财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为4.67亿元人民币，同比下降53.46%[21] - 2020年营业收入为4.67亿元人民币，同比下降53.46%[36] - 公司2020年营业收入为4.67亿元，同比下降53.46%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为1595.54万元人民币，同比扭亏为盈增长102.05%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1595.54万元人民币，同比上升102.05%[36] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5698.78万元人民币，同比改善92.69%[21] - 基本每股收益为0.04元/股，同比改善101.95%[21] - 第四季度营业收入为9113.39万元人民币，环比下降29.2%[26] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为4624.09万元人民币，为全年最高[26] - 第一季度归属于上市公司股东的净亏损3564.15万元人民币[26] - 第四季度归属于上市公司股东的扣非净亏损1279.85万元人民币[26] - 非经常性损益总额为7294.33万元人民币，主要来自非流动资产处置损益7070.82万元[27] - 公司剥离保理业务实现转让收益4540.43万元人民币[36] - 处置闲置资产分别实现收益1359.66万元和1164.79万元人民币[37] - 投资收益达6374万元，占利润总额比例高达245.64%，来自贝卡尔特分红及处置摩山保理收益[56] - 公司转让上海摩山商业保理100%股权取得转让收益4540.43万元[76] - 公司出售上海摩山商业保理100%股权，交易价格为40,281.23万元，贡献净利润4,540.43万元，占净利润总额比例284.57%[74] - 公司出售位于阜宁县的土地及厂房等资产，交易价格为4,650万元，贡献净利润1,359.66万元，占净利润总额比例85.96%[71] - 公司出售江阴市璜土镇工业用地及地上建筑物，交易价格为2,426万元，贡献净利润1,164.79万元，占净利润总额比例73.00%[71] - 扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值[21] - 2019年公司归母净利润为-7.78亿元，2018年为-1.45亿元[84] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用71.85万元，同比增长36.58%[52] - 管理费用3046.41万元，同比下降48.00%[52] - 财务费用为-1112.85万元，同比下降111.76%[52] - 金融业务营业成本1.55亿元，毛利率为-168.60%[42] 各条业务线表现 - 金属制品业务收入4.09亿元，同比下降45.23%，占营业收入比重87.62%[40] - 金融业务收入5784.51万元，同比下降77.44%，占营业收入比重12.38%[40] - 金属制品销售量4.93万吨，同比下降35.80%[43] - 江阴法尔胜线材制品子公司营业收入3.12亿元，营业利润845.92万元，净利润845.92万元[76] - 江苏法尔胜精细钢绳子公司营业收入7203.73万元，营业亏损590.35万元，净亏损590.35万元[76] - 参股公司贝卡尔特钢帘线营业收入13.29亿元，营业利润1.05亿元，净利润7178.36万元[76] - 贝卡尔特钢帘线总资产13.72亿元，净资产7.29亿元[76] - 公司成立两家环境科技子公司作为向环保产业转型的布局[78] - 金属制品业务将继续进行产品优化调整并剥离缺乏竞争力的产品[78] 各地区表现 - 境内销售额4.49亿元，同比下降53.94%，占营业收入比重96.18%[40] - 前五名客户销售额合计3.62亿元，占年度销售总额比例77.48%[50] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司通过非公开发行股票募集资金1.15亿元人民币用于偿还银行借款[37] - 公司通过非公开发行股票、出售闲置资产及接受大股东现金捐赠改善经营状况[78] - 上海摩山商业保理股权出售有利于公司调整业务结构并稳定金属制品业务[74] - 阜宁县资产出售有利于公司盘活闲置资产并优化资产结构[71] - 江阴市璜土镇资产出售符合公司长期发展战略[73] - 公司近三年（2018-2020）均未进行现金分红，2020年归母净利润为1595.54万元[83][84] - 公司承诺完善利润分配制度并强化股东分红回报机制[89] - 公司承诺将利润分配与经营情况和发展规划相结合[89] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为20.58亿元人民币，同比增长22.82%[21] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.82%至20.58亿元，主要因客户保理款净增加及税费支付减少[54] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长597.56%至6.02亿元，主要因处置子公司及固定资产获得现金增加[54] - 筹资活动产生的现金流量净额同比恶化72.21%至-27.19亿元，主要因定向融资工具偿还净流出增加[54] - 现金及现金等价物净增加额同比下降132.05%至-5871万元，受三大现金流活动共同影响[54] 资产和债务结构 - 总资产为9.26亿元人民币，同比下降80.65%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为1662.45万元人民币，同比改善111.21%[21] - 货币资金占总资产比例从年初8.53%升至29.63%，增长21.10个百分点，主要因合并范围减少摩山保理公司[58] - 短期借款占总资产比例从16.78%大幅上升至71.30%，增长54.52个百分点，因短期借款到期偿还[58] - 长期借款占比从8.67%降至0%，减少8.67个百分点[58] - 交易性金融资产期末余额降为零，期内出售4222万元并计提减值6204万元[60][61] - 公司通过非公开发行股票募集资金1.15亿元，其中1.11亿元已用于偿还有息借款[65] - 有息借款项目募集资金承诺投资总额为11,062.75万元，实际投入11,050万元，投资进度达99.88%[67] - 尚未使用的募集资金余额拟用于支付发行费用及偿还有息借款[68] 关联交易 - 向关联方江苏法尔胜材料分析测试有限公司采购原材料79.1万元占比1.43%[110] - 向关联方法尔胜集团进出口有限公司采购原材料767.47万元占比13.89%[110] - 江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司向关联人采购原材料不锈丝金额为199.23万元，占同类交易比例3.61%[111] - 江苏法尔胜缆索有限公司向关联人采购原材料缆索、索股金额为1954.84万元，占同类交易比例35.38%[111] - 江苏法尔胜泓昇重工有限公司向关联人采购原材料设备及维修金额为988.87万元，占同类交易比例17.90%[111] - 江阴法尔胜金属制品有限公司向关联人采购原材料半成品丝、盘条金额为1476.68万元，占同类交易比例26.72%[111] - 江阴鼎天科技有限公司向关联人采购原材料设备及维护金额为0万元，占同类交易比例0.00%[113] - 江阴法尔胜住电新材料有限公司向关联人采购原材料原材料金额为0万元，占同类交易比例0.00%[113] - 其他关联人向关联人采购原材料其他产品金额为59.35万元，占同类交易比例1.07%[113] - 江苏法尔胜特钢制品有限公司向关联人采购/销售燃料和动力蒸汽费金额为176.56万元，占同类交易比例10.01%[113] - 向关联方江苏法尔胜特钢制品有限公司销售半成品钢丝，实际发生金额23,844.02万元，占同类交易比例75.00%，预计金额27,000万元[114] - 向关联方江苏法尔胜特钢制品有限公司采购/销售燃料和动力（电费），实际发生金额1,586.98万元，占同类交易比例89.99%，预计金额1,850万元[114] - 向关联方法尔胜集团进出口有限公司销售钢丝绳，实际发生金额1,783.38万元，占同类交易比例5.61%，预计金额4,250万元[114] - 向关联方江阴法尔胜金属制品有限公司销售成品及材料，实际发生金额1,641.83万元，占同类交易比例5.16%，预计金额4,550万元[115] - 向关联方江苏法尔胜金属线缆销售有限公司销售钢丝、钢丝绳，实际发生金额4,523.01万元，占同类交易比例14.23%，预计金额7,450万元[115] - 接受关联方江苏泓安物业管理有限公司提供物业服务，实际发生金额46.3万元，占同类交易比例12.20%，预计金额200万元[115] - 向其他关联人销售其他产品，实际发生金额0万元，占同类交易比例0.00%，预计金额300万元[114][115] - 江苏法尔胜酒店管理有限公司关联交易餐饮服务费金额为153.84万元，占同类交易比例40.53%[117] - 其他关联人提供劳务的其他服务费金额为152.3万元，占同类交易比例40.13%[117] - 江阴法尔胜住电新材料有限公司厂房租赁收入为128.8万元，占同类交易比例77.17%[118] - 江阴高新科技开发有限公司关联交易软件服务费金额为21.78万元，占同类交易比例5.74%[117] - 江苏法尔胜材料分析测试有限公司关联交易检测服务费金额为5.34万元，占同类交易比例1.41%[117] - 法尔胜泓昇集团有限公司房屋租赁支出为38.1万元，占同类交易比例22.83%[118] - 2020年度日常关联交易实际总金额为39,627.78万元，预计总金额为59,573.8万元[118] - 其他关联人其他租赁交易实际金额为0元，占同类交易比例0.00%[118] - 关联交易定价均采用市价基础协商确定原则[117][118] - 实际金额与预计金额差异主要由于业务调整及实际进度与预计不符[118] - 公司向江苏法尔胜路桥科技有限公司出售资产，转让价格2426万元，账面价值755.42万元，评估价值2425.37万元，实现交易收益1164.79万元[119] - 公司向深圳汇金创展商业保理有限公司出售上海摩山商业保理有限公司100%股权，转让价格40281.23万元，账面价值34158.3万元，评估价值40281.23万元，实现交易收益4540.43万元[119] - 公司作为出租方确认年度租赁收益128.8万元[126] - 公司作为承租方确认年度租赁费用合计59.17万元，其中向法尔胜泓昇集团支付38.1万元，向江苏法尔胜特钢制品支付20万元，向江苏法尔胜泓昇集团创业园服务中心支付1.08万元[126] 公司治理与承诺 - 法尔胜泓昇集团承诺保证关联交易公允性，不以控制地位谋求优于市场第三方的权利[87] - 关联交易承诺有效期自2009年09月07日起长期有效[87] - 法尔胜泓昇集团承诺避免同业竞争，不从事与法尔胜股份构成竞争的业务[87] - 同业竞争承诺有效期自2009年09月07日起长期有效[87] - 若出现同业竞争情况，法尔胜股份可优先收购相关资产及业务[87] - 2016年03月31日起新增周江等7人作出同业竞争承诺[87] - 新增承诺明确以现金方式承担因未履行承诺造成的损失[87] - 所有承诺在报告期内均得到严格执行[87] - 关联交易承诺确保以市场公允价格进行交易，避免损害公司利益[88] - 承诺不以借款、代偿债务或其他方式占用公司及其子公司资金[88] - 承诺不要求公司为关联方进行违规担保[88] - 信息真实性承诺保证所提供文件真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏[88] - 信息承诺持续有效且不可变更或撤销，自签署日起生效[88] - 对上海摩山商业保理有限公司出资系自有资金，已足额到位，无虚假出资行为[88] - 持有上海摩山股权无争议、仲裁或诉讼，股权归承诺人所有[88] - 上海摩山股权存在质押给浙江浙商证券资产管理有限公司的情况[88] - 公司承诺不进行内幕交易且相关人员最近三年未因内幕交易受处罚[90] - 公司现任董事及高管最近36个月未受证监会行政处罚[90] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他方输送利益[89] - 公司承诺在重组实施期间不减持上市公司股份[89] - 公司确认不存在违规对外提供担保且未解除的情形[90] - 公司承诺人最近五年未受刑事处罚或证监会行政处罚[90] - 公司承诺重组申请文件不存在虚假记载或重大遗漏[90] - 公司承诺不断优化治理结构以保护中小投资者权益[89] - 公司承诺在交易完成后与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开[91] - 公司保证高级管理人员专职任职且不在关联企业担任除董事监事外职务[91] - 公司确保拥有独立财务核算体系及银行账户不与承诺人共用[91] - 公司承诺不违规占用上市公司资金资产及其他资源[91] - 公司保证关联交易按市场化原则和公允价格进行公平操作[91] - 公司承诺避免从事与上市公司存在实质性竞争的业务[91] - 公司确保股东大会董事会等机构依法独立行使职权[91] - 公司承诺减少与上市公司的关联交易[91] - 公司保证财务人员不在关联企业兼职[91] - 公司承诺不干涉上市公司资金使用[91] - 公司承诺人保证不从事与公司及其子公司构成直接或间接竞争的业务活动[92] - 公司承诺人若违反避免同业竞争承诺将以现金方式全额承担损失[92] - 公司承诺人在重组方案首次披露至实施完毕期间不减持上市公司股份[92] - 公司承诺人保证所提供交易相关信息真实准确完整并承担法律责任[93] - 公司承诺人声明不存在泄露重大重组内幕信息及内幕交易情形[93] - 公司承诺人保证交易期间完善法人治理结构并保持公司独立性[93] - 公司承诺人不干预上市公司经营管理活动且不侵占公司利益[93] - 公司关联交易将严格按市场经济原则采用公允价格定价[92] - 公司承诺人保证文件资料副本与正本一致且签字印章真实有效[93] - 公司承诺人若违反资产重组承诺将依法承担补偿责任[93] - 上海摩山商业保理有限公司再转让承诺价格上限为人民币40,281.23万元[95] - 公司承诺人保证所提供信息真实准确完整并承担法律责任[94][95] - 公司承诺人最近五年未受到任何行政处罚或刑事处罚[94] - 公司承诺人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或追究刑事责任的情形[94] - 公司承诺人依法设立且合法存续无解散或终止情形[95] - 公司承诺人不存在未按期偿还大额债务或未履行承诺情形[94] - 公司承诺人保证不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏[94][95] - 公司承诺人不存在重大诉讼仲裁及行政处罚案件[94] - 公司承诺人不存在泄露本次交易内幕消息的情形[94] - 公司承诺函自签署之日起持续有效且不可变更或撤销[94] - 摩山保理承诺自签署日2020年2月3日起持续有效且不可变更或撤销[96] - 法尔胜泓昇集团承诺非公开发行定价基准日前六个月至完成后六个月内不减持所持上市公司股份[96] - 法尔胜泓昇集团承诺如违反减持承诺，减持股票所得收益将全部归上市公司所有[97] - 公司董事及高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，不动用公司资产从事与职责无关活动[97] - 公司董事及高级管理人员承诺职务消费行为受约束，薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[97] - 公司承诺若后续推出股权激励政策，行权条件与填补回报措施执行情况相挂钩[97] - 摩山保理确认不存在因重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或行政处罚的情形[96] 重大交易与事件 - 非公开发行股票募集资金1.15亿元人民币用于偿还银行借款[37] - 公司转让上海摩山商业保理有限公司100%股权导致合并报表范围变化[102] - 公司出售全资子公司摩山商业保理有限公司100%股权，交易价格为40,281.23万元[138] - 公司于2020年11月16日获得证监会非公开发行股票批复（证监许可[2020]3019号）[136] - 公司非公开发行39,862,368股新股，发行价格为每股2.89元，新增股份于2020年12月18日上市[137][145][146] - 非公开发行后有限售条件股份增至39,875,290股，占总股本比例9.51%[142] - 无限售条件股份数量为379,628,678股，占总股本比例90.49%[142] - 股份总数从发行前379,641,600股增至419,503,968股[142] - 法尔胜泓昇集团有限公司认购非公开发行股份39,862,368股，锁定期至