收入和利润（同比环比） - 公司2018年营业收入为83.58亿元，较调整后的2017年66.99亿元增长24.75%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5307.29万元，较调整后的2017年2.16亿元下降75.46%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2023.94万元，较调整后的2017年1.82亿元下降88.88%[18] - 基本每股收益为0.04元/股，较调整后的2017年0.15元下降73.33%[18] - 加权平均净资产收益率为2.21%，较调整后的2017年9.54%下降7.33个百分点[18] - 公司2018年实现营业收入83.58亿元[33] - 公司2018年归属于上市公司股东的净利润0.53亿元[33] - 公司营业收入同比增长24.75%至83.58亿元人民币[40] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-136.96万元，显著低于前三季度盈利水平[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长12.68%至68.66亿元人民币[43] - 原材料成本占比73.29%同比下降6.55个百分点[47] - 财务费用同比增长84.99%主要因利息支出增加[52] - 研发费用同比增长131.83%至524.39万元人民币[52] - 研发投入金额524.39万元同比下降5.81%[56] - 研发投入占营业收入比例0.06%同比下降0.02个百分点[56] 各条业务线表现 - 有色金属冶炼业务收入占比87.68%达73.28亿元人民币[40] - 锌产品收入占比71.82%达60.02亿元人民币同比增长6.63%[40] - 铅产品收入同比增长18.94%至4.3亿元人民币[40] - 其他产品收入同比增长26.32%至8.96亿元人民币[40] - 公司有色金属年生产能力达到32万吨以上[28] - 公司2018年完成有色金属总量32万吨[33] - 公司2018年化工产品产量52万吨[33] - 公司2019年计划完成有色金属总产量31万吨，其中锌29万吨，铅2.4万吨[80] - 公司2019年计划完成化工产品总产量51万吨，其中硫酸48.9万吨，硫酸锌2万吨[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，较2017年5485.43万元下降332.35%[18] - 经营活动现金流量净额-1.27亿元同比下降332.35%[57] - 投资活动现金流量净额-1.65亿元同比下降59.90%[57] - 筹资活动现金流量净额1.30亿元同比上升438.51%[57] 资产和负债结构 - 货币资金3.15亿元占总资产比例6.74%同比下降1.00个百分点[60] - 应收账款1.36亿元占总资产比例2.92%同比上升1.58个百分点[60] - 存货16.31亿元占总资产比例34.93%同比上升0.51个百分点[60] - 短期借款11.28亿元占总资产比例24.16%同比上升2.39个百分点[60] - 2018年末总资产为46.70亿元，较调整后的2017年末41.60亿元增长12.25%[18] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为24.29亿元，较调整后的2017年末23.76亿元增长2.23%[18] 非经常性损益 - 公司2018年非流动资产处置损益为-12,030,282.64元[24] - 公司2018年计入当期损益的政府补助为22,549,577.13元[24] - 公司2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-4,604,122.34元[25] - 公司2018年其他营业外收入和支出为26,808,356.73元[25] - 公司2018年非经常性损益合计为32,833,528.88元[25] 关联交易 - 与葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司关联采购材料金额为44,269万元，占同类交易金额比例4.51%[122] - 与深圳市宏跃商贸有限公司关联采购材料金额为19,946万元，占同类交易金额比例2.03%[122] - 与葫芦岛八家矿业股份有限公司关联采购材料金额为24,148万元，占同类交易金额比例2.46%[122] - 与北欧金属矿产有限公司关联采购材料金额为12,693万元，占同类交易金额比例1.29%[122] - 与五矿有色金属股份有限公司关联采购材料金额为4,655万元，占同类交易金额比例0.47%[121] - 与湖南锡矿山闪星锑业进出口有限公司关联采购材料金额为1,511万元，占同类交易金额比例0.15%[121] - 与绥中鑫源矿业有限责任公司关联采购材料金额为6,374万元，占同类交易金额比例0.65%[122] - 与葫芦岛有色宾馆有限公司关联采购服务金额为343万元，占同类交易金额比例60.48%[122] - 与中国恩菲工程技术有限公司关联采购材料金额为28万元，占同类交易金额比例0.00%[121] - 与五矿营口中板有限责任公司关联采购材料金额为28万元，占同类交易金额比例0.00%[121] - 公司2018年日常关联交易总额为197,424万元[124] - 向Dorado Trading Limited采购材料金额为18,909万元，占同类交易比例1.93%[123] - 向葫芦岛宏跃北方铜业销售材料金额为60,714万元，占同类交易比例7.26%[123] - 向建昌马道矿业采购材料金额为1,178万元，占比0.12%[123] - 向绥中县宏跃职业技能培训学校采购服务金额为393万元，占比0.04%[123] - 向中冶华冶（北京）国际贸易销售商品金额为1,929万元，占比0.23%[123] 投资活动 - 公司报告期内无证券投资[71] - 公司衍生品投资（锌期货）期初投资金额为445.05万元[73] - 报告期内衍生品购入金额为51,357.29万元[73] - 报告期内衍生品售出金额为52,969.21万元[73] - 衍生品投资期末金额为562.94万元[73] - 衍生品投资占公司报告期末净资产比例为0.23%[73] - 衍生品投资报告期实际损益金额为-496.64万元[73] - 公司进行重大的非股权投资收购葫芦岛宏跃集团部分资产[69] - 非股权投资金额为129,791,475.00元[69][70] - 非股权投资资金来源为自有资金[69] - 共同投资设立辽宁连石检验检测公司，注册资本1,000万元[126] - 参股辽宁连石检验检测有限公司投资300万元（持股比例30%）[146] - 公司报告期无委托理财及委托贷款业务[137][138] 控股股东承诺和独立性 - 控股股东葫芦岛宏跃集团2015年12月29日作出长期有效的同业竞争承诺[90][91][92] - 控股股东同时作出规范关联交易的承诺目前正在履行中[93] - 葫芦岛有色承诺若发生利用控股权侵占上市公司利益时根据实际损失进行赔偿不能确定损失金额时则根据占用资金额度和占用时间按同期银行贷款利率的两倍进行赔偿[95][96] - 有色集团于2014年4月23日作出《中冶葫芦岛有色金属集团有限公司关于保证锌业股份独立性的承诺函》承诺保证上市公司人员资产财务机构和业务五个方面的独立性[96][97][98][99] - 有色集团承诺保证上市公司具有独立完整的资产不存在资金资产被本公司占用的情形[97] - 有色集团承诺保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系具有规范独立的财务会计制度[97] - 有色集团承诺保证上市公司独立在银行开户不与本公司共用银行账户[98] - 有色集团承诺保证上市公司依法独立纳税能够独立作出财务决策不干预上市公司的资金使用[98] - 有色集团承诺保证上市公司建立健全公司法人治理结构拥有独立完整的组织机构[98] - 有色集团承诺保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力具有面向市场独立自主持续经营的能力[99] - 有色集团承诺保证尽量减少本公司及本公司其他控股子公司或本公司的其他关联公司与上市公司的关联交易[99] - 有色集团承诺无法避免的关联交易按照公开公平公正的原则依法进行[99] - 控股股东承诺与公司不存在同业竞争，其子公司东方铜业主产品铜及副产品硫酸已停产4年多[101][102] - 控股股东承诺若发生同业竞争或关联交易违规，将承担公司一切损失并进行赔偿[102][104] - 关联交易赔偿条款规定，若不能确定损失金额，将按占用资金额度和时间以同期银行贷款利率两倍计算[104] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对公司的非经营性占用资金[106] 会计政策和调整 - 公司自2018年1月1日起执行财政部发布的企业会计准则解释第9-12号[108] - 公司根据财会[2018]15号通知要求，调整2018年度财务报表格式，合并多个资产负债表项目[108] - 公司追溯调整2017年合并资产负债表应收票据及应收账款为306,587,029.61元[109] - 调整后2017年合并利润表管理费用减少至261,991,692.30元研发费用新增2,261,955.12元[111] - 会计差错更正导致存货减少10,647,325.07元未分配利润同额减少[113] - 会计差错更正使营业成本增加14,855,037.52元资产减值损失减少4,207,712.45元[113] - 会计差错更正致利润总额和净利润均减少10,647,325.07元[113] - 应收票据调整前金额为250,682,891.09元[109] - 应付票据及应付账款调整后金额为203,459,700.91元[109] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司近3年母公司累计可分配利润均为负值未进行利润分配[86] - 2018年现金分红金额0元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率0.00%[88] - 2017年现金分红金额0元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率0.00%[88] - 2016年现金分红金额0元占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率0.00%[88] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润53,072,918.54元[88] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润216,247,003.84元[88] - 2016年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润134,396,248.85元[88] - 公司计划年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[89] 管理层讨论和指引 - 公司通过期货套期保值业务锁定产品加工费并控制经营风险[74] - 公司面临原燃料价格攀升及市场竞争激烈的风险[82] - 公司2019年定位为成本年，旨在强化成本考核并大幅降低费用[81][82] - 公司计划通过工艺技术升级和产业链延伸增强抵御市场风险能力[82] - 公司期货业务以套期保值为目的，采用上海期货交易所每日结算价作为公允价值[74] - 公司2017年度期货套期保值业务使用自有资金保证金上限为人民币30000万元[74] 子公司和投资设立 - 公司新设两家全资子公司深圳锌达贸易有限公司和葫芦岛锌鑫科技有限公司[114] - 设立全资子公司深圳锌达贸易有限公司注册资本3亿元[146] - 设立全资子公司葫芦岛鑫锌科技有限公司注册资本2000万元[146] - 公司对子公司深圳锌达贸易有限公司提供两笔担保各2亿元（总额4亿元）[135] 担保情况 - 公司及其子公司对外担保总额为48万元[134] - 公司对子公司深圳锌达贸易有限公司提供两笔担保各2亿元（总额4亿元）[135] 环保信息 - 公司环保排放物中二氧化硫实际排放总量43.19吨（核定总量2830吨），粉尘排放总量161.67吨（核定总量566吨）[144] - 公司环保设施与生产设施同步运转率达95%以上[144] - 公司属于环保部门重点排污单位[143] 股东和股权结构 - 控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司持有公司股份332,602,026股，占总股本23.59%[100] - 股份总数保持稳定为1,409,869,279股，无限售条件股份占比100%[151] - 有限售条件股份仅2,900股，占总股本比例0.00%[151] - 控股股东中冶葫芦岛有色金属集团持股332,602,026股，占比23.59%[153] - 股东邹长铃持股7,927,330股，占比0.56%，报告期内新增7,927,330股[153] - 股东曾凡启持股5,409,250股，占比0.38%，报告期内新增5,409,250股[153] - 股东卢玲英持股5,271,637股，占比0.37%，报告期内减持478,353股[153] - 中国证券金融股份有限公司持股4,561,500股，占比0.32%[153] - 股东纪彦禹持股3,776,114股，占比0.27%，报告期内新增200,000股[153] - 股东常卫国持股3,515,900股，占比0.25%，报告期内新增3,515,900股[153] - 报告期末普通股股东总数168,377户，较上期减少213户[153] - 公司报告期不存在优先股[161] 管理层和员工信息 - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股总数2,900股[164] - 财务总监王文利期末持股2,400股，占管理层总持股82.76%[164] - 监事孙博期末持股500股，占管理层总持股17.24%[164] - 报告期内公司管理层持股无变动（增持0股，减持0股）[164] - 董事长于恩沅任期自2014年6月27日至2021年5月15日[163] - 总经理郭天立任期自2017年11月30日至2021年5月15日[163] - 财务总监王文利任期自2012年6月28日至2021年5月15日[164] - 管理层年龄分布涵盖39岁至76岁[163][164] - 全体董事、监事及高级管理人员任职状态均为现任[163][164] - 公司董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为587.58万元[175] - 公司董事于恩沅在中冶葫芦岛有色金属集团有限公司担任董事及总经理[172] - 公司董事张正东在中冶葫芦岛有色金属集团有限公司担任董事、党委书记、纪委书记及工会主席[172] - 公司董事祖永生在中冶葫芦岛有色金属集团有限公司担任董事[172] - 公司董事郭天立在中冶葫芦岛有色金属集团有限公司担任董事[172] - 公司董事于恩沅在葫芦岛宏跃集团有限公司担任董事及总经理[174] - 公司董事张正东在葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司担任党委书记[174] - 公司董事张正东在葫芦岛宏跃集团有限公司担任董事及党委书记[174] - 公司董事王峥强在葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司担任董事长及总经理[174] - 公司董事王峥强在葫芦岛宏跃集团有限公司担任副总经理[174] - 公司董事及高管薪酬总额为587.58万元[178] - 公司领取薪酬员工总人数为6,073人[179] - 生产人员数量为5,009人，占总员工数82.5%[179] - 行政人员数量为805人，占总员工数13.3%[179] - 硕士学历员工31人，占总员工数0.5%[179][180] - 中专、技校及高中学历员工2,381人，占总员工数39.2%[180] - 初中以下学历员工2,120人，占总员工数34.9%[180] - 2018年公司组织内部培训600余课时，培训人员7,000余人次[182] 公司治理和内部控制 - 2017年年度股东大会投资者参与比例为0.56%[189] - 2018年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.84%[189] - 独立董事张廷安本报告期参加董事会19次，现场出席17次，通讯方式参加2次，缺席0次[190] - 独立董事郑登渝本报告期参加董事会19次，现场出席19次，缺席0次[190] - 独立董事刘德祥本报告期参加董事会19次，现场出席17次，通讯方式参加2次，缺席0次[190] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[198] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[198] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为错报金额超过利润总额5%或资产总额1%[198] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为损失金额超过利润总额5%[198] - 公司报告期内财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 公司报告期内非财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 公司报告期内未实施股权激励[197] - 报告期内公司通过电话沟通接待个人调研4次，未接待机构调研[83] 审计和费用 - 境内会计师事务所年度审计费用为70万元[115] - 公司支付内部控制审计费用15万元[115] 其他重大事项 - 公司报告期内无重大资产出售及募集资金使用情况[75][76][77] - 报告期未发生资产或股权收购出售的关联