.41亿元，占比50.82%，较上年同期增长12.58%[47] - 2022年专用设备制造业营业收入8.67亿元，营业成本7.34亿元，毛利率15.38%，营业收入较上年同期下降8.96%，营业成本较上年同期下降8.79%，毛利率较上年同期下降0.16个百分点[47] - 机头销售7.97亿元，同比增长16.30%，毛利同比下降0.12个百分点[48] - 国内市场销售收入4.27亿元，较上年同期减少23.99%，销售毛利同比下降0.51个百分点[48] - 国际市场销售收入4.41亿元，较上年同期上升12.58%，销售毛利同比上升0.87个百分点[48] - 2022年缝纫机生产量32.47万台，较2021年下降36.24%[49] - 营业成本7.34亿元，同比下降8.79%，其中自产成本占比88.81%，同比下降10.87%[52] - 产品系列1销售价格同比上升6.03%，单位成本同比上升5.68%，毛利率上升0.28个百分点[53] - 前五名客户合计销售金额2.05亿元，占年度销售总额比例23.65%[54] - 前五名供应商合计采购金额1.43亿元，占年度采购总额比例27.55%[56] - 销售费用3896.03万元，同比增长9.64%；管理费用3681.05万元，同比下降5.44%[57] - 财务费用2743.30万元，同比增长9.32%；所得税费用 - 203.44万元，同比增长1521.67%[57][58] - 2022年研发人员数量163人，较2021年的143人增长13.99%，占比12.83%，较2021年的11.63%增长1.20%[67] - 2022年研发投入金额27,433,041.33元，较2021年的25,093,171.90元增长9.32%，占营业收入比例3.14%，较2021年的2.62%增长0.52%[67][68] - 2022年经营活动现金流入小计926,008,480.55元，较2021年的1,040,968,085.47元减少11.04%，现金流出小计828,410,335.94元，较2021年的984,189,111.55元减少15.83%，现金流量净额97,598,144.61元，较2021年的56,778,973.92元增长71.89%[68] - 2022年投资活动现金流入小计51,176,947.61元，较2021年的122,278,292.33元减少58.15%，现金流出小计48,705,553.23元，较2021年的114,217,319.91元减少57.36%，现金流量净额2,471,394.38元，较2021年的8,060,972.42元减少69.34%[68] - 2022年筹资活动现金流入小计177,051,448.82元，较2021年的216,842,244.27元减少18.35%，现金流出小计179,260,579.80元，较2021年的81,368,695.01元增长120.31%，现金流量净额 -2,209,130.98元，较2021年的135,473,549.26元减少101.63%[68] - 2022年汇率变动影响 -3,483,671.13元，较2021年的 -2,332,223.04元增长49.37%，现金及现金等价物净增加额94,376,736.88元，较2021年的197,981,272.56元减少52.33%[68] - 投资收益5,361,883.48元，占利润总额比例 -1.30%，因持有大额存单及外汇期权产生投资损益[69] - 公允价值变动损益 -4,170,640.30元，占利润总额比例1.01%，因持有捷瑞生态股权投资公允价值变动及外汇期权公允价值变动[70] - 资产减值 -7,179,360.24元，占利润总额比例1.75%，因中捷科技对部分存货计提减值[71] - 营业外支出415,717,651.66元，占利润总额比例 -101.11%，因广州农商银行金融借款合同一案补提预计负债[73] - 应收账款占比从9.18%升至13.74%，增加4.56%，主要因业务及国内经销商开展终端客户招标业务账期延长，金额从55变为50[79] - 存货占比从32.43%降至27.14%，减少5.29%，因公司采购规模同比减少以及前期库存消耗，金额从60降至53[81] - 固定资产占比从13.62%升至15.47%，增加1.85%，因部分在建工程转固以及设备投资增加，金额从12变为86[84] - 在建工程占比从0.92%降至0.16%，减少0.76%，主要因期末公司下属子公司相关情况，金额从1变为2113649.49[85] - 短期借款占比从9.46%升至10.51%，增加1.05%，因公司中捷科技银行短期借款余额增加，金额从08变为33[86] - 合同负债占比从1.37%降至0.84%，减少0.53%，主要因期初预付货款在本报告期结算开票，金额从3变为9[87] - 应付账款占比从17.17%降至9.87%，减少7.30%，因公司采购规模下降，应付货款减少，金额从251761566降至133674588[88] - 预计负债占比从36.60%升至70.58%，增加33.98%，因金融借款合同案补提调整预计负债，金额从536534106升至956187130[89] - 2022年公司计提存货跌价准备871.88万元，计入资产减值损失的金额为717.94万元，缝纫机机头自产产量由50.92万台降至32.47万台，整机库存量由14.49万台降至12.09万台[91] - 以公允价值计量的金融资产期初数26569133.94元，本期公允价值变动损益 -2579236.42元，期末数23989897.52元；金融负债期初数75001.37元，本期公允价值变动 -1516402.51元，期末数1591403.88元[92] 行业数据关键指标变化 - 2022年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备约970万台，同比下降35.3%；工业缝纫机总产量约630万台，同比下降约37%[29] - 2022年百家骨干整机企业累计生产缝制机械648万台，同比下降30.16%；累计生产工业缝纫机441万台，同比下降32.58%[30] - 2022年行业工业缝纫设备内销总量约230万台，同比下降达36.1%[30] - 2022年中国缝制机械产品全年累计出口34.28亿美元，同比增长8.98%[31] - 2022年行业规上企业营收同比下降10.82%，利润同比下降22.20%，营业收入利润率5.65%，同比下降12.76%[31] - 2022年行业工业缝纫设备内销总量约230万台，同比下降达36.1%；我国缝制机械产品累计进口额8.49亿美元，同比下降11.83%；工业缝纫机进口量4.41万台，进口额9151万美元，同比分别下降15.98%和21.68%[149] 公司业务能力相关 - 公司具备年产约80万台工业缝纫机的生产能力[32][33][34] - 公司在国内外市场形成将近500家一级经销商构成的营销网络[34] - 截至2022年12月底，公司共拥有481项有效专利技术，其中发明专利43项、实用新型专利363项、外观专利75项，2022年新申报专利45项[34] - 公司拥有总投资1.3亿元全球最先进的缝纫机制造柔性加工生产线，具备年产80万套缝纫机机壳的生产能力[34] - 公司设置独立的来料检测中心和品质保证中心，配备将近100人的质量控制队伍[35] 公司市场活动相关 - “寻找超级缝纫女工”活动吸引女工6000多人报名，活跃度突破200万次；微展进园区累计开展22场，服务万里行走访服企700多家[40] 公司项目建设相关 - 2022年公司投资近1.4万平方米的“高效智能缝制设备生产集成化”大楼基本完成建设[43] 募集资金使用情况 - 2007年公开增发募集资金净额4.26亿元，截至2022年12月31日累计使用4.5355485263亿元，专用账户余额为0 [96,97] - 2014年非公开增发募集资金净额4.5935亿元，截至2022年12月31日累计使用4.5981646907亿元，专用账户余额为6.366367万元 [98] - 募集资金总额8.8535亿元，累计使用3.379929亿元，使用比例38.18% [96] - 年产8200台特种工业缝纫机技术改造项目承诺投资2.4413亿元，截至期末累计投入4997.25万元，投资进度100% [99] - 年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目承诺投资1.8187亿元，截至期末累计投入7761.59万元，投资进度100% [99] - 变更募集资金投资项目承诺投资3.379929亿元，截至期末累计投入3.281876亿元，投资进度97.10% [99] - 补充公司流动资金承诺投资4.5935亿元，截至期末累计投入4.