公司基本信息 - 公司股票简称盛航股份，代码001205，上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为李桃元[8] - 公司注册地址为中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢，邮政编码210031[8] - 2022年2月11日公司完成注册地址工商变更登记，由“南京市栖霞区栖霞街道甘家巷街388号”变更为现地址[8] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入8.68亿元，较2021年增长41.70%，2021年为6.13亿元[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，较2021年增长30.10%，2021年为1.30亿元[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3.27亿元，较2021年增长75.72%，2021年为1.86亿元[10] - 2022年末总资产27.98亿元，较2021年末增长56.48%，2021年末为17.88亿元[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产14.79亿元，较2021年末增长12.83%，2021年末为13.11亿元[10] - 2022年第一至四季度营业收入分别为1.81亿元、2.12亿元、2.22亿元、2.53亿元[13] - 2022年非流动资产处置损益69,671.48元，2021年为112.46万元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助75.52万元，2021年为396.26万元，2020年为12.32万元[13] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益24.83万元，2021年为513.78万元[13] - 2022年非经常性损益合计165.59万元，2021年为898.08万元，2020年为6.65万元[14] - 2022年公司实现营业收入86,819.04万元，较上年同期增长41.7%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润16,907.93万元，较上年同期增长30.1%[19] - 若不扣除股权激励股份支付成本费用，2022年归属于上市公司股东净利润为18,203.86万元，较上年同期增长40.07%[19] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,742.35万元，较上年同期增长38.39%[19] - 2022年公司营业收入8.68亿元，同比增长41.70%，2021年为6.13亿元[26] - 2022年水路运输收入7.40亿元，占比85.24%，同比增长27.47%，2021年为5.81亿元[26] - 2022年化学品运输收入7.49亿元，占比86.23%，同比增长52.52%，2021年为4.91亿元[26] - 2022年境内收入8.42亿元，占比97.04%，同比增长37.50%，2021年为6.13亿元[26] - 2022年航次运输收入6.12亿元，占比70.46%，同比增长19.76%，2021年为5.11亿元[27] - 2022年交通运输业直接人工成本1.58亿元，占比28.81%，同比增长65.89%，2021年为0.95亿元[27] - 2022年交通运输业燃油成本1.52亿元，占比27.77%，同比增长78.34%，2021年为0.85亿元[27] - 销售商品本期金额为14,474,721.95元，占比2.64%，上期金额为31,273,222.44元，占比7.93%，同比减少53.72%[28] - 2022年销售费用为4,614,733.46元，同比减少4.94%[30] - 2022年管理费用为57,558,575.50元，同比增加81.32%[30] - 2022年财务费用为29,487,336.07元，同比增加105.59%[31] - 2022年研发费用为27,435,998.02元，同比增加13.73%[31] - 2022年研发人员数量60人，较2021年的41人增长46.34%；研发人员数量占比6.55%，较2021年的8.87%下降2.32%[43] - 2022年研发投入金额27,435,998.02元，较2021年的24,123,673.75元增长13.73%；研发投入占营业收入比例3.16%，较2021年的3.94%下降0.78%[44] - 2022年经营活动现金流入小计1,139,297,072.06元，较2021年的646,901,409.83元增长76.12%；经营活动现金流出小计812,603,406.75元，较2021年的460,984,271.38元增长76.28%；经营活动产生的现金流量净额326,693,665.31元，较2021年的185,917,138.45元增长75.72%[44] - 2022年投资活动现金流入小计136,579,556.45元，较2021年的542,944,441.89元下降74.84%；投资活动现金流出小计966,865,881.32元，较2021年的1,208,811,628.20元下降20.02%；投资活动产生的现金流量净额 -830,286,324.87元，较2021年的 -665,867,186.31元下降24.69%[44] - 2022年筹资活动现金流入小计950,950,192.79元，较2021年的717,043,237.87元增长32.62%；筹资活动现金流出小计407,680,223.97元，较2021年的186,314,522.07元增长118.81%；筹资活动产生的现金流量净额543,269,968.82元，较2021年的530,728,715.80元增长2.36%[44] - 2022年现金及现金等价物净增加额39,568,212.17元，较2021年的50,765,103.96元下降22.06%[44] - 2022年投资收益2,891,292.51元，占利润总额比例1.44%；营业外收入3,299,719.92元，占利润总额比例1.64%；营业外支出1,597,212.21元，占利润总额比例0.80%[47] - 2022年末货币资金134,946,334.50元，占总资产比例4.82%，较年初比重增加0.59%；应收账款179,264,512.75元，占总资产比例6.41%，较年初比重增加1.33%[47] - 2022年末固定资产1,889,734,419.65元，占总资产比例67.55%，较年初比重增加26.34%；在建工程129,444,945.13元，占总资产比例4.63%，较年初比重下降21.71%[47][48] - 2022年末短期借款276,584,373.41元，占总资产比例9.89%，较年初比重增加3.84%；长期借款292,595,110.09元，占总资产比例10.46%，较年初比重增加4.83%[48] - 报告期投资额为958,582,060.32元，上年同期投资额为683,811,628.20元，变动幅度为40.18%[55] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司控制的内外贸船舶合计30艘，总运力20.1万载重吨，另有在建船舶3艘，总运力2.15万吨[18] - 2022年公司购进五艘沿海省际液体危险货物船舶投入运营，“盛航化1”轮及“盛航化6”轮分别于6月、12月交付运营，“盛航化9”轮及“盛航化10”轮四季度投入运营，“SH SARAH”及“SH MARIA”轮年末投入国际危化品运输业务[18] - 2022年公司原计划13,000载重吨成品油船建成投入运营推迟至2023年1月，获批的3,720载重吨油化两用船、5050立方米液化气船正在建造[18] - 2022年公司全年实现内贸液体化学品水路运量472.71万吨，较上年度增长19.57% [18] - 2022年公司全年实现内贸油品水路运量54.80万吨，较上年同期有所回落[18] - 2022年公司控股子公司安德福能源供应链全年液氨运量为65.25万吨[18] - 2022年9月以来公司开展国际危化品船舶运输业务，报告期末从事国际危化品水路运输的船舶共4艘，实现危化品运量合计4.72万吨[18] 公司业务相关情况 - 公司通过募集资金投资项目、自筹资金购置及租赁船舶扩展运力规模，完善运力结构，实现船舶运力较大幅度增长[18] - 公司与中石化、中石油等大型石化生产企业形成良好合作关系，提供水上运输服务获客户高度认可[18] - 公司积极采取措施应对不利因素，加强与大客户合作、开拓市场、内贸船舶转外贸运营、转变管理方式减少影响[18] - 公司拥有十余年聚焦液货危险品内贸航运业务经验，建立高标准、专业化安全运输管控体系[20] - 公司与多家大型石化生产企业形成良好长期合作关系，长期合作客户运输需求是收入主要来源[21] - 公司形成以多个港口为物流节点，长江、沿海航线为纵横轴的运输网络，航线向东南亚、东北亚拓展[21] - 公司是中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位，获多项荣誉，品牌知名度高[22] - 截至报告期末公司拥有发明专利6项、实用新型专利48项，软件著作权51项[23] - 公司所在长三角区域经济活力强劲，业务立足南京、辐射长三角、覆盖国内主要化工生产基地[23] - 公司成立专职跟船检查、培训小组，定期对所有船舶循环检查一次[24] 公司投资与股权相关情况 - 收购江苏安德福能源供应链科技有限公司51%股权，投资金额51,000,000.00元，持股比例51.00%，本期投资盈亏4,020,104.10元[55] - 收购江苏安德福能源发展有限公司49%股权，投资金额14,700,000.00元，持股比例49.00%，本期投资盈亏0.00元[57] - 对江苏安德福能源发展有限公司增资93,100,000.00元，持股比例49.00%，本期投资盈亏5,468,430.73元[58] - 收购江苏盛邦物流管理有限公司49%股权，投资金额4,900,000.00元，持股比例49.00%，本期投资盈亏0.00元[60] - 对江苏盛邦物流管理有限公司增资19,600,000.00元，持股比例49.00%，本期投资盈亏 - 2,825,471.55元[62] - 新设盛航海运（香港）有限公司，投资金额55,513,385.00元，持股比例100.00%，本期投资盈亏123,962.03元[64] - 新设盛航时代国际海运（上海）有限公司，投资金额15,000,000.00元，持股比例51.00%，本期投资盈亏 - 149,652.73元[66] - 金融资产为75,526,666.00元，其他权益工具投资为10,000,000.00元[51] - 应收款项为57,203,646.00元[52] - 嘉兴纯素股权投资合伙企业（有限合伙）实缴资本1000万元，占比18.69%[71] - 报告期内重大非股权投资合计金额2.63813385亿元[73] - 7450吨化学品船“盛航化1”轮累计实际投入9748.256058万元，进度100%[73] - 13000吨油船“盛航002轮”累计实际投入7872.107892万元，进度82.95%[73] - 3720吨不锈钢化学品/油船累计实际投入375.359762万元，进度4.17%[73] - 7450吨化学品船“盛航化6”轮累计实际投入1.112376201亿元，进度100%[73] - 5500m³半冷半压式LPG、NH3、VCM运输船累计实际投入4697.026859万元，进度37.06%[74] - 购买“盛航化101”轮51%所有权累计实际投入1346.585537万元，进度100%[74] - 募集资金购置船舶累计实际投入4.3842996091亿元，进度100%[74] - 2021年首次公开发行股票募集资金总额4.429791亿元，已累计使用4.409941亿元[78] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为4.97亿元，扣除发行费用后净额为4.43亿元，于2021年5月7日到账[79][80] - 截至2022年12月31日，公司实际使用募集资金4.41亿元，其中本年度投入1.04亿元，募集资金余额为766