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中鼎股份(000887) - 2019 Q4 - 年度财报
中鼎股份中鼎股份(SZ:000887)2020-07-13 16:00

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入123.68亿元,同比下降5.35%[28] - 归属于上市公司股东的净利润11.15亿元,同比下降46.03%[28] - 经营活动产生的现金流量净额9.75亿元,同比大幅增长68.57%[28] - 加权平均净资产收益率13.98%,同比下降7.07个百分点[28] - 基本每股收益0.92元/股,同比下降46.74%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为6.02亿元[60] - 公司2019年营业收入117.06亿元同比下降5.35%[66] - 经营活动现金流量净额大幅增长68.57%至16.43亿元[86] - 投资活动现金流入同比飙升186.51%至59.33亿元,主要系收回理财产品本金所致[86][89] - 筹资活动现金流入同比激增191.00%至45.78亿元,主要因发行债券所致[86][89] - 货币资金占总资产比例提升5.98个百分点至16.59%,金额达30.07亿元[90] - 应收账款占总资产比例下降1.94个百分点至16.37%,金额为29.67亿元[90] - 报告期投资额同比大幅增长168.72%至71.87亿元[94] 成本和费用 - 销售费用6.26亿元同比下降2.51%管理费用8.64亿元同比下降4.53%[80] - 财务费用同比激增584.75%至1.24亿元,主要因可转换债券利息支出及汇率变动导致汇兑净损益增加[83] - 研发费用同比增长3.70%至5.71亿元[83][85] - 营业成本中橡胶制品占比97.96%达85.62亿元[74] 各业务线表现 - 汽车行业收入107.37亿元占比91.72%同比下降6.48%[66][69] - 非汽车行业收入9.69亿元占比8.28%同比增长9.23%[66] - 空气悬挂及电机系统收入10.61亿元同比下降29.67%毛利率下降9.91个百分点至16.88%[66][69] - 新能源汽车相关产品2019年销售额达10.48亿元[65] - 橡胶制品销售量561.05万件同比下降1.77%库存量增长10.65%至85.94万件[70] - 公司年炼胶加工能力达到6万吨,特种胶加工能力达到1万吨[44][46] - 公司旗下德国TFH为发动机/新能源电池冷却系统全球前三供应商[43] - 公司旗下德国AMK为空气悬挂系统行业前三供应商,配套捷豹路虎、沃尔沃、奥迪、奔驰、宝马等[43] - 公司锻铝控制臂总成项目获奔驰定点[43] - 公司拥有国际前三的密封系统技术,成功开发第三代组合式塑料法兰油封[43] - 产品应用领域涵盖汽车、航空航天、石油天然气、工程机械、高铁及军工行业[129] 各地区表现 - 亚洲、欧洲、美洲三大区域销售占比分别为33.72%、47.30%、18.99%[60] - 国外市场收入78.35亿元占比66.93%同比下降5.63%毛利率19.42%[66][69] 子公司及投资表现 - 公司持有海外子公司包括德国KACO、美国KACO、奥地利KACO等多家企业[13] - 公司国内子公司涵盖安徽威固、天津飞龙、武汉中鼎等超过20家关联企业[13][15] - 无锡嘉科及安徽嘉科2019年营业收入49679.77万元,净利润6006.18万元[61] - 安徽威固2019年营业收入10825.27万元,净利润1564.83万元[61] - 子公司中鼎减震净利润为1.35亿元,总资产达39.6亿元,营业收入为17.25亿元[126] - 德国WEGU子公司净利润为7085.74万元,营业利润为1.14亿元,营业收入为7.94亿元[126] - 安徽库伯子公司净利润为7950.06万元,营业利润为9166.27万元,营业收入为3.58亿元[126] - 报告期内新增8家子公司包括安美科上海及巴西减震等[75] - 公司2019年新增8家子公司,包括安美科(上海)、巴西减震、北美减震等[168] - 公司持有安徽挚达中鼎汽车充电设备有限公司55%股权[168] - 公司持有安徽中鼎吉配汽车部件有限公司60.01%股权[168] - 公司持有四川望锦机械有限公司等3家公司各85.681%股权[168] - 公司持有成都瑞戈科技有限公司71.11%股权[168] - 合并报表范围新增安徽中鼎精工技术有限公司,直接持股75.00%,间接持股25.00%[161] - 合并报表范围新增安徽安美科汽车电驱有限公司,直接持股95.83%,间接持股4.17%[161] - 合并报表范围新增德国KACO GmbH + Co.KG,间接持股80.00%[164] - 合并报表范围新增奥地利KACO Dichtungstechnik Ges.m.b.H,间接持股99.00%[164] - 合并报表范围新增芜湖中鼎实业有限公司,直接持股95.00%,间接持股5.00%[164] - 合并报表范围新增安徽安大中鼎橡胶技术开发有限公司,直接持股65.00%[164] 收购与资产项目 - 公司收购美国ACUSHNET形成资产规模35626.85万元,收益5425.79万元,占净资产比重3.52%[47] - 公司收购德国TFH形成资产规模154286.2万元,收益5107.06万元,占净资产比重7.35%[49] - 公司收购德国WEGU形成资产规模63204.01万元,收益7085.74万元,占净资产比重5.32%[49] - 收购WEGU Holding 100%股权项目完成投资60,927.41万元,进度100%[104] - 中鼎减震橡胶制品产能提升项目投资16,076.24万元,超预算5.07%[104] - 特种橡胶混炼中心建设项目投资6,351.92万元,进度100%[104] - 四川望锦股权收购项目投资21,899.79万元,进度99.91%[104] - 新能源汽车电池温控管路项目投资186.02万元,进度仅0.48%[104] - 生产基地项目与系统项目涉及募集资金总额58,900万元[118] - 生产基地项目与系统项目实际投资金额28,165.9万元[118] - 生产基地项目与系统项目累计实现效益44,499.83万元[118] 研发与创新能力 - 研发投入占营业收入比例4.87%,较上年提升0.42个百分点[84][85] - 研发人员数量2,930人,同比微增0.17%[85] - 公司拥有授权专利868项,其中国内发明专利96项,国外专利299项[53] 公司治理与股东回报 - 公司2019年度利润分配预案为以1,211,255,247股为基数,每10股派发现金红利2元(含税)[6] - 2019年度现金分红金额为242,251,049.40元,占归属于上市公司普通股股东净利润的40.24%[140] - 2018年度现金分红金额为242,645,419.00元,占归属于上市公司普通股股东净利润的21.76%[140] - 2017年度现金分红金额为370,332,028.50元,占归属于上市公司普通股股东净利润的32.85%[143] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元(含税),总股本基数为1,211,255,247股[144] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元(含税),总股本基数为1,213,227,095股[139] - 2017年度利润分配方案为每10股派发现金股利3元(含税),总股本基数为1,234,440,095股[139] - 2019年度可分配利润为4,646,426,101.73元[144] - 现金分红总额(含其他方式)占2019年度利润分配总额的比例为5.21%[144] - 公司近三年(2017-2019)累计现金分红总额为855,228,496.90元[139][140][143] - 公司承诺避免同业竞争,控股股东中鼎集团保证不从事与上市公司构成竞争的业务[148][151] 非经常性损益 - 2019年非经常性损益项目总额1.28亿元,其中政府补助8764.76万元[35] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6370.94万元[34] 行业地位与战略 - 公司跻身全球汽车零部件行业100强第92位,非轮胎橡胶制品行业50强第13位[42] - 公司位居全球非轮胎橡胶制品行业第13位,国内第1[60] - 2019年汽车行业产销量同比分别下降7.5%和8.2%[60] - 公司推进产业输出战略,将制造中心向原材料基地和低成本制造国家拓展[46] - 发展战略聚焦零件向部件升级、汽车向多元化行业拓展、新能源及新能源汽车市场转型[131] - 高端密封件产品严重依赖进口,公司积极拓展高附加值领域以实现进口替代[129][130] - 公司强化全球“开发、生产、配套一体化”战略,提升跨国车企同步研发比重[131][134] 客户与销售集中度 - 前十大客户直接与间接总销售额65.33亿元,占营业收入55.81%[64] - 前五名客户销售额24.18亿元占年度销售总额20.66%[78] 原材料与供应链 - 原材料成本约占产品总成本的60%,受国际原油和天然胶价格波动影响显著[130] - 公司实施全球采购战略优化供应链,目标降低原材料采购成本[130] 募集资金使用 - 募集资金暂时补充流动资金60,000万元[109] - 使用节余募集资金21,169.40万元永久补充流动资金[109] - 截至2019年末尚未使用募集资金138,089.41万元[112] - O2O电商服务平台项目变更为三个子项目,变更总额59,900万元[113] - 汽车电驱及空气悬架项目投资进度0%[113] - 公司变更汽车后市场O2O电商服务平台项目,因行业环境恶化及转向确定性更高的主营业务实体建设[116] - 公司变更新能源汽车动力电池温控流体管路系统项目,因产品方案需优化提升以提高资金使用效率[116] - 特种橡胶混炼中心建设项目变更决策于2017年5月18日经董事会批准(公告编号2017-49)[116] - 橡胶减震制品研发及生产基地迁扩建项目变更决策于2018年4月19日经董事会批准(公告编号2018-021)[116] - 收购四川望锦80.8494%股权并增资变更决策于2019年10月21日经董事会批准(公告编号2019-080)[121] - 汽车用电驱及空气悬架系统研发生产基地项目变更决策于2019年10月21日经董事会批准(公告编号2019-080)[121] 会计政策与审计 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则,对金融工具分类和计量进行追溯调整,差额计入留存收益或其他综合收益[156] - 公司于2019年6月10日起执行《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》,对2019年1月1日至执行日间交易进行调整[157] - 公司于2019年6月17日起执行《企业会计准则第12号—债务重组》,对2019年1月1日至执行日间交易进行调整[157] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[160] - 境内会计师事务所容诚报酬为250万元,已连续服务20年[169] 担保与风险 - 公司对子公司担保总额为171,272.4万元,占净资产比例19.25%[190] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁及处罚情况[175][176] - 公司及第一大股东中鼎集团无失信行为[177] - 报告期内公司未发生重大关联交易[181][182][183][184][185] - 公司报告期无违规对外担保情况[193] - 公司报告期不存在委托理财[194] - 公司报告期不存在委托贷款[195] - 公司报告期不存在其他重大合同[196] 投资者关系与信息披露 - 2019年接待4次机构调研,涉及17家机构,聚焦行业状况及公司经营现状[135] - 公司2019年共发布公告103次[197] - 公司制定《内部控制管理手册》完善内控管理[197] - 公司指定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露渠道[197] - 公司证券事务部设有投资者热线解答咨询[197] - 公司制定《投资者关系管理制度》规范投资者接待[200] - 公司通过深交所互动平台加强与投资者沟通交流[200] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为安徽省宣城市宁国经济技术开发区中鼎工业园,邮编242300[19] - 公司股票简称中鼎股份,股票代码000887,于深圳证券交易所上市[19] - 公司法定代表人夏鼎湖,董事会秘书蒋伟坚,联系方式0563-4181887[19][20] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部,信息披露媒体包括《证券时报》等[21] - 公司外文名称为ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO., LTD.,缩写ANHUI ZHONGDING[19] - 公司电子信箱为jiangwj@zhongdinggroup.com,官网www.zhongdinggroup.com[19][20] - 公司董事会授权未出席董事董建平(独立董事)由翟胜宝代为行使表决权[6]