财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2019年营业收入为22.58亿元人民币，较2018年微增0.39%[28] - 归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，2019年亏损5.18亿元人民币，同比下降459.64%[28] - 扣除非经常性损益的净利润亏损扩大至5.35亿元人民币，同比下降1,583.26%[28] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.98元/股，同比下降462.96%[28] - 加权平均净资产收益率为-20.71%，同比下降26.28个百分点[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损6.60亿元人民币，显著拉低全年业绩[33] - 公司2019年营业总收入为22.58亿元，与上年同期持平[69] - 归属于母公司所有者的净利润为-5.18亿元，计提商誉减值准备5.56亿元[69] - 公司营业收入总额为22.58亿元，同比增长0.39%[75] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长23.77%至1.3亿元，主要因订单增加导致差旅和薪酬支出上升[94] - 管理费用同比增长27.06%至1.69亿元，主要因员工计划费用及修理费增加[97] - 财务费用同比增长33.22%至2844万元，主要因贷款利息支出增加[97] - 研发费用同比增长44.17%至1.52亿元，主要因研发投入增加[97] - 纸制品包装自动化生产线原材料成本同比增长4.02%至4.79亿元，占营业成本比重升至27.97%[89] - 汽车零部件铸造业务其他成本同比增长0.98%至1.25亿元，占营业成本7.29%[89] - 贸易业务原材料成本同比下降5.83%至1.89亿元，占营业成本比重降至11.02%[89] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降72.57%至3,855万元人民币[28] - 经营活动现金流量净额同比下降72.57%至3855万元[114] - 投资活动现金流量净额同比改善110.80%至2313万元[114] - 筹资活动现金流量净额同比下降139.30%至-9074万元[114] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2019年末总资产为50.10亿元人民币，同比下降3.94%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为22.59亿元人民币，同比下降19.93%[28] - 存货增加32304.41万元，增幅32.74%[53] - 短期借款增加11835.07万元，增幅38.18%[53] - 预收款项增加21756.21万元，增幅56.40%[53] - 存货占总资产比例同比上升7.22%至13.098亿元[119] - 短期借款同比增长38.16%至4.284亿元[119] - 货币资金占总资产比例微增0.41%至6.522亿元[119] 业务线表现：光伏自动化业务 - 光伏自动化业务新增订单大幅增加并承接隆基15GW行业最大单体项目[70] - 光伏自动化客户遍布19个国家和地区并覆盖光伏组件前十大供应商[61] - 国外自动化生产线收入4.4亿元，同比增长60.70%，毛利率42.26%[78][79] - 子公司晟成光伏签订重大销售合同金额4.54亿元，正在履行中[85] - 子公司苏州晟成光伏设备有限公司实现营业收入6.93亿元，净利润1.09亿元[138] - 子公司苏州晟成光伏设备有限公司总资产达13.15亿元，净资产为3.58亿元[138] - 晟成光伏2019年扣非净利润为1.05亿元，超出业绩承诺7765万元[176] 业务线表现：汽车零部件业务 - 汽车零部件板块在行业整体下滑背景下销售收入仍实现7%增长[70] - 铸造产品收入3.7亿元，同比增长7.02%，但毛利率下降3.73个百分点至14.44%[75][79] - 精密件销量1.27亿件，同比增长12.69%，但收入下降3.17%[79][82] 业务线表现：包装自动化业务 - 包装自动化业务覆盖全球60多个国家和地区并为超过400家客户服务[61] - 自动化生产线收入15.63亿元，毛利率27.63%，同比提升0.73个百分点[79] - 专用设备制造业收入15.63亿元，占总收入69.24%，同比增长6.86%[75][79] - 自动化生产线销量715台套，同比下降99.53%，主要因统计口径调整[82][84] 业务线表现：贸易业务 - 货物贸易收入1.96亿元，同比下降33.84%，占比从13.14%降至8.66%[75][78] 研发投入和技术创新 - 研发投入占营业收入比例2017年4.43%、2018年4.88%、2019年6.72%[61] - 研发人员达610人，占员工总数比例19.27%[61] - 研发投入金额同比增长44.17%至1.517亿元[113] - 研发人员数量同比增长8.35%至610人[110] - 研发投入占营业收入比例上升2.04个百分点至6.72%[113] - 公司拥有发明专利77项、实用新型专利395项、软件著作权134项[59] 地区表现 - 公司国外销售收入稳步增长但面临汇率波动风险[4] - 公司实施国际化协同，国外销售收入稳步增长，面临汇率波动风险[148] 管理层讨论和指引：战略和计划 - 公司2020年将完成JETS400-3000智能瓦线及其他十余项核心关键技术突破[143] - 公司2020年将加大欧洲研发中心和生产基地建设力度，由市场国际化过渡到生产国际化、研发国际化[143] - 公司在光伏自动化领域将展开HJT异质结电池生产线的研发和生产[146] - 公司在3C自动化领域聚焦锂电池PACK线、槟榔设备及手机产品自动化设备，减少非主业研发投入[147] - 公司通过集中采购、批量采购、工艺改进等方式降低产品成本，提高市场竞争力[151] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司2019年营业收入未披露具体数字但提及宏观经济下行风险[4] - 公司因并购累计形成较大商誉存在减值风险[5] - 公司下游光伏行业客户易受政府补贴政策变动影响[5] - 公司面临宏观经济下行风险，主要受国内外新冠疫情及中美贸易战影响[148] - 公司截至报告期末因重大资产重组和并购已累计形成较大商誉，存在商誉减值风险[152] - 公司下游光伏发电客户易受政府补贴政策变动影响，存在政策变动风险[151] 管理层讨论和指引：分红政策 - 公司2019年计划不派发现金红利不送红股[5] - 2019年公司现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[162] - 2018年公司现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0.00%[162] - 2017年公司现金分红金额为16,147,058.40元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为10.54%[162] - 2019年公司以其他方式（如回购股份）现金分红金额为105,268,300.90元[162] - 2018年公司以其他方式（如回购股份）现金分红金额为44,748,476.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为31.10%[162] - 2017年公司以其他方式（如回购股份）现金分红金额为0元[162] - 公司2017年度利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），总股本基数为538,235,280股[159] 其他财务数据：资产减值与金融资产 - 资产减值损失达5.667亿元（占利润总额109.37%）[118] - 交易性金融资产增加6596.95万元[53] - 交易性金融资产期末余额为6596.95万元，较期初6588.92万元基本持平[123] - 报告期金融资产公允价值变动损失231.64万元[123] - 金融资产本期购买金额1.71亿元，出售金额1.68亿元[123] - 天风证券股票投资产生公允价值变动收益150.29万元[127] - 天风证券股票出售产生投资收益359.94万元[127] - 天风证券股票期末账面价值978.88万元[127] 其他财务数据：衍生品投资 - 衍生品投资美元期权亏损70.48万元[128] - USD/EUR掉期交易盈利4.28万元[128] - 公司衍生品投资总额为5771.08万元，报告期内公允价值变动导致投资亏损70.55万元[131] - 公司持有671.93万美元期权产品，交割日2019年4月12日，期末确认投资亏损70.48万元[131] - 公司持有671.93万美元远期结汇产品，交割日2019年4月13日，期末确认投资亏损14.37万元[131] - 公司持有538.75万美元掉期/远期结汇组合产品，交割日2019年5月21日，期末确认投资收益10.02万元[131] - 公司衍生品投资严格执行风险控制措施，禁止任何风险投机行为和杠杆交易[131] - 公司外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，独立董事认为风险可控[134] - 公司衍生品投资会计政策与上一报告期相比未发生重大变化[134] 公司治理与承诺 - 京山京源科技投资有限公司认购股份锁定期为36个月至2020年6月2日[170] - 王伟认购股份锁定期为36个月至2020年6月2日[170] - 李健关于同业竞争等承诺持续履行中至2022年6月2日[176] - 京山京源科技投资有限公司承诺避免与京山轻机及其下属公司同业竞争[179] - 李健承诺关联交易遵循市场定价原则并避免损害京山轻机利益[179] - 京山京源科技投资有限公司承诺关联交易遵循公平合理商业条件[182] - 王伟承诺严格履行关联交易决策中的回避表决义务[182] - 祖国良和祖兴男承诺减少并规范与京山轻机关联交易[185] - 祖国良和祖兴男确认最近五年无行政处罚或重大民事诉讼记录[185] - 京山京源科技投资有限公司保证提供信息真实准确完整[185] - 京山轻机交易相关方承诺提供信息真实性准确性完整性否则承担赔偿责任[188] - 交易方承诺若被立案调查将暂停转让股份并申请锁定[188][191] - 祖国良祖兴男承诺自交易结束日起在晟成光伏持续任职不少于5年[191] - 高管团队承诺不进行利益输送不动用公司资产从事无关投资活动[191][194] - 京山京源科技投资有限公司承诺不干预公司经营不侵占公司利益[194] - 李健个人承诺不越权干预公司经营管理活动[194] - 控股股东承诺保证京山轻机人员独立高管专职在公司工作[194] - 控股股东承诺保证京山轻机财务独立性和机构独立性[196] - 公司保证财务独立，建立独立财务核算体系和财务管理制度[197] - 公司保证资产独立完整，不存在资金被关联方占用情况[197] - 公司保证业务独立，拥有独立经营资产和面向市场自主经营能力[197] - 公司严格控制关联交易，按公平原则定价并履行审批程序[200] - 关联方承诺避免同业竞争，不从事与公司构成竞争业务活动[200] - 如违反同业竞争承诺，关联方承诺30个工作日内以现金赔偿损失[200] - 公司独立在银行开户，不与关联方共用银行账户[197] - 公司依法独立纳税，财务决策不受干预[197] - 公司机构独立，建立完善法人治理结构并与关联方完全分开[197] - 关联交易将按照深交所上市规则履行信息披露义务[200] 其他重要内容：公司基本信息 - 公司2019年报告期为1月至12月[16] - 公司注册地址及办公地址均为湖北省京山市经济开发区轻机工业园[20] - 公司股票代码000821在深圳证券交易所上市[20] - 公司主营业务涵盖包装机械、汽车零部件及光伏自动化业务[23] - 公司实际控制人于2014年变更为李健先生[26] 其他重要内容：子公司与投资 - 印度子公司非同一控制下企业合并金额为44,172,562.44元[57] - 新增控股子公司秦皇岛晟成自动化设备有限公司（出资350万元持股70%）[90] - 公司新设立三家子公司：武汉佰致达科技、J.S MACHINE EUROPE S.R.L.和秦皇岛晟成自动化设备[138] - 报告期投资额3629.23万元，较上年同期9.79亿元下降96.29%[125] - 受限资产总额1.54亿元，其中货币资金1.03亿元为票据保函保证金[124] 其他重要内容：产品与技术规格 - JETS400-3300型智能化瓦楞纸板生产线设计速度400m/min，工作速度400m/min，干段换单速度300m/min，湿段换单速度300m/min，设计最大规格3300mm，主要操作人员4人[98] - 纸板品质系统通过核心技术降低不良纸板率20%以上，最高速度400m/min，光幕检测精度±2.5mm，挡胶板定位精度±2.5mm[98] - AI智能机器人研发速度1.2m/s，1Kg拾料节拍约1.2S，突破市场工业机器人对进口减速机的依赖[101] - 全自动高速电池组封装设备研发实现电池柔性自动化装配，产品自动识别和跟踪，在线自动检测[101] - 瓷砖底网贴合生产线研发每分钟完成1pcs/min，降低劳动力成本和生产成本[101] - G3高柔性PACK生产线研发提高客户劳动生产率，稳定和提高产品质量，降低生产成本[101] - 槟榔自动叠盘设备研发实现全自动槟榔食品生产线产业化，取代人工持续叠料盘[101] - 顺丰航空集装器自动立体仓库实现仓库高层合理化，存取自动化，操作简便化[101] - 玻璃超声波切割设备研发精密度更高，无尘，切割速度更快更高效，无需二次加工[101] - 3D屏幕热弯设备研发提升热弯模具使用寿命，提高3D玻璃良率及效率[101] - AGV单次运行时间744秒，每小时运行4.8次，调度效率0.8[104] - 智能纸板检测系统测量高度160-1950mm，运行时间8秒，一千张以内准确率100%[107] - 叠瓦横版型汇流条焊接设备适用210及HIT电池片，产能达3000大片[107] - 叠瓦叠层设备适用210及HIT电池片，产能3000大片，提升自动化水平[107] - 叠瓦串焊机产能4000，适用180以下电池片，具备EL串检查功能[107] - 自动贴胶带机产能1400，良率99.5%[107] - 自动包护角机产能1400，良率99.5%[107] - 间隙贴膜机贴敷精度±1mm，实现无气泡贴敷[107] - 水平绕胶带机节拍25秒以内，胶带精度±2mm[107] - 接线盒焊接机焊接一次合格率99.5%，节拍25秒[107]