财务数据关键指标变化 - 营业收入同比下降18.36%至44.09亿元[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降71.25%至2.78亿元[14] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降74.41%至2.20亿元[14] - 经营活动现金流量净额同比下降72.83%至3.01亿元[14] - 加权平均净资产收益率下降8.88个百分点至3.28%[15] - 总资产同比增长4.54%至121.65亿元[15] - 第四季度出现净亏损1236万元[18] - 公司整体营业收入同比下降18.36%至4,409,035,585.85元[77] - 公司实现营业收入440,903.56万元，同比下降18.36%[63] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润27,839.90万元，同比下降71.25%[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.83%至3.01亿元[96] 成本和费用变化 - 营业成本总额25.81亿元同比下降10.72%[83] - 医药直接材料成本同比增长44.25%达2.57亿元[83][84] - 销售费用为8.93亿元人民币，同比增长26.91%[90] - 研发费用为1.97亿元人民币，同比下降39.56%[91] - 财务费用为7222.44万元人民币，同比增长7.28%[91] - 管理费用为4.04亿元人民币，同比下降0.91%[90] - 海外海运成本提高及原材料价格大幅提升推高运营成本[23] - 原料药板块整体毛利率下降主要因维生素系列产品价格大幅下降及运营成本提高[56] 各业务线表现 - 医药服务业务因集采影响导致推广收入下降[18] - 亿帆国际事业部实现营业收入56,476.87万元，同比下降5.54%[66] - 赛臻公司代理的生长激素实现销售收入1,644.60万美元，同比增长24.98%[67] - 韩国和菲律宾地区实现营业收入2,992.96万美元，同比增长33.07%[67] - 小分子事业部实现营业收入48,883.31万元，同比增长30.85%[71] - 国药事业部实现营业收入229,295.62万元，同比下降13.48%[72] - 剔除集采影响后国药事业部实现营业收入133,532.16万元，同比增长30.18%[72] - 国药事业部自有产品实现销售收入近100,000万元，同比增长46.13%[72] - 小分子事业部共有35个在研项目，其中11个项目处于报产或再注册阶段[70] - 原料药板块营业收入同比下降39.44%至106,187.14万元[73] - 维生素B5系列产品销售收入同比下降61.37%至46,954.85万元[73] - 原料药分行业营业收入同比下降46.49%至787,068,741.58元[77] - 医药自有产品（含进口）营业收入同比增长25.08%至1,627,104,818.85元[77] - 医药服务营业收入同比下降43.05%至906,950,415.31元[77] - 医药行业营业收入33.47亿元同比下降8.22%[80] - 原料药业务收入7.87亿元同比大幅下降46.49%[80] - 医药自有产品收入16.27亿元同比增长25.08%毛利率61.84%[80] - 医药服务业务收入9.07亿元同比下降43.05%[80] - 原料药销售量35,965.66吨同比增长3.83%[82] - 医药产品生产量9,572.83万单位同比增长21.50%[82] - 公司原料药业务完成年初预算目标保持维生素B5类产品市场领先地位[56] - 公司境内药品制剂业务实现自有产品放量突破但推广服务收入因集采明显下降[56] - 公司海外制剂业务在疫情影响下仍取得不错成绩[56] 各地区表现 - 国外营业收入同比下降38.09%至1,159,387,946.69元[77] - 直销收入同比下降35.14%至1,136,811,241.10元[78] - 国外销售收入11.59亿元同比下降38.09%[80] - 直销模式收入11.37亿元同比下降35.14%[80] - 公司医药业务覆盖中国境内、韩国、意大利、美国等近40个国家或地区[47] - 维生素B5及原B5产品70%以上销往欧美等多个国家和地区[26] - 维生素B5及原B5产品70%以上销往欧美等多个国家和地区[49][55][59] 管理层讨论和指引 - 公司面临包括商誉减值及汇率波动在内的多重经营风险[2] - 公司提示未来发展规划属于计划性事项，不构成实质性承诺[1] - 商誉减值及无形资产减值导致第四季度业绩大幅下滑[18] - 维生素行业因新增产能释放导致供需饱和，景气度下降[23] - 维生素B5系列产品供应端产能已出现明显过剩[25] - 公司遵循"原料药+制剂"一体化发展策略，推进高端化、绿色化生产[34] - 公司加大研发投入推进新药项目落地，坚持"中西并重"发展化学药、中成药和生物药[35] - 公司按照FDA新规进行PAI准备，改进质量体系和提高合规性[36] - 公司根据FDA指南设计供应链体系，严格履行上市后生产变更报告程序[37] - 公司加大环保投入严格执行三废排放标准，降低污染物排放[38] - 公司持续加大维生素新产品研发投入，强化行业领先地位[39] - 公司通过DiKineTM双分子研发平台开发面向全球市场的大分子创新生物药[60] - 公司形成覆盖中国欧美东南亚等近40个主要国家或地区的销售网络[60] - F-627生物新药已在美国、欧盟和中国分别获得上市受理[125] - 2022年计划推进10个产品上市申请或一致性评价工作包括普乐沙福注射液等[127] - 维生素B5系列产品价格受产能增加和市场供大于求影响长期处于低位但近期因重要赛事和原材料价格上涨导致供应紧缺和价格上涨[129] - 公司面临集中带量采购风险导致国内推广服务收入明显下降[135] - 公司商誉规模较大但报告期末测试显示无减值迹象[136] - 汇率波动风险主要影响外币计价资产与负债匹配产生汇兑损益直接影响利润[138] - 维生素B5产品价格波动较大受成本供需关系和市场竞争等多因素影响[134] - 研发存在失败风险资本化支出可能转为费用化处理导致当前利润下降[133] - 国际化经营受地缘政治和贸易摩擦影响可能造成合同暂停或研发进度延迟[139] - 安全生产与环保风险要求公司遵守全球碳排放政策和当地最高标准[140] - 新冠肺炎疫情持续影响可能对境外研发生产销售和供应链带来不利影响[131] - 公司通过远期结售汇等金融工具优化外币配置以规避汇率风险[138] 研发投入与成果 - 研发投入总额为5.23亿元人民币，同比下降12.60%，占营业收入比例为11.87%[94] - 研发投入资本化金额为3.33亿元人民币，资本化比例为63.59%[94] - 研发人员数量为827人，同比增长12.82%，占员工总数比例为19.30%[93] - 公司累计获得国际及国内专利270项其中国际PCT专利18项[57] - 公司拥有独家中药医保产品13个和国家中药二级保护品种1个[51][58] - 公司国内药品批准文号共336个其中独家品种41个独家医保产品17个独家基药产品5个[58] - 公司维生素B5及原B5原料药在研发、质量、产量及市场占有率保持全球领先[123] 子公司持股及表现 - 公司控股子公司四川希睿达生物技术有限公司持股比例为51%[6] - 公司控股子公司北京亿诚融医药科技有限公司持股比例为65%[6] - 公司控股子公司北京济圣康泰国际医药科技有限公司持股比例为71%[6] - 公司控股子公司西藏恩海百进医药科技有限公司持股比例为70%[6] - 公司控股子公司百进冠合（海南）医疗科技有限公司持股比例为70%[6] - 公司控股子公司亿一生物持股比例为66.49%[7] - 公司控股子公司亿帆优胜美特持股比例为51%[7] - 公司控股子公司亿帆红太阳持股比例为70%[7] - 公司间接持股佰通公司比例为31.65%[7] - 公司持股安徽医健比例为15%[8] - 安徽新陇海药业于2021年9月被处置[8] - 安徽雪枫药业于2021年2月被处置[8] - 香港亿帆子公司净资产占比14.03%，报告期亏损244.44万元[101] - 亿一生物子公司持股66.49%，报告期亏损1949.91万元[101] - 鑫富科技子公司实现净利润7113.79万元，净资产占比5.91%[101] - 杭州鑫富子公司净利润为8105.3万元，占公司净利润主要贡献[120] - 鑫富科技子公司净利润为7113.8万元，营业利润为8526.7万元[120] - 亿帆制药子公司净亏损4385.4万元，营业亏损3628.8万元[120] - 上海亿一子公司净亏损5918.3万元，营业亏损5916.1万元[120] - 亿帆生物子公司净亏损7456.6万元，总资产26.9亿元[120][121] - 海南恩海子公司净利润4230.0万元，营业利润4987.9万元[120] - 新加坡亿一子公司净亏损3503.8万元，净资产为负4296.0万元[120] 募集资金使用与项目进展 - 2009年公开增发募集资金3.31亿元，累计使用3.37亿元（含利息）[106] - 2017年非公开发行募集资金17.63亿元，余额5.67亿元[107] - 高端药品制剂项目投资进度102.5%，超预算投入[109] - 胰岛素项目投资进度仅23.55%，未达计划[109] - 年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目终止，节余募集资金永久补充流动资金[110] - 年产3,000吨羟基乙酸项目自2010年起停运，不产生效益[110] - 年产6,000吨泛解酸内酯项目盈利能力与维生素B5及原B5价格波动相关[110] - 维生素B5价格2020年三季度进入下行区间，导致泛解酸内酯项目累计未达利润预期[110] - 高端药品制剂项目中3个在研药品终止研发，对2020年净利润影响-3420.48万元[110] - 终止部分募集资金投资项目结余募集资金21384.53万元永久补充流动资金[110] - 高端药品制剂项目募集资金投资总额由60000万元变为38615.47万元[110] - PBS项目现有产能为10,000吨，原计划扩建至20,000吨[110] - 维生素B5价格2016至2020年上涨，年均效益远超预期[110] - 维生素B5价格2013至2015年回升，泛解酸内酯项目扭亏为盈[110] - 公司使用闲置募集资金52,000万元暂时补充流动资金[112] - 公司以自有资金置换募集资金70,068万元用于胰岛素项目[111] - 高端药品制剂项目终止部分研发后结余募集资金21,384.53万元永久补充流动资金[114] - 年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目终止后结余资金8,350.11万元永久补充流动资金[113] - 胰岛素项目累计投入16,500万元投资进度为23.55%[113] - 公司2017年非公开发行募集资金预先投入自筹资金74,827.37万元[111] - 2009年公开发行募集资金预先投入自筹资金16,429.82万元[111] - 高端药品制剂项目募集资金投资总额由60,000万元变更为38,615.47万元[114] - 公司2021年使用闲置募集资金60,000万元暂时补充流动资金[112] - 公司2020年使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金[111] 公司治理与信息披露 - 公司声明所有董事均已出席审议年度报告的董事会会议[1] - 公司确认年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载[1] - 公司2021年发布了三会决议、定期报告、临时报告等100多份[145] - 公司2020年度信息披露考评为A[145] - 公司董事会现有成员8名，其中独立董事3名，超过全体董事的三分之一[144] - 公司监事会现有成员3名，其中职工代表监事1名[144] - 公司修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》等20多个制度[146] - 2021年1月27日投资者关系活动参与机构及个人投资者54人[142] - 2021年4月1日投资者关系活动参与机构及个人投资者57人[142] - 2021年4月9日投资者关系活动参与机构及个人投资者60人[142] - 2021年9月1日投资者关系活动参与机构及个人投资者61人[142] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为41.38%[150] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.86%[150] - 报告期内董事会共召开8次会议，包括7次正式会议和1次临时会议[164][165] - 所有董事均出席全部8次董事会会议，无缺席或委托出席情况[166] - 董事程先锋现场出席3次会议，通讯方式参加5次会议[166] - 董事叶依群现场出席2次会议，通讯方式参加6次会议[166] - 董事周本余现场出席1次会议，通讯方式参加7次会议[166] - 董事GENHONG CHENG全部8次会议均以通讯方式参加[166] - 审计委员会在报告期内召开6次会议[169][171] - 审计委员会审核了2020年度财务会计报表、2021年季度报告及半年度报告[169][171] - 公司董事对报告期内事项均未提出异议[167] - 董事建议均被公司采纳，促进了董事会决策的科学性和客观性[168] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例为99%[191] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入比例为99%[191] - 财务报告重大缺陷定量标准为错漏报占税后净利润≥5%或直接经济损失占销售收入/资产总额≥1%[192] - 财务报告重要缺陷定量标准为错漏报占税后净利润3%-5%或直接经济损失占销售收入/资产总额0.5%-1%[192] - 非财务报告重大缺陷定量标准为可能导致的财务报告错报金额超过营业收入1%或资产总额1%[192] - 非财务报告重要缺陷定量标准为可能导致的财务报告错报金额超过营业收入0.5%但小于1%或资产总额0.5%-1%[192] - 财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[192] - 财务报告重要缺陷数量为0个[192] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[192] 利润分配与股东回报 - 公司2021年度利润分配预案为以1,234,106,077.00股为基数，每10股派发现金红利0.00元（含税）[2] - 2021年现金分红总额120,991,922.37元，全部通过股份回购方式实施，占可分配利润2,357,199,023.49元的5.13%[181] - 2020年度利润分配方案：以1,234,677,077股为基数，每10股派现0.50元（含税），共计61,733,853.85元[178] 股权激励与持股情况 - 2019年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期条件成就[172] - 2019年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期条件成就[172] - 公司股权激励政策顺利解锁第二批，与骨干人员共享发展成果[176] - 公司于2021年6月28日完成限制性股票回购注销28,500股[184] - 公司于2021年7月15日解除限售限制性股票6,240,750股，涉及激励对象184名[185] - 董事叶依群报告期内解锁限制性股票399,000股，期末持有399,000股[187] - 董事周本余报告期内解锁限制性股票200,000股，期末持有300,000股[187] - 董事兼副总经理林行报告期内解锁限制性股票450,000股，期末持有450,000股[187] - 董事兼董事会秘书冯德崎报告期内解锁限制性股票414,000股，期末持有414,000股[187] - 财务总监喻海霞报告期内解锁限制性股票405,000股，期末持有405,000股[187] - 高级管理人员合计解锁限制性股票1,868,000股，期末持有1,968,000股[187] - 限制性股票期末市价为17.62元/股[187] - 公司2019年限制性股票激励计划涉及高级管理人员5名[187] - 董事长程先锋期末持股数为496,526,307股[151] - 董事叶依群期末持股数为1,075,500股[151] - 董事周本余期末持股数为500,000股[151] - 董事兼董事会秘书冯德崎期末持股数为1,105,500股[151] - 董事兼副总经理林行期末持股数为1,177,500股[151] - 财务总监喻海霞期末持股数为1,087,500股[152] - 董事、监事和高级管理人员期末持股总数合计为501,472,407股[152] 高管薪酬 - 董事长兼总经理程先锋从公司获得的税前报酬总额为62