财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2020年营业收入为166.25万元，同比下降89.75%[19] - 营业收入总额1,662,522.48元同比大幅下降89.75%[39] - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负362,986,552.32元[78] - 2020年归属于上市公司股东的净亏损为3.63亿元，同比收窄82.29%[19] - 公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为负且营业收入低于1亿元人民币[6] - 公司2020年度营业收入低于1亿元人民币[74] - 母公司2020年度实现净利润为负3,389,025,696.28元[78] - 公司因2018、2019、2020连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润（孰低）为负[6] - 公司2018-2020连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润（孰低）为负[74] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本中设备材料成本7,642,486.00元同比增长9.80%占比91.39%[43] - 管理费用80,345,351.15元同比增长25.97%[47] - 财务费用9,491,041.41元同比下降91.42%[47] - 2020年非经常性损益项目中，资金占用费收入1.86亿元，但计提信用减值损失1.86亿元[27] - 信用减值损失达194,230,209.67元主要因对神雾集团资金占用费计提减值18555万元[53] - 营业外收入增加至49,907,988.63元主要因山东尼克尔公司工商注销及江苏院破产管理人审核债权不予确认[53] - 营业外支出达133,986,513.22元主要因合同违约金及赔偿金7010.98万元和计提违规担保及诉讼损失6098万元[53] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2020年经营活动产生的现金流量净额由负转正，同比改善107.10%[19] - 经营活动现金流量净额3,519,301.74元同比改善107.10%[48] - 经营活动现金流入10,474,862.15元同比下降52.24%[48] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要因经营性付款较去年同期大幅下降[51] - 投资活动现金流入增加主要因处置部分固定资产产生现金流入[51] - 投资活动现金流出减少至0元因本期无投资活动现金流出[51] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2020年末总资产为1342.09万元，同比下降79.73%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为-23.80亿元，同比下降18.00%[20] - 公司2020年度期末净资产为负值[6] - 公司2020年度期末净资产为负值[74] - 2020年无形资产减少2163.17万元，主要因正常摊销及一次性摊销[32] - 货币资金减少至1,856,215.97元主要因300万元银行保函被中行扣划[55] - 应收账款减少至978,839.70元主要因计提坏账准备[55] - 短期借款达513,935,625.0元占总资产比例增至3,829.37%因总资产大幅下降[55] - 资产权利受限总额2,417,981.93元包括货币资金842,997.85元涉诉冻结及投资性房地产1,217,407.16元贷款抵押[56] - 截至2020年末母公司可供股东分配的利润为负4,437,663,005.22元[78] 各条业务线表现 - 冶金行业收入1,248,236.77元同比下降91.26%占比75.08%[39] - 工程咨询设计收入938,679.25元同比下降91.29%[39] - 设备销售收入309,557.52元同比下降91.13%[39] - 前五名客户销售额占比98.58%总额1,638,937.57元[44] - 公司主要子公司江苏冶金设计院进入破产重整程序，主营业务全面停止[31][33] - 公司全资子公司江苏省冶金设计院有限公司全年处于破产重整筹划、申请实施过程中[5] - 公司通过联合立本注入拓展工业能源系统循环利用业务，形成新增长点[68] - 联合立本已申报并获得相关专利十几项，涉及气体压缩及膨胀系统等多个技术领域[69] - 天然气压力能综合利用系统可实现压力能转化为电能和冷能，属国际首创成熟案例[69] - 蒸汽再压缩技术可节省能源需求，已应用于乙二醇、苯甲酸等化工生产工艺[71] - 江苏院将加速拓展冶金工程设计业务订单，重塑区域龙头地位[67] - 公司业务覆盖石油、化工、电力、天然气等重点行业，政策要求全面开放节能环保竞争性业务[67] - 江苏院持有冶金行业甲级设计证书、钢铁和有色甲级工程咨询资质等多项国家级和省级认证[67] 管理层讨论和指引 - 公司持续经营能力存在不确定性[6] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 若全资子公司江苏院破产重整失败，公司存在被终止上市的风险[6] - 公司存在因重整失败而被终止上市的风险[74] - 全资子公司江苏院严重资不抵债已申请破产重整[105] - 江苏院重整投资人承诺注入价值不低于1.5亿元资产[105] - 江苏院破产重整计划于2021年4月20日获法院裁定批准[113] - 江苏院破产重整计划于2021年4月获法院批准[149] - 全资子公司江苏院破产重整中债务转移金额为1,421,330,020元[149] - 公司对江苏院长期股权投资计提减值准备3,363,184,900元[150] - 江苏院债权人债务申报截止日期为2021年2月10日[151] - 公司全资子公司江苏院破产重整计划草案于2021年3月24日经有财产担保债权组表决通过[152] - 公司通过子公司江苏院破产重整方案，将控股股东142,133万元债务转移以抵偿资金占用[103] - 江苏院对债权人的14.213亿元债务转移后与控股股东占用资金等额抵销[195] - 控股股东承诺最迟于2021年12月30日前解决资金占用问题[147] - 预计2021年4月以其他方式偿还全部非经营性资金占用及利息共计142,133万元[103] 控股股东资金占用及关联交易 - 控股股东神雾集团非经营性资金占用期初数为122,361.53万元，报告期偿还354.55万元，期末占用余额为122,006.98万元[103] - 报告期内新增控股股东资金占用利息18,555.71万元，期末占用利息余额为18,555.71万元[103] - 控股股东非经营性资金占用期末合计值140,562.69万元，占最近一期经审计净资产比例为-59.06%[103] - 控股股东神雾集团非经营性资金占用期末余额140,562.69万元[127] - 报告期内公司收取控股股东资金占用期间利息18,555.71万元[127] - 应收控股股东资金占用款项已全额计提坏账准备[127] - 公司自查发现控股股东占用资金合计1,249,020,250元[147] - 公司因控股股东资金占用问题对前期会计差错进行追溯调整[21] - 发现控股股东通过供应商转移资金需进行前期差错更正[111] - 神雾集团承诺关联交易按市场化原则和公允价格进行[96] - 关联交易承诺正常履约中[87] - 神雾科技集团承诺规范关联交易保障公司权益[87] - 江苏院2016年关联销售占比承诺不超过30%[89] - 江苏院2017年关联销售占比承诺不超过25%[89] - 江苏院2018年关联销售占比承诺不超过20%[89] 公司治理与内部控制 - 中审众环会计师事务所出具"无法表示意见"的内控审计报告[5] - 会计师事务所出具带持续经营重大不确定性和强调事项段的无保留意见审计报告[105][106] - 公司2017-2019年内控审计报告均被出具否定意见，2020年进行董事会调整和内控整改[192] - 公司通过完善资金支付审批制度加强内控管理[119] - 公司及控股股东因涉嫌信息披露违法违规于2020年11月17日被中国证监会立案调查[145] - 公司因资金占用及会计差错被公开谴责[116] - 控股股东神雾集团因资金占用被公开谴责[116] - 公司及控股股东因信息披露违规被立案调查[116] - 实际控制人吴道洪因信息披露违规被立案调查[116] - 公司因大额预付款项实际用途不明被责令整改[116] - 公司现任董事吴浪2020年6月被深圳证券交易所通报批评[182] - 时任董事朱家辉、张亮、宋欣、袁申鹤2020年6月被深交所通报批评[182] - 时任独立董事骆公志、邓德强、张杰2020年6月被深交所通报批评[182] - 现任董事会秘书董郭静2020年6月被深交所通报批评[182] 对外担保与诉讼 - 公司报告期末实际对外担保余额合计为27,300万元[135] - 公司对子公司实际担保余额合计为21,200万元[135] - 子公司对子公司实际担保余额合计为37,000万元[136] - 公司担保总额（对外+对子公司）实际余额合计为85,500万元[136] - 实际担保总额占公司净资产比例为-35.92%[136] - 存在违规对外担保余额合计21,950万元[139] - 违规担保中控股股东神雾科技集团涉及金额11,950万元[139] - 违规担保占最近一期经审计净资产比例为-9.22%[139] - 公司存在违规担保总额2.2亿元，其中对北京天襄投资担保2000万元未清偿1950万元[193] - 对栩生(上海)实业担保1亿元未清偿1亿元[193] - 对霍尔果斯永博企业管理咨询担保1亿元未清偿1亿元[193] - 公司预计2021年4月通过执行和解协议解除违规担保责任[139] - 公司与被担保方签署《执行和解协议》解除担保责任[119] - 公司已与神雾环保、上海栩生签署《执行和解协议》解除违规担保责任[97] - 东亚银行金融借款合同纠纷涉案金额8000万元人民币，二审中未判决[114] - 交通银行金融借款合同纠纷涉案金额2906.3万元人民币，已判决执行中[114] - 中国银行保证合同纠纷涉案金额9678.22万元人民币，已撤诉[114] - 金川集团工程建设纠纷涉案金额9377.01万元人民币，审理中未判决[115] - 中油吉林化建工程纠纷涉案金额1318.95万元人民币，二审中未判决[115] 退市风险与股票交易 - 公司股票自2020年年度报告披露后继续被深圳证券交易所实施退市风险警示[6] - 公司股票继续被实施退市风险警示[74] - 公司股票将新增"其他风险警示"类型[6] - 公司股票新增适用"其他风险警示"类型[74] 会计政策与差错更正 - 公司执行新收入准则导致会计政策变更[108] - 建造业务收入确认方法从完工百分比法变更为按履约进度确认[108] - 预收账款项目变更为合同负债项目列报[109] - 部分应收款项重分类为合同资产或其他非流动资产[110] 股东与股权结构 - 公司股份总数保持637,245,222股不变，有限售条件股份占比54.86%（349,589,302股），无限售条件股份占比45.14%（287,655,920股）[156] - 境内法人持股减少1,380,000股至348,209,302股（占比54.64%），境内自然人持股新增1,380,000股（占比0.22%）[156] - 控股股东神雾集团所持1,380,000股（占总数0.22%）被司法拍卖并完成过户[156][158] - 神雾集团持股296,410,000股（占比46.51%），报告期内减少21,180,000股，全部处于质押冻结状态[161] - 山西证券持股31,874,462股（占比5%），其中有限售股份31,820,462股[161] - 中原证券持股19,800,000股（占比3.11%），为报告期内新增持股[161] - 股东周仁瑀持有9,603,722股（占比1.51%），全部为无限售条件股份[161] - 股东文菁华持有9,249,876股（占比1.45%），其中8,305,276股处于冻结状态[161] - 陕国投·持盈88号信托计划持有7,917,181股（占比1.24%），全部为无限售条件股份[161] - 前10名无限售流通股股东中徐爱卿持股数量为6,702,819股[162] - 锦州鑫天贸易有限公司持股数量为4,647,292股[162] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆30号证券投资集合资金信托计划持股数量为4,130,454股[162] - 梁斌持股数量为2,566,653股[162] - 黎柏权持股数量为2,518,667股[162] - 张萌持股数量为2,480,000股[162] - 蔡毅忠持股数量为2,307,500股[162] - 控股股东神雾科技集团股份有限公司成立于1999年11月18日[163] - 实际控制人吴道洪为神雾科技集团股份有限公司董事长[165] - 控股股东需现金补偿业绩承诺金额为3,246,023,191.98元[146] - 控股股东所持1,380,000股股票于2020年4月被司法拍卖[146] - 控股股东所持19,800,000股股票于2020年11月被司法裁定划转[146] - 神雾集团因流动性危机导致股份补偿义务暂时无法履行[92] - 神雾集团因流动性危机持有公司股票全部被质押和司法冻结，股份补偿义务暂时无法履行[100] - 神雾集团关于资产注入的承诺因失去对神源环保控制权暂时无法履行[98] - 神雾集团已于2018年4月将其持有的神源环保72.75%股权转让给北京旭朗德低碳科技，失去控制权导致资产注入承诺无法履行[100] - 神雾科技集团与公司签订的盈利预测补偿协议正常履约中[83] - 江苏院2016年扣非后归母净利润承诺不低于3亿元[92] - 江苏院2017年扣非后归母净利润承诺不低于4亿元[92] - 江苏院2018年扣非后归母净利润承诺不低于5亿元[92] - 公司认购的全部上市公司股份自发行完成之日起锁定36个月[83] - 若股票连续20个交易日收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[84] 员工与高管情况 - 公司员工总数42人，其中母公司2人，主要子公司40人[186] - 员工专业构成为生产人员10人，销售人员4人，技术人员14人，财务人员4人，行政人员10人[187] - 员工教育程度为硕士12人，本科18人，大专9人，高中及以下3人[187] - 报告期内未开展员工培训计划[189] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬未能全额支付[183] - 报告期内公司董事监事高级管理人员持股变动仅独立董事张杰持股1,000股无增减持[172] - 董事崔博在中国长城资产北京分公司任副高级经理并领取报酬[182] - 监事王栓在中国长城资产北京分公司任业务主管并领取报酬[182] - 董事朱锡银在湖北金润德环保任总经理助理并领取报酬[182] - 独立董事丁晓殊在上海海华永泰律所任高级合伙人并领取报酬[182] - 独立董事钱传海在中兴华会计师事务所任审计经理并领取报酬[182] - 独立董事骆公志本报告期参加董事会次数12次，出席股东大会5次[198] - 独立董事邓德强本报告期参加董事会次数12次，出席股东大会3次[198] - 独立董事张杰本报告期参加董事会次数12次，出席股东大会3次[198] - 独立董事翟浩、丁晓殊、钱传海各参加董事会1次，出席股东大会1次[198] - 独立董事对公司有关事项未提出异议，且建议均被采纳[199][200] 其他重要事项 - 2020年第四季度营业收入为-187.34万元，全年各季度波动显著[25] - 公司租入办公场地费用合计1,667,533.19元（南京148.46万元+武汉18.29万元）[133] - 公司员工房屋租赁费支出400,823.25元[133] - 公司出租办公场地获得租金收入414,285.71元[133] - 控股股东神雾集团因未履行生效法律文书被列为失信被执行人[121] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款业务[140][141] - 公司合法持有江苏院100%股权[82] - 江苏院存在未取得权属证书的房产面积100.5平方米[92] - 偿付保证金专用账户于2018年11月被司法划转1577.0129万元[97] - 湖州市中级人民法院于2018年11月司法划转保证金专用账户资金1,577.0129万元[100] - 偿付保证金若被挪作他用造成损失由神雾集团承担赔偿责任[97] - 神雾集团承诺