公司整体财务关键指标变化 - 公司2019年营业收入14.45亿元，较2018年调整后减少5.40%[19] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -9.60亿元，2018年调整后为4227.81万元[19] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8.93亿元，2018年调整后为 -1.80亿元[19] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 -6291.55万元，2018年为1109.77万元[19] - 2019年末总资产38.32亿元，较2018年末调整后减少31.32%[19] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产21.65亿元，较2018年末调整后减少30.60%[19] - 2019年基本每股收益 -0.68元/股，2018年调整后为0.03元/股[19] - 2019年稀释每股收益 -0.40元/股，2018年调整后为0.05元/股[19] - 2019年加权平均净资产收益率 -36.35%，2018年调整后为1.36%[19] - 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 -8.47亿元[24] - 2019年非流动资产处置损益为-8395.73万元，2018年为3.03亿元，2017年为1183.02万元[27] - 2019年计入当期损益的政府补助为530.89万元，2018年为647.94万元，2017年为728.37万元[27] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1620.58万元[27] - 2019年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为85.92万元[27] - 2019年公司实现总收入144,535.43万元，同比下降5.4%[40] - 2019年销售费用84,801,762.38元，同比降0.71%；管理费用275,706,681.38元，同比增37.86%；财务费用29,404,448.37元，同比增95.88%；研发费用19,744,848.04元，同比增31.14%[59] - 2019年公司研发投入26,809,267.42元，同比降33.28%；研发人员169人，同比降13.33%；研发投入占营收比例1.85%，同比减0.78个百分比[60] - 2019年经营活动现金流入1,076,558,662.42元，同比降29.30%；现金流出1,139,474,129.25元，同比降24.62%；现金流量净额 -62,915,466.83元[63] - 2019年投资活动现金流入31,525,671.96元，同比降73.77%；现金流出598,966,479.41元，同比增371.75%；现金流量净额 -567,440,807.45元[63] - 2019年筹资活动现金流入693,525,384.95元，同比降25.90%；现金流出711,023,761.75元，同比降56.89%；现金流量净额 -17,498,376.80元[63] - 现金及现金等价物净增加额 -641,943,537.71元，较2018年的 -713,187,086.18元有所变化[63] - 投资收益为13244345.27元，占利润总额比例为 -1.26%；公允价值变动损益为4911602.05元，占比 -0.47%；资产减值为 -552857392.55元，占比52.40%；营业外收入为265394.81元，占比 -0.03%；营业外支出为26131941.06元，占比 -2.48%[65] - 2019年末货币资金198212425.39元，占总资产5.17%，年初923596440.87元，占比16.57%，比重减少11.40%[67] - 2019年末应收账款132764452.36元，占总资产3.46%，年初128735367.04元，占比2.31%，比重增加1.15%[67] - 2019年末投资性房地产298708575.16元，占总资产7.80%，年初13724800元，占比0.25%，比重增加7.55%[67] - 2019年末短期借款248000000元，占总资产6.47%，年初545000000元，占比9.78%，比重减少3.31%[67] - 2019年净利润为1767.15万元[107] - 2018年12月31日、2019年12月31日合并财务报表应收票据列示金额分别为45,009,831.22元、48,776,373.01元；母公司分别为11,601,296.96元、73,619,814.50元[102] - 2018年12月31日、2019年12月31日合并财务报表应收账款列示金额分别为138,065,227.15元、132,764,452.36元；母公司分别为349,264,855.49元、356,252,793.38元[102] - 2018年12月31日、2019年12月31日合并财务报表应付票据列示金额分别为432,010,857.88元、397,469,000.00元；母公司分别为400,150,857.88元、240,649,000.00元[102] - 2018年12月31日、2019年12月31日合并财务报表应付账款列示金额分别为476,521,501.41元、491,956,014.63元；母公司分别为347,280,836.63元、290,067,829.62元[102] - 合并财务报表资产减值损失本期列示金额 -552,857,392.55元，上期列示金额 -134,019,060.41元；母公司本期列示金额 -419,355,157.77元，上期列示金额 -58,831,458.61元[102] - 合并财务报表信用减值损失本期列示金额为 -9,244,770.80元；母公司本期列示金额为 -7,175,276.74元[103] - 合并财务报表本期末交易性金融资产列示金额为363,842,418.64元；母公司本期末列示金额为174,944,020.82元[103] - 2018年12月31日合并资产负债表中投资性房地产受会计政策变更影响金额为487.64万元，固定资产为152.62万元等[105] - 2018年度合并利润表中其他业务成本受会计政策变更影响为 -73.49万元，公允价值变动收益为43.25万元等[105] - 2018年12月31日母公司资产负债表中投资性房地产受会计政策变更影响为 -797.71万元，在建工程为 -2808.74万元等[106] - 2018年度母公司利润表中其他业务成本受会计政策变更影响为 -1203.39万元，公允价值变动收益为1564.11万元等[106] - 2019年度公司确认资产减值损失金额为5.53亿元[198] - 2019年12月31日，公司投资性房地产账面价值为29870.86万元[200] - 2019年度利润表中投资性房地产公允价值变动为85.92万元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年全国规模以上农机企业业务总收入为2464.67亿元，比上年同期下降4.43% [32] - 2019年1 - 12月出口总额中，内燃机零部件小幅下降2.84%，柴油机、汽油机等降幅在8 - 15%之间[32] - 2019年，铜、铝、铅、锌现货均价分别同比下跌5.8%、2.1%、13%、13.5% [32] - 2019年机械制造业务收入102,180.36万元，同比下降26.76%；国外业务收入64,201.88万元，同比下降31.94%；国内业务收入80,333.55万元，同比增长37.43%[40] - 2019年机械制造业务营业收入1,021,803,601.10元，占比70.70%，同比下降26.76%；供应链贸易业务营业收入234,635,754.18元，占比16.23%；有色金属采选业务营业收入164,818,513.87元，占比11.40%，同比增长53.67%；农业信息化业务营业收入24,096,422.01元，占比1.67%，同比下降5.23%[44] - 2019年内燃机及终端产品营业收入827,404,673.51元，占比57.25%，同比下降30.08%；零部件及其它营业收入197,262,593.30元，占比13.65%，同比下降6.87%；金属矿产品营业收入161,954,848.16元，占比11.21%，同比增长51.00%；贸易产品营业收入234,635,754.18元，占比16.23%；农业信息化营业收入24,096,422.01元，占比1.67%，同比下降5.23%[46] - 2019年国内业务营业收入803,335,490.37元，占比55.58%，同比增长37.43%；国外业务营业收入642,018,800.79元，占比44.42%，同比下降31.94%[46] - 2019年机械制造业务毛利率6.03%，同比减少5.56个百分点；有色金属采选业务毛利率 -39.80%，同比减少69.54个百分点；农业信息化业务毛利率32.86%，同比增加19.72个百分比；国内业务毛利率 -5.64%，同比减少19.65个百分比；国外业务毛利率8.21%，同比减少3.99个百分比[47] - 2019年机械制造业务销售量510,715台，同比下降31.62%；生产量508,203台，同比下降32.37%；库存量77,147台，同比下降3.15%[49] - 公司有色金属在采矿山龙玛拉铅锌矿进入开采尾声，成本急遽上升，该业务虽销售收入同比增长过半，仍形成亏损[41] - 2019年机械制造主要成本842,217,845.03元，占比87.72%，同比降9.08%；有色金属采选主要成本125,912,868.50元，占比54.69%，同比降12.69%；农业信息化主要成本10,284,969.91元，占比63.57%，同比降9.03%[51] - 2019年内燃机及终端产品主要成本728,672,811.46元，占比94.52%，同比降2.54%；零部件及其它主要成本13,287,394.25元，占比75.15%，同比降21.17%[52] 公司业务发展与战略相关 - 截止2019年底，公司累计获得国内外授权专利237项，其中发明专利21项；2019年申报专利35项，其中发明专利19项，实用新型专利14项，外观设计专利2项[37] - 2019年公司通机产线实施搬迁升级，推动全新技术产品水平对置发动机研发项目，该产品已获授十三项专利[36] - 2019年公司开始涉足国内贸易，取得一定收益；通过整合业务、清理资产、优化管理等措施，降低企业未来发展成本，为下一年经营提质奠定基础[41] - 2020年公司经营目标是扭亏增盈，机械制造板块收入规模下降未达预算，有色金属超额实现收入预算[90] 公司面临的风险与挑战 - 玛拉矿处于开采末期充填成本高，使本期主营业务成本上升较多[86] - 明鑫煤炭因采矿权延续问题未解决，2019年继续停产，公司决定关停矿山并计提减值，本年度业绩亏损[86] - 2020年第一季度，铜、铝、铅、锌等大宗商品价格下跌，降低行业盈利空间[88] - 2020年3月，公司第一大OEM客户B&S宣布重大战略重组计划，给通机现有业务带来不确定性[92] - 公司出口业务占比较大，疫情使全球金融市场巨震，进口国政治经济、关税政策、贸易政策及汇率波动影响出口业务[92] - 国内宏观经济下行，全球经济增长放缓，传统制造业面临业务发展放缓和转型升级压力[92] - 国家对环保和安全生产重视，政策要求提高，处罚力度加大，公司机械制造和矿业业务成本上升[93] - 公司出口业务占比较大，疫情给出口业务及有色金属采选业务带来不确定性[144] 公司利润分配情况 - 2019年公司以1,418,803,318股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），2018年利润分配方案已实施完毕[96] - 2018年公司以总股本1,418,803,318股为基数，向全体股东每10股派0.10元人民币现金（含税），现金分红金额为14,188,033.