收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长24.74%至24.04亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长7.59%至5722.89万元[19] - 扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长171.87%至4302.06万元[19] - 公司实现营业收入240.4亿元，较上年同比增长24.74%[52][58] - 归属于上市公司股东净利润5722.89万元，较上年同比增长7.59%[52] - 扣除非经常性损益的净利润为4302.06万元，较上年同期增加10287.73万元，增长171.87%[52] - 第四季度贡献最高营业收入7.60亿元[23] - 第四季度实现最高单季净利润5121.11万元[23] 成本和费用（同比环比） - 农化产品主要材料成本同比增加4.13个百分点至62.93%[65][66] - 农化产品辅助材料成本占比同比下降1.45个百分点至1.10%[65][66] - 研发费用同比增加30.88%至2694万元[72] - 财务费用同比减少45.84%至685万元[72] - 研发总投入同比增加27.43%至5689万元[75] 各条业务线表现 - 种子产业营业收入为4.06亿元，同比增长44.42%，主要因新增四川同路收入1.02亿元及玉米种子收入增加4075.9万元[52] - 农化产业营业收入为15.33亿元（含子公司湖北丰乐营业收入4.05亿元），同比增长24.74%[52][58] - 香料产业营业收入为4.65亿元，同比增长11.51%，但利润同比下降[52][58] - 玉米种子产业上升势头明显，与收购公司融合效应显著，实现了全国整体规划和布局[37] - 农化产业产能提升，销售收入和利润同比增加[37] - 香料产业药品薄荷脑销量上升[37] - 香料产业凉味剂销量上升[37] - 香料产业贸易产品销量上升[37] - 公司种业经营业绩稳健攀升[37] - 农化产业持续推进环保投入[37] - 农化产业持续推进研发投入[37] - 农化产业持续推进技改投入[37] - 公司种业整合品种，完善产品布局[37] - 农化业务定位超高效低毒农药，形成制剂为基础、原药为支柱的产品格局[42] - 香料产业从印度采购薄荷初制品深加工，供应日化/食品/医药行业[41][43] - 新疆棉花产业链实施种药肥一体化战略，收购籽棉加工成皮棉销售[43] - 采用"育繁推一体化"经营模式，销售采用"公司+经销商+农户"结构[41] - 公司转让华智公司13%股权以3977.547万元成交，扣除交易服务费后实际收到3964.1143万元[46] - 公司转让华智公司13%股权获得3977.55万元[53] - 发生销售退回合计8136.43万元[55] - 种子类生产量同比增加75.51%[63] - 农化类生产量同比增加35.01%[63] - 香料类库存量同比减少35.83%[63] - 种子库存总量减少结构改善[129] - 农药化肥利用率目标提升至40%以上[131] - 香料产业原料受印度供应中断影响[130] - 疫情冲击公司农化及外贸业务恢复时间不确定[130] 各地区表现 - 国内营业收入占比82.55%，同比增长28.96%；国外收入占比17.45%，同比增长8.03%[59] 管理层讨论和指引 - 公司在全国建立15个育种站和258个测试网点，2019年参加水稻试验44个组合（4组别）和玉米试验43个组合（5组别）[45] - 种子产业研发团队共84人，其中博士4人（4.76%）、硕士33人（39.29%），高级职称18人（21.43%）[47] - 2019年申请发明专利1项，参与制定安徽省地方标准3项[48] - 与中科院、中国农大等十余家机构开展技术合作项目[48] - 公司安排制种面积6.52万亩，总产量2143.66万公斤[55] - 前五名客户销售总额占比9.57%达2.30亿元[69] - 前五名供应商采购总额占比18.05%达3.73亿元[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善297.07%至1.32亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长297.07%至131,969,391.68元，主要因农化、香料及种业收入增长及新合并四川同路贡献108,575,591.47元现金流入[76][77][78] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降223.61%至-217,715,381.08元，主因支付同路股权收购款101,500,000元及理财产品购买增加[76][78] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长303.52%至96,384,802.41元，源于发行股份募集资金及偿还银行贷款减少[76][78] - 现金及现金等价物净增加额同比下降82.44%至11,109,331.93元，主要因支付股权收购款[76][78] - 经营活动现金流入同比增长34.77%至2,642,650,442.18元，农化与香料产业收入增长及种业去库存为主要驱动因素[76] 资产和负债 - 总资产同比增长6.63%至26.04亿元[19] - 归属于上市公司股东的净资产同比增长7.60%至16.96亿元[19] - 在建工程增加62.06%，主要因技术中心项目支出2258.07万元、农化原药项目投入896.11万元及环保技改项目投入862.07万元[46] - 资产减值损失达26,076,523.01元，占利润总额35.10%，主要因计提存货减值准备[80] - 货币资金占总资产比例下降1.36%至6.61%，期末余额172,126,482.21元[82] - 在建工程占比上升1.56%至4.57%，金额增至119,056,578.51元[83] - 短期借款占比上升1.27%至7.25%，金额增至188,879,368.80元[83] - 其他债权投资期末余额40,220,793.41元，本期购买410,184,616.50元且出售396,802,774.70元[85] 子公司表现 - 丰乐农化子公司实现净利润3,563.75万元[106] - 同路农业子公司实现净利润2,834.18万元[107] - 武汉丰乐子公司净亏损1,949.96万元[107] - 张掖丰乐子公司净亏损367.29万元[107] - 丰乐香料子公司实现净利润812.03万元[107] - 丰乐农化营业收入11.28亿元，同比增长15.72%[108] - 丰乐农化净利润3563.75万元，同比增长10.25%[108] - 丰乐香料营业收入4.65亿元，同比增长11.51%[111] - 丰乐香料净利润812.03万元，同比减少59.31%[111] - 成都丰乐营业收入2299.7万元，同比下降3.37%[114] - 成都丰乐净利润-43.62万元，同比改善81.68%[114] - 武汉丰乐营业收入1540.27万元，同比下降52.03%[116] - 武汉丰乐净利润-1949.96万元，同比下降33.05%[116] - 张掖丰乐营业收入4102.76万元，同比增长46.73%[118] - 张掖丰乐净利润-367.29万元，同比减亏18.83%[118] - 新疆乐万家营业收入889.61万元，同比增长609.81%，净利润203.21万元，实现扭亏为盈[120] - 新疆乐万家存货4933.1万元，同比增长18209.58%，因新增皮棉贸易库存[121] - 新疆乐万家财务费用443.62万元，同比增长4442751.21%，因皮棉贸易资金占用费[121] - 湖南金农营业收入1075.8万元，同比下降13.27%，净利润-26.27万元[122] - 湖南金农营业外收入59.35万元，同比增长4148.33%，因清理无需支付预收款[122] - 湖北丰乐营业收入40495.79万元，同比增长59.32%，净利润1213.52万元[123] - 湖北丰乐应收账款3175.04万元，同比增长78.42%，因销售增加[123] - 湖北丰乐其他应付款5743.99万元，同比增长74.37%，因母公司财务资助增加[124] - 嘉优中科丰乐营业收入860.63万元，同比实现从无到有[125] - 嘉优中科丰乐净利润135.85万元，同比增加173.26万元[125] - 四川同路营业收入10195.29万元同比增长17.93%[128] - 四川同路净利润2834.18万元同比增长24.91%[128] - 货币资金3169.70万元同比增216.16%因现销比例提高[128] - 应收账款2279.55万元同比降28.20%因现销比例提高[128] - 应付账款1563.36万元同比增49.38%因结算款增加[128] - 营业成本4838.19万元同比增20.96%因销售增加[128] - 同路农业2019年扣非净利润为2,719.53万元，超过业绩承诺2,400万元[194] - 同路农业2019年实际净利润为2,836.86万元，非经常性损益影响117.33万元[194] - 同路农业2018-2019年累计扣非净利润4,866.33万元，超过累计承诺4,000万元[195] - 同路农业完成2019年业绩承诺，商誉无减值[195] - 公司新设子公司四川鑫丰惠泽种业有限责任公司[199] 利润分配和分红 - 公司2019年度利润分配预案为以438,582,129股为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税）[5] - 2019年度现金分红总额为8,771,642.58元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.33%[140][142] - 2018年度现金分红金额为6,582,655.78元，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.38%[140] - 2017年度未进行现金分红，分红金额为0元，占归属于上市公司普通股股东净利润的0.00%[140] - 2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.20元（含税），股本基数为438,582,129股[141][142] - 2018年度资本公积金转增股本方案为每10股转增3股，现金分红为每10股派0.20元（含税）[138] - 2017年度未实施现金分红、送红股及资本公积金转增股本[138] - 2019年度可分配利润为399,395,653.73元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%[142] - 2019年度现金分红金额较2018年增长33.24%，绝对额增加2,188,986.80元[140] - 公司近三年现金分红比例呈上升趋势，2018年为12.38%，2019年提升至15.33%[140] 非经常性损益 - 政府补助贡献1497.46万元非经常性收益[24] 财务比率 - 加权平均净资产收益率为3.55%[19] 业务范围变更 - 公司经营范围于2019年5月10日变更，新增大米、芝麻、棉花生产销售及粮食作物种植储藏等业务[16] 控股股东和股权结构 - 公司控股股东合肥市种子公司于2008年将84,951,000股（占37.756%股份）过户至合肥建投[16] 审计和督导机构 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为李静、孟凡勇[17] - 公司持续督导财务顾问为国元证券股份有限公司，督导期至2020年12月31日[17] - 公司支付大华会计师事务所审计报酬78万元[200] - 公司支付国元证券财务顾问费用240万元[200] - 公司支付国元证券承销费用328万元[200] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址均为安徽省合肥市蜀山区创业大道4号，邮编230088[12] - 公司电子信箱为flzq@fengle.com.cn，董事会秘书顾晓新信箱为gxx@fengle.com.cn[12][13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及指定网站cninfo.com.cn[14] - 公司股票代码000713，在深圳证券交易所上市交易[12] - 公司法定代表人杨林，主管会计工作负责人孙余江，会计机构负责人杨念龙[4] 研发项目投入 - 企业技术中心项目累计实际投入金额6554.31万元，项目进度达97%[90] - 450吨原药项目累计实际投入金额1909.11万元，项目进度达99%[90] - 农化生产线环保治理设施升级技改项目本期投入883.40万元，累计投入883.40万元，项目进度49.08%[91] - 公司固定资产投资合计本期投入3960.28万元，累计投入9346.83万元[91] - 高通量分子育种平台建设项目计划投资1,033万元[101] - 种子储备基金计划投资1,640万元[101] 募集资金使用 - 2019年非公开发行募集资金总额7308.35万元，已全部使用完毕[95][96] - 实际募集资金净额为7308.35万元，扣除发行费用691.65万元[96] - 截至2019年末募集资金专户余额1.35万元，系银行利息[98] - 支付交易现金对价项目投入7308.35万元，投资进度100%[100] - 承诺投资项目总额为18,500万元，实际投入7,308.35万元，投资进度为39.5%[101] - 合肥兴泰金融控股认购丰乐种业非公开发行股份10,709,504股[191] 业绩承诺与补偿 - 同路农业2018年承诺净利润不低于人民币1600万元[146] - 同路农业2019年承诺净利润不低于人民币2400万元[146] - 同路农业2020年承诺净利润不低于人民币3250万元[146] - 业绩补偿期间为2018年1月1日至2020年12月31日[146][147] - 业绩补偿义务人包括申建国、朱黎辉等34名交易对方[146][147] - 若实际净利润低于承诺净利润，补偿义务人需先以股份方式进行补偿[147] - 股份不足补偿时，不足部分以现金方式补偿[147] - 业绩承诺期届满后需对标的资产进行减值测试[147] - 标的资产期末减值额计算公式为：标的资产作价－期末标的资产评估值[147] - 若标的资产期末减值额大于已补偿股份总额乘以发行价格加上已补偿现金，补偿义务人需另行补偿[148] - 同路农业2017年12月31日经审计的合并报表滚存未分配利润作为标的公司估值的组成部分归丰乐种业享有[173] - 过渡期间标的资产产生的盈利或因其他原因增加的净资产由上市公司享有[173] - 过渡期间产生的亏损（经营性损益和不可抗力因素除外）或因其他原因减少的净资产由交易对方承担并以现金方式补足[173] - 丰乐种业未按约定支付现金对价每逾期一日按逾期金额万分之五支付违约金[174] - 丰乐种业付款逾期超过60日交易对方有权要求支付逾期履约违约金[174] - 若交易对方单方解除协议，丰乐种业需在30日内返还全部股份，并按日万分之五支付违约金（基数：已支付现金部分价款）[175] - 交易对方逾期交割标的资产需按日支付违约金（标准：交易价格的万分之五），逾期超60日丰乐种业可单方解除协议[175] - 丰乐种业解除协议后，交易对方需在15日内返还已支付现金价款，并按日万分之五支付资金占用费[176] - 交易对方未履行盈利补偿义务需按日支付违约金（标准：应补未补金额的万分之五）[176] - 34名交易对方承诺期（2018年5月15日至2019年12月31日）内无刑事处罚及证券市场行政处罚记录[176][178][179] - 34名交易对方承诺其持有同路农业股权为自有资金出资，无出资不实或权属争议[178] - 34名交易对方承诺所持同路农业股权无质押、冻结及代持情形[179] - 交易对方承诺依法缴纳股权转让所得税款[179] - 公司承诺在2019年12月31日前取得所有房屋所有权证，否则将依据评估净值使用可转让已解锁股份进行补偿[184] - 公司承诺主要交易对方需依据资产评估报告确定的净值进行补偿[184] - 鑫农奥利需在2018年12月31日前取得黎城县停河铺乡309国道东侧地块房屋所有权证，否则将按评估净值以股份或现金补偿[185][186] - 若因权属文件无法办理导致损失，主要交易对方承担全额赔偿责任[185][186] - 租赁物业权属瑕疵可能导致鑫农奥利承担搬迁费用及停产减产经济损失[187][188] - 鑫农奥利位于长治市蚕桑试验场的加工房及仓库等无法办理房产证[189] - 新丰种业位于绵阳市农科区一号路的临时建筑