收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为1622.73万元，同比增长25.84%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为-20.43亿元，同比下降211.08%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-16.95亿元，同比下降157.95%[21] - 基本每股收益为-3.21元/股，同比下降211.08%[21] - 稀释每股收益为-3.21元/股，同比大幅下降211.08%[22] - 加权平均净资产收益率为-216.50%，同比下降54.83个百分点[22] - 第四季度单季净亏损达18.98亿元，占全年亏损主要部分[29] - 公司营业收入同比增长25.84%至16.23亿元，其中冶金行业收入增长50.06%至14.27亿元，占比升至87.97%[41][43] - 其他行业收入同比下降42.28%至1.95亿元，占比降至12.03%[41][43] - 设备销售业务首次实现收入3.49亿元，占总收入21.52%[41] - 前五名客户销售额占比达97.9%，其中最大客户山东尼克尔贡献59.61%收入[46] - 2019年归属于上市公司股东净利润亏损20.43亿元[81] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中设备材料成本同比激增104.05%至6960.52万元，占营业成本比重85.88%[45] - 财务费用同比大幅上升78.14%至1.11亿元，主要因利息支出增加4249.48万元[48] - 管理费用同比下降56.38%至6378.32万元，主要因职工薪酬减少6081.24万元[48] - 研发投入同比下降12.05%至858.5万元，研发人员数量减少84.21%至18人[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4953.59万元，同比改善50.88%[21] - 经营活动现金流量净额改善50.88%至-4953.59万元，因现金流出降幅大于流入降幅[51][52] - 筹资活动现金流量净额转正为4324.7万元，同比改善178.49%[51] - 投资活动现金流入减少因上期处置部分资产而本期无流入[53] - 投资活动现金流出减少因购建固定资产等支付现金减少[53] - 筹资活动现金流入增加因非金融机构借款增加[53] - 筹资活动现金流出减少因偿还本金及利息减少[53] 资产和债务状况 - 总资产为18.66亿元，同比下降96.05%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为-19.65亿元，同比下降2624.22%[22] - 货币资金2019年末为530.998万元占总资产8.02%较年初增加1.39个百分点[54] - 应收账款2019年末为1956.049万元占总资产29.54%较年初减少12.02个百分点[55] - 存货2019年末为212.898万元占总资产3.22%较年初减少6.29个百分点[55] - 短期借款2019年末为5.191亿元占总资产784.04%较年初增加742.74个百分点[55] - 资产权利受限总额为2418.493万元含货币资金508.358万元及应收账款1785.407万元[56] - 2019年末母公司可供分配利润为负104.86亿元[81] 业务线表现 - 冶金行业收入增长50.06%至14.27亿元，占比升至87.97%[43] - 其他行业收入同比下降42.28%至1.95亿元，占比降至12.03%[43] - 设备销售业务首次实现收入3.49亿元，占总收入21.52%[41] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 金川弃渣综合利用工程铜尾矿综合利用项目建成后将减持金川神雾股权[90] - 公司承诺避免与金城股份的关联交易非法转移资金和利润[91] - 公司2019年组织两场内控专题培训以提高风险防控意识[199] 审计和内部控制 - 会计师事务所对2019年度财务报告出具保留意见的审计报告[4] - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷[4] - 会计师事务所出具保留意见审计报告揭示公司持续经营风险[111] - 公司2017年和2018年内控审计报告均被大信会计师事务所出具否定意见[199] - 2019年公司董事会完成换届选举并着力对内控进行整改[199] 诉讼和违规担保 - 公司股票因连续两年净利润为负值及最近一年净资产为负值被实施退市风险警示[4][6] - 非经常性损益项目中其他营业外收支为-3.48亿元，主要系计提违规担保及诉讼损失3.38亿元[29] - 逾期金融债务15笔共计约8.89亿元，其中已诉案件11起涉案金额约6.06亿元[72] - 经营类案件63起涉案金额约1.08亿元[72] - 全资子公司江苏院劳动仲裁案件182起涉案金额约785.86万元[72] - 违规对外担保未清偿总额2.195亿元[73] - 司法划转清偿保证金1577.0129万元[73] - 公司因违规担保于2019年8月2日被深圳证券交易所通报批评并记入诚信档案[127] - 公司于2019年6月12日收到中国证监会江西监管局警示函涉及违规担保[127] - 公司及控股股东神雾科技集团、实际控制人吴道洪因涉嫌信息披露违法违规于2019年7月12日被中国证监会立案调查尚无明确结论[128] - 公司于2019年1月2日被天津市第二中级人民法院列为失信被执行人案号(2019)津02执76号[129] - 公司于2019年2月28日被北京市海淀区人民法院列为失信被执行人案号(2019)京0108执5575号[129] - 公司于2019年8月28日被北京市第一中级人民法院列为失信被执行人案号(2019)京01执852号[130] - 公司于2019年12月30日被湖州中级人民法院列为失信被执行人案号(2018)浙05民初22号[130] - 公司控股股东因未履行法律义务被列为失信被执行人涉及超过40个执行案号包括(2019)京0114执162号等[130] - 实际控制人吴道洪因未履行法律义务被列为失信被执行人涉及26个执行案号包括(2019)京03执214号等[131] - 公司对外担保余额为7,300万元，担保对象为北京文化科技融资担保有限公司[143][144] - 公司对子公司江苏院担保余额为19,700万元，获批担保额度为21,700万元[144] - 子公司江苏院应收账款及资产质押担保余额为47,000万元，获批额度为49,064万元[144][145] - 公司实际担保总额74,000万元，占公司净资产比例为-37.66%[145] - 违规对外担保总额为22,000万元，占最近一期经审计净资产比例为-11.20%[146][148] - 对控股股东神雾科技集团违规担保金额为10,000万元，占净资产比例为-5.09%[146] - 对关联方神雾环保技术违规担保金额为10,000万元，占净资产比例为-5.09%[146] - 另一笔对神雾科技集团违规担保金额为2,000万元，占净资产比例为-1.02%[148] - 截至报告期末违规担保余额为21,950万元，占净资产比例为-11.17%[148] - 公司因违规担保被司法划转1,577.0129万元[155] - 公司需对子公司江苏院1亿元借款承担部分担保责任[156] - 公司全资子公司江苏院被列入失信被执行人名单[157] - 公司为控股股东神雾集团提供违规担保金额2000万元人民币[200] - 公司为神雾环保技术股份有限公司提供违规担保金额10000万元人民币[200] - 公司为神雾集团提供另一笔违规担保金额10000万元人民币[200] - 违规担保主债权未清偿金额总计21950万元人民币[200] - 公司需对违规担保事项承担连带担保责任[200] 会计调整和差错更正 - 金川项目多确认收入6662万元，多确认成本4889万元[23] - 广西景昇隆项目多确认收入1.47亿元，多确认成本1.02亿元[23] - 山西建龙项目多确认收入227万元，多确认成本114万元[24] - 金川一期项目成本决算调增成本1.16亿元[24] - 公司对金川项目追溯调减2018年前收入6,662.36万元及成本4,888.65万元[113] - 公司对广西项目追溯调减2018年前收入14,681.55万元及成本10,159.09万元[113] - 山西建龙项目追溯调减收入227.19万元及成本113.6万元[114] - 金川弃渣项目成本追溯调增1.16亿元[114] - 2017年职工薪酬跨期调整调减管理费用2175.7万元[116] - 2018年保理费调整调增财务费用200万元[116] - 2017-2018年仓储物流费用调整调增管理费用1150万元[116] - 2018年中介机构费用调增188.68万元[116] - 神雾集团往来款调整调增其他应收款5.2亿元[116] - 公司按财政部要求变更2019年度财务报表会计政策[112] 关联交易和承诺事项 - 公司与湖北神雾热能技术有限公司发生关联租赁交易金额为181.23万元，占同类交易金额比例为34.37%[134] - 公司获批的日常关联交易总额度为380.59万元，实际发生额未超过获批额度[134] - 公司向北纬通信科技南京有限公司等租用办公场地产生租赁费用244.75万元[141] - 公司向湖北神雾热能技术有限公司租用厂房及设备产生租赁费用181.23万元[141] - 公司其他办公场地及车辆租赁费用合计101.34万元[141] - 公司出租办公场地获得租金收入195.24万元[141] - 江苏院2016年关联销售占比承诺不超过30%[93] - 江苏院2017年关联销售占比承诺不超过25%[93] - 江苏院2018年关联销售占比承诺不超过20%[93] - 江苏院2016年扣非后归母净利润承诺不低于3亿元[96] - 江苏院2017年扣非后归母净利润承诺不低于4亿元[96] - 江苏院2018年扣非后归母净利润承诺不低于5亿元[96] - 神雾集团承诺确保江苏院不因房屋拆除产生任何损失，具体费用未量化[98] - 神雾集团承诺于2016年8月1日起长期保证上市公司人员、资产、财务、机构及业务独立性[98][99][100][101] - 神雾集团2016年9月23日设立偿付保证金专户，承诺对债务清偿承担赔偿责任[102] - 法院于2018年11月司法划转专户资金1577.0129万元用于偿还神雾环保借款[102] - 神雾集团2018年1月1日承诺三年内将神源环保股权注入上市公司[102] - 神雾集团于2018年4月将神源环保72.75%股权转让给北京旭朗德，失去控制权导致承诺无法履行[102][103] - 神雾集团承诺将神源环保股权收益以现金形式作为托管费用支付给神雾节能[103] - 控股股东神雾集团应现金补偿公司3,246,023,191.98元但因流动性危机暂无法履行[104] - 神雾集团于2018年4月转让神源环保72.75%股权导致资产注入承诺无法履行[105] - 公司被司法划转保证金专用账户资金1,577.0129万元用于偿还关联方借款[105][106] - 控股股东非经营性资金占用期末余额56,179.5万元占最近一期审计净资产比例-28.59%[108] - 报告期偿还控股股东占用资金788.13万元[108] - 业绩补偿股份对价上限32.46亿元[76] - 控股股东需以现金方式履行业绩补偿义务3,246,023,191.98元[155] - 神雾集团持有公司股票全部被质押及司法冻结导致股份补偿无法履行[104] 子公司表现 - 子公司江苏省冶金设计院净亏损达16.57亿元[63] 人员和组织结构 - 公司在职员工总数仅129人[74] - 公司2019年员工总数为129人，其中技术人员72人占比55.8%[193] - 母公司在职员工数量为11人，主要子公司在职员工数量为118人[193] - 员工教育程度中大学本科61人占比47.3%，硕士研究生27人占比20.9%[193] - 生产人员9人占比7%，行政人员37人占比28.7%[193] - 博士研究生学历员工1人占比0.8%[193] - 公司实行薪酬保密制度（密薪制）[194] - 董事长宋彬于2019年1月11日离任[177] - 董事兼总经理刘金课于2019年2月15日被解聘[177] - 董事邓福海、包玉梅分别于2019年1月26日及25日辞职[177] - 独立董事李东、钱逢胜因董事会换届于2019年2月15日离任[177] - 吴浪于2019年2月15日被选举为董事长[178] - 袁申鹤被聘任为总经理并当选董事[178][182] - 董郭静于2020年7月29日被聘任为董事会秘书及副总经理[178] - 公司管理层变动涉及9人次离任及7人次新任[177][178] - 董事及高管团队呈现年轻化趋势（新任董事长1990年出生）[179] - 公司董事、监事及高级管理人员报酬因经营问题未能全额支付[190] - 现任董事长吴浪（30岁）从关联方获取报酬[192] - 现任监事会主席方敬蕊（37岁）从关联方获取报酬[192] - 职工监事陈婷婷获得税前报酬总额11.5万元[192] - 独立董事张杰本期增持1,000股，期末持股1,000股[176] 股东和股权结构 - 山西证券通过司法划转持有公司股份31,820,462股，占公司股份总数4.99%[161] - 报告期末普通股股东总数为35,283股[164] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为32,885股[164] - 控股股东神雾科技集团股份有限公司持股比例为49.84%，持股数量为317,590,000股[164] - 股东山西证券股份有限公司持股比例为5.00%，持股数量为31,874,462股[164] - 股东文菁华持股比例为2.75%，持股数量为17,555,152股[164] - 股东陕西省国际信托股份有限公司－陕国投•持盈88号持股比例为1.24%，持股数量为7,917,181股[164] - 股东锦州鑫天贸易有限公司持股比例为0.73%，持股数量为4,647,292股[164] - 股东陕西省国际信托股份有限公司－陕国投•聚宝盆30号持股比例为0.65%，持股数量为4,130,454股[164] - 股东徐爱卿持股比例为0.56%，持股数量为3,578,917股[164] - 股东张寿清持股比例为0.46%，持股数量为2,923,400股[164] - 公司合法持有江苏院100%股权[86] - 公司认购的全部上市公司股份自2016年10月24日起锁定36个月[87] - 重大资产重组完成后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[88] 其他重要事项 - 2017年调整后营业收入为8.80亿元，净利润为1.18亿元[21] - 江苏院拥有位于南京市白下区大阳沟44号面积100.5平方米的汽车库和配电房未取得产权证书[96][97] - 近三年现金分红比例均为0%[82] - 吴道洪因增持承诺未履行及违规担保被公开谴责并记入诚信档案[126] - 宋彬因增持承诺未履行及违规担保被通报批评并记入诚信档案[126] - 吴智勇因增持承诺未履行及违规担保被通报批评并记入诚信档案[126] - 公司及相关高级管理人员雷华、钱从喜因增持承诺未履行及违规担保于2019年8月2日受到深圳证券交易所通报批评并记入诚信档案[127] - 公司治理状况与中国证监会规范性文件不存在重大差异[199]