收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为9.86亿元人民币，同比下降12.86%[20] - 公司2021年营业收入为9.8601亿元，同比下降12.86%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.55亿元人民币，同比下降15.66%[20] - 基本每股收益为-0.8259元/股，同比下降15.67%[20] - 加权平均净资产收益率为-76.11%，同比下降39.11个百分点[20] - 扣除非经常性损益的净利润为-5.65亿元人民币，同比下降29.17%[20] - 公司归属于上市公司股东净利润为-5.5467亿元[43] - 第一季度营业收入为2.37亿元，第二季度为2.31亿元，第三季度为2.49亿元，第四季度为2.69亿元[25] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为-4365万元，第二季度为-8124万元，第三季度为-6749万元，第四季度为-3.62亿元[25] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4474万元，第二季度为-7212万元，第三季度为-5997万元，第四季度为-3.88亿元[25] - 2021年度主营业务收入为9.37亿元人民币[190] 成本和费用（同比环比） - 航空制造业务毛利率为7.45%，同比下降25.16%[48] - 航空制造业原材料成本3.6560亿元，占营业成本40.80%[51] - 航空制造业直接人工成本2.4732亿元，占营业成本27.60%[51] - 研发投入金额为886.51万元，同比增长25.40%[53] - 资产减值损失为2.517亿元，占利润总额的46.49%[59] - 公司计提商誉减值准备2.5261亿元[43] 各条业务线表现 - 航空产品制造及钼粉业务收入为9.37亿元人民币[21] - 航空制造业务收入为9.2737亿元，占总收入94.05%，同比下降13.43%[45] - 商用航空部件收入为8.5024亿元，同比下降16.59%[45] - 有色金属矿产采选业务收入1082.07万元，同比增长219.98%[45] - 公司所属控股公司及参股公司的生产涵盖高温合金材料、发动机单晶叶片、航空零部件等完整产业链[32] - 公司经营收入主要来自于全资公司Gardner，其生产的零部件主要应用于宽体/窄体商用客机[33] 各地区表现 - 国外市场收入为9.4532亿元，占总收入95.87%，同比下降11.34%[46] - 境外资产规模达16.063亿元，主要分布在英国、法国、波兰和印度[61] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司未提出现金分红方案且不进行资本公积金转增股本[111] - 公司总经理张政于2021年7月14日因工作安排辞去职务[86][87] - 新任总经理王德平于2021年7月就职[91] - 新任副总经理孟熙涵于2021年7月就职[92] - 财务总监翟红梅自2019年6月起任职[92] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元人民币，同比下降283.26%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.803亿元，同比下降283.26%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.045亿元，同比改善68.26%[55] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，第二季度为-2138万元，第三季度为189万元，第四季度为-5247万元[25] 资产和债务状况 - 总资产为32.46亿元人民币，同比下降3.53%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为4.29亿元人民币，同比下降58.36%[20] - 应收账款为2.594亿元，占总资产比例同比上升2.97个百分点[61] - 短期借款为11.513亿元，占总资产比例同比上升8.86个百分点[61] - 公司受限资产总额达28.53亿元，其中用于借款担保的资产占主要部分[63] - 公司商誉金额为24.39亿元，已累计计提15.72亿元商誉减值准备[75] - 商誉账面原值为24.33亿元人民币，计提商誉减值准备15.72亿元人民币[189] - 商誉减值准备占商誉账面原值的比例为64.6%[189] - 货币资金减少至1.38亿元人民币，同比下降4.6%[199] - 应收账款增加至2.59亿元人民币，同比大幅增长53.5%[199] - 商誉减少至8.61亿元人民币，同比下降23.2%[200] - 短期借款增加至11.51亿元人民币，同比增长28.6%[200] - 资产总计减少至32.46亿元人民币，同比下降3.5%[200] - 非流动资产减少至24.33亿元人民币，同比下降8.6%[200] - 衍生金融资产新增34.51万元人民币[199] - 使用权资产新增2.48亿元人民币[200] - 应付账款增加至1.97亿元人民币，同比增长21.6%[200] - 递延所得税资产减少至7798.61万元人民币，同比下降29.6%[200] - 货币资金受限金额为284.69万元，其中159.19万元为土地恢复治理基金[63] - 应收账款受限金额为2.69亿元[63] - 存货受限金额为1.92亿元[63] - 固定资产受限金额为2.99亿元[63] 子公司和关联方表现 - Gardner Aerospace Holdings Limited 2021年净亏损1.77亿元，同比下降52.14%[62][71] - Gardner Aerospace Holdings Limited 2021年营业收入为9.45亿元[71] - 成都航宇超合金技术有限公司2021年净亏损2050万元，营业收入为2984.59万元[71] - 陕西炼石矿业有限公司2021年净亏损368.35万元，营业收入为1082.07万元[71] - 公司通过炼石投资向四川发展国际借款1000万美元年利率7%用于Gardner日常运营[152] - 公司通过炼石投资向四川发展国际借款2100万美元年利率7%用于Gardner日常运营[152] - 公司通过炼石投资向四川发展国际借款3100万美元年利率7%用于Gardner经营[152] - 公司通过炼石投资向四川发展国际借款1300万美元年利率7%用于Gardner战略转移及日常经营[152] - 公司对Gardner及其子公司提供担保实际金额4303.2万元人民币[159] - 公司对炼石投资提供担保实际金额6375.7万元人民币[159] - 公司对炼石投资提供担保实际金额13388.97万元人民币[159] - 公司对炼石投资提供担保实际金额8288.41万元人民币[159] - 报告期末公司实际担保余额合计32356.72万元人民币占净资产比例75.51%[160] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益项目合计为999万元，其中政府补助为1623万元[27] - 2020年非经常性损益项目合计为-4242万元，其中企业重组费用为-7032万元[27] - 2019年非经常性损益项目合计为2236万元，其中其他营业外收入和支出为2081万元[27] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额为7.968亿元，占年度销售总额的80.81%[52] - 最大客户Airbus销售额为6.259亿元，占销售总额的63.47%[52] - 前五名供应商合计采购额为1.955亿元，占年度采购总额的53.51%[52] 公司治理和内部控制 - 公司治理状况符合法律法规要求无重大差异[82] - 公司业务独立拥有完整采购生产销售系统[83] - 公司设立四大专门委员会完善治理架构[79] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式保障股东权利[79] - 公司严格履行信息披露义务保障投资者公平获取信息[82] - 控股股东未发生损害公司利益的行为[80] - 报告期内董事会召开9次会议，所有董事均无连续缺席记录[99][100] - 审计委员会召开4次会议，审议财务报告及审计机构聘请等事项[103][104] - 薪酬与考核委员会召开1次会议审议高管薪酬方案[104] - 战略发展委员会报告期内未召开会议[104] - 监事会报告期内未发现公司存在风险[105] - 内部控制评价范围覆盖100%资产总额和营业收入[116] - 报告期内未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷[113][116] - 公司2021年财务报告内部控制获标准无保留审计意见[117] - 审计意见类型为标准的无保留意见[184] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长张政持有公司股份126,303,102股[85] - 独立董事梁定邦同时担任华创合成制药独立董事[87][93] - 独立董事李秉祥同时担任4家上市公司独立董事[90][94] - 独立董事杨乃定同时担任西北工业大学教授及多家上市公司独立董事[89][94] - 独立董事金宝长同时担任保力新能源科技独立董事[90][94] - 公司董事监事高管近三年未受证券监管机构处罚[94] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为456.84万元[95][97] - 董事长张政税前报酬为140.04万元，占高管总报酬30.7%[96][97] - 董事兼副总经理魏钰税前报酬为130.08万元，占高管总报酬28.5%[96][97] - 财务总监翟红梅税前报酬为50.85万元，占高管总报酬11.1%[97] - 独立董事年度报酬均为7.25万元，合计占高管总报酬9.5%[96] 员工情况 - 报告期末在职员工总数1,949人，其中生产人员1,114人占比57.2%，技术人员402人占比20.6%[106] - 母公司员工仅10人，主要子公司员工1,939人占比99.5%[106] - 领取薪酬员工总数2,157人，高于在职员工数[106] - 员工教育程度中大专以下学历890人占比45.7%，大专学历527人占比27%[107] - 硕士学历260人占比13.3%，大学学历269人占比13.8%，博士3人占比0.2%[107] - 薪酬政策包含岗位工资、企龄工资、绩效考核奖金及年终超额奖金（按超额利润比例确定）[108] - 公司未实施股权激励计划或员工持股计划[112] 环保和社会责任 - 公司及子公司不属于环保部门重点排污单位[120] - 子公司成都航宇COD排放总量2.198吨/年，低于核定排放量2.3吨/年[120] - 子公司成都航宇氨氮排放总量0.157吨/年，低于核定排放量0.2吨/年[120] - 子公司成都航宇颗粒物排放总量0.354吨/年，低于核定排放量0.875吨/年[120] - 公司污染防治设施运行正常且无超标排放情况[122] - 公司通过使用环保型溶剂替代有害材料推进清洁生产[123] - 公司建立产废台账确保污染物长期稳定达标排放[123] - 公司未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[126] - 炼石矿业在水灾期间为当地村民提供安置救助[126] 承诺事项 - 中路集团和炼石矿业全体股东于2011年03月18日签署避免同业竞争承诺 承诺期限为长期[129] - 承诺方保证不从事与上市公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动[129] - 若出现同业竞争 承诺方将优先考虑上市公司及其子公司的利益[129] - 承诺方签署规范关联交易承诺 保证不以低于或高于市场价格的条件与上市公司进行交易[129] - 关联交易均严格履行合法程序并及时进行信息披露[129] - 原材料采购和产品销售严格按照市场经济原则采用公开招标或市场定价[129] - 承诺方保证上市公司在人员 资产 财务 机构和业务等方面保持独立[130] - 保证上市公司资产独立完整且权属清晰不存在瑕疵[130] - 保证上市公司财务独立 拥有独立财务核算体系和不干涉资金使用[130] - 保证上市公司业务独立 拥有独立生产和销售体系及自主经营能力[130] - 张政承诺保证所提供重大资产重组资料的真实性、准确性和完整性，并对虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担法律责任[131] - 张政承诺避免与上市公司存在同业竞争业务，若存在竞争将按审计或评估公允价格优先转让给上市公司[131] - 张政承诺规范关联交易，履行回避表决义务，杜绝占用上市公司资金资产行为[131] - 张政承诺不要求上市公司为其及关联企业提供任何形式担保[131] - 关联交易承诺遵循市场公正、公平、公开原则并依法签订协议[131] - 所有承诺自2017年4月11日起长期有效且截至报告期末无违反情况[131] - 公司承诺确保资产独立完整，资产全部处于公司控制之下[132] - 公司承诺不违规占用上市公司资金、资产及其他资源[132] - 公司保证拥有独立财务部门和核算体系，独立银行账户[132] - 公司承诺财务决策独立，不干预资金使用[132] - 公司承诺减少关联交易，按市场化原则进行公平操作[132] - 公司承诺不损害公司利益，不无偿输送利益[133] - 公司承诺资产不用于与职责无关的投资消费活动[133] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[133] - 公司提供材料真实准确完整，承担法律责任[133] - 公司确认36个月内无行政处罚或刑事处罚记录[133] - 重大资产购买不构成关联交易，交易对方及标的公司与公司及关联方不存在关联关系[134] - 重大资产购买不涉及股份发行，不会产生新的同业竞争[134] - 全体董事、监事及高管承诺所提供材料真实准确完整，承担个别和连带法律责任[134] - 全体董事、监事及高管承诺无重大违法行为，符合法律法规及公司章程规定[134] - 全体董事、监事及高管承诺不进行内幕交易，最近36个月未受行政处罚[134] - 全体董事、监事及高管承诺不损害上市公司利益，约束职务消费行为[134] - 相关承诺于2017年04月11日作出并长期有效[134] - 公司确认所有承诺均被严格履行，无违反情况[134] 股东和股权结构 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为29.52%[84] - 2020年度股东大会投资者参与比例为29.53%[84] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为18.97%[84] - 公司股份总数保持671,616,059股无变动[169] - 有限售条件股份数量为94,727,326股占比14.10%[169] - 无限售条件股份数量为576,888,733股占比85.90%[169] - 控股股东张政持股126,303,102股占比18.81%[171] - 国有法人股东四川发展引领资本持股69,368,005股占比10.33%[171] - 国有法人股东四川富润企业重组投资持股55,968,005股占比8.33%[171] - 股东张政持有有限售条件股份94,727,326股[171] - 股东张政持有无限售条件股份31,575,776股[171] - 股东张政质押股份数量为125,499,999股[171] - 报告期末普通股股东总数为41,490人[171] - 控股股东张政股票质押融资总额为10.4亿元人民币[175] - 四川发展引领资本管理有限公司注册资本为4亿元人民币[176] - 公司实际控制人张政为中国国籍自然人，未取得其他国家居留权[174] - 公司报告期实际控制人未发生变更[174] - 报告期公司不存在优先股[179] 审计和财务报告 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[22][23] - 境内会计师事务所审计服务报酬为350万元人民币[142] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为3年[142] - 境内会计师事务所注册会计师审计服务连续年限分别为1年和3年[142] - 公司聘请信永中和会计师事务所进行2021年度内部控制审计[142] - 审计报告签署日期为2022年4月28日[184] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[137] - 公司报告期无违规对外担保情况[138] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[139] - 公司报告期无合并报表范围变化[140] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[146] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[149] - 报告期内公司委托理财发生额5580万元人民币未到期余额0[162]