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宗申动力(001696) - 2019 Q4 - 年度财报
宗申动力宗申动力(SZ:001696)2020-03-27 16:00

收入和利润(同比环比) - 公司2019年营业收入为55.94亿元人民币,同比下降3.36%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4.22亿元人民币,同比增长12.81%[24] - 基本每股收益为0.3685元/股,同比增长12.79%[24] - 加权平均净资产收益率为10.10%,同比增加0.59个百分点[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.84亿元人民币,同比增长4.46%[24] - 公司2019年营业收入为58.07亿元人民币,与上年同期基本持平[42] - 归属于上市公司股东的净利润为4.22亿元人民币,同比增长12.81%[42] - 公司营业收入总额55.94亿元,同比下降3.36%[51] - 第四季度营业收入为15.15亿元人民币,为全年最高季度[28] 成本和费用(同比环比) - 机械制造业营业成本同比下降3.69%至43.66亿元,其中原材料成本下降4.05%至40.98亿元(占比93.85%)[60] - 连锁营销服务业营业成本同比下降27.48%至2.13亿元,其中原材料成本下降27.52%至2.10亿元(占比98.80%)[60][62] - 发动机产品营业成本同比下降1.96%至21.18亿元,原材料成本下降1.80%至20.22亿元(占比95.49%)[60] - 通机产品营业成本同比下降8.92%至19.68亿元,原材料成本下降9.44%至18.77亿元(占比95.33%)[60] - 产品零部件营业成本同比上升25.66%至2.50亿元,原材料成本上升31.22%至1.82亿元(占比72.70%)[60][62] - 航空类业务成本同比激增320.18%至1002万元,原材料成本增长757.78%至762万元(占比76.04%)[62] - 机械制造业人力成本同比上升2.15%至1.85亿元(占比4.23%),折旧费用同比上升26.12%至3976万元[60] - 销售费用同比下降4.21%至2.92亿元[69] - 财务费用同比大幅上升30.55%至7716万元,主要因汇率变动导致汇兑收益减少[71] - 研发费用同比增长8.55%至1.56亿元[71] 各条业务线表现 - 摩托车发动机销量279.65万台,实现收入25.52亿元人民币,净利润1.60亿元人民币[43] - 通用机械销量276.28万台,实现收入24.41亿元人民币,净利润1.64亿元人民币[44] - 航空动力业务子公司宗申航发实现销售收入2040.17万元,收入规模大幅提升[45] - 机械制造业收入52.88亿元,占营业收入比重94.54%,同比下降2.80%[51] - 发动机产品收入25.52亿元,占营业收入比重45.63%,同比增长0.98%[51] - 通机产品收入24.41亿元,占营业收入比重43.63%,同比下降8.35%[51] - 产品零部件收入2.96亿元,同比增长18.12%[51] - 通机行业库存量同比增长128.94%,主要因客户订单增加导致生产备库增加[56] - 研发投入总额增长11.93%至1.74亿元,占营业收入比例3.10%[73] 各地区表现 - 内销收入30.77亿元,占营业收入比重55.01%,同比增长6.06%[51] - 外销收入25.17亿元,占营业收入比重44.99%,同比下降12.82%[51] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.88亿元人民币,同比大幅增长84.53%[24] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额较2017年的-2.35亿元人民币大幅改善[24] - 经营活动产生的现金流量净额为7.88亿元人民币,同比增长84.53%[42] - 经营活动现金流量净额同比激增84.53%至7.88亿元[74] - 筹资活动现金流量净额恶化185.39%至-5.85亿元,主要因现金分红增加及归还银行贷款[74][76] 资产和债务 - 公司2019年总资产为84.09亿元人民币,同比增长1.78%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为42.63亿元人民币,同比增长3.97%[27] - 货币资金占总资产比例下降0.27个百分点至17.40%[78] - 短期借款大幅减少4.52个百分点至4.48亿元,占资产比例5.32%[81] - 长期借款下降2.82个百分点至6.90亿元,占资产比例8.21%[81] - 公司应收票据金额为7.5亿元,应收账款金额为9.82亿元[158] - 公司应付票据金额为1.05亿元,应付账款金额为8.33亿元[158] - 母公司应收票据金额为1723.69万元,应收账款金额为6920.83万元[158] - 母公司应付账款金额为2931.64万元[158] 投资活动 - 报告期投资额1.5015亿元,较上年同期4.845亿元下降69.01%[85] - 收购重庆大江动力耗资1.425亿元,持股比例100%[85] - 对重庆宗申新能源增资765万元,持股比例51%[85] - 交易性金融资产公允价值变动收益770,573.80元[81] - 在建工程较年初下降39.53%,主要系设备在建工程完工转入固定资产[37] - 公司通过股权转让处置重庆外滩易商科技有限公司和远大户外动力设备有限公司以优化资产结构和降低管理成本[125] - 重庆大江动力设备制造有限公司吸收合并重庆阳达机械制造有限公司以整合资源并提高运营效率[125] - 公司投资新设重庆宗申电子科技有限公司、重庆宗申集研机电科技有限公司和重庆杜卡智能终端技术研究院有限公司以促进快速发展[125] - 公司合并范围净增加3户子公司,新增智能终端、电子科技及集研机电公司,注销投资、航空及零部件公司[64] - 公司新增合并子公司庆宗申新能源发展有限公司,减少合并3户子公司[161] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户销售总额18.17亿元,占年度销售总额比例32.47%,其中关联方销售额占比13.43%[68] - 前五名供应商采购总额6.87亿元,占年度采购总额比例16.33%,其中关联方采购额占比2.02%[68] - 公司向江苏宗申车业有限公司销售商品关联交易金额为40,268.39万元,占同类交易比例7.20%[169] - 公司向重庆宗申机车工业制造有限公司销售商品关联交易金额为34,852.8万元,占同类交易比例6.23%[169] 子公司表现 - 重庆宗申发动机制造有限公司子公司营业收入为743,710,200.00元,总资产为1,811,546,867.90元,净利润为136,431,292.93元[122] - 重庆宗申通用动力机械有限公司子公司营业收入为258,270,341.94元,总资产为740,005,215.40元,净利润为101,303,083.49元[122] - 重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司子公司总资产为1,258,736,571.57元,净利润为102,213,376.14元[122] - 重庆大江动力设备制造有限公司子公司营业收入为12,000,000.00元,总资产为952,832,853.07元,净利润为88,229,428.66元[122] - 重庆宗申吉达动力机械营销有限公司子公司营业收入为11,000,000.00元,总资产为145,569,880.02元,净利润为45,670,321.02元[122] 收购和业绩承诺 - 大江动力2019年扣非归母净利润7216.93万元,低于承诺值8700万元[89] - 按公允价值计算大江动力2019年归母净利润为7302.96万元[89] - 大江动力2018年扣非归母净利润1.1384亿元,超额完成6300万元承诺[89] - 重庆大江动力2019年扣非归母净利润为7,216.93万元人民币,未达到承诺的8,700万元人民币[108] - 重庆大江动力2018年扣非归母净利润为11,384.06万元人民币[119] - 重庆大江动力2019年扣非归母净利润为7,216.93万元人民币[119] - 按购买日公允价值计算重庆大江动力2019年归母净利润为7,302.96万元人民币[119] - 重庆大江动力2018年业绩承诺为扣非归母净利润不低于6,300万元人民币[119] - 重庆大江动力2019年业绩承诺为扣非归母净利润不低于8,700万元人民币[119] - 大江动力2019年扣非归母净利润为7216.93万元,低于当期预测值8700万元[153] - 大江动力2018-2019年累计扣非归母净利润1.86亿元,已完成业绩承诺[153] 衍生品和外汇交易 - 衍生品投资产生实际亏损1178.11万元[93] - 远期外汇业务确认公允价值变动收益1351.18万元[93] - 远期外汇业务确认投资收益亏损2529.29万元[93] - 衍生品投资全部使用自有资金[93] - 中国银行外汇掉期交易总额达14,856.96万元,最高单笔交易额为5,492.96万元[196] - 外汇掉期产品年化收益率区间1.79%-2.00%,平均收益率约1.92%[196] 募集资金使用 - 2012年非公开发行募集资金总额为87,432万元人民币[96] - 累计使用募集资金总额达89,898.57万元人民币,超过募集资金净额部分来自理财收益和利息收入[96] - 募集资金累计变更用途总额66,157.28万元人民币,占比75.67%[96] - 尚未使用募集资金总额11,216.45万元人民币(含利息及理财收益)[97][96] - 技术中心建设项目累计投入13,466.64万元人民币,投资进度达108.32%[98] - 收购重庆大江动力股权项目调整后投资总额64,502.78万元人民币,累计投入62,700万元人民币,进度97.21%[102] - 左师傅汽摩产融网项目报告期亏损293.66万元人民币[102][109] - 三轮摩托车发动机项目累计投入9,803万元人民币,投资进度达149.24%[102] - 募集资金先期自筹资金投入1,324.95万元人民币,其中1,212.76万元人民币完成置换[104] - 变更左师傅动力机械销售服务网络建设项目资金21,569.09万元人民币[112] - 变更三轮摩托车专用发动机项目资金28,430.91万元人民币[112] - 合计变更募集资金50,000万元人民币用于左师傅动力机械汽摩产融网一期建设项目[112] - 2018年变更70,000万元人民币募集资金用于收购重庆大江动力100%股权[119] - 2019年追加变更3,130万元人民币募集资金用于收购重庆大江动力100%股权[119] 利润分配和股东回报 - 公司拟以总股本1,145,026,920股为基数,每10股派发现金红利3元,共计分配利润3.44亿元人民币[8] - 2019年现金分红金额为3.435亿元人民币,占归属于上市公司普通股股东净利润的81.41%[142] - 2018年现金分红金额为2.634亿元人民币,占归属于上市公司普通股股东净利润的70.41%[142] - 2017年现金分红金额为3435万元人民币,占归属于上市公司普通股股东净利润的12.61%[142] - 公司以总股本1,145,026,920股为基数实施2019年年度利润分配,每10股派发现金红利3.00元[145] - 2017-2019年累计现金分红金额达6.412亿元人民币,占年均可分配利润比例为193.89%[146] - 2019年实施2018年年度利润分配方案,每10股派发现金2.3元(含税)[140] 管理层讨论和指引 - 公司预计未来2-3年宗申航发公司的销售规模和盈利能力将实现快速增长[131] - 公司2020年经营方针为保增长、强转型、做价值,聚焦核心主业并优化业务和产品结构[132][133] - 公司2020年日常经营资金预计需求为12亿元人民币[136] - 公司2020年对外投资资金预计需求为2-4亿元人民币[136] 担保情况 - 公司对重庆宗申发动机制造有限公司提供担保额度128,000万元,实际担保金额17,782.87万元[176] - 公司对重庆宗申通用动力机械有限公司提供担保额度83,000万元,实际担保金额22,443.37万元[176] - 公司对重庆大江动力设备制造有限公司提供担保额度49,000万元,实际担保金额17,590万元[176] - 公司为重庆两江新区宗申小额贷款有限责任公司提供担保额度20,000万元[176] - 公司为重庆宗申融资租赁有限公司提供担保额度50,000万元[176] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为39,223.89万元[179] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为58,416.24万元[179] - 公司实际担保总额占净资产比例为13.70%[179] - 公司直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保余额为22,190万元[179] 委托理财 - 报告期内公司委托理财发生额合计为76,562万元[182] - 报告期末公司委托理财未到期余额为5,500万元[182] - 公司使用募集资金购买银行理财产品发生额为17,200万元[182] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额为53,362万元[182] - 公司购买兴业银行结构性存款30,000万元,参考年化收益率为3.24%[188] - 公司购买国开证券资管计划5,000万元,参考年化收益率为5.37%[188] - 国家开发银行理财产品投资金额10,500万元,年化收益率3.00%,预期收益25.24万元[190] - 山西证券收益凭证投资金额1,000万元,年化收益率3.30%,预期收益2.99万元[190] - 国家开发银行结构性存款投资金额10,000万元,年化收益率2.90%,预期收益30.74万元[190] - 国开证券资管计划投资金额5,000万元,年化收益率4.70%,预期收益76.59万元[190] - 招商银行结构性存款投资金额5,500万元(使用募集资金),年化收益率3.45%,预期收益38.47万元[190] - 国家开发银行"国开共赢"产品投资金额10,000万元,年化收益率3.70%,预期收益26.78万元[190] - 国家开发银行结构性存款投资金额12,000万元,年化收益率2.90%,预期收益20.69万元[192] - 华西证券资管计划投资金额500万元,年化收益率5.00%,预期收益0.47万元[192] - 兴业银行结构性存款投资金额6,000万元,年化收益率3.84%,预期收益26.51万元[192] - 民生银行结构性存款投资金额5,000万元,年化收益率4.00%,预期收益21.92万元[194] - 民生银行结构性存款产品金额5,300万元,年化收益率3.65%,实现收益21.20万元[196] - 建设银行"乾元周周利"理财产品金额5,000万元,年化收益率3.00%,实现收益15.83万元[196] - 兴业银行结构性存款产品总额6,500万元,平均年化收益率2.845%,总收益13.07万元[198] - 中国银行"按期开放"理财产品单笔金额100-600万元,年化收益率区间1.70%-3.20%[198][200] - 结构性存款产品年化收益率区间2.84%-3.65%,平均收益率约3.11%[196][198] - 按期开放理财产品年化收益率区间1.70%-3.20%,平均收益率约2.85%[198][200] - 自有资金投资理财产品总金额超过30,000万元,涵盖外汇掉期、结构性存款和按期开放三类产品[196][198][200] - 重庆宗申动力机械股份有限公司涉及银行理财产品交易,金额未明确披露[196][198][200] 政府补助和非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助为4544.60万元人民币[29] 股东和员工持股 - 公司控股股东宗申高速艇公司自愿锁定股份三年,减持价格门槛为除权后12.09元/股[150] - 周歆焱及团队承诺增持公司股票金额不低于1.5亿元,截至2020年3月28日已完成增持1.32亿元[150] - 周歆焱2019年7月补充承诺增持不低于5000万元,实际完成增持5023.47万元[150] - 周歆焱及团队2019年12月补充承诺增持不低于2000万元,实际完成增持2182.27万元[150] - 公司第一期员工持股计划购买股票金额38,999,867.13元,购买数量3,901,189股,占总股本0.34%[166] 审计和费用 - 公司支付境内会计师事务所审计费用278.50万元,其中含内部控制审计费用66万元[163] 投资者关系 - 报告期内共进行4次接待活动,其中接待机构2家,接待个人28人[135]