财务数据关键指标变化 - 公司2022年营业收入为6.565亿元，同比下降9.40%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为8610.75万元，同比下降39.02%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为7824.36万元，同比下降39.97%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5414.83万元，同比下降66.26%[23] - 基本每股收益为0.73元/股，同比下降49.31%[23] - 加权平均净资产收益率为6.22%，同比下降9.69个百分点[23] - 2022年公司营业收入6.57亿元同比下降9.40%[118] - 综合毛利率22.77%同比下降6.66个百分点[120] - 公司2022年归母净利润0.86亿元，同比下降39.02%[173] 收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度营业收入为1.35亿元，第二季度为1.55亿元，第三季度为2.06亿元，第四季度为1.61亿元[28] - 2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1754.34万元，第二季度为2013.47万元，第三季度为2905.85万元，第四季度为1937.08万元[28] - 2022年第一季度扣除非经常性损益的净利润为1645.93万元，第二季度为1927.75万元，第三季度为2655.56万元，第四季度为1595.13万元[28] - 2022年第一季度经营活动现金流量净额为-1075.13万元，第二季度为3249.59万元，第三季度为721.15万元，第四季度为2519.22万元[28] 成本和费用（同比环比） - 材料成本占比57.95%同比下降1.28个百分点[126] - 制造成本占比32.48%同比上升2.52个百分点[126] - 销售费用同比增长23.14%至1812.72万元[133] - 财务费用同比大幅增长233.85%至-1557.27万元，主要因银行利息收入增加[133] - 研发费用同比下降1.75%至2266.31万元，占营业收入比例3.45%[136] 各条业务线表现 - 板材产品收入4.24亿元同比下降14.79%占总收入64.54%[118] - 台面产品收入2.29亿元同比上升2.89%占总收入34.90%[118] - 海外销售收入1.43亿元同比下降3.14%占总收入21.82%[118] - 板材销售量172万平方米同比下降8.93%[123] - 台面销售量69.91万延米同比上升16.04%[123] 各地区表现 - 海外销售收入1.43亿元同比下降3.14%占总收入21.82%[118] - 国内消费市场主要分布在东部沿海等经济发达地区[74] 管理层讨论和指引 - 公司推进罗城硅晶新材料一体化项目，新建占地188亩研发生产基地[169] - 公司计划购置光伏玻璃砂生产线、板材精砂生产线及超纯超细石英粉生产线[169] - 公司主营业务受房地产行业低迷影响导致国内销售下滑[171] - 公司原材料不饱和聚酯树脂价格受原油价格波动影响存在风险[172] - 公司外销业务是主营业务重要组成部分，面临国际贸易摩擦风险[175] - 公司2023年计划通过市场下沉和线上渠道建设提升石英石板材渗透率[166] - 公司计划开发液晶显示玻璃用石英粉、光伏玻璃用低铁石英砂等新产品[169] - 公司面临人力成本持续上升导致经营利润下降的风险[176] 行业概况与竞争格局 - 公司属于"C30非金属矿物制品业"中的"C303砖瓦、石材等建筑材料制造"行业[5] - 公司属于非金属矿物制品业中的砖瓦、石材等建筑材料制造行业（C303）[32] - 公司是人造石英石行业国家标准的主编及参编单位[38] - 人造石英石莫氏硬度≥5且抗污性耐腐蚀性优于天然大理石和无机型人造石[42] - 人造石英石资源利用率较高可适当利用矿渣和建筑废弃物[42] - 公司产品主要应用于厨房台面占终端消费市场核心需求[44] - 美国为全球最大人造石英石消费市场之一且为主要进口国[45] - 全球超过60家人造石工厂使用意大利Breton公司生产设备[45] - 中国形成成熟产业集群于广东湖北山东等地展现国际竞争力[46] - 人造石英石行业处于成长期正逐步取代天然石材和其他人造石材[47] - 行业集中度较低市场竞争激烈仅少数企业具备强研发设计能力[50] - 技术壁垒涉及有机化学高分子材料等跨领域研发要求高[51] - 规模化生产需管理上百种原材料并兼顾多批量多型号生产弹性[53] - 人造石英石行业集中度低，存在大量中小规模企业[62] - 行业存在产品跟风现象，缺乏原创设计能力[63] - 人造石英石行业集中度低呈现两极分化小型企业利润率较低而具备优势企业取得高于行业平均盈利水平[83] 宏观经济与市场环境 - 2022年全国居民人均可支配收入36883元，名义增长5.0%[59] - 2022年城镇居民人均可支配收入49283元，增长3.9%[59] - 2022年农村居民人均可支配收入20133元，增长6.3%[59] - 中国每年城市化率提高近1个百分点，拉动建筑业需求超6亿平方米[58] - 2030年中国常住人口城镇化率预期达到70%[58] - 中国平均住宅装修比例约10%，一线城市仅50%，远低于欧美80%水平[60] - 国家规划新开工全装修成品住宅面积目标达到30%[60] - 美国自2018年起对进口中国人造石英石征收高额反倾销税[64] - 行业受房地产宏观调控影响但整体在城镇化的推动下保持增长[73] - 下游精装房占比提升为业务发展带来机会[82] 生产与供应链 - 不饱和聚酯树脂和石英填料合计占原材料成本约80%[78] - 人造石英石下半年市场需求通常高于上半年[75] - 公司产品销售毛利率受不饱和树脂市场价格波动影响较大[80] - 布料环节仍以人工操作为主是限制生产率提高的主要瓶颈之一[70] - 板材为标准化产品可根据需求预测备货台面为定制产品按订单生产[71] - 上游石英填料细分为石英砂石英粉和碎玻璃三大类[79] - 公司采用订单式生产和备货式生产相结合模式生产人造石英石板材[100] - 原材料需经过色选、磁选、粒径筛选、均化四道工序处理[106] 研发与技术 - 公司拥有发明专利21项实用新型专利58项计算机软件著作权12项[97] - 公司拥有发明专利21项，实用新型专利58项，计算机软件著作权12项[111] - 研发人员数量100人，同比增长1.01%，占总员工比例10.04%[136] - 公司自主研发自动化生产线可生产规格从2,440mm750mm到3,200mm1,800mm的人造石英石板材[107][108] - 自动化生产线配备MES系统实现在线工序跟踪监测[110] - 公司为国家级高新技术企业、省级企业技术中心和广东省工程技术研究中心[111] 销售与客户 - 直销模式面向定制家居企业和品牌商经销模式通过区域性经销商销售[72] - 销售模式以直销为主，下游客户主要为定制家居企业和人造石英石品牌商[102] - 前五名客户合计销售额为1.79亿元，占年度销售总额比例27.26%[130] - 公司主要客户包括索菲亚欧派家居尚品宅配科勒中国美国杜邦LG集团等知名企业[89] 投资与并购活动 - 公司拟投资10亿元人民币建设硅晶新材料研发开发制造一体化项目[90] - 罗城仫佬族自治县人民政府配套出让约2000万吨储量脉石英矿采矿权给公司[90] - 公司于2022年7月收购鑫海矿业及新联矿业100%股权取得其脉石英采矿权探矿权及配套资产[90] - 子公司数量增至8家新增3家设立及2家收购[129] - 收购广西新联矿业100%股权投资金额3460万元[143] - 收购广西鑫海矿业100%股权投资金额4520万元[143] - 公司以自有资金投资中旗（广西）新材有限公司，投资额80,000,000元，持股比例100%[146] - 公司投资中旗新材（广东）有限公司，投资额45,500,000元，持股比例91%[146] - 公司投资中旗（湖北）新材料有限公司，投资额1,500,000元，持股比例33.33%[146] - 公司新设中旗广西矿业等4家子公司拓展硅晶新材料业务[162] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金6.29亿元[141] - 中旗（湖北）新材料一期建设项目累计投入募集资金190,319,042.16元，项目进度55.98%[148][149] - 高明二厂二期扩建项目累计投入募集资金58,326,050.04元，项目进度100%[149] - 研发中心及信息化建设项目累计投入募集资金9,558,220.00元，项目进度16.09%[149] - 中旗（湖北）新材料二期建设项目累计投入募集资金40,000.00元，项目进度0.03%[149] - 罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目累计投入募集资金615,150.85元，项目进度0.11%[149] - 公司募集资金总额62,939.71万元，累计使用募集资金25,824.33万元[153] - 尚未使用募集资金总额37,689.98万元，存放于专用账户或购买银行定期存款[153] - 中旗湖北新材料一期建设项目累计投入19,031.9万元，投资进度55.98%[156] - 高明二厂二期扩建项目累计投入5,832.61万元，投资进度100%，实现效益1,000.91万元[156] - 研发中心及信息化建设项目累计投入955.82万元，投资进度仅16.09%[156] - 中旗湖北新材料二期建设项目累计投入仅4万元，投资进度0.03%[156] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金6,877.53万元[157] - 高明二厂二期项目结余募集资金1,050.39万元永久补充流动资金[157] - 募集资金投资项目未发生重大变化，无超募资金使用情况[156][158] 资产与负债状况 - 2022年末总资产为16.752亿元，同比增长6.43%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为14.137亿元，同比增长4.35%[23] - 货币资金占总资产比例从44.55%下降至31.17%减少13.38个百分点[141] - 在建工程占总资产比例从5.61%上升至9.27%增加3.66个百分点[141] - 存货占总资产比例从8.17%上升至9.38%增加1.21个百分点[141] - 受限货币资金总额96.09万元[142] - 短期借款从0元增加至1481.54万元[141] - 中旗湖北新材料公司总资产66,558.93万元，净利润855.98万元[162] 现金流量 - 投资活动现金流入同比增长330.41%至18.37亿元[140] - 投资活动产生的现金流量净额改善98.88%至-820.02万元[140] - 筹资活动现金流入同比大幅下降97.39%至1650.32万元[140] - 投资活动现金流量净额变动主要因定期存款及理财产品到期赎回[141] - 报告期投资额2.068亿元较上年同期5.645亿元下降63.37%[143] 公司治理与合规 - 报告期内公司共召开股东大会4次[183] - 报告期内公司共召开董事会会议5次[184] - 董事会设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会[185] - 审计委员会报告期内召开会议3次[187] - 薪酬与考核委员会报告期内召开会议1次[189] - 公司设立内审部对公司内部控制进行审计[188] - 公司监事会人数和人员结构符合法律法规要求[190] - 公司监事会报告期内召开4次会议[190] - 公司独立董事制度保护中小股东利益[191] - 公司董事会秘书筹备董事会和股东大会会议[192] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[195] - 公司与控股股东保持业务独立无同业竞争[197] - 公司高级管理人员不在控股股东处担任除董事监事外职务[198] - 公司财务人员不在控股股东处兼职[198] - 公司拥有主要生产经营系统和配套设施的所有权或使用权[199] - 公司建立健全内部经营管理机构行使独立职权[200] 投资者关系 - 2022年4月27日通过电话沟通方式接待机构调研，介绍公司2021年度及2022年第一季度主要情况[177] - 2022年5月20日通过电话沟通方式接待机构调研，介绍公司基本情况[179] - 2022年7月18日通过实地调研方式接待机构，参观公司展厅并观看企业宣传片[179] - 2022年9月22日通过网络远程方式召开业绩说明会，回复投资者提问[179] 认证与资质 - 产品通过美国ASTM标准检测美国NSF认证等多个国家地区权威标准认证[97] - 公司管理体系通过ISO9001、ISO14001、ISO45001认证[109] - 产品通过美国ASTM标准检测、NSF认证及防火等级等多项认证[109] - 公司是建筑装饰用人造石英石行业核心标准的主编或参编单位[105] 非经常性损益 - 2022年非经常性损益总额为786.38万元，较2021年的1085.94万元下降27.6%[28] - 2022年政府补助产生的非经常性损益为471.31万元，较2021年的1108.73万元下降57.5%[28] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益为445.95万元，较2021年的114.35万元增长290%[28] 分红政策 - 公司以1.17871亿股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[5] 会计准则适用 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产的差异情况[24][26] 国际贸易风险 - 美国政府自2018年起对中国人造石英石产品加征附加关税反倾销税反补贴税[86] 产品与产能 - 产品分为四大系列包含300余种花色类型[113] 子公司结构 - 报告期内公司控股及参股公司共计9家，包括7家全资及控股子公司[162] 供应商集中度 - 前五名供应商合计采购额为1.80亿元，占年度采购总额比例30.52%[131]