财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入1289.55万元，较2017年调整后收入10.96亿元大幅下降98.82%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-7.01亿元，较2017年调整后净利润1.59亿元下降539.42%[21] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，较2017年-4.00亿元改善74.79%[21] - 2018年末总资产18.66亿元，较2017年末调整后26.77亿元减少30.30%[22] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产1.91亿元，较2017年末调整后8.91亿元下降78.59%[22] - 2018年第四季度净亏损5.73亿元，占全年亏损总额的81.8%[27] - 2018年投资额0元，较上年同期840万元减少100%[59] - 2018年工程总承包收入占比降至0.00%，较2017年57.64%大幅下滑[39] - 2018年境外收入降为0，较2017年3.35亿元减少100%[39] - 2018年冶金行业收入951.31万元，较2017年10.93亿元下降99.13%[39] - 公司营业收入大幅下降，冶金行业收入951.31万元同比减少99.13%[42] - 工程咨询设计业务收入1090.17万元同比减少95.62%，毛利率70.48%[42] - 境内市场收入1289.55万元同比减少98.30%，毛利率57.28%[42] - 研发投入大幅缩减至976.15万元同比减少85.01%，研发人员减少73.36%至114人[48] - 财务费用激增250.69%至6009.40万元，管理费用增长11.24%至1.17亿元[47] - 经营活动现金流量净额-1.01亿元，现金流入减少69.84%至2.60亿元[49] - 资产减值损失5.13亿元，占利润总额-73.19%[54] - 分包成本出现负值-358.87万元，同比减少101.33%[44] - 筹资活动现金流入骤减99.95%至56万元，现金净增加额-1.54亿元[50] - 公司2018年亏损7.04亿元[74] - 2017年度合并财务报表中应收票据及应收账款调减2.722亿元人民币[115] - 2017年度合并财务报表中营业收入调减2.209亿元人民币[115] - 2017年度合并财务报表中净利润调减1.887亿元人民币[115] - 2017年度合并财务报表中资产减值损失调增8445万元人民币[115] - 2017年度合并财务报表中存货调增7200万元人民币[115] - 2017年度合并财务报表中资产总计调减2.059亿元人民币[115] - 2017年度合并财务报表中所有者权益合计调减1.887亿元人民币[115] 资产与负债结构变化 - 货币资金从2017年末的4.441亿元（占总资产16.59%）降至2018年末的1.112亿元（占5.96%），减少10.63个百分点，主要因银行承兑汇票兑付及贷款还款[57] - 应收账款从2017年末的5.051亿元（占18.87%）降至2018年末的3.560亿元（占19.08%），比重微增0.21个百分点，但增加坏账准备计提[57] - 存货从2017年末的4.407亿元（占16.46%）降至2018年末的2.330亿元（占12.49%），减少3.97个百分点，因增加坏账准备计提[57] - 短期借款从2017年末的5.930亿元（占22.15%）增至2018年末的6.930亿元（占37.13%），增加14.98个百分点，因长期借款重分类转入[57] - 长期借款从2017年末的2.046亿元（占7.64%）降至2018年末的0元，减少7.64个百分点，因转为短期借款[57] - 固定资产减少493.69万元，主要因正常计提折旧及资产处置[33] - 受限资产总额3.482亿元，其中货币资金1.096亿元因承兑汇票保证金等受限，应收账款2.375亿元因贷款质押受限[58] 业务与市场表现 - 前五大客户销售额占比85.25%，其中山东尼克尔占比47.37%[45] - 公司承接两个转底炉处理冶金尘泥项目设计合同，并计划推动金川80万吨铜渣处理项目复工[69][70] - 沙钢转底炉一期30万吨转底炉处理冶金粉尘技术为全球最大[108] - 金川80万吨铜渣综合利用项目为公司重点有色固废处理项目[108] - 公司2019年储备两个第三方意向订单预计合同总金额为5.4亿元[109] - 公司受经营性现金流紧张影响导致主营业务萎缩[104] 管理层与治理结构 - 董事、监事及高级管理人员报告期内出现大规模离任，包括董事长宋彬（2019年1月11日离任）[173] - 副董事长吴智勇于2018年8月7日离任[173] - 总经理雷华及财务负责人钱从喜均于2018年8月7日离任[173] - 独立董事高永如、杨运杰、刘丹萍于2018年7月陆续离任[174] - 监事吕宁及副总经理刘安治于2018年1月29日离任[174] - 副总经理沈龙强于2018年2月9日离任[174] - 公司2018年高层人事变动频繁，共有至少15名董事、监事及高级管理人员离任或解聘，包括董事长、副董事长、总经理、财务负责人等关键职位[176] - 原董事会秘书沈龙强于2018年2月9日离任，时年41岁[175][177] - 原副总经理沈龙强于2018年2月9日解聘[177] - 原副总经理刘安治于2018年1月29日解聘[177] - 原董事长宋彬于2019年1月11日辞职[176] - 原副董事长吴智勇于2018年8月7日辞职[176] - 原总经理雷华于2018年8月7日解聘[176] - 原财务负责人钱从喜于2018年8月7日解聘[176] - 现任董事长吴浪29岁，为1990年出生，硕士研究生学历[175][178] - 现任总经理袁申鹤39岁，拥有企业管理硕士研究生学历[175][180] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内报酬未能按月支付[187] - 公司治理结构符合证监会规范要求，设立四大董事会专门委员会[196] - 2018年股东大会投资者参与比例分别为54.86%（年度）、55.00%（第一次临时）、54.89%（第二次临时）[200] 审计与内部控制 - 公司2018年度财务报告被大信会计师事务所出具无法表示意见的审计报告[5] - 公司2018年度内部控制情况被大信会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告[5] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，签字会计师为郭海兰、尹东[20] - 公司因印尼大河项目收入确认和坏账计提问题被辽宁证监局责令改正[112] - 公司聘任大信会计师事务所审计服务报酬为200万元人民币[118] - 公司存在财务管理不独立及违规担保等历史内控缺陷[199] 诉讼与法律风险 - 公司累计重大诉讼5起涉案金额4.16亿元[72] - 累计仲裁130起涉案金额456.6万元[72] - 公司存在未经审批为控股股东提供担保的情况[72] - 公司银行账户因诉讼多起被冻结[73] - 公司应收账款回收困难已计提足额坏账[72] - 公司涉及重大诉讼涉案金额为9997万元人民币[120] - 与中国民生银行大连分行金融合同纠纷涉及金额人民币1亿元，已办理展期至2019年11月14日[121] - 与中机国能融资租赁有限公司售后回租业务合同纠纷涉及金额人民币5586.83万元，已进入执行阶段[121] - 与东亚银行金融借款合同纠纷涉及金额人民币8000万元，尚未开庭[121] - 与大业信托金融借款合同纠纷涉及金额人民币8000万元，因无可供执行财产已终结执行[122] - 控股股东及实际控制人吴道洪被列为失信被执行人，涉及案号(2019)京03执214号之一等多项司法限制[125] - 公司被北京市昌平区人民法院列为失信被执行人，限制法定代表人高消费，案号包括(2018)京0114执6772号、(2018)京0114执7424号、(2018)京0114执3545号[126][127][128] - 公司被江苏省常州市武进区人民法院列为失信被执行人（无期），限制法定代表人高消费，案号为(2018)苏0412执4276号[126] - 全资子公司江苏院被列为失信被执行人，涉及案件金额5666.06万元[158] - 江苏院股权因与大业信托金融纠纷被法院冻结查封[158] - 江苏院股权因与中国银行南京分行保证合同纠纷被申请冻结，案件处于庭前调解阶段[158] 关联交易与担保 - 关联交易中向湖北神雾热能技术有限公司租赁厂房设备，交易金额362.46万元，占同类交易比例24.78%[130] - 关联债权往来中与北京博立发高温材料有限公司发生往来款6,700万元，期末余额为0[134] - 对外担保实际发生金额为7,300万元，担保对象为北京文化科技融资担保有限公司[142] - 报告期末实际对外担保余额为7,300万元，担保类型为连带责任保证[142] - 报告期末公司实际担保余额合计为74,000万元，占公司净资产比例高达387.63%[144] - 公司存在违规对外担保，涉及金额合计22,000万元，占最近一期经审计净资产的20.37%[144] - 违规担保对象包括控股股东神雾科技集团（10,000万元，占比9.26%）和关联方神雾环保（10,000万元，占比9.26%）[144] - 报告期内审批对子公司担保额度合计11,700万元（B1项）[143] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为19,700万元（B2项）[143] - 子公司江苏院通过应收账款质押获得融资合计34,000万元（C1项）[143] - 子公司江苏院房产抵押获得交通银行融资3,000万元[143] - 违规担保总额2.2亿元，其中对神雾集团担保2000万元，对神雾环保技术担保1亿元，对霍尔果斯永博企业管理咨询担保1亿元[197] - 未清偿违规担保金额2.195亿元，其中丁健债权1950万元未清偿，栩生实业债权1亿元未清偿，霍尔果斯永博债权1亿元未清偿[197] - 公司因违规担保导致资金紧张和市场信誉受损问题持续未解决[199] - 公司2018年严格控制与控股股东及其关联方的往来交易[199] - 公司正通过法律诉讼和商谈解决方案处理违规担保问题[199] 控股股东与承诺履行 - 神雾科技集团股份有限公司承诺合法持有江苏院100%股权[85] - 神雾科技集团股份有限公司认购的上市公司股份锁定期至2019年10月23日[86] - 神雾科技集团股份有限公司承诺在重大资产重组完成后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[87] - 神雾科技集团股份有限公司承诺减持股份将遵守《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定[88] - 神雾科技集团股份有限公司承诺在金川神雾项目建成后根据江苏院要求减持或转让所持金川神雾股权[89] - 神雾科技集团股份有限公司承诺若金川神雾与江苏院产生利益冲突优先保障江苏院利益[89] - 神雾科技集团股份有限公司确认不存在重大未清偿债务及重大诉讼仲裁案件[85] - 神雾科技集团股份有限公司确认其持有的江苏院股权未被质押、冻结或设置权利限制[85] - 神雾科技集团股份有限公司承诺其认购股份的锁定期可根据监管规定进行调整[87] - 神雾科技集团股份有限公司承诺通过适当方式优先由江苏院收购其持有的金川神雾股权[89] - 江苏院2016年关联销售占比承诺不超过30%[92] - 江苏院2017年关联销售占比承诺不超过25%[92] - 江苏院2018年关联销售占比承诺不超过20%[92] - 江苏院2016年扣非归母净利润承诺不低于3亿元[95] - 江苏院2017年扣非归母净利润承诺不低于4亿元[95] - 江苏院2018年扣非归母净利润承诺不低于5亿元[95] - 神雾集团因流动性危机股份被质押冻结致业绩补偿暂无法履行[95] - 神雾集团承诺承担同业竞争造成的全部损失和费用[90] - 关联交易承诺参照市场通行标准公允定价[91] - 神雾集团承诺避免与金城股份及其控制企业发生关联交易[92] - 阳沟44号100.5平方米汽车库和配电房未取得审批手续及产权证书[96] - 神雾集团承诺若江苏院因未审批房屋被罚款或拆除将赔偿全部费用和损失[96][97] - 神雾集团2016年8月1日承诺保证上市公司人员、资产、财务、机构和业务独立性[97][98][99][100] - 神雾集团2016年9月23日设立偿付保证金专户接受专项监管[101] - 控股股东神雾集团持有公司股票349,410,462股全部被司法冻结且触及平仓线[152] - 控股股东神雾集团持有的31,820,462股公司股票（占其持股的9.11%，占公司总股本的4.99%）两次司法拍卖均流拍[153] - 山西证券通过司法裁定获得神雾集团持有的31,820,426股公司股票（占公司总股本4.99%）及神雾环保929,415股，总作价1.832亿元[153] - 司法划转后神雾集团持股比例从54.83%降至49.84%，仍为公司控股股东[153] - 上海图世拟出资15亿元战略投资神雾集团，其中3.5亿元用于认购新股，11.5亿元用于流动性支持[154] - 青岛伯勒拟募集35亿元与上海图世按3:7比例共同投资神雾集团子公司，其中4.032亿元已用于神雾集团增资[155] - 青岛伯勒因市场环境变化及条款分歧单方面提出终止投资框架协议，书面终止协议尚未签署[156] - 神雾集团与江西省新建区政府签署投资合作协议，拟兴建环保产业园基地及运营总部[154] - 控股股东神雾科技集团股份有限公司持股349,410,462股占比54.83%，其中339,690,000股处于质押状态，全部持股被冻结[164] - 控股股东神雾科技集团同时持有神雾环保(300156)42.67%的股份[167] - 实际控制人吴道洪为中国境内自然人，未取得其他国家居留权，自2014年5月起为神雾环保技术股份有限公司实际控制人[168] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[168] 子公司与参股公司表现 - 主要子公司江苏省冶金设计院总资产20.430亿元，但净利润亏损6.728亿元[66] - 参股公司中成碳资产管理净资产为负47.01万元，净利润亏损384.12万元[66] - 神雾集团持有神源环保有限公司24.25%股权[101] - 2018年神源环保实际经营活动收入仅800元[102] - 神源环保2018年负债为40万元[102] - 江苏省冶金设计院有限公司2018年当期实际业绩为亏损67,618万元[104] - 江苏省冶金设计院有限公司2018年当期预测业绩为盈利50,000万元[104] 员工与薪酬情况 - 公司员工总数从年初1054人减少至期末671人流失率36.3%[73] - 在职员工总数671人，其中母公司11人，主要子公司660人[190] - 员工专业构成：技术人员393人占比58.6%，生产人员107人占比15.9%，行政人员137人占比20.4%，销售人员17人占比2.5%，财务人员17人占比2.5%[191] - 员工教育程度：本科283人占比42.2%，硕士133人占比19.8%，大专103人占比15.4%，高中及以下148人占比22.1%，博士4人占比0.6%[191] - 公司实行密薪制薪酬政策，结合岗位能力与市场竞争力制定薪酬标准[192] - 2019年培训计划重点覆盖管理人员能力提升、技术人员专业技能强化及新员工入职培训[193] - 公司不存在劳务外包情况[194] - 公司董事及高管合计持股158.36万股，其中王正军持股24.56万股占比最高[189] - 董事长宋彬离任并从公司获得税前报酬总额33.34万元[188] - 副董事长吴智勇离任并从公司获得税前报酬总额10万元[188] - 董事兼总经理雷华离任并从公司获得税前报酬总额8.09万元[188] - 董事兼副总经理及财务负责人钱从喜离任并从公司获得税前报酬总额33.34万元[188] - 董事邓福海离任并从公司关联方获取报酬1万元[188] - 董事包玉梅离任并从公司关联方获取报酬[188] - 独立董事邓德强在江苏美思德化学股份有限公司担任独立董事并领取报酬[186] - 独立董事张杰在北京盈科（南京）律师事务所担任合伙人并领取报酬[186] - 独立董事骆公志在南京邮电大学担任教授及副院长并领取报酬[186]