财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入26.03亿元人民币，同比下降5.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润10.73亿元人民币，同比大幅增长295.46%[19] - 扣除非经常性损益的净利润4.97亿元人民币，同比增长438.13%[19] - 经营活动产生的现金流量净额13.40亿元人民币，同比增长224.87%[19] - 基本每股收益0.8320元/股，同比增长286.55%[19] - 加权平均净资产收益率65.00%，同比提升118.78个百分点[19] - 2018年末总资产52.33亿元人民币，同比下降42.07%[19] - 归属于上市公司股东的净资产21.80亿元人民币，同比增长95.63%[19] - 第四季度营业收入达14.94亿元，环比增长287.6%[23] - 第四季度归母净利润5.18亿元，较第三季度亏损708万元大幅改善[23] - 第二季度经营现金流净额6.33亿元为全年峰值[23] - 经营活动现金流量净额同比大增224.87%，从4.13亿元增至13.40亿元[62][63] - 投资活动现金流量净额飙升2,967.86%，从1841万元增至5.65亿元[63] - 投资活动现金流量净额同比大幅增加2,967.86%，主要因出售子公司获得现金净额[64] - 筹资活动现金流量净额同比减少565.84%，主因资产出售及偿还部分借款[64] - 货币资金增至8.97亿元，占总资产比例从7.82%上升至17.14%[67] - 存货达32.08亿元，占总资产比例从35.71%升至61.31%[67] - 固定资产大幅减少至0.74亿元，占比从36.43%降至1.42%[67] - 短期借款减少至5.95亿元，占比从26.88%降至11.36%[67] - 长期借款减少至3.1亿元，占比从29.28%降至5.92%[67] - 应收票据及应收账款合并列示金额为508,278,256.40元[115] - 固定资产列示金额为74,392,308.14元[115] - 应付票据及应付账款合并列示金额为438,272,618.18元[115] - 其他应付款列示金额为29,426,774.23元[115] 成本和费用变化 - 销售费用同比增长45.41%，主要因营业收入增加[60] - 管理费用同比下降81.83%，主要因上年计提人员安置费用[60] - 电力业务燃料成本同比下降90.20%，从9.75亿元降至9560万元[52][53] - 电力业务折旧费用同比下降91.55%，从2.52亿元降至2132万元[52][53] - 热力业务燃料成本同比下降72.90%，从1.52亿元降至4118万元[52][53] - 热力业务折旧费用同比下降91.67%，从2232万元降至186万元[52][53] - 房屋销售土地成本同比激增3,448.48%，从540万元增至1.92亿元[53] 各业务线表现 - 房屋销售收入12.09亿元人民币同比大幅增长1754.9%占总收入46.47%[44][46] - 电缆业务收入9.86亿元人民币同比增长20.2%占总收入37.88%[44][46] - 电力业务收入1.62亿元人民币同比下降88.86%占总收入比例从53.1%降至6.24%[44][46] - 大宗商品供应链业务2018年实现营业收入4,106万元[39] - 房屋销售毛利率60.99%同比增长36.16个百分点[46] - 电缆业务毛利率9.01%同比基本持平[46] - 房屋销售量7.62万平方米同比增长702.11%[47][48] - 电力销售量4.58亿千瓦时同比下降89.17%[48][49] - 热力销售量129.75万GJ同比下降71.96%[48][49] - 曲阜电缆2018年实现营业收入108,704万元，累计完成产值131,448万元[42] - 宁华物产房地产出租率81.75%，报告期初可租赁总面积5.03万平方米，已出租面积4.11万平方米[42] 地区表现 - 江苏省内收入13.01亿元人民币同比增长774.96%占总收入49.97%[44][46] 管理层讨论和指引 - 公司预计2019年全年经济增速在6.3%左右[83] - 房地产行业调控政策坚持"房住不炒"基调并抑制房价上涨[83] - 供应链创新与应用于2017年上升为国家战略[84] - 现代供应链成为培育新增长点形成新动能的重要领域[85] - 公司全面落实"双百行动"推进国企市场化改革[85][86] - 公司计划通过资本运作优化股权结构并完善大宗商品供应链服务[86] - 公司实行行政管理扁平化与经营管理纵深化管理模式以提升效率[87] - 公司建立全员安全生产责任体系并强化过程管控[89] - 公司2019年重点开展成本控制与全面预算管理[89] - 公司被纳入2018-2020年国企改革"双百企业"名单，实施股权多元化和混合所有制改革[165] - 公司于2018年12月5日通过三项制度改革总体方案，涉及人事、用工和分配制度市场化改革[166] - 公司总部主要办公地址由山东省泰安市变更至江苏省南京市，以提高管理效率和降低经营成本[168] - 公司于2019年2月28日通过股份回购方案，资金总额不低于1.5亿元且不超过3亿元[169] - 股份回购价格不超过每股5.2元，其中10%-20%用于员工持股或股权激励，80%-90%用于可转换债券[169] - 公司于2019年3月6日首次回购股份184,800股，占总股本的0.014%[169] 重大资产出售和交易 - 重大资产出售交易价格为8.286139亿元人民币[78] - 重大资产出售贡献本期净利润2,006.88万元人民币[78] - 重大资产出售实现转让收益5.76986亿元人民币[82] - 全年非经常性损益中资产转让收益贡献5.77亿元[25] - 固定资产期末减少97.74%因重大资产出售[31] - 无形资产减少95.75%受资产出售影响[31] - 在建工程减少100%至零元[31] - 公司向泰山电力出售资产交割日账面价值为2.48亿元，产生税费323.90万元，交易对价8.29亿元，确认投资收益5.77亿元[118] - 重大资产出售导致合并报表减少4家子公司（莱芜热电、莱州风电、聊城热电、西周矿业）[119] - 出售资产给华能泰山电力有限公司，转让价格按评估值定为82,861.39万元[128] - 资产出售标的账面价值为23,566万元，评估增值57,698.6万元[128] - 资产出售交易采用现金方式结算，于2018年1月30日完成[128] - 公司出售电力煤炭等业务保留产业园及电缆业务以优化资产质量和盈利能力[129] - 重大资产出售交易价格总额为82861.39万元[158] - 泰山电力于2018年1月31日支付交易对价的70%[159] - 2018年7月公司收到交易对价剩余的30%款项[159] - 转让标的包括山东华能莱芜热电80%股权等7项资产组合[158] - 资产交割确认日为2018年2月1日[159] 关联交易和担保 - 前五名供应商采购额占比48.73%，其中安徽天大铜业占21.48%[57][58] - 关联交易向华能莱芜发电采购煤炭金额1.10亿元，占同类交易比例66.20%[125] - 关联交易向华能聊城热电采购煤炭金额4174.43万元，占同类交易比例25.13%[125] - 煤炭采购关联交易获批总额度15亿元（莱芜发电10亿元+聊城热电5亿元）[125] - 煤炭采购按月末账面加权平均价格结算[125] - 货款结算周期为次月结算两个月内结清[125] - 向关联方上海华能电子商务采购铜铝等产品金额为7,167.7万元，占同类交易比例8.41%[126] - 向关联方中国华能集团销售电缆及相关产品金额为10,521.58万元，占同类交易比例10.67%[126] - 向关联方南京华能实业销售钢材金额为4,106.12万元，占同类交易比例100%[127] - 2018年度日常关联交易实际发生总额为36,967.56万元，预计总额为205,000万元[127] - 关联采购煤炭采用市场价格平价采购（含运费）方式结算[126] - 电缆产品销售采用中标价格作为结算依据[126] - 钢材销售按当期市场价格结算，货款在货物交割后50日内结清[127] - 关联投资北京云成金融信息服务有限公司总资产196.85百万元净利润135.22万元[131] - 关联投资江苏智链商业保理有限公司总资产201.26百万元净利润86.51万元[131] - 公司财务公司存款余额166.95百万元利息收入359.76万元[134] - 公司财务公司借款余额119.5百万元利息支出787.5万元[134] - 关联方华能能交公司提供借款额度不超过1200百万元预计利息支出不超过52百万元[134] - 实际支付华能能交公司委托贷款利息1228.49万元[135] - 子公司曲阜电缆签发银行承兑汇票金额268.59百万元支付手续费7.46万元[135] - 全资子公司宁华物产收取关联方房屋租赁费244.12万元[140] - 公司支付关联方房屋租赁费210.91万元[140] - 报告期末实际对外担保余额为人民币35,277万元[144] - 实际担保总额占公司净资产比例为16.18%[144] - 为关联方山东华能莱州风力发电有限公司担保余额为2,512万元[144][146] - 直接或间接为资产负债率超70%对象担保余额为2,512万元[144] - 报告期内审批担保额度合计为0万元[144] - 报告期内担保实际发生额合计为32,765万元[144] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东于2016年变更为华能能源交通产业控股有限公司，持股16008.7812万股[17] - 公司2018年发生重大管理层变动，共13名董事、监事及高级管理人员离任或解聘[190][191] - 2018年4月19日公司8名董事及高管集体辞职[160][161] - 2018年5月15日增选5名非独立董事和1名独立董事[162] - 董事司增勤于2018年4月19日被解聘总经理职务[191] - 副总经理初军、任宝玺、张荣海于2018年4月19日被解聘[191] - 总会计师王拥军于2018年4月19日被解聘[191] - 副董事长胡成钢于2018年5月15日离任[191] - 董事司增勤、初军、任宝玺于2018年5月15日离任[191] - 监事会主席李喜德、监事陈洪东于2018年5月15日离任[191] - 职工监事辛广任职至2019年2月17日[190] - 新任董事长吴永钢具有硕士研究生学历，任华能能源交通产业控股有限公司执行董事[193] - 新任副董事长温立具有大专学历，任南京华能南方实业开发股份有限公司总经理[193] - 公司独立董事李玉明为注册会计师和高级会计师，并兼任山东登海种业股份有限公司独立董事及山东省商业集团有限公司外部董事[198] - 公司独立董事刘庆林为山东大学经济学院教授及博士生导师，并兼任山东华东数控股份有限公司独立董事和山东盐业集团外部董事[198] - 公司独立董事王凤荣为山东大学金融学博士生导师，并兼任山东登海种业股份有限公司独立董事[198] - 公司监事会主席谭泽平为高级会计师，现任华能能源交通产业控股有限公司副总经理[199] - 公司监事周拥军现任纪检监察与审计部副经理（主持工作）[199] - 公司职工监事殷家宁现任企业管理部副经理（主持工作）[199] - 公司高级管理人员管健曾任中国电子物资苏浙公司黑色金属处经济员[200] - 公司总股本为1,289,650,962股，其中有限售条件股份占比33.05%，无限售条件股份占比66.95%[173] - 国有法人持股338,037,405股，占总股本的26.21%[173] - 其他内资持股88,153,557股，占总股本的6.84%[173] - 华能能源交通产业控股有限公司持有300,007,395股，占总股本23.26%，其中限售股114,126,636股[178] - 南京华能南方实业开发股份有限公司持有223,910,769股，占总股本17.36%，全部为限售股[178] - 广东世纪城集团有限公司持有88,153,557股，占总股本6.84%，全部为限售股[178] - 公司期末限售股总数426,190,962股，占已发行股份约33.1%[175][178] - 报告期末普通股股东总数72,815户，较上月增加1,932户[178] - 华能能源交通产业控股有限公司报告期内增持25,792,947股[178] - 股东杜俊清报告期内新进持股5,079,159股，占总股本0.39%[178] - 股东王啸宇报告期内减持165,700股，持股降至6,454,528股[178] - 股东宗序梅报告期内减持213,700股，持股降至5,896,300股[178] - 前十大股东持股比例合计约49.8%，其中国有法人股东合计持股47.46%[178] - 实际控制人中国华能集团有限公司持有内蒙华电56.63%股权[183] - 中国华能直接持有华能新能源54.06%股权，间接持有2.85%股权[183] - 中国华能直接持有华能国际10.23%股权，间接持有36.93%股权[183] - 中国华能直接持有华能水电50.40%股权[183] - 法人股东南京华能南方实业开发股份有限公司注册资本10000万元[184] - 所有董事、监事及高级管理人员报告期内持股数均为0股[189] - 收购人未来12个月内拟购买新能泰山或其子公司的资产和业务[101][102] - 华能能交认购的全部新能泰山股份锁定期为36个月[103] - 南京华能认购的全部新能泰山股份锁定期为36个月[103] - 发行完成后6个月内股价连续20日低于发行价则锁定期自动延长至少6个月[103] - 发行价确定为5.70元/股[103] - 华能能交通过重组持有11,412.6636万股股份[103] - 南京华能通过重组持有22,391.0769万股股份[103] - 锁定期届满后股份减持需遵守证券监管规定[103] - 因送股或转增股本获得的股份同样遵守锁定期承诺[103] - 除指定购买计划外未来12个月内无其他资产重组计划[101][102] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价5.70元/股[104] - 华能能交及南京华能分别持有11,412.6636万股和22,391.0769万股股份[104] - 股份锁定期在上市36个月后自动延长6个月[104] - 认购股份自发行完成起12个月内不得转让[104] - 盈利预测补偿协议约定的补偿义务履行完毕前不得转让股份[104] - 关联交易承诺自2016年9月19日起长期有效[105] - 承诺避免非必要关联交易并保证交易公允性[105] - 承诺不以任何形式占用上市公司资金或资产[105] - 承诺不要求上市公司提供违规担保[105] - 控股股东/持股5%以上股东承诺期间长期有效[105] - 广东世纪城集团承诺避免关联交易损害上市公司利益并长期有效[106] - 华能能源交通产业控股转让宁华物产和宁华世纪股权以避免同业竞争[106] - 华能集团承诺注销已停业房地产开发企业福建英大置业有限公司[107] - 华能集团控制多家含房地产开发业务企业包括山西科技城和华亭煤业房地产[107] - 关联交易承诺要求按公平公允原则签订协议并履行信息披露义务[106] - 资金占用承诺禁止以借款代偿债务等方式占用上市公司资金[106] - 同业竞争承诺要求优先将业务机会提供给新能泰山或其控制企业[107] - 华能集团承诺若监管部门认定存在同业竞争将及时转让或终止业务[107] - 所有承诺在作为实际控制人/控股股东期间长期有效[106] - 承诺函各项条款为可独立执行若部分无效不影响其他承诺有效性[107] - 华能山西低碳技术研发中心楼宇项目及华能山西科技城核心区配套燃气热电联产项目为基建项目，未从事房地产开发经营业务[108] - 华亭煤业房地产从事甘肃省华亭县12个生活小区的房地产开发经营，预计2017年末全部完成[108] - 鄂温克伊泰房地产从事电厂配套项目房地产开发经营，预计2018年8月全部完成[108] - 华永投资从事华能上海大厦项目开发经营，预计2016年末完成建设[108] - 置业公司将于2016年12月前删除经营范围中"房地产"内容[108] - 华能集团及其控制的其他企业不存在从事房地产开发经营业务的情形[109] - 华能集团承诺不新增从事与新能泰山构成