财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为4.21亿元人民币，较2017年调整后15.36亿元下降72.59%[11] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为314.19万元，较2017年调整后-6.88亿元增长100.46%[11] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-137.07万元，较2017年调整后-6.89亿元增长99.80%[11] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为4204.24万元，较2017年调整后1442.53万元增长191.45%[11] - 2018年基本每股收益为0.0042元/股，较2017年调整后-0.9094元/股增长100.46%[11] - 2018年末总资产为42.21亿元人民币，较2017年末调整后42.35亿元下降0.34%[11] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为36.10亿元人民币，较2017年末调整后36.07亿元增长0.07%[11] - 2018年第四季度营业收入为1.17亿元，净利润为456.14万元[15] - 2018年第三季度营业收入为1.30亿元，净利润为421.93万元[15] - 非流动资产处置损益2018年为-52,276.41元，同比下降54.8%[16] - 政府补助收入2018年为15,184.48元，较2017年20,368.37元下降25.5%[16] - 交易性金融资产投资收益2018年为3,661,394.83元，同比增长48.8%[17] - 公司总营收4.21亿元同比下降72.59%[32] - 钾肥业务收入同比增长48.02%至3.21亿元[34] - 海运服务收入同比下降45.86%至1986.81万元[34] - 贸易业务收入同比增长4.82%至8017.92万元[34] - 销售费用同比大幅增长268.15%至3095.17万元[44] - 财务费用同比下降25.49%至-436.88万元[44] - 所得税费用同比增长26.05%至2880.67万元[44] - 经营活动现金流入同比下降70.75%至4.57亿元，主要因海运和贸易收入减少[46] - 经营活动现金流出同比下降73.19%至4.15亿元，主要因海运和贸易支出减少[46] - 投资活动现金流出同比激增212.33%至4.15亿元，主要因购入保本理财产品增加[46] - 货币资金占总资产比例下降8.82个百分点至2.95%，主要因资金转入保本理财[48] - 其他流动资产占比上升8.5个百分点至9.24%，主要因购入保本理财产品[49] - 存货占比上升1.11个百分点至2.05%，主要因谷物和钾肥存货增加[48] - 固定资产占比上升2.9个百分点至18.2%，主要因钾盐扩建项目转固[49] - 投资收益达474万元占利润总额17.84%，主要来自理财产品收益[48] - 在建工程占比下降2.43个百分点至1.14%，主要因建设项目转固[49] - 应收账款占比下降0.41个百分点至0.26%，主要因钾肥赊销减少[48] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初数为25,000元，本期公允价值变动损益为-25,000元，期末数为0元[51] - 报告期投资额为3,745,318,759.68元，上年同期为3,756,118,759.68元，同比下降0.29%[52] - 衍生品投资报告期内购入金额为4,887.84万元，售出金额为4,417.63万元，实际损益金额为108.22万元[57] - 衍生品投资期初投资金额为577.5万元，期末投资金额为0元，占公司报告期末净资产比例为0.00%[57] - 公司2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为3,141,902.19元[86] - 公司2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为-688,323,758.32元[86] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为19,520,905.53元[86] 钾肥业务表现 - 老挝钾盐矿总储量10.02亿吨，折纯氯化钾1.52亿吨[18] - 2018年钾肥产量22.1万吨，销量19.12万吨[18] - 全年开采动用钾盐资源储量425.11万吨[18] - 钾肥产量首次突破20万吨达到22.1万吨[29] - 钾肥销售19.12万吨[29] - 钾肥业务营业收入3.21亿元同比增长16.92%[29] - 钾肥业务营收占比76.24%成为主要收入来源[32] - 钾肥业务收入同比增长48.02%至3.21亿元[34] - 钾肥业务直接材料成本同比增长24.56%至8611.37万元[36] - 钾肥业务制造费用同比增长3.55%至4559.66万元[37] - 50万吨钾盐扩建项目在建工程主要为井下采掘巷道建设[21] - 钾肥项目地处东南亚，陆运半径达1600公里[24] - 公司2019年井下计划供矿166万吨，计划生产钾肥22万吨[68] 贸易业务表现 - 谷物贸易量同比下降74.39%[30] - 谷物贸易业务营收8017.92万元人民币[30] - 谷物业务毛利率5.85%同比上升7.29个百分点[30] - 贸易业务收入同比增长4.82%至8017.92万元[34] 海运业务表现 - 海运业务营收1986.81万元同比暴跌97.75%[32] - 海运服务收入同比下降45.86%至1986.81万元[34] 地区表现 - 国外地区营收占比86.77%达3.65亿元[32] - 境外资产中农香港规模9.43亿元，占净资产比重26.14%[22] - 境外资产收益状况为4,810万元[22] 成本和费用 - 钾肥业务直接材料成本同比增长24.56%至8611.37万元[36] - 钾肥业务制造费用同比增长3.55%至4559.66万元[37] - 销售费用同比大幅增长268.15%至3095.17万元[44] - 财务费用同比下降25.49%至-436.88万元[44] - 所得税费用同比增长26.05%至2880.67万元[44] 子公司表现 - 子公司中农国际钾盐开发有限公司净利润为39,036,538.10元，对公司净利润影响达10%以上[61] - 子公司广州东凌贸易有限公司净利润为1,578,400.55元[61] - 子公司智联谷物（香港）有限公司净利润为-10,743,315.72元[61] - 子公司上海汇华农产品有限公司净利润为-1,357,123.26元[61] - 子公司北京东凌新技术投资有限公司净利润为390,745.28元[61] - 中农国际钾盐开发有限公司总资产为3,714,809,636.70元，净资产为3,134,550,324.10元，营业收入为320,975,895.12元，营业利润为58,849,510.07元，净利润为28,495,377.39元[62] 重大资产重组与业绩承诺 - 中农国际2017年业绩承诺未达标净利润不低于45150万元[71] - 公司就业绩补偿向北京高院提起诉讼并申请财产保全[71] - 老挝100万吨/年钾肥建设项目未能达到重组预期[71] - 中农国际2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1150万元[95] - 中农国际2016年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1900万元[95] - 中农国际2017年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为45150万元[95] - 中农国际业绩承诺期为36个月自2015年1月1日起[95] - 中农国际2017年度未能完成业绩承诺，交易对方未履行补偿义务[96] - 公司非公开发行股份购买中农国际钾盐开发有限公司100%股权[157] - 中农国际2017年未实现业绩承诺，触发补偿条款[166] - 业绩补偿金额为股份117,400,934股及现金246,758,743.45元人民币[166] - 公司发行股份购买中农钾肥100%股权完成资产过户[147] - 公司向中农集团等发行对象发行股份共计353,448,272股[148] - 发行后公司总股本增至762,903,272股[148] - 配套募集资金认购方东凌实业、赖宁昌、李朝波未履约认购构成违约[148] - 违约方需支付认购金额10%作为违约金[148] - 中国证监会于2015年7月20日核准该次重大资产重组交易[165] - 中农国际股权过户手续于2015年7月31日办理完成[165] - 新增股份于2015年9月28日完成登记上市，锁定期36个月[165] - 限售股份总数353,448,272股原定于2018年9月28日解禁[166] - 因补偿义务未履行且存在诉讼纠纷，公司暂不申请限售股解禁[166] - 业绩补偿款支付情况或诉讼结果将决定限售股具体解禁时间[166] 诉讼与仲裁事项 - 公司就重大资产重组纠纷起诉中国农业生产资料集团等十方，涉案金额包括现金赔偿24705.05万元人民币及股份赔偿224,872,234股[120] - 公司起诉广州东凌实业投资集团放弃认购股份纠纷，涉案金额10295.77万元人民币[121] - 公司起诉赖宁昌放弃认购股份纠纷，涉案金额1000万元人民币[121] - 公司起诉李朝波放弃认购股份纠纷，涉案金额1000万元人民币[122] - 境外公司Mitsui & Co. (USA), INC.就大豆采购合同纠纷申请仲裁，涉案金额8265.51万美元[122] - 广州东凌实业投资集团与中农集团损害股东利益纠纷案，公司作为第三人参与诉讼[123] - 中农集团诉讼公司董事会决议效力确认纠纷，一审及二审均判决公司董事会决议无效[123] - 中农集团诉讼请求包含货币业绩补偿247,050,460元人民币及股份补偿117,400,923股[124] - 减值补偿股份数量暂计107,471,311股，最终数量以法院判决为准[124] - 美国三井仲裁案暂未明确"错误宣告合同终止损失"等项目的具体金额[125] - 公司涉及重大诉讼及仲裁事项详见重要事项章节[78] - 北京高院于2017年9月5日开庭审理增资纠纷案[156] - 中农集团请求判令撤销公司第六届董事会第三十九及四十次会议决议[156] - 广东省高级人民法院终审裁定东凌实业配套新增资本纠纷案管辖权[156] - 广州市中级人民法院维持原裁定多个案件由海珠区人民法院审理[159] - 公司就李朝波放弃认购配套新增资本纠纷案获法院裁定移送审理[157] - 广东省广州市中级人民法院对三起诉讼案件作出终审判决驳回上诉维持原判[163] - 公司就民事判决书案件向广东省高级人民法院申请再审[163] - 北京高院就重大资产重组纠纷事项询问公司调解意愿[162] - 海珠法院裁定两起配套增资纠纷案件中止诉讼[162] - 公司股东中农集团诉公司决议效力确认纠纷一案一审判决部分决议撤销或无效[161] - 公司2018年涉及多项重大诉讼及法院判决事项[172] - 公司2019年3月收到广东省高级人民法院再审案件受理通知书[172] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东东凌实业持有公司股份167,298,554股，占公司总股本756,903,272股的22.10%[188] - 东凌实业注册资本为22,175万元人民币，其控股股东东凌控股持股比例为90.95%[189] - 东凌控股注册资本由6,000万元增加至12,000万元，赖宁昌持股比例由97.92%降至48.96%[189] - 广州凌硕投资管理有限公司在东凌控股持股比例由2.08%降至1.04%[189] - 广州汇来控股有限公司获得东凌控股35%股权[189] - 薛跃冬获得东凌控股15%股权[189] - 中国农业生产资料集团公司注册资本为30,200万元[191] - 上海凯利天壬资产管理有限公司注册资本为10,000万元[191] - 股份总数保持稳定为756,903,272股，无变动[177] - 有限售条件股份增加112,500股至356,161,322股，占比微升至47.06%[177] - 无限售条件股份减少112,500股至400,741,950股，占比微降至52.94%[177] - 外资持股新增112,500股（全部为境外自然人持股），占比0.01%[177] - 股东郭家华新增限售股份112,500股（高管锁定股）[179] - 普通股股东总数报告期末为16,451户，较前期增加1,390户[182] - 第一大股东广州东凌实业持股167,298,554股（占比22.10%），质押164,990,000股[182] - 第二大股东中国农业生产资料集团持股144,913,793股（占比19.15%），全部为限售股[182] - 第三大股东新疆江之源持股60,086,206股（占比7.94%），含质押18,025,800股及冻结23,291,378股[182] - 前十大股东中九名为2015年发行股份购买资产对象，持股结构稳定[183] - 前10名无限售流通股股东中最大持股量为167,298,554股（东凌实业）[185] - 第二大个人股东黄家周持股6,812,100股[185] - 董事长赖宁昌持股279,900股且无变动[193] - 副总经理郭家华持股150,000股且无变动[193] - 副总经理兼财务总监陈雪平持股187,500股且无变动[193] - 监事徐季平持股3,000,000股且无变动[193] - 董事及高级管理人员期末持股总数3,617,400股且无增减变动[194] - 独立董事郭学进、沙振权等4人均无持股[193] 管理层与人员变动 - 副总经理兼董事会秘书程晓娜于2018年3月29日解聘[195] - 总经理张志钢于2018年5月16日解聘[195] - 新任总经理达正茂于2018年6月4日任职[194] - 新任董事会秘书赵青于2018年4月25日任职[194] - 公司董事郭家华自2015年9月至2017年6月担任公司总经理[198] - 公司财务总监陈雪平自2012年10月起任职[198] - 公司副总经理陈雪平自2015年2月起任职[198] - 公司董事柳金宏自2015年10月起任职[198] - 公司董事武轶自2015年10月起任职[198] - 公司独立董事郭学进自2012年3月起任职[198] - 公司独立董事沙振权自2012年6月起任职[199] - 公司独立董事刘国常自2014年4月起任职[200] - 公司独立董事徐悦自2016年5月12日起任职[200] - 公司监事徐季平自2015年10月起任职[200] 会计政策与审计 - 公司因会计政策变更追溯调整2017年财务数据，主要涉及中农钾肥采矿权价值重估[12] - 公司财务报表格式按财会〔2018〕15号通知进行追溯调整[112] - 资产负债表将应收票据及应收账款等项目归并至新科目[112] - 利润表分拆管理费用和研发费用明细项目列报[112] - 所有者权益变动表新增设定受益计划变动额结转留存收益项目[112] - 公司应收账款调整后金额为2848.41万元[113] - 公司其他应收款调整后金额为153.68万元[113] - 固定资产调整后金额为6481.03万元[113] - 在建工程调整后金额为1510.91万元[113] - 应付票据及应付账款调整后金额为2590.49万元[113] - 管理费用调整后金额为839.56万元[113] - 母公司应收账款调整后金额为889.22万元[114] - 母公司其他应收款调整后金额为2497.63万元[114] - 母公司管理费用调整后金额为380.83万元[114] - 公司支付会计师事务所审计费用122万元[118] - 公司2018年财务报告获标准无保留审计意见[74][75] - 公司2017年财务报告被出具无法表示意见的审计报告[164] - 公司董事会认为2017年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响已消除[164] - 公司2017年度审计报告被出具无法表示意见[172] - 公司对中农钾肥采矿权价值及减值重新确认并追溯调整相关财务数据[62][164] - 公司聘请北京天健兴业资产评估有限公司重新评估老挝35平方公里钾盐矿采矿权价值[164] - 公司计提资产减值准备主要涉及合并报表中无形资产老挝钾肥采矿权[160] - 公司2018年对2017年资产减值进行调整并追溯会计差错更正[172] 分红政策 - 公司2018年计划不派发现金红利，不送红