收入和利润（同比环比） - 营业收入为752.26万元人民币，同比增长380.24%[17] - 营业收入同比增长380.24%至752.26万元，主要因处置库存商品[31] - 营业总收入为752.26万元，同比增长380.1%[153] - 归属于上市公司股东的净利润为-8652.40万元人民币，同比增亏4.68%[17] - 基本每股收益为-0.14元/股，同比增亏4.68%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8524.28万元人民币，同比增亏2.62%[17] - 营业利润亏损8524.28万元，较上年同期8327.31万元亏损扩大2.4%[155] - 净利润亏损8652.40万元，较上年同期8265.59万元亏损扩大4.7%[155] - 基本每股收益为-0.14元，较上年同期-0.13元恶化7.7%[156] - 母公司营业收入为0元，与上年同期持平[158] - 母公司净利润亏损974.58万元，较上年同期1295.70万元亏损收窄24.8%[159] - 母公司基本每股收益为-0.02元，与上年同期持平[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅增长8,229.76%至496.33万元，因处置库存商品结转成本[31] - 营业总成本为8950.82万元，同比增长5.8%[153] - 财务费用为3705.69万元，同比增长29.3%[153] - 研发费用为983.6万元，同比下降59.3%[153] - 研发投入同比减少59.34%至983.60万元，因资金紧张[31] - 利息费用为3513.16万元，较上年同期3382.92万元增长3.9%[155] - 利息收入大幅下降至1518.94元，较上年同期65.29万元减少99.8%[155] - 母公司财务费用为912.84万元，较上年同期1088.00万元下降16.1%[158] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2456.60万元人民币，同比改善70.26%[17] - 经营活动现金流净额改善70.26%至-2,456.60万元，因经营性付款大幅减少[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为490.31万元[161] - 收到其他与经营活动有关的现金为1,037.62万元[161] - 经营活动现金流入小计为1,527.94万元[161] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2,415.81万元[161] - 经营活动现金流出小计为3,984.53万元[163] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,456.60万元[163] - 投资活动产生的现金流量净额为-22.77万元[163] - 取得借款收到的现金为410.00万元[163] - 筹资活动产生的现金流量净额为257.33万元[164] - 期末现金及现金等价物余额为766.97万元[164] 各业务线表现 - 冶金行业营业收入同比增长1,070.90%至654.64万元[33] - 设备销售毛利率同比下降130.74个百分点至-38.41%[33] 资产和负债状况 - 总资产为18.66亿元人民币，同比下降0.03%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1.04亿元人民币，同比下降45.32%[17] - 货币资金占总资产比例同比下降4.63个百分点至5.93%[35] - 短期借款占总资产比例同比上升10.77个百分点至33.23%[36] - 受限资产总额3.48亿元，含质押应收账款2.37亿元及冻结货币资金1.09亿元[37] - 货币资金为1.1067亿元人民币，较期初1.1121亿元下降0.49%[144] - 应收账款为3.5274亿元人民币，较期初3.5602亿元下降0.92%[144] - 预付款项为10.0943亿元人民币，较期初10.1678亿元下降0.72%[144] - 其他应收款为2677.75万元人民币，较期初1028.66万元激增160.31%[144] - 存货为2.3112亿元人民币，较期初2.3303亿元下降0.82%[145] - 流动资产合计为18.3532亿元人民币，较期初18.3194亿元增长0.19%[145] - 短期借款为6.1996亿元人民币，较期初6.9296亿元下降10.53%[145] - 流动负债合计为15.54亿元，较年初14.59亿元增长6.5%[146] - 其他应付款为3.35亿元，较年初1.70亿元增长96.7%[146] - 应付利息为5636.36万元，较年初2332.93万元增长141.6%[146] - 未分配利润为-3587.03万元，较年初5065.37万元下降170.8%[147] - 母公司货币资金为10.81万元，较年初24.91万元下降56.6%[149] - 母公司长期股权投资为34.6亿元，与年初持平[150] 子公司和关联方财务表现 - 江苏省冶金设计院有限公司总资产为18.46亿元人民币，净资产为1.24亿元人民币，营业收入为752.26万元人民币，净亏损为7677.82万元人民币[42] - 内蒙古永道新材料科技有限公司总资产为5.71亿元人民币，净资产为负6113.12万元人民币，营业利润为7.39万元人民币，净利润为7.39万元人民币[42] - 内蒙古华亨新材料科技有限公司净资产为303.21万元人民币，营业利润为负1709.24元人民币，净利润为负1709.24元人民币[42] - 南京神龙工程技术有限公司注册资本为1亿元人民币，总资产、净资产、营业收入、营业利润和净利润均为0元人民币[42] - 中成碳资产管理（北京）有限公司注册资本为3000万元人民币，神雾节能认缴1200万元人民币占比40%[44] 债务和担保风险 - 公司逾期债务共计7.24亿元人民币，其中金融类案件69.21亿元人民币，经营类案件3200万元人民币，劳动仲裁案件535万元人民币[46] - 公司违规对外担保总额为2.2亿元人民币[47] - 对外担保余额为7,300万元（北京文化科技融资担保有限公司）[108][109] - 对子公司江苏院实际担保余额为19,700万元（大业银行8,000万元、中行7,000万元、浙商银行4,700万元）[109] - 子公司江苏院应收账款质押担保余额为14,000万元（中行10,000万元、江苏银行4,000万元）[109] - 报告期末公司实际担保余额合计为64,000万元[110] - 实际担保总额占公司净资产的比例高达613.13%[110] - 违规对外担保金额合计22,000万元[113] - 违规担保占最近一期经审计净资产比例115.24%[113] - 对控股股东神雾科技集团违规担保金额10,000万元[112] - 对关联方神雾环保技术违规担保金额10,000万元[113] - 报告期末对子公司实际担保余额37,000万元[110] - 公司因违规担保被司法划转1,577.0129万元[118] 诉讼和仲裁案件 - 公司对大业信托存在8,000万元信托借款合同纠纷，执行中[85][86] - 公司与江苏银行存在4,000万元金融借款合同纠纷，裁定偿还债务但尚未执行[86] - 公司与浙商银行存在299.09万元金融借款合同纠纷，执行中[86] - 与浙商银行金融借款合同纠纷涉案金额4700万元，已裁定偿还债务并处于执行中[87] - 与东亚银行金融借款合同纠纷涉案金额8000万元，尚未判决[87] - 与中国银行金融借款合同纠纷涉案金额9997万元，尚未判决[87] - 与北京银行金融借款合同纠纷涉案金额2000万元，尚未判决[88] - 与民生银行金融借款合同纠纷涉案金额10000万元，已展期至2019年11月14日[88] - 与中机国能融资租赁合同纠纷涉案金额5000万元，已裁定冻结公司财产并处于执行中[88] - 与中关村科技融资担保公司合同纠纷涉案金额1400万元，已裁定偿还债务并处于执行中[88] - 与北京市文化科技融资担保公司合同纠纷涉案金额7300万元，收到公证处债务履行核实函但尚未执行[89] - 与招商银行金融借款合同纠纷涉案金额8638.07万元，申请诉前财产保全但尚未执行[89] - 与雪松国际信托信托借款合同纠纷涉案金额10000万元，已裁定偿还债务并处于执行中[89] 管理层讨论和业务指引 - 推进金川一期年处理量80万吨铜尾弃渣综合利用项目复工[53] - 保持对十余个有色和冶金固废处理项目的持续跟踪[53] - 公司计划通过法律途径追讨长期无法收回的应收账款[80] - 公司核心员工工资已基本正常发放，欠薪问题正分步解决[81] - 公司员工总数为213人，存在欠薪情况[49] 审计和监管风险 - 公司因2018年度财务报告被出具无法表示意见的审计报告，股票被实施退市风险警示[44] - 公司涉嫌信息披露违法违规已被中国证监会立案调查[45] - 大信会计师事务所对上年度财报出具无法表示意见的审计报告[80] - 公司半年度财务报告未经审计[79] - 公司及子公司江苏院被列入失信被执行人名单[118][119] - 公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[117] - 公司因违规担保收到中国证监会江西监管局警示函[92] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查尚无明确结论[93] - 控股股东神雾科技集团因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查尚无明确结论[93] - 实际控制人吴道洪因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查尚无明确结论[93] 股东和股权变动 - 神雾集团持有的31,820,426股公司股份和929,415股神雾环保股份被司法裁定划转给山西证券，作价183,238,473.2元[123][125] - 股份司法划转前神雾集团持有公司股份349,410,462股，占比54.83%[123][125] - 股份司法划转后神雾集团持有公司股份317,590,000股，占比降至49.84%[123][125] - 股份司法划转前山西证券未持有公司股份，划转后持有31,820,426股，占比4.99%[123][125] - 山西证券在二级市场增持125,300股后，持股比例达到5.013%[123] - 报告期末普通股股东总数为38,568户[127] - 神雾科技集团股份有限公司持股317,590,000股，占比49.84%，全部为限售股且处于质押冻结状态[127] - 山西证券股份有限公司持股31,874,462股，占比5.00%[127] - 文菁华持股23,884,856股，占比3.75%，全部为无限售条件股份[127][128] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈88号证券投资集合资金信托计划持股7,917,181股，占比1.24%[127] - 前十名股东中张寿清持有292.34万股普通股[129] - 前十名股东中赵亚平通过信用账户持有260.42万股[129] - 控股股东神雾科技集团股份有限公司持股比例为49.84%[182] 关联交易和承诺履行 - 非经常性损益项目合计为-128.12万元人民币，其中政府补助6.32万元[21] - 与湖北神雾热能技术有限公司的关联租赁交易金额为181.23万元，占同类交易金额的100%[96] - 公司获批的日常关联交易额度为380.59万元，实际交易未超过获批额度[96] - 公司向湖北神雾热能技术有限公司支付厂房及设备租赁费用181.23万元[96][105] - 公司获得大阳沟房产出租收入97.62万元[104] - 公司办公场地租赁总支出约190.24万元（北纬通信132.27万元、世茂新发展37.02万元、华中师大科技园19.91万元）[105] - 车辆及员工房租等额外租赁费用支出22.23万元[105] - 报告期内未发生资产收购、共同投资、关联债权债务及其他重大关联交易[97][98][99][100][101] - 神雾科技集团股份有限公司关于资产完整性的承诺正常履行中[58] - 神雾科技集团股份有限公司股权锁定承诺正常履约中至2019年10月23日[61] - 江苏院2016年关联销售占比不超过30%[66] - 江苏院2017年关联销售占比不超过25%[66] - 江苏院2018年关联销售占比不超过20%[66] - 金川弃渣综合利用工程铜尾矿综合利用项目建成后承诺减持金川神雾股权[64] - 关联交易承诺履行必要审议程序及信息披露义务[66] - 承诺避免与金城股份及其控制企业发生关联交易[66] - 承诺人及相关企业未从事对标的公司构成竞争的业务[67] - 若产生同业竞争利益冲突优先考虑江苏院利益[68] - 承诺赔偿江苏院因同业竞争遭受的损失[68] - 所有承诺自重大资产重组获批日起生效并长期有效[64][66] - 江苏院2016年、2017年和2018年承诺净利润分别不低于3亿元、4亿元和5亿元[69][70] - 江苏院业绩对赌未实现 神雾集团需履行补偿义务但股份全部被质押冻结 客观暂时无法履行[69] - 神雾集团持有公司股票已全部被质押和司法冻结及轮候冻结[69] - 江苏院拥有位于南京市白下区大阳沟44号面积100.5平方米的汽车库和配电房未取得建设审批手续及房产权属证书[70] - 江苏院三处房产系上世纪80年代建造 建造时未办理相关审批手续[70] - 神雾集团承诺若江苏院因房屋瑕疵被罚款或强制拆除将赔偿全部损失[70][71] - 神雾集团保证上市公司人员独立 高级管理人员专职在上市公司任职[71] - 神雾集团保证上市公司资产独立完整 拥有独立完整的业务体系和资产[72] - 神雾集团保证上市公司财务独立 建立独立财务部门和核算体系[72][73] - 神雾集团保证上市公司机构独立 拥有独立完整的组织机构[73] - 偿付保证金专用账户中1577.0129万元被司法划转用于偿还神雾环保对栩生的借款[75] - 神雾集团已将其持有的神源环保72.75%股权转让给北京旭朗德低碳科技有限公司[76] - 神雾集团失去对神源环保的控制权导致相关承诺暂时无法履行[76][77] - 神雾集团承诺通过合法程序将神源环保股权注入上市公司[76] - 神雾集团承诺将神源环保股权托管给神雾节能管理[77] - 资产收益作为托管费用以现金形式支付给神雾节能[77] - 公司已向神雾集团发函要求继续履行承诺或提出变更方案[76][77] - 关联交易需按市场化原则和公允价格进行公平操作[74] - 承诺保证上市公司拥有独立经营活动的资产和能力[74] - 承诺避免从事与上市公司存在实质性竞争的业务[74] - 神雾集团需以现金方式履行业绩补偿义务，金额为3,246,023,191.98元[78] - 湖州市中级人民法院司法划转神雾环保保证金专用账户金额1,577.0129万元[78] - 神雾集团已失去对神源环保控制权，无法履行资产注入承诺[78] 公司治理和人员变动 - 报告期内公司发生董事、监事及高级管理人员变动共16人次[136][137] - 实际控制人吴道洪因增持承诺未履行及违规担保被公开谴责并记入上市公司诚信档案[91] - 董事宋彬因增持承诺未履行及违规担保被通报批评并记入上市公司诚信档案[91] - 董事吴智勇因增持承诺未履行及违规担保被通报批评并记入上市公司诚信档案[91] - 高级管理人员雷华因增持承诺未履行及违规担保被通报批评并记入上市公司诚信档案[92] - 高级管理人员钱从喜因违规担保被通报批评并记入上市公司诚信档案[92] - 公司因违规担保被通报批评并记入上市公司诚信档案[92] 资产和折旧 - 公司固定资产减少98.79万元人民币，主要因正常计提折旧[26] 技术资质和知识产权 - 全资子公司江苏院已获授权专利670项，其中发明专利51项[27] - 持有冶金行业甲级设计证书及工程咨询甲级资质[183] 股东大会参与情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为51.15%[56] - 2019年第二次临时股东大会投资者参与比例为49.91%[56] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为55.64%[56]