财务数据关键指标变化 - 公司2019年营业收入为31.58亿元，同比下降9.85%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为7198.74万元，同比下降48.00%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2026.04万元，同比下降82.71%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比下降46.50%[16] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降48.65%[16] - 加权平均净资产收益率为3.58%，同比下降3.22个百分点[16] - 2019年末总资产为58.68亿元，同比下降2.83%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为20.19亿元，同比下降3.40%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-45.17万元，显著低于其他季度[21] - 2019年非经常性损益合计为5172.70万元，主要为政府补助4066.44万元和非流动资产处置损益1310.45万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额1.96亿元人民币，同比下降46.50%[78] - 投资活动产生的现金流量净额-2.62亿元人民币，同比改善38.33%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额-2.08亿元人民币，同比下降1,425.88%[78] - 货币资金减少至10.61亿元人民币，占总资产比例下降2.73个百分点至18.08%[83] - 应收账款增至14.16亿元人民币，占总资产比例上升2.61个百分点至24.14%[83] - 存货增至10.90亿元人民币，占总资产比例上升1.56个百分点至18.58%[83] - 长期股权投资增至3.33亿元人民币，占总资产比例上升2.43个百分点至5.68%[83] - 短期借款增加至14.45亿元人民币，占总负债24.62%，同比增长2.49%[84] - 长期借款新增5320万元人民币，占比0.91%[84] - 研发投入金额1.42亿元人民币，占营业收入比例4.51%，同比增长4.68%[76][77] - 应收票据从1.3696494897亿元减少至0.167016959亿元，减少幅度达87.8%[136][137] - 新增应收款项融资科目，余额为1.2026325307亿元[136] - 可供出售金融资产2.273775191亿元全部转出，其中2.081803600亿元转入其他权益工具投资[137] - 新增交易性金融资产科目，余额为0.191971591亿元[136][137] - 短期借款从13.346096亿元增加至13.3625011257亿元，增加0.164051257亿元[137] - 其他应付款从2.0399658058亿元减少至2.0235606801亿元，减少0.0164051257亿元[137] - 公司金融资产重分类后摊余成本计量总额保持27.5961644679亿元不变[138] - 公司金融资产重分类导致其他权益工具投资增加20,818,036元[139] - 短期借款余额调整后为1,336,250,112.57元[139] - 应付票据余额为557,706,015.81元[139] - 应付账款余额为976,832,339.32元[139] - 其他应付款余额调整后为202,356,068.01元[139] - 应收账款坏账准备余额为212,153,684.21元[139] - 应收票据调整后列报金额为1.37亿元，应收账款为13亿元[134] - 应付票据调整后列报金额为5.58亿元，应付账款为9.77亿元[134] - 管理费用调整后列报金额为2.03亿元，研发费用为1.34亿元[134] - 货币资金2019年1月1日余额为12.563983763亿元，无调整影响[136] - 金融资产公允价值变动收益593.18万元人民币[86] - 其他权益工具投资期末余额640万元人民币，较期初增长233.3%[86] - 资产受限总额6.37亿元人民币，其中货币资金受限4.30亿元[87] - 固定资产抵押借款1.04亿元人民币[87] - 股票投资初始成本为191.97万元，期末公允价值为448.03万元，实现累计投资收益448.03万元，期末金额为640万元[94] - 其他投资（非股票）本期公允价值变动为145.15万元，累计投资收益为145.15万元，期末金额为6,945.15万元[94] - 投资组合合计初始成本为191.97万元，本期公允价值变动总额为593.18万元，累计投资收益为593.18万元，期末总金额为7,585.15万元[94] - 长期股权投资增加13,733.11万元，主要因深圳乾泰不再纳入合并报表范围[40] - 固定资产减少6,442.72万元，因深圳乾泰转出及处置房产[40] - 无形资产减少9,272.89万元，含处置闲置土地2,142.02万元及深圳乾泰转出3,505.76万元[40] - 在建工程减少13,831.95万元，主要系在建工程转固定资产[40] 各条业务线表现 - 智能装备板块收入15.24亿元，同比下降0.13%，毛利率同比上升2.71%[50] - 循环板块收入6.83亿元，同比下降39.96%，毛利率同比下降4.20%[50] - 重工装备板块收入8.18亿元，同比上升17.27%，毛利率同比下降1.16%[50] - 智能装备业务新签订单11.82亿元，其中近50%来自海外市场[48] - 重工装备板块新签订单9.6亿元[49] - 海外市场收入8.47亿元，同比增长51.94%，占总收入26.82%[52] - 智能仓储业务收入9752万元，同比增长95.52%[52] - 循环装备业务收入4.74亿元，同比下降52.74%[52] - 智能装备业务收入为15.24亿元人民币，同比增长16.31%[55] - 重工装备业务收入为8.18亿元人民币，同比增长19.35%[55] - 循环板块业务收入为6.83亿元人民币，同比增长25.90%[55] - 国外市场收入为8.47亿元人民币，同比增长25.78%[55] - 结构件销售量71,648吨，同比增长17.76%[56] - 结构件生产量79,311吨，同比增长33.17%[56] - 结构件库存量22,044吨，同比增长53.29%[56] - 智能装备业务营业成本为12.75亿元人民币，占总成本50.15%，同比下降3.26%[60][62] - 重工装备业务营业成本为6.59亿元人民币，占总成本25.93%，同比增长18.99%[61][62] - 循环板块业务营业成本为5.06亿元人民币，占总成本19.89%，同比下降36.35%[61][62] - 智能仓储业务营业成本为0.88亿元人民币，同比增长100.62%[62] - 循环产业业务营业成本为1.57亿元人民币，同比增长105.88%[62] - 循环装备业务营业成本为3.49亿元人民币，同比下降51.48%[62] - 公司总营业成本为25.43亿元人民币，同比下降8.92%[61][62] 各地区表现 - 海外市场收入8.47亿元，同比增长51.94%，占总收入26.82%[52] - 国外市场收入为8.47亿元人民币，同比增长25.78%[55] - 智能装备业务新签订单11.82亿元，其中近50%来自海外市场[48] - 美国境外制造系统资产规模24,756,187.73元，占公司净资产1.18%，收益1,943,747.91元[41] 管理层讨论和指引 - 公司成功取得特斯拉上海工厂项目、北美丰田马兹达项目和美国克莱斯勒项目等多个智能装备订单[27] - 公司成为米其林轮胎全球战略合作伙伴并拓展固特异/马牌/泰国通用橡胶轮胎业务[28] - 江苏一汽铸造与GE能源/西门子歌美飒签订重大订单并与金风科技签订2020年供货框架合同[31] - 新能源汽车2025年销量目标占比20% 2030年达40%[33] - 湖北力帝机床股份下设10个服务子公司覆盖全国销售网络[28] - 公司收购广州欧瑞德100%股权 其为华南唯一工信部审批内燃机再制造试点企业[29] - 公司支付江西金泰阁61%股权部分转让款36,278.4万元[30] - 公司支付江西金泰阁61%股权转让款3.63亿元[49] - 与Siemens Gamesa签订风电铸件合同，金额2.42亿元人民币[57] - 与General Electric签订风电铸件合同，金额3.21亿元人民币[57] - 与东风汽车签订总装输送线合同，金额1.12亿元人民币[57] - 公司与西门子签订大型风电设备合同金额为人民币24,223万元[171] - 公司与Gamesa Renewable Energy, S.A.签订风电铸件订单，收入2595.57万元[172] - 公司与General Electric Renewable Energy签订风电铸件订单，已确认收入8261.62万元[172] - 公司与东风日产乘用车公司签订总装输送线订单，金额1.12亿元，尚未确认收入[172] - 公司与广汽丰田汽车有限公司签订涂装车间及搬送设备订单，金额6962万元，尚未确认收入[172] - 公司与长城汽车股份有限公司签订总装车间空中摩擦输送设备订单，金额2129.81万元，尚未确认收入[172] - 公司平湖项目总装车间空中摩擦输送设备订单金额1787.71万元，尚未确认收入[173] - 公司泰州项目总装车间空中摩擦输送设备订单金额2132.48万元，尚未确认收入[173] - 公司2020年新冠肺炎疫情期间向当地政府捐款捐物并组织志愿者队伍[176] - 公司报告期内未发生污染事故，无环保重大违法违规行为[177] - 公司报告年度暂未开展精准扶贫工作[177] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为江苏省无锡市惠山区洛社镇洛藕路288号邮政编码214187[12] - 公司股票简称天奇股份股票代码002009在深圳证券交易所上市[12] - 公司外文名称为Miracle Automation Engineering Co.Ltd外文缩写为MAE[12] - 公司法定代表人黄斌主管会计工作负责人及会计机构负责人均为沈保卫[3] - 公司董事会秘书张宇星证券事务代表刘康妮联系电话0510-82720289[13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》和《上海证券报》[14] - 公司组织机构代码91320200240507994H上市以来主营业务及控股股东均无变更[15] - 公司报告期指2019年1月1日至2019年12月31日[8] - 公司电子信箱maeir@jsmiracle.com公司网址http://www.chinaconveyor.com[12] 行业与市场数据 - 国内乘用车2019年产销量分别为2,136万辆和2,144.4万辆 同比下降9.2%和9.6%[32] - 新能源汽车2019年产销量分别为124.2万辆和120.6万辆 同比下降2.3%和4.0%[32] - 乘用车产销量占汽车总产销比重分别为83%和83.2% 较上年下降3.4和1.2个百分点[32] - 2019年全国汽车保有量达2.6亿辆，同比增长8.83%，新能源汽车保有量381万辆，占汽车总量1.46%，同比增长46.05%[35] - 全国机动车回收数量229.5万辆，同比增长15.3%，其中汽车回收195.1万辆，同比增长16.8%[35] - 2019年全球陆上新增风电装机容量53.2GW，同比增长17%，海上风电新增装机7.54GW，同比增长76%[37] - 截至2019年底全国风电累计装机2.1亿千瓦，占全部发电装机10.4%，同比提升0.7个百分点[38] - 风电设备年度公开招标市场量65.2GW，同比增长94.6%[38] 投资与并购活动 - 公司收购江苏天慧科技开发有限公司92.73%股权，合并成本102万元人民币[63][64] - 公司收购无锡金球机械有限公司90%股权，合并成本1183万元人民币[63][64] - 公司收购施德菲尔（沈阳）科技有限公司60%股权，合并成本150万元人民币[63][64] - 无锡金球机械有限公司购买日账面净资产为负1566.79万元，评估后公允价值份额为1186.42万元[65] - 公司合并成本1183万元低于可辨认净资产公允价值份额，确认营业外收入3.42万元[65] - 无锡金球机械有限公司购买日货币资金公允价值为1056.35万元，存货公允价值为2898.49万元[65] - 无锡金球机械有限公司固定资产公允价值4126.10万元，较账面价值2855.32万元增值44.5%[65] - 无锡金球机械有限公司无形资产公允价值2086.28万元，较账面价值472.03万元增值341.9%[65] - 深圳乾泰能源处置产生投资损失416.85万元，剩余股权公允价值为13994.57万元[69] - 收购江苏一汽铸造股份投资2.08亿元人民币，持股42.46%[91] - 江西天奇金泰阁钴业收购投资4.75亿元人民币，持股61%[91] - 重大股权投资总额6.84亿元人民币[92] - 本期金融资产购买金额6800万元人民币[86] - 公司收购江苏一慧科技开发有限公司92.73%股权成本1,020,000元[142] - 公司收购无锡金球机械有限公司90%股权成本11,830,000元[142] - 公司收购施德菲尔（沈阳）科技有限公司60%股权成本1,500,000元[142] - 无锡金球机械有限公司购买日可辨认净资产公允价值份额为11,864,183.99元[142] - 公司处置深圳乾泰能源再生技术有限公司股权丧失控制权剩余股权比例40.01%[146] - 深圳乾泰能源剩余股权账面价值144,114,210.77元对应公允价值139,945,680.20元产生处置损失4,168,530.57元[146] - 公司以0元对价受让施德菲尔60%股权并履行后续出资义务600万元[178] - 公司以1,173万元对价受让金球机械93.33%股权并履行后续出资义务1,093.01万元[178] - 公司以4,519.56万元对价受让宁波市废旧汽车回收有限公司33.5%股权[178] - 公司出资5,000万元设立全资子公司江苏天奇博瑞智能装备发展有限公司[179] - 公司及子公司以合计6元对价受让江苏天慧科技85%股权并履行后续出资义务850万元[179] - 公司以1,377万元对价转让无锡力优医药35%股权[180] - 全资子公司永阳新能源以1元对价受让招元杏南太阳能100%股权并履行后续出资义务200万元[181] - 全资子公司天奇循环产投以3,150万元对价受让锂致实业35%股份[183] - 全资子公司天奇循环产投以3,050万元对价受让广州欧瑞德100%股权并履行后续出资义务1,080万元[184] - 全资子公司天奇循环产投以1,000万元获得江苏王牌动力科技20%股权[185] - 公司收购江苏一汽铸造1.777%股权，转让价格为876.06万元[156] - 江苏一汽铸造整体评估价值为4.93亿元[156] 子公司与关联公司表现 - 湖北天奇力帝汽车零部件有限公司新设后业绩影响为亏损276.24万元[70] - 天津一汽天奇吉融装备有限公司新设后贡献利润58.90万元[70] - 日本天奇自动化株式会社新设后业绩影响为亏损23.70万元[70] - 子公司无锡天奇信息技术净利润为1,527.44万元，营业收入为2,574万元[99] - 子公司江苏一汽铸造净利润为3,235.88万元，营业收入为8.22亿元[99] - 子公司长春一汽天奇工艺装备净利润为1,656.65万元，营业收入为1.95亿元[99] - 子公司天奇力帝（湖北）环保科技净利润为1,585.39万元，营业收入为4.96亿元[99] - 子公司宁波废旧汽车回收净利润为1,588.98万元，营业收入为6,735.15万元[99] - 日本天奇自动化株式会社新设导致亏损237,039.24元[100] - 湖北天奇力帝汽车零部件有限公司新设导致亏损1,471,284.73元[100] - 深圳乾泰能源再生技术有限公司丧失控制权导致亏损10,281,294.65元[100] - 韶关力帝环保科技有限公司新设实现盈利154,029.61元[100] - 天津一汽天奇吉融装备有限公司新设实现盈利241,186.54元[100] - 青岛一汽天奇吉融装备有限公司新设实现盈利230,021.94元[100] - 成都一汽天奇吉融装备有限公司新设实现盈利116,617.62元[100] - 襄阳力帝环保机械设备有限公司注销导致亏损54,479.66元[100] - 天卫环境服务有限公司注销实现盈利30,255.55元[100] - 山东力蒂丰旭环境设备有限公司新设导致亏损64,115.14元[100] - 宁波天德汽车零部件制造有限公司新设导致业绩影响-12,843.04元[146] - 日本天奇自动化株式会社新设导致业绩影响-237,039.24元[146]